כיצד לייצא הכל מ-HoneyBook (2026)

תשובה מהירה

HoneyBook מאפשר לך לייצא אנשי קשר ו הוצאות כקבצי CSV, הפעל דוחות (כולל דוחות תשלומים ומס) מתוך דוחות ומרכז מס, שמור קבצים חכמים כגון חוזים וחשבוניות כ-PDF, והורדה קבצים שהועלו אחד בכל פעם. לא מצאתי ייצוא מתועד לתבניות, שאלונים כנתונים, או למתזמן. אין כפתור "ייצא הכל" יחיד.

אין גם מייבאן בלחיצה אחת מ-HoneyBook ל-Workspace369. אתה מייצא מ-HoneyBook, ואז מביא את גיליונות האלקטרוניים באמצעות ייבוא AI. עוד על כך למטה.

לפני שתתחילו

• השתמש בדפדפן שולחני. לפי ה מדריך דוחות, הורדות דוחות נמצאות בגרסת האינטרנט, ואפליקציית המובייל מציגה רק כמה דוחות. ה מאמר הוצאות אומר אותו דבר לגבי הוצאות.
• בדקו את תפקידכם. מדריך הדוחות מציין שרק בעל החשבון רואה את כל הדוחות, וחברי צוות רואים רק פרויקטים שהם יצרו. הורדות CSV של הוצאות מוגבלות לבעלי חשבונות, מנהלי מערכת ראשיים ורואי חשבון. בצע זאת כבעלים.
• בדוק את התוכנית שלך. מדריך הדוחות מסמן כמה דוחות ככאלה הדורשים את תוכנית Essentials או Premium. אם דוח חסר, זה הדבר הראשון שיש לבדוק.
• אל תבטל עדיין. שמור את החשבון פעיל עד השלב האחרון.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא אנשי קשר שלכם

1. פתח את תפריט הניווט ועבור אל לקוחות, ואז אנשי קשר.
2. לחץ על סמל שלוש הנקודות.
3. בחר הורד גיליון אלקטרוני.

לפי ה מאמר ייצוא אנשי קשר, אתה מקבל קובץ CSV עם שם איש הקשר, דוא"ל, מספר טלפון, כתובת והערות, בתוספת התאריך שבו איש הקשר נוצר ב-HoneyBook. ה מאמר דף אנשי קשר קורא לזה גיבוי של כל רשימת אנשי הקשר שלך.

המאמר אינו מציין אם הקובץ כולל פרטי פרויקט, לכן התייחס אליו כאל רשימת הלקוחות שלך בלבד.

2. ייצא את הפרויקטים והצנרת שלך

לא מצאתי מאמר עזרה לייצוא צינור הפרויקטים כקובץ אחד. הדבר הקרוב ביותר הוא דף הדוחות. לפי ה מדריך דוחות:

1. מתפריט הניווט, בחר דוחות.
2. ב דוחות ניתנים להורדה כרטיס, בחר טווח תאריכים. דוחות רצים לפי חודשים מלאים, לא תאריכים בודדים.
3. הורד דוחות אחד בכל פעם או בכמויות גדולות.

הדוחות החשובים למעבר הם:

• פרויקטים: פיננסים ופרטים עבור פרויקטים עם תאריך יצירה. רק למחשב, והמאמר מציין שהוא דורש את תוכנית Essentials.
• פרויקטים בארכיון: פרויקטים בארכיון והסיבות לארכיונם. רק למחשב.
• פרויקטים שהוזמנו ללקוח: פרטי קשר של לקוח, שווי פרויקט ויתרות. רק למחשב, תוכנית Essentials.
• לקוחות: כל הלקוחות ושווי הלקוח הכולל. רק למחשב, תוכנית Premium.

המאמר אינו מציין אם אלה מורדים כ-CSV או PDF, לכן פתח אחד תחילה. מכיוון שטווחי התאריכים הם לפי חודש, הפעל טווח ארוך, למשל כל שנה שעבדת ב-HoneyBook, ובדוק את ספירת השורות.

אם דוח אינו זמין בחבילה שלך, פתרון עוקף גנרי הוא לפתוח כל פרויקט פעיל ולהעתיק את הסטטוס, התאריכים והיתרה שלו לגיליון אלקטרוני. זה ידני, לכן הגבל אותו לעבודה חיה.

3. שמור את החשבוניות והתשלומים שלך

ל-HoneyBook אין דוח חשבוניות ייעודי שמצאתי. נתוני תשלום מגיעים משני מקומות:

• תשלומים שהושלמו בדף הדוחות, דוח שולחני בלבד על הכנסות, טיפים, הנחות והחזרים, לפי מדריך הדוחות.
• מרכז המס. עבור אל כספים, ואז מרכז המס, ואז דוחות אישיים, בחר טווח זמן ולחץ על סמל ההורדה לצד דוח, או בחר הורד את כל הדוחות. לפי ה מאמר מרכז המס, הרשימה כוללת תשלומים שהושלמו, מס מכירה, הנחות והחזרים. היא אינה מציינת את פורמט הקובץ.

עבור החשבונית עצמה, חשבונית היא קובץ חכם, אז שמור אותה כ-PDF, אחד בכל פעם, עם השלבים בסעיף הבא. פתרון עקיף גנרי להיסטוריה ארוכה: החלט אילו חשבוניות אתה צריך. פתוחות ובלתי משולמות, בתוספת שנת המס האחרונה, הן בדרך כלל מספיקות. שאל את רואה החשבון שלך לפני שתארכב את השאר.

4. שמור את החוזים והקבצים החכמים האחרים שלך

של HoneyBook מאמר הדפסה או שמירה של קובץ חכם נותן את הנתיב לקובץ שלם:

1. מצא את הפרויקט עם שורת החיפוש או פרויקטים בתפריט הניווט.
2. פתח את הקובץ.
3. מתפריט העליון, בחר את סמל שלוש הנקודות, ואז הדפס קובץ.
4. הגדר את יעד המדפסת אל שמור כ-PDF, ואז בחר שמור.

הוא גם מכסה שמירת דף בודד (הצג קובץ שפורסם, ואז שמור דף כ-PDF) וחלקים נבחרים. תשובות לקוחות נשמרות בנפרד: פתח את סיכום הקובץ של הפרויקט, מצא את תגובות מקטע ובחר הדפס תגובות.

שתי אזהרות:

• בדוק את החתימות. המאמר אינו מציין אם חתימות מופיעות ב-PDF השמור. פתח חוזה שמור וודא שהחתימות והתאריכים עליו לפני שאתה מסתמך על הקובץ.
• השתמש בלשונית קבצים כדי למצוא את כולם. לפי ה מאמר לשונית קבצים, הלשונית מפרטת כל קובץ חכם בפרויקטים שלך. סנן לפי חוזים כדי לראות מי חתם, או לפי חשבוניות כדי לראות סכומים ותשלומים. היא מפרטת רק קבצים חכמים, לא קבצים ישנים. היא גם מציינת שלא ניתן למחוק קובץ עם תשלומים או חוזה חתום, כך ששום דבר שם לא נעלם בטעות בזמן שאתה עובד.

5. הורד קבצי לקוחות וספרייה

קבצים שלקוחות העלו דרך קובץ חכם או טופס מאוחסנים יחד עם הפרויקט. לפי HoneyBook, ב- מאמר העלאת לקוח:

1. פתח את הפרויקט, ואז לחץ על הקובץ כדי לפתוח את ה סיכום קובץ.
2. בחר קובץ שהועלה כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה.
3. הורד אותו מהתצוגה המקדימה.

לא מצאתי הורדה בכמות גדולה. אתה שומר כל קובץ בנפרד. קבצים שלקוחות מוסיפים דרך סביבת הפרויקט נשארים בסביבה ואינם מופיעים בספרייה שלך.

נכסי הספרייה שלך עובדים באותה צורה: ה מאמר ספרייה אומר שאתה מוריד נכס מהתצוגה המקדימה שלו. עבור רשימה ארוכה, עשה לקוחות פעילים תחילה ואלה בארכיון רק אם אתה צריך אותם.

6. תבניות, שאלונים וברושורים

של HoneyBook מאמר תבניות מכסה העתקת תבניות והפיכתן לציבוריות. הוא אינו מתאר ייצוא, ולא מצאתי כזה. שאלונים וברושורים הם קבצים חכמים, כך ששלבי השמירה כ-PDF לעיל פועלים על תבנית או קובץ שנשלח, אך PDF הוא רישום, לא משהו שניתן לטעון לכלי אחר.

פתרון עקיף גנרי: העתק את הטקסט של התבניות שאתה עדיין משתמש בהן למסמך, ודלג על אלו שלא שלחת בשנה האחרונה. שמור PDF אחד מכל שאלון כדי שתזכור את השאלות שלו. תבנה מחדש את אלה בכלי החדש.

7. מתזמן ולוח שנה

לא מצאתי ייצוא להגדרות מתזמן או לסוגי פגישות. של HoneyBook מאמר לוח שנה מפרט מה מופיע בלוח השנה, כולל פרויקטים שהוזמנו וזמניים, פגישות ותאריכי תשלום, ואינו מתאר הורדת קבצים.

מה שקיים הוא סנכרון. לפי ה מאמר סנכרון לוח שנה, ניתן לשתף אירועי HoneyBook עם Google Calendar, ולהציג אירועי Google ב-HoneyBook, ורק לוח שנה חיצוני אחד מסתנכרן בכל פעם. ה שאלות נפוצות בנושא תזמון אומר שסנכרון ישיר עובד עם Google, Outlook ו-iCloud.

פתרון עקיף גנרי: הפעל את הסנכרון ללוח שנה שאתה שומר, ואז בדוק שהפגישות הקרובות ותאריכי הפרויקטים מופיעים שם. רשום את סוגי הפגישות שלך ואת זמינותך ביד כדי שתוכל להגדיר אותם מחדש.

8. הוצאות, דוחות כספיים ו-QuickBooks

הוצאות. לפי ה מאמר הוצאות, עבור אל כספים, ואז הוצאות, לחץ על תפריט שלוש הנקודות ובחר הורד CSV. זהו רק למחשב והוא מוגבל לבעלי חשבונות, מנהלי מערכת ראשיים ורואי חשבון. המאמר אינו מציין אם מסנן הזמן משנה את תוכן הקובץ, לכן בדוק את ספירת השורות.

דוחות כספיים. דוחות ה-Tax Hub בשלב 3 הם הייצואים הפיננסיים העיקריים שלך. הפעל אותם עבור כל שנה שברצונך לשמור.

QuickBooks. של HoneyBook דף אינטגרציות אומר שאינטגרציית QuickBooks שולחת אוטומטית מידע מעסקאות HoneyBook שלך ל-QuickBooks. אם אתה כבר משתמש בה, ייתכן שהספרים שלך יכילו את היסטוריית התשלומים. לא אישרתי את פרטי מה שסונכרן, לכן בדוק את קובץ QuickBooks שלך במקום להניח.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבאן של HoneyBook, ו-Workspace369 אינו טוען שיש לו כזה. הנה איך התהליך נראה במקום זאת.

1. קח את קובץ ה-CSV של אנשי הקשר משלב 1, קובץ ה-CSV של הוצאות משלב 8, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, חשבונית או הצעה שברצונך להעביר. נקה מעט את העמודות. הסר אנשי קשר שאינך זקוק להם.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו. AI Import נמצא ב- כל תוכנית Workspace369 ומביאה רק את מה שהתוכנית שלך כוללת, כך שעלויות דורשות Specialist.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מההורדות בשלבים 4 ו-5.
4. בנה מחדש את התבניות הבודדות, השאלונים ואוטומציות שכתבת בשלב 6.

הצ'קליסט המלא, כולל מה זז ומה אתה יוצר מחדש, נמצא ב מעבר מ-HoneyBook העמוד. לתצוגה של תכונה אחר תכונה, ראה Workspace369 לעומת HoneyBook, או עיין ב חלופות HoneyBook. אם עלות היא חלק מההחלטה, קראו את עליית מחיר HoneyBook מדריך. עובר מכלי אחר? ה רשימת תיוג ייצוא של Dubsado עובד באותה צורה.

פרטי כרטיס שמורים אינם יכולים לעבור בין מערכות, לכן לקוחות מזינים מחדש כרטיס בתשלום הבא שלהם. קישורים ישנים של HoneyBook ממשיכים להצביע על HoneyBook, לכן אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

מה קורה כשאתה מבטל

של HoneyBook מאמר ביטול אומר שלאחר שתבטל, החשבון שלך יהיה זמין עד לתקופת המנוי הנוכחית שלך, ועדיין תהיה לך גישה לכל הפרויקטים והמידע הקיימים. אינך יכול עוד ליצור קבצים או פרויקטים חדשים או לשלוח הודעות. הוא גם אומר שביטול אינו מוחק את החשבון שלך, ושמחיקה קבועה פירושה יצירת קשר עם התמיכה של HoneyBook. אם נרשמת דרך iOS או Google Play, אתה מבטל באפליקציית החנות הזו במקום ב-HoneyBook.

לא מצאתי תקופת שמירה שפורסמה, לכן איני יכול לומר לך כמה זמן נתונים קיימים נשארים גלויים. זו שאלה טובה לתמיכה של HoneyBook, בכתב, לפני שאתה מבטל.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• קבצי אנשי הקשר וההוצאות בפורמט CSV נפתחים כראוי ויש להם את ספירת השורות הצפויה.
• הדוחות שאתה צריך, לכל שנה, הורדו ונפתחו.
• חשבוניות וחוזים שאתה צריך נשמרים כ-PDF, עם החתימות גלויות, וחשבוניות פתוחות משולמות או מועברות.
• תשובות לקוחות וקבצים שהועלו נשמרים.
• טקסט תבנית והערות על האוטומציות והמתזמן שלך נמצאים במסמך.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.

לאחר מכן בטל את HoneyBook כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם שולמה. אם ברצונך להשוות לפני שתתחייב, תקופת הניסיון של 14 יום של Workspace369 היא בתשלום מראש, כך שתוסיף כרטיס כדי להתחיל אותה.