כיצד לייצא הכל מ-Bonsai (2026)

תשובה מהירה

Bonsai מאפשר לכם לייצא נתוני חשבון כ-CSV (חברות, חשבוניות, פרויקטים, משימות, הוצאות וזמן שעון, סוג אחד לקובץ), ייצאו את דוח חשבוניות ו דוח פעילות כ-CSV, והורידו חוזים כ-PDF. לא מצאתי ייצוא מתועד לקבצים, תבניות או הצעות חתומות. אין כפתור אחד של "ייצא הכל".

אין גם מייבא אחד-קליק מ-Bonsai ל-Workspace369. אתה מייצא מ-Bonsai, ואז מביא את גיליונות הנתונים באמצעות ייבוא AI. עוד על כך למטה, אם אתם רוצים את הגרסה הקצרה של כל המעבר, התחילו עם החלפה מ-Bonsai.

לפני שתתחילו

• השתמש באפליקציית האינטרנט. אפשרויות הייצוא מתוארות עבור גרסת האינטרנט המחוברת.
• עשה זאת כבעל החשבון. אם אתה עובד בצוות, תפקיד ללא גישה עשוי לא לראות את דף הנתונים.
• אל תבטל עדיין. שמור את החשבון פעיל עד השלב האחרון.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא הלקוחות ואנשי הקשר שלכם

לפי Bonsai, ב מאמר ייצוא נתוני חשבון:

1. לחץ על סמל הפרופיל שלך ופתח הגדרות חברה.
2. פתח את נתונים לשונית.
3. גלול אל הורד נתונים CSV ובחרו את מערך הנתונים.
4. הורד את הקובץ.

לקוחות נמצאים תחת חברות מערך נתונים, ו כתובות חברה הוא אחד נפרד. כל ייצוא מחזיק סוג נתונים אחד, אז הפעל אותו פעמיים. לא יכולתי לאשר ממרכז העזרה אילו שדות אנשי קשר אינדיבידואליים קובץ החברות מחזיק, אז פתח אותו ובדוק את העמודות לפני שתמשיך.

2. ייצוא החשבוניות והתשלומים שלכם

שתי דרכים, שתיהן CSV:

• הורד נתונים CSV. השתמש באותה לשונית נתונים כמו למעלה ובחר את חשבוניות מערך נתונים.
• דוח חשבוניות. לפי ה מאמר דוח חשבוניות, הדוח נותן סקירה של חשבוניות על פני הלקוחות והפרויקטים שלכם, עם סטטוס תשלום ותאריכי יעד, ואפשר לסנן לפי לקוח, פרויקט, סטטוס, סכום ותאריך. המאמר מציין שניתן לייצא אותו כ-CSV.

מרכז העזרה אינו מציין אם ניתן לשמור חשבוניות בודדות בכמות גדולה כקובץ PDF. פתרון עוקף גנרי: החלט אילו חשבוניות אתה צריך כקובצי PDF. חשבוניות פתוחות ולא שולמו, בתוספת שנת המס האחרונה, הן בדרך כלל מספיקות, אז פתח אותן ושמור אותן מדפדפן שלך. שאל את רואה החשבון שלך לפני שתארכב את השאר.

3. שמירת ההצעות והחוזים שלכם

עבור חוזים, של Bonsai מאמר הורדת PDF נותן שתי דרכים:

1. עבור אל ניהול לקוחות, ואז חוזים.
2. פתח את תפריט האפשרויות הנוספות ובחר הורד PDF, אם הלקוח כבר חתם, בחרו את הורד PDF כפתור ואז הורדה כדי לשמור אותו.

אותו מאמר מציין שעבור חשבונות שנוצרו ב-27 ביולי 2026 או לאחר מכן, בונה מסמכים חדש יותר משלב חוזים והצעות מחיר, והשלבים עשויים להיות שונים. בדוק את שלך.

לא מצאתי מאמר עזרה להורדת הצעות חתומות כ-PDF. פתרון עבודה כללי: פתח כל הצעה שאתה עדיין צריך והדפס אותה ל-PDF מדפדפן האינטרנט שלך, לאחר מכן פתח את הקובץ השמור וודא שהחתימות והתאריכים גלויים.

4. ייצוא רשומות הזמן שלכם

לפי ה מאמר ייצוא נתוני חשבון, זמן שעון הוא אחד ממערכי הנתונים של הורדת נתוני CSV, כך שכל רשומה שעקבת אחריה יוצאת בקובץ אחד.

אם אתה רוצה סיכום במקום זאת, ה מאמר דוח פעילות אומר שהדוח מציג זמן שעוקב לפי פרויקט, משימה, חבר וצוות עבור טווח תאריכים, ושניתן לייצא את הנתונים כ-CSV. הוא מבוסס רק על הרשומות שעקבת אחריהן בתוך המסננים שלך, אז הרחב את התאריכים לפני שאתה מייצא.

5. ייצוא ההוצאות שלכם

שימוש הורד נתונים CSV ובחרו את הוצאות מערך נתונים, לפי אותו מאמר, אם סינכרנתם עסקאות בנק לתוך Bonsai, בדקו שהקובץ מכיל את השורות שאתם מצפים להן לפני שאתם מסתמכים עליו.

6. ייצוא הפרויקטים והמשימות שלכם

פרויקטים ו משימות הם שני מערכי נתונים נוספים ב-Download Data CSV. הורידו את שניהם. לא יכולתי לאשר אילו שדות כל קובץ מכיל, אז פתחו אותם ובדקו שהסטטוסים, התאריכים והקישור ללקוח נמצאים שם. הערות משימה וקבצים מצורפים אינם מוזכרים במאמר, לכן התייחסו ל-CSV כרשימת משימות בלבד.

7. קבצים

לא מצאתי מאמר עזרה של Bonsai המתאר הורדה של קבצים שהועלו או קבצים מצורפים בכמות גדולה. פתרון עקיף כללי: פתח כל לקוח פעיל, הורד את הקבצים שאתה צריך אחד אחד, ושמור אותם בתיקייה בשם הלקוח. טפל קודם בלקוחות פעילים ורק אז בלקוחות בארכיון אם אתה צריך אותם.

8. תבניות

לא מצאתי מאמר עזרה המתאר ייצוא תבניות, ולכן אני מתייחס לכך כפער. מרכז העזרה של Bonsai מכסה יצירת תבניות חוזה, במקום לייצא אותם. פתרון עוקף גנרי: העתיקו את הטקסט של החוזה, ההצעה ותבניות החשבוניות שאתם עדיין משתמשים בהם למסמך, ודלגו על אלו שלא שלחתם בשנה האחרונה. תבנו אותם מחדש בכלי החדש.

9. דוחות הנהלת חשבונות ומס

הדוחות שאתה יכול לסמוך עליהם הם אלה שלמעלה: קבצי ה-CSV של חשבוניות והוצאות ודוח החשבוניות. של Bonsai דף דיווח אומר שניתן לייצא נתוני דוח ל-CSV, אך הוא אינו מפרט אילו דוחות תומכים בכך, ולא מצאתי מדריך ייצוא צעד אחר צעד לדוחות האחרים. אם אתה משתמש בתכונות המס של Bonsai, לא אישרתי את שלבי הייצוא שלהן, אז שאל את התמיכה של Bonsai או את רואה החשבון שלך מה אתה צריך עבור כל שנת מס. פתרון עבודה כללי: הפעל את ייצוא החשבוניות וההוצאות עבור כל שנה שברצונך לשמור ותן את הקבצים לרואה החשבון שלך.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבא של Bonsai, ו-Workspace369 אינו טוען שיש לו כזה. כך נראה התהליך במקום זאת.

1. קח את קובץ ה-CSV של החברות משלב 1, קובץ ה-CSV של ההוצאות מהשלב ה-5, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, חשבונית או הצעה שתרצו להעביר. נקּו מעט את העמודות. הסירו לקוחות שאינכם צריכים יותר.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו. AI Import נמצא ב- כל תוכנית Workspace369 ומביאה רק את מה שהתוכנית שלך כוללת, כך שעלויות דורשות Specialist.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מההורדות בשלבים 3 ו-7.
4. בנה מחדש את התבניות הבודדות ששמרת בשלב 8.

הצ'קליסט המלא, כולל מה זז ומה אתה יוצר מחדש, נמצא ב החלפה מ-Bonsai העמוד. לתצוגה של תכונה אחר תכונה, ראה Workspace369 לעומת Bonsai, או עיין ב חלופות Bonsai, עוזבים כלי אחר? ה- רשימת בדיקה לייצוא HoneyBook וה רשימת תיוג ייצוא של Dubsado עובדים באותה צורה.

קישורי Bonsai ישנים ממשיכים להצביע על Bonsai, אז אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

מה קורה כשאתה מבטל

של Bonsai מאמר ביטול (שלא הצלחנו לפתוח ישירות ב-16 באוקטובר 2026, אז אשררו זאת) מציין ביטול מפסיק חיובים עתידיים, ולאחר מכן עדיין ניתן להיכנס, לפתוח פרויקטים קיימים ולהגיע לפרטי לקוח ומסמכים. לא מצאתי תקופת שמירה מפורסמת, כך שלא אוכל לומר לכם כמה זמן הגישה הזו נמשכת. זו שאלה טובה לתמיכה של Bonsai, בכתב, לפני שאתם מבטלים.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• כל CSV שהורדת נפתח כראוי ויש בו את ספירות השורות שאתה מצפה להן.
• ייצוא דוח חשבוניות ודוח פעילות שאתה צריך נשמרים, לכל שנה.
• חוזים שאתה צריך נשמרים כ-PDF, עם חתימות גלויות, וחשבוניות פתוחות משולמות או מועברות.
• קבצים וטקסט תבנית נשמרים בתיקייה.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.

לאחר מכן בטל את Bonsai כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם משולמת. אם ברצונך להשוות לפני שתתחייב, תקופת הניסיון של 14 יום של Workspace369 היא תחילה עם כרטיס, אז אתה מוסיף כרטיס כדי להתחיל אותה.