כיצד לייצא הכל מ-Plutio (2026)

תשובה מהירה

Plutio מאפשר לך לייצא אנשי קשר כ-CSV, export גיליונות זמן מסוננים כ-CSV, ולהוריד הצעות מחיר חתומות כ-PDF. לא מצאתי הוראות ייצוא שלב אחר שלב לחשבוניות, תשלומים, הוצאות, משימות, פרויקטים, תבניות או קבצים בכמות גדולה, וגם לא מאמר על הורדת חוזה כ-PDF. מאמר הביטול של Plutio אכן אומר שעדיין אפשר להוריד חשבוניות, פרויקטים וקבצים אחרי שהתוכנית מסתיימת, אבל הוא לא מפרט שלבים. אין כפתור אחד של "ייצוא הכול".

אין גם מייבאן של Plutio ל-Workspace369 בלחיצה אחת. אתה מייצא מ-Plutio, ואז מביא את הגיליונות באמצעות ייבוא AI. עוד על כך למטה, אם אתם רוצים את הגרסה הקצרה של כל המעבר, התחילו עם מעבר מ-Plutio.

לפני שתתחילו

• השתמש באפליקציית האינטרנט. אפשרויות הייצוא מתוארות עבור סביבת העבודה המחוברת.
• עשה זאת כבעל החשבון או כבעלים משותף. Plutio מציין שבעלי סביבת עבודה ובעלים משותפים יכולים לפתוח שיחה עם התמיכה מתוך Plutio, ותפקיד מוגבל עשוי לא לראות את כל האפשרויות.
• אל תבטל עדיין. שמור את החשבון פעיל עד השלב האחרון.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא הלקוחות ואנשי הקשר שלכם

לפי Plutio, ב מאמר ייבוא וייצוא אנשי הקשר:

1. פתח את אנשי קשר דף. החל כל מסנן תחילה, מכיוון שהייצוא כולל רק אנשי קשר התואמים להם.
2. לחצו ייבוא/ייצוא בסרגל הכלים.
3. בחר ייצוא, then click הורדה (.csv).

המאמר מציין שהקובץ כולל שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון, כתובת ומדינה, בתוספת ערכי שדות מותאמים אישית עבור כל איש קשר. הוא אינו מציין אם חברות מיוצאות כקובץ נפרד, לכן פתח את ה-CSV ובדוק אם יש שמות חברות לפני שתמשיך. אם חברות חסרות, רשום אותן מרשימת החברות ידנית.

2. ייצוא החשבוניות והתשלומים שלכם

לא מצאתי מאמר עזרה של Plutio שמתאר ייצוא של חשבוניות או תשלומים. ה- גביית חשבוניות ותשלומים מפרט מאמרים על קבלות, שליחת חשבוניות, רישום תשלום ידני ועסקאות, אך אף אחד מהם אינו מכסה ייצוא. ה מאמר שליחת חשבוניות אומר שחשבוניות משותפות בדוא"ל או באמצעות קישור ציבורי שנפתח בפורטל הלקוח, ואין לו צעדי הורדת PDF או הדפסה.

פתרון עוקף גנרי, ולא תכונה של Plutio ככל שיכולתי לאמת: פתח כל חשבונית שאתה צריך, השתמש בחלון ההדפסה של הדפדפן כדי לשמור אותה כ-PDF, ושמור את החשבוניות הפתוחות והלא משולמות וגם את אלה של שנת המס האחרונה. חפש גם בחשבון שלך אפשרות ייצוא, כי דפי השיווק של Plutio עשויים לתאר תכונות שמרכז העזרה לא מתאר, ושאל את רואה החשבון שלך לפני שתעביר את השאר לארכיון. ב-Plutio, מאמר ביטול אומר שחשבוניות, פרויקטים, קבצים וחוזים עדיין ניתנים לצפייה והורדה במצב קריאה בלבד לאחר סיום התוכנית שלך, אך הוא אינו נותן צעדים, אז בדוק כיצד נראית ההורדה בחשבונך. קיים API של Plutio (docs.plutio.com, נקרא רק חלקית), וזו אפשרות אם יש לך מפתח, אבל לא בדקתי אותו לצורך ייצוא.

3. שמירת ההצעות והחוזים שלכם

עבור הצעות מחיר, Plutio's מאמר חתימות אלקטרוניות על הצעות מחיר אומר שכאשר הלקוח חותם, הצעת המחיר הופכת למקובלת ונוצר עותק PDF:

1. פתח את ההצעה החתומה תצוגת פרטים.
2. הורד את ה-PDF משם.

המאמר אינו נותן שמות מדויקים לכפתורים, אז חפש אותו בתצוגת הפירוט. הוא אינו מכסה חוזים חתומים. פתרון עוקף גנרי לחוזים: פתח כל אחד שאתה עדיין צריך, הדפס אותו ל-PDF מדפדפן האינטרנט שלך, ואז פתח את הקובץ השמור וודא שהחתימות והתאריכים גלויים.

4. ייצוא רשומות הזמן שלכם

של Plutio מאמר על תצוגות גיליונות זמן אומר שניתן לייצא תוצאות דפי זמן מסוננים כ-CSV, ונותן דוגמה של משיכת שעות לחיוב עבור לקוח אחד בחודש אחד. כל שלוש התצוגות (מלאה, עלות וחיוב) חולקות את אותם מסננים, אז החל אותם תחילה: משתמש, פרויקט, משימה, טווח תאריכים או קטגוריה. המאמר אינו מציין את בקרת הייצוא או אומר אם עמודות תעריף עלות וחיוב נמצאות בקובץ, אז פתח את ה-CSV ובדוק. ה- דף מוצר גיליונות זמן אומר גם שאפשר להוריד גיליונות זמנים כקובץ CSV באמצעות תכונת הייצוא.

כדי לשמור הכל, הרחב את טווח התאריכים כדי לכסות את כל ההיסטוריה שלך לפני הייצוא, או ייצא שנה אחת בכל פעם.

5. ייצוא ההוצאות שלכם

לא מצאתי מאמר ייצוא להוצאות. ה- מאמר על עסקאות מתאר תצוגות הכנסות, הוצאות והכנסה נטו, ואין לו שלבי ייצוא. פתרון עקיף כללי: סנן את העסקאות שלך לפי שנה, שמור כל תצוגה כ-PDF מדפדפן שלך, והעתק את הסכומים הכוללים לגיליון אלקטרוני. הורד קבצי מצורף לקבלה מכל רשומה.

6. ייצוא הפרויקטים והמשימות שלכם

לא מצאתי מאמר ייצוא לפרויקטים או משימות. ה- מאמר תצוגת רשימת משימות עוסק בעמודות, מיון, קיבוץ ומסננים, ולא בייצוא. פתרון עוקף גנרי: הגדר את תצוגת הרשימה עם העמודות שאתה צריך (סטטוס, תאריך יעד, לקוח, פרויקט), שמור אותה כ-PDF מהדפדפן, והעתק אותה לגיליון אלקטרוני עבור הפרויקטים הפעילים. תגובות וקבצים מצורפים לא יעברו בדרך הזו.

7. קבצים

של Plutio מאמר שיתוף קבצים מתאר הפעלת הורדות או כיבוי עבור קובץ משותף, וה- מאמר על העלאה וארגון מכסה תיקיות, העברה, שינוי שם ומחיקה. אף אחד מהם לא מתאר הורדה בכמות גדולה או הורדת ZIP. פתרון עקיף כללי: פתח את דף הקבצים, הורד את הקבצים שאתה צריך אחד אחד ושמור אותם בתיקייה בשם עבור כל לקוח. בצע לקוחות פעילים תחילה.

8. תבניות

לא מצאתי מאמר עזרה שמתאר ייצוא של תבניות. ב-Plutio, ה- אוסף תבניות מפרט יצירה וניהול של תבניות ושיתוף שלהן לספריית קהילה, שאינו זהה לייצוא שלהן (לא פתחתי את המאמרים הללו). פתרון עבודה כללי: העתק את הטקסט של תבניות ההצעה, החוזה והחשבונית שאתה עדיין משתמש בהן למסמך, ודלג על אלו שלא שלחת בשנה האחרונה. תבנה מחדש את אלו בכלי החדש.

9. דוחות הנהלת חשבונות ומס

ה מערכות לוחות מחוונים ודיווח מכסה דפים ווידג'טים מותאמים אישית, ולא מפרט מאמר על ייצוא דוחות. ייצוא הנתונים היחיד שיכולתי לאשר הוא ה-CSV של אנשי הקשר וה-CSV של גיליונות הזמן למעלה. לא אישרתי שלבי ייצוא עבור דוחות מס כלשהם, אז שאל את התמיכה של Plutio או את רואה החשבון שלך מה אתה צריך עבור כל שנת מס. פתרון עקיף כללי: שמור את תצוגות החשבוניות והעסקאות עבור כל שנה שברצונך לשמור ותן את הקבצים לרואה החשבון שלך.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבאן של Plutio, ו-Workspace369 אינה טוענת שיש כזה. כך נראה התהליך במקום זאת.

1. קח את קובץ ה-CSV של אנשי הקשר משלב 1, כל הוצאה שבנית מחדש בגיליון אלקטרוני בשלב 5, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, חשבונית או הצעת מחיר שתרצה להעביר. נקה מעט את העמודות. הסר לקוחות שאינך צריך יותר.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מההורדות בשלבים 3 ו-7.
4. בנה מחדש את התבניות הבודדות ששמרת בשלב 8.

הצ'קליסט המלא, כולל מה זז ומה אתה יוצר מחדש, נמצא ב מעבר מ-Plutio העמוד. לתצוגה של תכונה אחר תכונה, ראה Workspace369 מול Plutio, או עיין ב חלופות Plutio, עוזבים כלי אחר? ה- Bonsai export checklist וה רשימת בדיקה לייצוא HoneyBook עובדים באותה צורה.

אם אתה משתמש בפורטלי לקוחות של Plutio, אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

מה קורה כשאתה מבטל

של Plutio מאמר הביטול ושמירת הנתונים אומר שאתה מבטל מהגדרות, ואז חיובים ותוכניות, ושום דבר לא מוסר באופן מיידי. סביבת העבודה שומרת גישה מלאה עד סוף תקופת החיוב הנוכחית. לאחר מכן, נתונים קיימים הופכים לקריאה בלבד: עדיין תוכל להציג ולהוריד פרויקטים, אנשי קשר, חשבוניות, הצעות מחיר, חוזים, קבצים ושיחות, אך לא תוכל ליצור או לערוך דבר. נתונים נשמרים לתקופת חסד שהמאמר אינו מציין מספר עבורה, ולאחר מכן הנתונים "עשויים להימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה לשחזר אותם". אם תירשם מחדש במהלך תקופת החסד, סביבת העבודה תחזור עם הנתונים שלה ללא פגע. שאל את התמיכה של Plutio בכתב כמה זמן תקופת החסד היא לפני שתסמוך עליה.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• קובץ ה-CSV של אנשי הקשר וקובץ ה-CSV של גיליונות הזמן נפתחים כראוי ויש להם את ספירות השורות הצפויות.
• הצעות מחיר חתומות נשמרות כ-PDF, וחוזים וחשבוניות פתוחות נשמרים או משולמים, עם חתימות גלויות.
• קבצים וטקסט תבנית נשמרים בתיקייה.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.

לאחר מכן בטל את Plutio כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם שולמה. אם ברצונך להשוות לפני שתתחייב, תקופת הניסיון של 14 יום של Workspace369 דורשת כרטיס תחילה, לכן הוסף כרטיס כדי להתחיל אותה.