Πώς να εξαγάγετε τα πάντα από το SuiteDash (2026)

Γρήγορη απάντηση

Το SuiteDash σας επιτρέπει να εξάγετε Επαφές και Εταιρείες ως CSV, πληρωμές ως CSV, και αναφορές ως λογιστικό φύλλο ή PDF. Το αρχείο καταγραφής ενημερώσεων αναφέρει επίσης τη λήψη μιας ολοκληρωμένης προσφοράς ως PDF ή Markdown στο Workflow Designer, η οποία μπορεί να μην είναι η ίδια με τις προσφορές του Office. Δεν βρήκα τεκμηριωμένη εξαγωγή για καταχωρήσεις χρόνου, έργα, εργασίες, έξοδα ως λίστα, πρότυπα ή μαζική λήψη αρχείων. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κουμπί "εξαγωγή όλων".

Δεν υπάρχει επίσης εισαγωγέας SuiteDash σε Workspace369 με ένα κλικ. Εξάγετε από το SuiteDash, στη συνέχεια εισάγετε τους πίνακες με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω. Εάν θέλετε τη σύντομη έκδοση ολόκληρης της μετακόμισης, ξεκινήστε με μετάβαση από το SuiteDash.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή web, ως ο κάτοχος του λογαριασμού. Το SuiteDash επιτρέπει στους διαχειριστές να επιλέγουν ποιοι Ρόλοι μπορούν να εξάγουν Επαφές και Εταιρείες, οπότε ένας ρόλος ομάδας μπορεί να μην βλέπει το κουμπί.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό μέχρι το τελευταίο βήμα.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή πελατών, επαφών και εταιρειών

Σύμφωνα με το SuiteDash άρθρο εξαγωγής επαφών και εταιρειών:

1. Μεταβείτε στο CRM, μετά Εταιρείες (ή CRM, μετά Επαφές).
2. Κάντε κλικ Εξαγωγή.
3. Στο παράθυρο επιλογών, ελέγξτε τα πεδία που θέλετε και σύρετέ τα στη σειρά που θέλετε στο CSV. Διατήρηση Επιλογής διατηρεί τις επιλογές σας για την επόμενη φορά.
4. Κάντε κλικ Λήψη.

Στη συνέχεια, το SuiteDash σας στέλνει στη σελίδα Αρχεία Καταγραφής Εξαγωγής/Εισαγωγής και σας στέλνει email όταν το αρχείο είναι έτοιμο. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το email ή από αυτήν τη σελίδα. Εκτελέστε το δύο φορές, μία για Εταιρείες και μία για Επαφές.

Αν δεν μπορείτε να δείτε Εξαγωγή, το άρθρο Ρυθμίσεις CRM περιγράφει ένα Δικαιώματα εξαγωγής CSV ενότητα όπου ένας διαχειριστής επιλέγει ποιους Ρόλους μπορούν να εξάγουν Επαφές και Εταιρείες. Σημειώσεις που επισυνάπτονται σε επαφές και οι συνδέσεις μεταξύ μιας επαφής και μιας εταιρείας δεν αναφέρονται στο άρθρο, οπότε ανοίξτε το CSV και ελέγξτε τις στήλες.

2. Εξαγωγή τιμολογίων και πληρωμών

Σύμφωνα με το SuiteDash άρθρο τιμολογίων, οι πληρωμές εξάγονται ως CSV:

1. Μεταβείτε στο Γραφείο, μετά Τιμολόγια και κάντε κλικ Πληρωμές στην επάνω πλοήγηση.
2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε Προβολή Λίστας και κάντε κλικ Εξαγωγή. Το SuiteDash αναφέρει ότι αυτό εξάγει όλες τις πληρωμές.
3. Για να εξαγάγετε ένα υποσύνολο, κάντε κλικ Φίλτρο, ορίστε τα κριτήριά σας, και στη συνέχεια κάντε κλικ Εξαγωγή. Περιλαμβάνονται μόνο οι φιλτραρισμένες πληρωμές.

Το άρθρο δεν περιγράφει την εξαγωγή των ίδιων των τιμολογήσεων ή τη λήψη τιμολογήσεων PDF. Μια γενική προσωρινή λύση: αποφασίστε ποιες τιμολογήσεις χρειάζεστε ως PDF. Οι ανοιχτές και οι ανεξόφλητες, συν το τελευταίο φορολογικό έτος, είναι συνήθως αρκετές, οπότε ανοίξτε τις και εκτυπώστε τις σε PDF από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ρωτήστε τον λογιστή σας πριν αρχειοθετήσετε τις υπόλοιπες.

3. Αποθήκευση προσφορών και συμβάσεων

του SuiteDash άρθρο προτάσεων αναφέρει ότι ο πελάτης λαμβάνει αυτόματα ένα Προβολή/Εκτύπωση PDF κουμπί κάτω από τις σελίδες προσφορών, διαθέσιμο ακόμη και πριν υπογράψουν. Δεν περιγράφει λήψη από το προσωπικό. Το ημερολόγιο ενημερώσεων έχει μια καταχώρηση Workflow Designer από τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 που λέει ότι μπορείτε να "Λήψη της ολοκληρωμένης προσφοράς ως αρχείο PDF ή Markdown". Δεν είναι σαφές ότι αυτό καλύπτει τις προσφορές Office, και δεν βρήκα διαδρομή κλικ, οπότε ελέγξτε στον λογαριασμό σας.

Για υπογεγραμμένα έγγραφα, το άρθρο υπογραφής PDF αναφέρει ότι ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου αποστέλλεται στους υπογράφοντες με το αρχείο καταγραφής ελέγχου συνημμένο. Δεν περιγράφει βήματα προσωπικού για τη λήψη τους μαζικά. Μια γενική προσωρινή λύση: ανοίξτε κάθε υπογεγραμμένη πρόταση ή έγγραφο που χρειάζεστε ακόμα, αποθηκεύστε το ή εκτυπώστε το σε PDF, στη συνέχεια ανοίξτε το αποθηκευμένο αρχείο και επιβεβαιώστε ότι οι υπογραφές, οι ημερομηνίες και το αρχείο καταγραφής ελέγχου είναι ορατά. Ζητήστε από τον υπογράφοντα να προωθήσει το αντίγραφο που έλαβε μέσω email εάν το δικό σας λείπει.

4. Καταχωρήσεις χρόνου

Δεν βρήκα εξαγωγή για καταχωρήσεις χρόνου. Το SuiteDash's άρθρο χρονομέτρων αναφέρει ότι οι χρονόμετροι παρατίθενται κάτω από Έργα, μετά Χρονόμετρα και εμφανίζονται σε ένα widget παρακολούθησης χρόνου, και δεν αναφέρει εξαγωγή ή αναφορά. Μια γενική λύση: φιλτράρετε τη λίστα ανά μήνα, αντιγράψτε ή τραβήξτε στιγμιότυπο κάθε περιόδου σε ένα υπολογιστικό φύλλο και ρωτήστε την Υποστήριξη του SuiteDash αν υπάρχει εξαγωγή δεδομένων για το πρόγραμμά σας.

5. Έξοδα

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας που να περιγράφει την εξαγωγή μιας λίστας εξόδων. Το SuiteDash's σελίδα οικονομικών αναφορών περιγράφει αναφορές εξόδων ανά κατηγορία, τμήμα, έργο και προμηθευτή, και λέει ότι οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε PDF ή σε υπολογιστικό φύλλο. Είναι μια σελίδα μάρκετινγκ χωρίς βήματα, οπότε δημιουργήστε την αναφορά που χρειάζεστε στον λογαριασμό σας και ελέγξτε τι περιέχει η εξαγωγή. Μια γενική λύση: εκτελέστε την για κάθε έτος που θέλετε να κρατήσετε και δώστε τα αρχεία στον λογιστή σας.

6. Έργα και εργασίες

Δεν βρήκα εξαγωγή για έργα ή εργασίες. Τα άρθρα έργων που συνάντησα, συμπεριλαμβανομένων Έργα και Πρότυπα Εργασιών (δεν ανοίγονται απευθείας), καλύπτουν τη δημιουργία τους, όχι την εξαγωγή τους. Μια γενική λύση: για κάθε ενεργό έργο, αντιγράψτε τη λίστα εργασιών, τις ημερομηνίες λήξης και την κατάσταση σε ένα υπολογιστικό φύλλο, μία καρτέλα ανά έργο. Παραλείψτε τα αρχειοθετημένα έργα εκτός αν τα χρειάζεστε.

7. Αρχεία

του SuiteDash άρθρο Εργαλειοθήκη Αρχείων αναφέρει ότι η επιλογή ενός τύπου αρχείου που δεν μπορεί να προβληθεί το κατεβάζει. Δεν περιγράφει φάκελο ή μαζική λήψη. Μια σύνοψη αναζήτησης του άρθρο συνημμένων αρχείων αναφέρει ότι περισσότερα από 5 συνημμένα σε μια τιμολόγηση, πρόταση ή μήνυμα συμπιέζονται αυτόματα (δεν ανοίγουν απευθείας). Μια γενική προσωρινή λύση: ανοίξτε κάθε ενεργό πελάτη, κατεβάστε τα αρχεία που χρειάζεστε ένα προς ένα και κρατήστε τα σε έναν φάκελο με το όνομα του πελάτη.

8. Πρότυπα

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας που να περιγράφει την εξαγωγή προτύπων, οπότε το αντιμετωπίζω ως κενό. Μια γενική λύση: αντιγράψτε το κείμενο των προτύπων προσφορών, εγγράφων και εργασιών που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο, και παραλείψτε αυτά που δεν έχετε στείλει εδώ και ένα χρόνο. Θα τα ξαναδημιουργήσετε στο νέο εργαλείο.

9. Λογιστικές και φορολογικές αναφορές

Το αρχείο καταγραφής ενημερώσεων του SuiteDash αναφέρει ότι η αναφορά Κερδών & Ζημιών του μπορεί να εξαχθεί ως "Λογιστικό φύλλο ή PDF, ληφθέν ή αποσταλθέν μέσω email κατά πρόγραμμα", και το σελίδα οικονομικών αναφορών αναφέρει ότι οι προσαρμοσμένες αναφορές εξάγονται σε PDF ή σε λογιστικό φύλλο και παραθέτει CSV. Η ίδια σελίδα αναφέρει ότι οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις διαχειρίζονται σε λογιστικό λογισμικό όπως το QuickBooks ή το Xero. Δεν επιβεβαίωσα βήματα εξαγωγής για φορολογικές αναφορές, οπότε ρωτήστε την Υποστήριξη SuiteDash ή τον λογιστή σας τι χρειάζεστε για κάθε φορολογικό έτος. Μια γενική προσωρινή λύση: εξαγάγετε το CSV πληρωμών και μια αναφορά Κερδών & Ζημιών για κάθε έτος που θέλετε να κρατήσετε και δώστε τα αρχεία στον λογιστή σας.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας SuiteDash, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Δείτε πώς μοιάζει η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Λάβετε τα CSV Εταιρειών και Επαφών από το βήμα 1, το CSV πληρωμών από το βήμα 2, και ένα υπολογιστικό φύλλο με τυχόν προϊόντα, έξοδα, τιμολόγια ή προσφορές που θέλετε να μεταφέρετε. Καθαρίστε λίγο τις στήλες. Καταργήστε τους πελάτες που δεν χρειάζεστε πλέον.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε. Το AI Import περιλαμβάνεται κάθε πρόγραμμα Workspace369 και φέρνει μόνο ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, οπότε οι δαπάνες χρειάζονται Specialist.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή στο έργο από τις λήψεις στα βήματα 3 και 7.
4. Επαναδημιουργία των λίγων προτύπων που αποθηκεύσατε στο βήμα 8.

Η πλήρης λίστα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του τι μετακινείται και τι αναδημιουργείτε, βρίσκεται στο μετάβαση από το SuiteDash σελίδα. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στο Εναλλακτικές του SuiteDash. Φεύγετε από ένα άλλο εργαλείο; Το Λίστα ελέγχου εξαγωγής Bonsai και το Λίστα ελέγχου εξαγωγής HoneyBook λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Οι παλιοί σύνδεσμοι πύλης του SuiteDash συνεχίζουν να δείχνουν στο SuiteDash, οπότε ενημερώστε τους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Κάθε CSV που κατεβάσατε ανοίγει σωστά και έχει τους αριθμούς γραμμών που περιμένετε.
• Οι αναφορές εξαγωγής που χρειάζεστε αποθηκεύονται, για κάθε χρόνο.
• Οι προτάσεις και τα υπογεγραμμένα έγγραφα που χρειάζεστε αποθηκεύονται ως PDF, με τις υπογραφές ορατές, και οι ανοιχτές τιμολογήσεις πληρώνονται ή μετακινούνται.
• Τα αρχεία και το κείμενο προτύπων αποθηκεύονται σε έναν φάκελο.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το SuiteDash όταν η τελευταία ανοιχτή τιμολόγηση εκεί πληρωθεί. Εάν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δωρεάν δοκιμή 14 ημερών του Workspace369 είναι με κάρτα, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε.