Πώς να εξαγάγετε τα πάντα από το Plutio (2026)

Γρήγορη απάντηση

Το Plutio σας επιτρέπει να εξάγετε επαφές ως CSV, εξαγωγή φιλτραρισμένα δελτία χρόνου ως CSV, και λήψη υπογεγραμμένες προτάσεις ως PDF. Δεν βρήκα καμία βήμα προς βήμα εξαγωγή για τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, εργασίες, έργα, πρότυπα ή αρχεία μαζικά, και κανένα άρθρο λήψης PDF συμβολαίου. Το άρθρο ακύρωσης του Plutio αναφέρει ότι τα τιμολόγια, τα έργα και τα αρχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν μετά το τέλος ενός προγράμματος, αλλά δεν δίνει βήματα. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κουμπί "εξαγωγή όλων".

Δεν υπάρχει επίσης εισαγωγέας Plutio σε Workspace369 με ένα κλικ. Εξάγετε από το Plutio, στη συνέχεια εισάγετε τους πίνακες με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω. Εάν θέλετε τη σύντομη έκδοση ολόκληρης της μετακόμισης, ξεκινήστε με μετάβαση από το Plutio.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ιστού. Οι επιλογές εξαγωγής περιγράφονται για τον συνδεδεμένο χώρο εργασίας.
• Κάντε αυτό ως ο κάτοχος του χώρου εργασίας ή ένας συν-κάτοχος. Το Plutio λέει ότι οι κάτοχοι και οι συν-κάτοχοι χώρου εργασίας μπορούν να ανοίξουν μια συνομιλία με την υποστήριξη από μέσα στο Plutio, και ένας περιορισμένος ρόλος ενδέχεται να μην βλέπει όλες τις επιλογές.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό μέχρι το τελευταίο βήμα.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή πελατών και επαφών

Σύμφωνα με το Plutio άρθρο εισαγωγής και εξαγωγής επαφών:

1. Ανοίξτε το Επαφές σελίδα. Εφαρμόστε πρώτα τυχόν φίλτρα, επειδή η εξαγωγή περιλαμβάνει μόνο τις επαφές που ταιριάζουν με αυτά.
2. Κάντε κλικ Εισαγωγή/Εξαγωγή στη γραμμή εργαλείων.
3. Επιλογή Εξαγωγή, και στη συνέχεια κάντε κλικ Λήψη (.csv).

Το άρθρο αναφέρει ότι το αρχείο περιλαμβάνει όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση και χώρα, καθώς και προσαρμοσμένες τιμές πεδίων για κάθε επαφή. Δεν αναφέρει αν οι εταιρείες εξάγονται ως ξεχωριστό αρχείο, οπότε ανοίξτε το CSV και ελέγξτε για ονόματα εταιρειών πριν προχωρήσετε. Εάν λείπουν εταιρείες, σημειώστε τις από τη λίστα Εταιρείες με το χέρι.

2. Εξαγωγή τιμολογίων και πληρωμών

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας του Plutio που να περιγράφει την εξαγωγή τιμολογίων ή πληρωμών. Το τιμολόγηση και είσπραξη πληρωμών αναφέρει άρθρα σχετικά με αποδείξεις, αποστολή τιμολογίων, καταγραφή χειροκίνητης πληρωμής και συναλλαγών, αλλά κανένα από αυτά δεν καλύπτει εξαγωγή. Το άρθρο αποστολής τιμολογήσεων αναφέρει ότι οι τιμολογήσεις κοινοποιούνται μέσω email ή μέσω δημόσιου συνδέσμου που ανοίγει στην πύλη πελατών, και δεν έχει βήματα λήψης ή εκτύπωσης PDF.

Μια γενική λύση, όχι δυνατότητα του Plutio από όσο μπόρεσα να επιβεβαιώσω: ανοίξτε κάθε τιμολόγιο που χρειάζεστε, χρησιμοποιήστε τον διάλογο εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης για να το αποθηκεύσετε ως PDF, και κρατήστε ανοιχτά και απλήρωτα τιμολόγια συν το τελευταίο φορολογικό έτος. Επίσης, ελέγξτε τον δικό σας λογαριασμό για επιλογή εξαγωγής, καθώς οι σελίδες μάρκετινγκ του Plutio μπορεί να περιγράφουν δυνατότητες που το κέντρο βοήθειας δεν περιγράφει, και ρωτήστε τον λογιστή σας πριν αρχειοθετήσετε τα υπόλοιπα. Το Plutio's άρθρο ακύρωσης αναφέρει ότι οι τιμολογήσεις, τα έργα, τα αρχεία και οι συμβάσεις μπορούν ακόμα να προβληθούν και να ληφθούν σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση μετά τη λήξη του προγράμματός σας, αλλά δεν δίνει βήματα, οπότε ελέγξτε πώς φαίνεται η λήψη στον λογαριασμό σας. Υπάρχει ένα API του Plutio (docs.plutio.com, μόνο μερικώς διαβασμένο), το οποίο είναι μια επιλογή αν έχετε προγραμματιστή, αλλά δεν το δοκίμασα για εξαγωγές.

3. Αποθήκευση προσφορών και συμβάσεων

Για προσφορές, το Plutio's άρθρο ηλεκτρονικών υπογραφών σε προσφορές αναφέρει ότι όταν ο πελάτης υπογράφει, η πρόταση γίνεται αποδεκτή και δημιουργείται ένα αντίγραφο PDF:

1. του υπογεγραμμένου προσφοράς προβολή λεπτομερειών.
2. Λήψη του PDF από εκεί.

Το άρθρο δεν δίνει ακριβή ονόματα κουμπιών, οπότε αναζητήστε το στην προβολή λεπτομερειών. Δεν καλύπτει υπογεγραμμένες συμβάσεις. Μια γενική προσωρινή λύση για συμβάσεις: ανοίξτε κάθε μία που χρειάζεστε ακόμα, εκτυπώστε την σε PDF από το πρόγραμμα περιήγησής σας, στη συνέχεια ανοίξτε το αποθηκευμένο αρχείο και επιβεβαιώστε ότι οι υπογραφές και οι ημερομηνίες είναι ορατές.

4. Εξαγωγή καταχωρήσεων χρόνου

του Plutio άρθρο προβολών χρονοδιαγράμματος αναφέρει ότι τα φιλτραρισμένα αποτελέσματα χρονομέτρησης μπορούν να εξαχθούν ως CSV, και δίνει το παράδειγμα της εξαγωγής χρεώσιμων ωρών για έναν πελάτη σε ένα μήνα. Και οι τρεις προβολές (πλήρης, κόστος και χρέωση) μοιράζονται τα ίδια φίλτρα, οπότε εφαρμόστε τα πρώτα: χρήστης, έργο, εργασία, εύρος ημερομηνιών ή κατηγορία. Το άρθρο δεν αναφέρει τον έλεγχο εξαγωγής ούτε λέει αν οι στήλες κόστους και χρέωσης περιλαμβάνονται στο αρχείο, οπότε ανοίξτε το CSV και ελέγξτε. Το σελίδα προϊόντος χρονοδιαγραμμάτων αναφέρει επίσης ότι μπορείτε να κατεβάσετε τα φύλλα χρόνου ως αρχείο CSV με τη δυνατότητα εξαγωγής.

Για να διατηρήσετε τα πάντα, διευρύνετε το εύρος ημερομηνιών ώστε να καλύπτει όλο το ιστορικό σας πριν εξαγάγετε, ή εξαγάγετε ένα χρόνο τη φορά.

5. Εξαγωγή εξόδων

Δεν βρήκα άρθρο εξαγωγής για τα έξοδα. Το άρθρο συναλλαγών περιγράφει προβολές εσόδων, εξόδων και καθαρών εσόδων, και δεν έχει βήματα εξαγωγής. Μια γενική λύση: φιλτράρετε τις συναλλαγές σας ανά έτος, αποθηκεύστε κάθε προβολή ως PDF από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αντιγράψτε τα σύνολα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Λήψη συνημμένων αποδείξεων από κάθε εγγραφή.

6. Εξαγωγή έργων και εργασιών

Δεν βρήκα άρθρο εξαγωγής για έργα ή εργασίες. Τα άρθρο προβολής λίστας εργασιών καλύπτει στήλες, ταξινόμηση, ομαδοποίηση και φίλτρα, και καμία εξαγωγή. Μια γενική λύση: ρυθμίστε την προβολή λίστας με τις στήλες που χρειάζεστε (κατάσταση, ημερομηνία λήξης, πελάτης, έργο), αποθηκεύστε την ως PDF από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αντιγράψτε την σε ένα υπολογιστικό φύλλο για τα ενεργά έργα. Τα σχόλια και τα συνημμένα δεν θα μεταφερθούν έτσι.

7. Αρχεία

του Plutio άρθρο κοινοποίησης αρχείων περιγράφει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λήψεων για ένα κοινόχρηστο αρχείο, και το άρθρο μεταφόρτωσης και οργάνωσης καλύπτει φακέλους, μετακίνηση, μετονομασία και διαγραφή. Ούτε περιγράφει λήψη μαζικής ή zip λήψης. Μια γενική λύση: ανοίξτε τη σελίδα Αρχεία, κατεβάστε τα αρχεία που χρειάζεστε ένα προς ένα και κρατήστε τα σε έναν φάκελο με όνομα για κάθε πελάτη. Κάντε πρώτα τους ενεργούς πελάτες.

8. Πρότυπα

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας που να περιγράφει την εξαγωγή προτύπων. Το Plutio's συλλογή προτύπων αναφέρει δημιουργία και διαχείριση προτύπων και την κοινή χρήση τους σε μια κοινοτική βιβλιοθήκη, κάτι που δεν είναι το ίδιο με την εξαγωγή τους (δεν άνοιξα αυτά τα άρθρα). Μια γενική λύση: αντιγράψτε το κείμενο των προτύπων προσφορών, συμβάσεων και τιμολογίων που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο και παραλείψτε αυτά που δεν έχετε στείλει εδώ και ένα χρόνο. Θα τα ξαναδημιουργήσετε στο νέο εργαλείο.

9. Λογιστικές και φορολογικές αναφορές

Το πίνακες εργαλείων και συλλογή αναφορών καλύπτει προσαρμοσμένες σελίδες και widgets, και δεν αναφέρει άρθρο εξαγωγής αναφορών. Οι μόνες εξαγωγές δεδομένων που μπόρεσα να επιβεβαιώσω είναι οι επαφές CSV και τα δελτία χρόνου CSV παραπάνω. Δεν επιβεβαίωσα βήματα εξαγωγής για φορολογικές αναφορές, οπότε ρωτήστε την υποστήριξη του Plutio ή τον λογιστή σας τι χρειάζεστε για κάθε φορολογικό έτος. Μια γενική λύση: αποθηκεύστε τις προβολές τιμολογίων και συναλλαγών για κάθε έτος που θέλετε να κρατήσετε και δώστε τα αρχεία στον λογιστή σας.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας Plutio, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Δείτε πώς μοιάζει η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Πάρτε το CSV επαφών από το βήμα 1, τυχόν έξοδα που αναδημιουργήσατε σε ένα υπολογιστικό φύλλο στο βήμα 5, και ένα υπολογιστικό φύλλο με τυχόν προϊόντα, τιμολόγια ή προσφορές που θέλετε να μεταφέρετε. Καθαρίστε λίγο τις στήλες. Καταργήστε τους πελάτες που δεν χρειάζεστε πλέον.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή στο έργο από τις λήψεις στα βήματα 3 και 7.
4. Επαναδημιουργία των λίγων προτύπων που αποθηκεύσατε στο βήμα 8.

Η πλήρης λίστα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του τι μετακινείται και τι αναδημιουργείτε, βρίσκεται στο μετάβαση από το Plutio σελίδα. Για προβολή χαρακτηριστικό προς χαρακτηριστικό, δείτε Workspace369 vs Plutio, ή περιηγηθείτε στο Εναλλακτικές λύσεις Plutio. Φεύγετε από ένα άλλο εργαλείο; Το Λίστα ελέγχου εξαγωγής Bonsai και το Λίστα ελέγχου εξαγωγής HoneyBook λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Αν χρησιμοποιείτε τις πύλες πελατών του Plutio, πείτε στους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τι συμβαίνει όταν ακυρώνετε

του Plutio άρθρο ακύρωσης και διατήρησης δεδομένων αναφέρει ότι ακυρώνετε από τις Ρυθμίσεις, μετά Χρεώσεις και προγράμματα, και ότι τίποτα δεν αφαιρείται αμέσως. Ο χώρος εργασίας διατηρεί πλήρη πρόσβαση μέχρι να λήξει η τρέχουσα περίοδος χρέωσης. Μετά από αυτό, τα υπάρχοντα δεδομένα γίνονται μόνο για ανάγνωση: μπορείτε ακόμα να προβάλετε και να κατεβάσετε έργα, επαφές, τιμολογήσεις, προτάσεις, συμβάσεις, αρχεία και συνομιλίες, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τίποτα. Τα δεδομένα διατηρούνται για μια περίοδο χάριτος που το άρθρο δεν προσδιορίζει, και μετά από αυτήν τα δεδομένα "μπορεί να διαγραφούν μόνιμα και να μην ανακτηθούν." Εάν επανασυνδεθείτε κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ο χώρος εργασίας επιστρέφει με τα δεδομένα του άθικτα. Ρωτήστε την υποστήριξη Plutio γραπτώς πόσο διαρκεί η περίοδος χάριτος πριν βασιστείτε σε αυτήν.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Το CSV επαφών και το CSV χρονοδιαγράμματος ανοίγουν σωστά και έχουν τους αριθμούς γραμμών που περιμένετε.
• Οι υπογεγραμμένες προτάσεις αποθηκεύονται ως PDF, και οι συμβάσεις και οι ανοιχτές τιμολογήσεις αποθηκεύονται ή πληρώνονται, με τις υπογραφές ορατές.
• Τα αρχεία και το κείμενο προτύπων αποθηκεύονται σε έναν φάκελο.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το Plutio όταν η τελευταία ανοιχτή τιμολόγηση εκεί πληρωθεί. Εάν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δωρεάν δοκιμή 14 ημερών του Workspace369 είναι με κάρτα, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε.