Cara mengekspor semuanya dari 17hats (2026)

Mengapa mengekspor sebelum Anda membatalkan

Ini adalah bagian dari 17hats' kebijakan pengembalian dana dan pembatalan yang paling penting:

• "Setelah langganan aktif Anda berakhir, konten Anda tidak akan dapat diakses lagi."
• 17hats "akan menyimpan konten Anda setidaknya selama satu bulan", jadi mengaktifkan kembali akan memulihkannya seperti semula.
• "Setelah 45 hari, 17hats dapat, atas kebijakan kami sendiri, menghapus semua konten Anda." Konten yang dihapus tidak dapat dipulihkan.
• Langganan Anda "akan diperpanjang secara otomatis" di akhir siklus penagihan, dan "mungkin tidak ada pemberitahuan tentang perpanjangan yang tertunda ini."
• Ini memberi tahu Anda untuk mengekspor pelaporan, daftar kontak, dan dokumen penting "sebelum akhir langganan Anda."

Jadi urutannya adalah: ekspor, buka setiap file, lalu batalkan. artikel pembatalan menyatakan Anda membatalkan dengan Batalkan Akun tombol di halaman informasi paket, akses berlanjut hingga akhir siklus penagihan berbayar Anda, dan akun tidak diperpanjang setelah Anda membatalkan.

Jawaban cepat

17hats memungkinkan Anda mengekspor kontak sebagai CSV, tiga laporan pembukuan (Laba Rugi, Pajak Penjualan, dan Piutang Usaha) sebagai file CSV, dan dokumen (penawaran harga, kontrak, faktur, kuesioner) sebagai PDF melalui fungsi cetak peramban Anda. Saya tidak menemukan ekspor yang terdokumentasi untuk pembayaran sebagai daftar, entri waktu, file proyek, templat, atau alur kerja. Tidak ada tombol "ekspor semuanya".

Juga tidak ada pengimpor 17hats ke Workspace369 satu klik. Anda mengekspor dari 17hats, lalu memasukkan spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah.

Sebelum Anda memulai

• Gunakan login pemilik akun. Laporan dan pembukuan berada di akun pemilik, jadi lakukan ini sebagai pemilik.
• Pilih rentang tanggal Anda. Ekspor Laba & Rugi dan Pajak Penjualan berjalan untuk jangka waktu yang Anda pilih, dan Pajak Penjualan terbuka pada Bulan Terakhir secara default. Jalankan setiap tahun pajak yang ingin Anda simpan.
• Jangan batalkan dulu. Jaga langganan tetap aktif hingga langkah terakhir, karena aturan 45 hari di atas.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor kontak dan prospek Anda

1. Buka Kontak atau Prospek halaman.
2. Klik ikon roda gigi di kanan atas bagian.
3. Pilih Ekspor Kontak.
4. Unduhan dimulai secara otomatis dan disimpan ke folder unduhan Anda.

Sesuai artikel ekspor kontak, file tersebut adalah CSV yang dapat Anda buka di Google Sheets atau Excel. Untuk mengekspor hanya beberapa kontak, gunakan opsi filter atau cari tag sebelum mengekspor.

Baca batasannya dengan cermat: artikel tersebut menyatakan "hanya 'Detail Kontak' yang dapat diekspor saat ini," dan bahwa informasi proyek, termasuk dokumen, detail proyek, email, dan log waktu, "harus disimpan secara individual." Artikel tersebut tidak mencantumkan bidang individual, jadi buka file dan periksa kolomnya.

2. Ekspor proyek Anda

Saya tidak menemukan artikel bantuan untuk mengekspor proyek sebagai file. Artikel kontak di atas secara eksplisit menyatakan bahwa informasi proyek harus disimpan secara individual. Untuk bagian Proyek, lihat Koleksi Proyek, yang mencakup pengarsipan, penandaan, dan pemindahan proyek tetapi tidak mencantumkan ekspor.

Solusi umum, bukan fitur 17hats: buka setiap proyek aktif dan salin nama, tanggal, status, dan saldonya ke dalam spreadsheet. Lakukan itu hanya untuk pekerjaan langsung, dan gunakan PDF dokumen di bawah ini sebagai catatan untuk pekerjaan yang sudah selesai.

3. Simpan faktur dan pembayaran Anda

Faktur adalah salah satu dokumen di akun Anda, jadi disimpan sebagai PDF dengan langkah-langkah di bagian berikutnya. artikel tab Dokumen menyatakan tab menampilkan faktur, penawaran harga, kuesioner, dan kontrak di semua proyek Anda, dengan filter dan penyortiran, jadi gunakan untuk menemukannya. Artikel tersebut tidak menjelaskan ekspor.

Untuk pembayaran, saya tidak menemukan ekspor. artikel pembayaran mencakup pencatatan dan pencocokan pembayaran dan tidak mengatakan apa pun tentang mengunduhnya. Yang dapat Anda ekspor adalah sisi uang sebagai laporan pada langkah 5: Laba Rugi dengan transaksi ditampilkan, dan Piutang Tertunggak untuk apa yang masih terutang klien.

Solusi umum: putuskan faktur mana yang perlu Anda simpan. Faktur yang belum dibayar, ditambah tahun pajak terakhir, biasanya sudah cukup. Tanyakan akuntan Anda sebelum Anda menyisihkan sisanya.

4. Simpan penawaran harga dan kontrak Anda sebagai PDF

17hats' artikel Simpan/Cetak ke PDF memberikan rute:

1. Buka dokumen di halaman dokumen Anda dan klik Cetak.
2. Dalam dialog cetak, pilih opsi PDF. Di Mac Chrome itu adalah Simpan sebagai PDF di bawah Tujuan.
3. Untuk file beresolusi lebih tinggi, klik Pratinjau, lalu Cetak.
4. Secara opsional matikan header dan footer di pengaturan cetak peramban Anda.

Peringatan:

• Periksa tanda tangan. Artikel tersebut tidak menyebutkan tanda tangan dan tidak menyebutkan penawaran harga, kontrak, atau faktur secara spesifik; dikatakan "dokumen Anda." Buka setiap kontrak yang disimpan dan konfirmasikan bahwa tanda tangan dan tanggal muncul sebelum Anda mengandalkan PDF.
• Satu per satu. Saya tidak menemukan unduhan dokumen massal. Itu Koleksi Dokumen memiliki artikel tentang penghapusan massal, yang merupakan kebalikan dari yang Anda inginkan, jadi berhati-hatilah dengannya sampai ekspor selesai.

5. Ekspor transaksi dan laporan pembukuan

Ini adalah bagian yang paling terdokumentasi dari 17hats. Masing-masing adalah CSV, ditemukan di bawah Pembukuan, lalu Laporan di kanan atas:

• Laba Rugi. Pilih jangka waktu dengan Pilih Cepat atau dropdown Tanggal, klik Tampilkan Transaksi jika Anda menginginkan detail transaksi, maka klik Ekspor. Per artikel ekspor Laba dan Rugi, laporan diekspor dengan transaksi jika ditampilkan dan tanpa transaksi jika disembunyikan.
• Pajak Penjualan. Pilih jangka waktu (terbuka pada Bulan Lalu) dan klik Ekspor di sebelah kiri, sesuai artikel ekspor Pajak Penjualan.
• Piutang Usaha. Klik Ekspor di sebelah kiri, sesuai artikel ekspor Piutang Usaha.

Tidak satu pun dari ketiga artikel tersebut mencantumkan batasan pada rentang tanggal atau baris, atau menjelaskan kolomnya, jadi periksa jumlah baris terhadap layar. Jalankan Laba Rugi dan Pajak Penjualan sekali untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan. Koleksi pembukuan mencantumkan laporan lain, seperti Piutang Mendatang, tetapi saya tidak menemukan artikel ekspor CSV untuk itu.

6. Entri waktu

Saya tidak menemukan ekspor untuk entri waktu. Itu Artikel pelacakan waktu menyatakan waktu yang dicatat muncul di Dasbor dan di setiap proyek Log Waktu tab, dan Anda dapat menagihnya dari sana. Ini menjelaskan tidak ada unduhan.

Solusi umum: tagih waktu yang belum ditagih sebelum Anda pergi, lalu salin sisa entri dari setiap Log Waktu ke dalam spreadsheet secara manual.

7. File dan dokumen

Saya tidak menemukan artikel bantuan untuk mengunduh file proyek atau lampiran secara massal. Dokumen yang dapat Anda tangkap adalah yang ada di atas: simpan masing-masing sebagai PDF. Untuk hal lain yang dilampirkan ke proyek, seperti email dan file yang diunggah, artikel kontak menyatakan bahwa "perlu disimpan secara individual."

Solusi umum: buka proyek yang masih Anda pedulikan, simpan lampiran yang Anda butuhkan ke dalam folder yang dinamai sesuai klien, dan catat tanggal proyek dalam nama folder.

8. Templat, kuesioner, dan alur kerja

Template dan kuesioner. Saya tidak menemukan ekspor file. 17hats Artikel berbagi template memungkinkan Anda berbagi templat email, dokumen, formulir penangkapan prospek, layanan penjadwalan, dan alur kerja dengan akun 17hats lainnya melalui kode akses, dan menyatakan berbagi hanya tersedia pada paket Premier (Level 3). Itu memindahkan templat antar akun 17hats, bukan ke alat lain. Koleksi template tidak mencantumkan ekspor juga.

Alur Kerja. itu Gambaran Umum Alur Kerja mencakup pembuatan dan pengaktifan templat alur kerja dan tidak menjelaskan ekspor. Lihat Koleksi alur kerja untuk sisanya.

Solusi umum: salin teks templat yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen, simpan satu PDF dari setiap kuesioner agar Anda ingat pertanyaannya, dan tulis setiap alur kerja sebagai daftar langkah dan waktu. Anda akan membangun kembali ini di alat baru, dan daftarnya biasanya lebih pendek dari yang Anda harapkan.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor 17hats, dan Workspace369 tidak mengklaimnya. Inilah yang terlihat seperti prosesnya.

1. Ambil CSV kontak dari langkah 1, dan spreadsheet produk, pengeluaran, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Bersihkan kolomnya sedikit. Hapus kontak yang tidak Anda perlukan.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis catatan. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang benar dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun. AI Import tersedia di setiap paket Workspace369 dan hanya menyertakan apa yang termasuk dalam paket Anda, jadi pengeluaran memerlukan Specialist.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari PDF di langkah 4 dan 7. Penawaran harga 17hats lama Anda menjadi PDF referensi, dan pekerjaan baru dikirim sebagai proposal.
4. Buat ulang beberapa templat, kuesioner, dan alur kerja yang Anda tulis di langkah 8.

Perpindahan penuh diuraikan pada beralih dari 17hats halaman. Untuk tampilan fitur demi fitur, lihat Workspace369 vs 17hats, atau jelajahi Alternatif 17hats. Meninggalkan alat yang berbeda? Daftar periksa ekspor HoneyBook dan Daftar periksa ekspor Dubsado bekerja dengan cara yang sama.

Tautan 17hats lama terus mengarah ke 17hats, jadi beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Apa yang terjadi saat Anda membatalkan

Menurut 17hats, akun Anda tetap aktif hingga akhir siklus penagihan yang dibayar dan tidak diperpanjang setelah Anda membatalkan. Setelah langganan berakhir, konten tidak lagi dapat diakses. 17hats menyatakan menyimpan konten setidaknya selama satu bulan dan dapat menghapus semuanya setelah 45 hari. Itulah mengapa ekspor dilakukan terlebih dahulu. Saya tidak menemukan janji periode retensi yang lebih lama, jadi jangan merencanakan berdasarkan itu. Jika Anda memerlukan kepastian, tanyakan dukungan 17hats secara tertulis.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• CSV kontak terbuka dengan benar dan memiliki jumlah baris yang Anda harapkan.
• Laba Rugi dan Pajak Penjualan diekspor untuk setiap tahun yang Anda butuhkan, dan Piutang Tertunggak diekspor.
• Faktur, penawaran harga, dan kontrak yang Anda butuhkan disimpan sebagai PDF, dengan tanda tangan terlihat.
• Entri waktu dan catatan proyek yang Anda butuhkan ada di spreadsheet atau dokumen.
• Teks template, pertanyaan kuesioner, dan langkah alur kerja dituliskan.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.
• Anda telah memeriksa tanggal langganan Anda diperpanjang, jadi tidak diperpanjang secara mengejutkan.

Kemudian batalkan 17hats ketika faktur terbuka terakhir di sana dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya.