Számla és projektmenedzsment szoftver ügyfélmunkához
Praktikus útmutató számla- és projektmenedzsment szoftverekhez, amelyek összekapcsolják a becsléseket, projekteket, feladatokat, fájlokat, számlákat, fizetéseket, költségeket és jelentéseket.
Gyors válasz
- A számla és projektmenedzsment szoftvernek meg kell mutatnia, hogy mi volt árajánlaton, mi lett leszállítva, mi változott, és mi van még fizetetlen.
- A Workspace369 összekapcsolja a projekteket, feladatokat, árajánlatokat, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, költségeket, fájlokat, beérkezett üzeneteket, AI-t és jelentéseket.
- A legerősebb rendszerek segítenek a tulajdonosoknak látni a projekt teljesítését és a bevételt ugyanabban a munkahelyen.
A projekt menedzsmentet és a számlázást gyakran külön szoftver kategóriákként kezelik. A szolgáltató cégek hetente érzik ennek a felosztásnak a költségét.
A projekt eszköz tudja, mit tett a csapat. A számlázási eszköz tudja, mit tartozik az ügyfél. A tulajdonosnak kell a kettőt egyeztetnie.
A számla és projektmenedzsment szoftvernek meg kell szüntetnie ezt a rést.
Miért van szükség egymásra a projekteknek és a számláknak
A legtöbb szolgáltatási munka az első beszélgetés után változik. A hatókör eltolódik, feladatok kerülnek hozzáadásra, az időpontok módosulnak, a fájlok változnak, és az ügyfelek utólagos kérdéseket tesznek fel.
Ha a számlák nincsenek összekapcsolva a projektekkel, a csapatok problémákba ütköznek:
- A számla nem tükrözi a legfrissebb hatókört.
- A változtatási megrendeléseket és a megbízásokat nehéz nyomon követni.
- A fizetési státusz rejtve van a kiszállítási csapat elől.
- A projekt jövedelmezősége manuális exportokat igényel.
- Az ügyfelek olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek több alkalmazás keresését igénylik.
A jobb munkafolyamat összekapcsolja a teljesítést és a számlázást.
Mit kell keresni
A legjobb számla és projektmenedzsment szoftvernek tartalmaznia kell:
- Projektek, feladatok, alfeladatok és táblák
- Naptár és ütemezés
- Fájlok, jegyzetek, megjegyzések és előzmények
- Becslések, árajánlatok, ajánlatok és jóváhagyások
- Számlák, megbízási díjak, fizetési tervek és jóváírások
- Fizetési linkek és fizetési státusz
- Kiadások, számviteli átláthatóság és jelentéskészítés
- Ügyfélrekordok, beérkezett üzenetek, SMS-ek, hanghívások és utókövetés
Ez a valódi ügyfélmunka alakja.
Miért erre épült a Workspace369
Workspace369 összekapcsol projekt menedzsment, számlázás, CRM, fizetések, fájlok, kommunikáció, költségek, AI, automatizálás és jelentéskészítés.
Ez azt jelenti, hogy egy csapat az ügyfélciklusban tud mozogni anélkül, hogy elveszítené a kontextust:
- Határozza meg a munkát.
- Küldje el az árajánlatot vagy az ajánlatot.
- Kezelje a projektet és a feladatokat.
- Csatoljon fájlokat és jegyzeteket.
- Számla ugyanazon ügyfél előzményeiből.
- Fizetés beszedése.
- Kövesse a bevételt, a költségeket és az utánkövetést.
A Workspace369 nem csak egy projekt tábla számlázási kiegészítővel. Ez egy munkahely a munkához és az ahhoz kapcsolódó pénzügyekhez.
Workspace369 egy elválasztott rendszercsomaggal szemben
| Munkafolyamat | Külön eszközök | Workspace369 |
|---|---|---|
| Hatókör változások | Manuálisan másolva a projektalkalmazásból a számlázóalkalmazásba | A munka és a számlázás az ügyfélrekord közelében marad |
| Ügyfélkérdések | Keresés a beérkező levelek, projekt táblák és számlázási alkalmazások között | Az ügyfél kontextusa együtt marad |
| Fizetési utánkövetés | Kézi emlékeztetők és táblázatok | A fizetési státusz és az utánkövetés a munkahelyen él |
| Jelentéskészítés | Exportálás és egyeztetés | Bevétel, költségek, követelések, ügyféltevékenység összekapcsolva |
| Csapat átadás | Az állapot az emberek fejében él | A jegyzetek, feladatok, fájlok és előzmények láthatóak maradnak |
Végső ajánlás
Válasszon számla- és projektmenedzsment szoftvert, ha az üzlet a leszállított ügyfélmunkát számlázza.
A Workspace369 a legjobb választás szolgáltató csapatok számára, amelyek projekteket, számlákat, fizetéseket, CRM-et, kommunikációt, fájlokat, AI-t és jelentéseket szeretnének egy helyen.