כיצד לייצא הכל מ-17hats (2026)

למה לייצא לפני שאתה מבטל

זהו החלק של 17hats' מדיניות החזר וביטול מה שהכי חשוב:

• "לאחר שמינוי הפעיל שלכם יסתיים, התוכן שלכם כבר לא יהיה נגיש."
• 17hats "תשמור את התוכן שלכם למשך חודש אחד לפחות", כך שהפעלה מחדש תשחזר אותו כפי שהשארתם אותו.
• "לאחר 45 ימים, 17hats רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק את כל התוכן שלכם." לא ניתן לשחזר תוכן שנמחק.
• תקופת המנוי שלך "תתחדש אוטומטית" בסוף מחזור החיוב, ו"ייתכן שלא תהיה כל הודעה על חידוש ממתין זה".
• הוא אומר לך לייצא דיווחים, רשימות אנשי קשר ומסמכים חשובים "לפני סיום המנוי שלך".

אז הסדר הוא: ייצא, פתח כל קובץ, ואז בטל. ה מאמר ביטול אומר שאתה מבטל עם ה בטל חשבון כפתור בדף מידע התוכנית, הגישה נמשכת עד סוף מחזור החיוב בתשלום שלך, והחשבון אינו מתחדש לאחר הביטול.

תשובה מהירה

17hats מאפשרת לכם לייצא אנשי קשר כ-CSV, שלושה דוחות הנהלת חשבונות (רווח והפסד, מס מכירות ולקוחות חייבים) כקבצי CSV, ואת מסמכים (הצעות מחיר, חוזים, חשבוניות, שאלונים) כ-PDF דרך פונקציית ההדפסה של הדפדפן שלכם. לא מצאתי ייצוא מתועד לתשלומים כרשימה, רשומות זמן, קבצי פרויקטים, תבניות או זרימות עבודה. אין כפתור אחד של "ייצא הכל".

אין גם מייבא אחד-קליק מ-17hats ל-Workspace369. אתה מייצא מ-17hats, ואז מביא את גיליונות הנתונים באמצעות ייבוא AI. עוד על כך למטה.

לפני שתתחילו

• השתמש בכניסת בעל החשבון. דוחות והנהלת חשבונות חיים בחשבון הבעלים, אז עשה זאת כבעלים.
• בחר את טווחי התאריכים שלך. ייצוא רווח והפסד ומע"מ פועלים עבור פרק זמן שתבחר, ומע"מ נפתח בחודש האחרון כברירת מחדל. הפעל כל שנת מס שברצונך לשמור.
• אל תבטל עדיין. שמור את המנוי פעיל עד השלב האחרון, בגלל כלל 45 הימים שלמעלה.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא אנשי הקשר והלידים שלכם

1. עבור אל ה אנשי קשר או לידים עמוד.
2. לחץ על סמל גלגל השיניים בפינה הימנית העליונה של הקטע.
3. בחר ייצא אנשי קשר.
4. ההורדה מתחילה אוטומטית ונשמרת בתיקיית ההורדות שלך.

לפי ה מאמר ייצוא אנשי קשר, הקובץ הוא CSV שניתן לפתוח ב-Google Sheets או Excel. כדי לייצא רק חלק מהאנשי קשר, השתמשו באפשרויות הסינון או חפשו תגית לפני הייצוא.

קרא את המגבלה בזהירות: המאמר אומר "רק 'פרטי קשר' ניתנים לייצוא כרגע", ושמידע פרויקט, כולל מסמכים, פרטי פרויקט, מיילים ויומני זמן, "יצטרך להישמר באופן אינדיבידואלי". הוא אינו מפרט את השדות האינדיבידואליים, אז פתח את הקובץ ובדוק את העמודות.

2. ייצוא הפרויקטים שלכם

לא מצאתי מאמר עזרה לייצוא פרויקטים כקובץ. מאמר אנשי הקשר שלמעלה מפורש כי יש לשמור מידע פרויקט באופן אינדיבידואלי. עבור קטע הפרויקטים, ראה את אוסף פרויקטים, המכסה ארכוב, תיוג והעברת פרויקטים אך אינו מפרט ייצוא.

פתרון עוקף גנרי, לא תכונה של 17hats: פתחו כל פרויקט פעיל והעתיקו את שמו, תאריכיו, הסטטוס והיתרה שלו לגיליון אלקטרוני. עשו זאת רק עבור עבודה פעילה, והשתמשו בקובצי ה-PDF למטה כתיעוד עבור עבודות שהושלמו.

3. שמור את החשבוניות והתשלומים שלך

חשבונית היא אחד המסמכים בחשבון שלכם, ולכן היא נשמרת כ-PDF עם השלבים בסעיף הבא. ה- מאמר לשונית מסמכים אומר שהלשונית מציגה חשבוניות, הצעות מחיר, שאלונים וחוזים בכל הפרויקטים שלך, עם מסננים ומיון, אז השתמש בה כדי למצוא אותם. היא אינה מתארת ייצוא.

עבור תשלומים, לא מצאתי ייצוא. ה מאמר תשלומים מכסה רישום והתאמת תשלומים ואינו אומר דבר על הורדתם. מה שניתן לייצא הוא צד הכסף כדוחות בשלב 5: רווח והפסד עם עסקאות מוצגות, וחייבים לפי גיל עבור מה שלקוחות עדיין חייבים.

פתרון עוקף גנרי: החליטו אילו חשבוניות אתם צריכים לשמור. חשבוניות פתוחות, בתוספת שנת המס האחרונה, הן בדרך כלל מספיקות. שאלו את רואה החשבון שלכם לפני שאתם מניחים את השאר בצד.

4. שמירת הצעות המחיר והחוזים שלכם כ-PDF

של 17hats מאמר שמירה/הדפסה ל-PDF נותן את המסלול:

1. פתח את המסמך בדף המסמכים שלך ולחץ על הדפס.
2. בדיאלוג ההדפסה, בחר באפשרות PDF. ב-Mac Chrome זה שמור כ-PDF תחת יעד.
3. לקובץ ברזולוציה גבוהה יותר, לחץ תצוגה מקדימה, ואז הדפס.
4. אופציונלי כבה כותרות וכותרות תחתונות בהגדרות ההדפסה של הדפדפן שלך.

אזהרות:

• בדוק את החתימות. המאמר אינו מזכיר חתימות ואינו מציין הצעות מחיר, חוזים או חשבוניות באופן ספציפי; הוא אומר "המסמכים שלך". פתח כל חוזה שמור וודא שהחתימות והתאריכים מופיעים לפני שתסתמך על קובץ ה-PDF.
• אחת בכל פעם. לא מצאתי הורדת מסמכים בכמות גדולה. ה אוסף מסמכים יש מאמרים על מחיקה בכמות גדולה, שזה ההפך ממה שאתה רוצה, אז היזהר איתו עד שהייצוא יסתיים.

5. ייצוא עסקאות ודוחות הנהלת חשבונות

זהו החלק המתועד ביותר של 17hats. כל אחד מאלה הוא קובץ CSV, נמצא תחת הנהלת חשבונות, ואז דוחות בפינה הימנית העליונה:

• רווח והפסד. בחר טווח זמן עם בחירה מהירה או תפריט התאריכים, לחץ הצג עסקאות אם אתה רוצה פירוט עסקאות, לחץ על ייצוא. לפי ה מאמר ייצוא רווח והפסד, הדוח מיוצא עם עסקאות אם הן מוצגות וללא עסקאות אם הן מוסתרות.
• מס מכירה. בחר טווח זמן (נפתח בחודש שעבר) ולחץ ייצוא משמאל, לפי ה מאמר ייצוא מס מכירה.
• לקוחות חייבים. לחצו ייצוא משמאל, לפי ה מאמר ייצוא לקוחות חייבים.

אף אחד משלושת המאמרים אינו מפרט מגבלות על טווח תאריכים או שורות, או מתאר את העמודות, אז בדוק את ספירת השורות מול המסך. הפעל רווח והפסד ומס מכירה פעם אחת לכל שנה שברצונך לשמור. ה איסוף הנהלת חשבונות מפרט דוחות אחרים, כגון הכנסות צפויות, אך לא מצאתי מאמר ייצוא CSV עבורם.

6. רשומות זמן

לא מצאתי ייצוא עבור רשומות זמן. ה מאמר מעקב אחר זמן אומר שזמן שנרשם מופיע בלוח המחוונים ובכל פרויקט יומן זמן לשונית, וניתן להפיק ממנה חשבונית. היא אינה מתארת הורדה.

פתרון עוקף גנרי: חשבונו כל זמן שלא חויב לפני שאתם עוזבים, ואז העתיקו את הרשומות הנותרות מכל יומן זמן לגיליון אלקטרוני ידנית.

7. קבצים ומסמכים

לא מצאתי מאמר עזרה להורדת קבצי פרויקט או קבצים מצורפים בכמות גדולה. המסמכים שניתן ללכוד הם אלה שלמעלה: שמור כל אחד כ-PDF. עבור כל דבר אחר המצורף לפרויקט, כגון מיילים וקבצים שהועלו, מאמר אנשי הקשר מציין ש"יהיה צורך לשמור אותם בנפרד".

פתרון עוקף גנרי: פתחו את הפרויקטים שאתם עדיין מעוניינים בהם, שמרו את הקבצים המצורפים שאתם צריכים בתיקייה בשם הלקוח, וציינו את תאריכי הפרויקט בשם התיקייה.

8. תבניות, שאלונים וזרימות עבודה

תבניות ושאלונים. לא מצאתי ייצוא קבצים. 17hats' מאמר שיתוף תבניות מאפשר לך לשתף תבניות דוא"ל, מסמכים, טפסי לכידת לידים, שירות תזמון ותבניות זרימת עבודה עם חשבון 17hats אחר באמצעות קוד גישה, ואומר ששיתוף זמין רק בתוכניות Premier (רמה 3). זה מעביר תבניות בין חשבונות 17hats, לא לכלי אחר. ה אוסף תבניות אינו מפרט ייצוא גם כן.

זרימות עבודה. ה סקירת זרימת עבודה מכסה בנייה והפעלה של תבניות זרימת עבודה ואינו מתאר ייצוא. ראה את אוסף זרימות עבודה עבור השאר.

פתרון עוקף גנרי: העתיקו את הטקסט של התבניות שאתם עדיין משתמשים בהן למסמך, שמרו PDF אחד מכל שאלון כדי שתזכרו את השאלות שלו, וכתבו כל זרימת עבודה כרשימת שלבים ותזמונים. תבנו אותם מחדש בכלי החדש, והרשימה בדרך כלל קצרה יותר ממה שאתם מצפים.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבא של 17hats, ו-Workspace369 אינו טוען שיש לו כזה. כך נראה התהליך במקום זאת.

1. קח את קובץ ה-CSV של אנשי הקשר משלב 1, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, הוצאה, חשבונית או הצעה שתרצו להעביר. נקּו מעט את העמודות. הסירו אנשי קשר שאינכם צריכים.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו. AI Import נמצא ב- כל תוכנית Workspace369 ומביאה רק את מה שהתוכנית שלך כוללת, כך שעלויות דורשות Specialist.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מקבצי ה-PDF בשלבים 4 ו-7. הצעות המחיר הישנות שלך מ-17hats הופכות לקבצי PDF לעיון, ועבודה חדשה יוצאת כהצעות מחיר.
4. בנה מחדש את התבניות הבודדות, השאלונים וזרימות העבודה שכתבת בשלב 8.

המעבר המלא מפורט ב מעבר מ-17hats העמוד. לתצוגה של תכונה אחר תכונה, ראה Workspace369 מול 17hats, או עיין ב חלופות ל-17hats, עוזבים כלי אחר? ה- רשימת בדיקה לייצוא HoneyBook וה רשימת תיוג ייצוא של Dubsado עובדים באותה צורה.

קישורי 17hats ישנים ממשיכים להצביע על 17hats, אז אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

מה קורה כשאתה מבטל

לפי 17hats, החשבון שלך נשאר פעיל עד סוף מחזור החיוב בתשלום ואינו מתחדש לאחר הביטול. לאחר סיום המנוי, התוכן כבר אינו נגיש. 17hats אומרת שהיא שומרת תוכן למשך חודש אחד לפחות ועשויה למחוק את כולו לאחר 45 ימים. זו הסיבה שהייצוא בא קודם. לא מצאתי הבטחה לתקופת שמירה ארוכה יותר, אז אל תתכנן סביבה. אם אתה זקוק לוודאות, שאל את התמיכה של 17hats בכתב.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• קובץ ה-CSV של אנשי הקשר נפתח כראוי ויש בו את מספר השורות הצפוי.
• רווח והפסד ומס מכירה מיוצאים עבור כל שנה שאתה צריך, וחשבונות חייבים מתקבלים מיוצאים.
• חשבוניות, הצעות מחיר וחוזים שאתה צריך נשמרים כ-PDF, עם החתימות גלויות.
• רשומות זמן והערות פרויקט שאתה צריך נמצאים בגיליון נתונים או במסמך.
• טקסט תבניות, שאלות שאלונים ושלבי זרימת עבודה כתובים.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.
• בדקת את התאריך שבו תקופת המנוי שלך מתחדשת, כך שהיא לא תתחדש בהפתעה.

לאחר מכן בטל את 17hats כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם משולמת. אם ברצונך להשוות לפני שתתחייב, תקופת הניסיון של 14 יום של Workspace369 היא תחילה עם כרטיס, אז אתה מוסיף כרטיס כדי להתחיל אותה.