כיצד לייצא הכל מ-SuiteDash (2026)

תשובה מהירה

SuiteDash מאפשרת לך לייצא אנשי קשר וחברות כ-CSV, תשלומים כ-CSV, ו דוחות כגיליון אלקטרוני או PDF. יומן העדכונים מזכיר גם הורדה של הצעת מחיר מוגמרת כ-PDF או כ-Markdown ב-Workflow Designer, וייתכן שזה לא אותו דבר כמו הצעות המחיר של Office. לא מצאתי ייצוא מתועד לרשומות זמן, פרויקטים, משימות, הוצאות כרשימה, תבניות או הורדה מרוכזת של קבצים. אין כפתור אחד של "ייצוא הכול".

אין גם מייבאן של SuiteDash ל-Workspace369 בלחיצה אחת. אתה מייצא מ-SuiteDash, ואז מביא את הגיליונות באמצעות ייבוא AI. עוד על כך למטה, אם אתם רוצים את הגרסה הקצרה של כל המעבר, התחילו עם מעבר מ-SuiteDash.

לפני שתתחילו

• השתמש באפליקציית האינטרנט, כבעל החשבון. SuiteDash מאפשרת למנהלי מערכת לבחור אילו תפקידים יכולים לייצא אנשי קשר וחברות, כך שתפקיד צוות עשוי לא לראות את הכפתור.
• אל תבטל עדיין. שמור את החשבון פעיל עד השלב האחרון.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא הלקוחות, אנשי הקשר והחברות שלכם

לפי SuiteDash, ב מאמר ייצוא אנשי הקשר והחברות:

1. עבור אל CRM, ואז חברות (or CRM, ואז אנשי קשר).
2. לחצו ייצוא.
3. בחלון האפשרויות, סמן את השדות שאתה רוצה וגרור אותם לסדר שאתה רוצה ב-CSV. זכור בחירה שומר את הבחירות שלך לפעם הבאה.
4. לחצו הורדה.

SuiteDash ואז שולחת אותך לדף יומני ייצוא/ייבוא ומודיעה לך בדוא"ל כשהקובץ מוכן. ניתן להוריד אותו מהדוא"ל או מדף זה. הפעל אותו פעמיים, פעם אחת עבור חברות ופעם אחת עבור אנשי קשר.

אם אינך יכול לראות ייצוא, ה מאמר הגדרות CRM מתאר הרשאות ייצוא CSV מקטע שבו מנהל מערכת בוחר אילו תפקידים יכולים לייצא אנשי קשר וחברות. הערות המצורפות לאנשי קשר והקישורים בין איש קשר לחברה אינם מוזכרים במאמר, אז פתח את ה-CSV ובדוק את העמודות.

2. ייצוא החשבוניות והתשלומים שלכם

לפי SuiteDash, ב מאמר חשבוניות, התשלומים מיוצאים כ-CSV:

1. עבור אל משרד, ואז חשבוניות and click תשלומים בניווט העליון.
2. ודא שאתה נמצא ב תצוגת רשימה and click ייצוא. לפי SuiteDash, פעולה זו מייצאת את כל התשלומים.
3. כדי לייצא תת-קבוצה, לחץ על סנן, הגדר את הקריטריונים שלך ואז לחץ על ייצוא. רק התשלומים המסוננים נכללים.

המאמר אינו מתאר ייצוא של החשבוניות עצמן או הורדת קבצי PDF של חשבוניות. פתרון עוקף גנרי: החלט אילו חשבוניות אתה צריך כקבצי PDF. חשבוניות פתוחות ולא משולמות, בתוספת שנת המס האחרונה, הן בדרך כלל מספיקות, אז פתח אותן והדפס אותן ל-PDF מדפדפן האינטרנט שלך. שאל את רואה החשבון שלך לפני שתארכב את השאר.

3. שמירת ההצעות והחוזים שלכם

של SuiteDash מאמר הצעות מחיר אומר שהלקוח מקבל אוטומטית הצג/הדפס PDF כפתור מתחת לדפי ההצעה, זמין עוד לפני שהלקוח חותם. המאמר אינו מתאר הורדה על ידי הצוות. ה- יומן עדכונים יש ערך של מעצב זרימת עבודה מ-25 בספטמבר 2026 שאומר שאתה יכול "להוריד את ההצעה שהושלמה כקובץ PDF או קובץ Markdown". לא ברור אם זה מכסה הצעות מחיר של Office, ולא מצאתי נתיב לחיצה, אז בדוק בחשבונך.

עבור מסמכים חתומים, ה- מאמר חתימת PDF אומר שעותק של המסמך החתום נשלח לחותמים עם יומן הביקורת מצורף. הוא אינו מתאר צעדים של צוות להורדתם בכמות גדולה. פתרון עוקף גנרי: פתח כל הצעת מחיר או מסמך חתום שאתה עדיין צריך, שמור או הדפס אותו כ-PDF, ואז פתח את הקובץ השמור וודא שהחתימות, התאריכים ויומן הביקורת גלויים. בקש מהחותם להעביר את העותק שנשלח אליו בדוא"ל אם שלך חסר.

4. Time entries

לא מצאתי ייצוא לרשומות זמן. ב-SuiteDash, ה- מאמר על טיימרים אומר שטיימרים מופיעים תחת פרויקטים, ואז טיימרים ומוצגים בווידג'ט של מעקב זמן, והוא לא מזכיר ייצוא או דוח. פתרון עוקף גנרי: סנן את הרשימה לפי חודש, העתק כל תקופה לגיליון אלקטרוני או צלם אותה במסך, ושאל את התמיכה של SuiteDash אם קיים ייצוא נתונים בתוכנית שלך.

5. Expenses

לא מצאתי מאמר עזרה שמתאר ייצוא של רשימת הוצאות. ב-SuiteDash, ה- דף דיווח פיננסי מתאר דיווח הוצאות לפי קטגוריה, מחלקה, פרויקט וספק, ואומר שניתן לייצא דוחות ל-PDF או לגיליון אלקטרוני. זהו דף שיווקי ללא שלבים, אז בנה את הדוח שאתה צריך בחשבונך ובדוק מה הייצוא מכיל. פתרון עקיף כללי: הפעל אותו עבור כל שנה שברצונך לשמור ותן את הקבצים לרואה החשבון שלך.

6. פרויקטים ומשימות

לא מצאתי ייצוא לפרויקטים או משימות. מאמרי הפרויקט שנתקלתי בהם, כולל פרויקטים ו תבניות משימות (לא נפתח ישירות), עוסקים ביצירתם, לא בייצוא שלהם. פתרון עוקף גנרי: עבור כל פרויקט פעיל, העתק לגיליון אלקטרוני את רשימת המשימות, תאריכי היעד והסטטוס, לשונית אחת לכל פרויקט. דלג על פרויקטים בארכיון אלא אם אתה צריך אותם.

7. קבצים

של SuiteDash מאמר ערכת כלים לקבצים אומר שלחיצה על סוג קובץ שלא ניתן להציג אותו בתצוגה מקדימה מורידה אותו. הוא אינו מתאר תיקייה או הורדה בכמות גדולה. סיכום חיפוש של ה- מאמר קבצים מצורפים אומר שיותר מ-5 קבצים מצורפים בחשבונית, הצעת מחיר או הודעה נארזים אוטומטית (לא נפתחים ישירות). פתרון עוקף גנרי: פתח כל לקוח פעיל, הורד את הקבצים שאתה צריך אחד אחד, ושמור אותם בתיקייה בשם הלקוח.

8. תבניות

לא מצאתי מאמר עזרה שמתאר ייצוא של תבניות, אז אני מתייחס לכך כפער. פתרון עקיף כללי: העתק את הטקסט של תבניות הצעות המחיר, המסמכים והמשימות שאתה עדיין משתמש בהן למסמך, ודלג על אלו שלא שלחת בשנה. תבנה מחדש את אלו בכלי החדש.

9. דוחות הנהלת חשבונות ומס

יומן העדכונים של SuiteDash אומר שניתן לייצא את דוח רווח והפסד שלה כ"גיליון אלקטרוני או PDF, להורדה או שליחה בדוא"ל לפי לוח זמנים", וה- דף דיווח פיננסי אומר שדוחות מותאמים אישית מיוצאים ל-PDF או לגיליון אלקטרוני ומפרט CSV. אותו עמוד אומר שדוחות פיננסיים רשמיים מטופלים בתוכנות הנהלת חשבונות כגון QuickBooks או Xero. לא אישרתי צעדי ייצוא לדוחות מס, אז שאל את התמיכה של SuiteDash או את רואה החשבון שלך מה אתה צריך לכל שנת מס. פתרון עוקף גנרי: ייצא את קובץ ה-CSV של התשלומים ואת דוח רווח והפסד עבור כל שנה שברצונך לשמור ותן את הקבצים לרואה החשבון שלך.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבאן של SuiteDash, ו-Workspace369 אינה טוענת שיש כזה. כך נראה התהליך במקום זאת.

1. קח את קבצי ה-CSVs של חברות ואנשי קשר משלב 1, קובץ ה-CSV של התשלומים משלב 2, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, הוצאה, חשבונית או הצעת מחיר שתרצה להעביר. נקה מעט את העמודות. הסר לקוחות שאינך צריך יותר.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו. AI Import נמצא ב- כל תוכנית Workspace369 ומביאה רק את מה שהתוכנית שלך כוללת, כך שעלויות דורשות Specialist.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מההורדות בשלבים 3 ו-7.
4. בנה מחדש את התבניות הבודדות ששמרת בשלב 8.

הצ'קליסט המלא, כולל מה זז ומה אתה יוצר מחדש, נמצא ב מעבר מ-SuiteDash דף. אתה יכול גם לדפדף ב חלופות ל-SuiteDash, עוזבים כלי אחר? ה- Bonsai export checklist וה רשימת בדיקה לייצוא HoneyBook עובדים באותה צורה.

קישורי פורטל SuiteDash ישנים ממשיכים להצביע על SuiteDash, לכן אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• כל CSV שהורדת נפתח כראוי ויש בו את ספירות השורות שאתה מצפה להן.
• ייצוא הדוחות הדרושים נשמרים, עבור כל שנה.
• הצעות מחיר ומסמכים חתומים שאתה צריך נשמרים כ-PDF, עם חתימות גלויות, וחשבוניות פתוחות משולמות או מועברות.
• קבצים וטקסט תבנית נשמרים בתיקייה.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.

לאחר מכן בטל את SuiteDash כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם שולמה. אם ברצונך להשוות לפני שתתחייב, תקופת הניסיון של 14 יום של Workspace369 דורשת כרטיס תחילה, לכן הוסף כרטיס כדי להתחיל אותה.