Cara mengekspor semuanya dari Bonsai (2026)

Jawaban cepat

Bonsai memungkinkan Anda mengekspor data akun sebagai CSV (perusahaan, faktur, proyek, tugas, pengeluaran, dan waktu yang dilacak, satu jenis per file), ekspor Laporan Faktur dan Laporan Aktivitas sebagai CSV, dan unduh kontrak sebagai PDF. Saya tidak menemukan ekspor yang terdokumentasi untuk file, templat, atau proposal yang ditandatangani. Tidak ada tombol "ekspor semuanya".

Juga tidak ada pengimpor Bonsai ke Workspace369 satu klik. Anda mengekspor dari Bonsai, lalu memasukkan spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah. Jika Anda ingin versi singkat dari seluruh perpindahan, mulailah dengan beralih dari Bonsai.

Sebelum Anda memulai

• Gunakan aplikasi web. Opsi ekspor dijelaskan untuk versi web yang masuk.
• Lakukan ini sebagai pemilik akun. Jika Anda bekerja dalam tim, peran tanpa akses mungkin tidak melihat halaman Data.
• Jangan batalkan dulu. Jaga akun tetap aktif sampai langkah terakhir.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor klien dan kontak Anda

Menurut Bonsai dalam artikel ekspor data akun:

1. Klik ikon profil Anda dan buka Pengaturan Perusahaan.
2. Buka Data tab.
3. Gulir ke Unduh Data CSV dan pilih kumpulan data.
4. Unduh file.

Klien berada di bawah perusahaan dataset, dan alamat perusahaan adalah yang terpisah. Setiap ekspor berisi satu jenis data, jadi jalankan dua kali. Saya tidak dapat mengonfirmasi dari pusat bantuan bidang kontak individu mana yang dimiliki file perusahaan, jadi buka dan periksa kolom sebelum Anda melanjutkan.

2. Ekspor faktur dan pembayaran Anda

Dua rute, keduanya CSV:

• Unduh Data CSV. Gunakan tab Data yang sama seperti di atas dan pilih faktur dataset.
• Laporan Faktur. Sesuai artikel Laporan Faktur, laporan memberikan gambaran umum faktur di seluruh klien dan proyek Anda, dengan status pembayaran dan tanggal jatuh tempo, dan Anda dapat memfilter berdasarkan klien, proyek, status, jumlah, dan tanggal. Artikel tersebut menyatakan bahwa laporan tersebut dapat diekspor sebagai CSV.

Pusat bantuan tidak menyatakan apakah faktur individual dapat disimpan secara massal sebagai PDF. Solusi generik: putuskan faktur mana yang Anda perlukan sebagai PDF. Faktur yang terbuka dan yang belum dibayar, ditambah tahun pajak terakhir, biasanya cukup, jadi buka faktur tersebut dan simpan dari peramban Anda. Tanyakan akuntan Anda sebelum Anda mengarsipkan sisanya.

3. Simpan proposal dan kontrak Anda

Untuk kontrak, Bonsai dalam artikel unduhan PDF memberikan dua rute:

1. Buka Manajemen Klien, lalu Kontrak.
2. Buka menu opsi tambahan dan pilih Unduh PDF. Jika klien sudah menandatangani, pilih Unduh PDF tombol lalu Unduh untuk menyimpannya.

Artikel yang sama mencatat bahwa untuk akun yang dibuat pada atau setelah 27 Juli 2026, Document Builder yang lebih baru menggabungkan kontrak dan proposal, dan langkah-langkahnya mungkin berbeda. Periksa milik Anda.

Saya tidak menemukan artikel bantuan untuk mengunduh proposal yang ditandatangani sebagai PDF. Solusi sementara yang umum: buka setiap proposal yang masih Anda perlukan dan cetak ke PDF dari peramban Anda, lalu buka file yang disimpan dan konfirmasikan bahwa tanda tangan dan tanggal terlihat.

4. Ekspor entri waktu Anda

Sesuai artikel ekspor data akun, waktu yang dilacak adalah salah satu kumpulan data CSV Unduh Data, jadi setiap entri yang dilacak keluar dalam satu file.

Jika Anda menginginkan ringkasan sebagai gantinya, artikel Laporan Aktivitas menyatakan laporan menunjukkan waktu yang dilacak berdasarkan proyek, tugas, anggota, dan tim untuk rentang tanggal, dan bahwa data dapat diekspor sebagai CSV. Laporan ini hanya didasarkan pada entri yang dilacak di dalam filter Anda, jadi perluas tanggal sebelum Anda mengekspor.

5. Ekspor pengeluaran Anda

Gunakan Unduh Data CSV dan pilih pengeluaran dataset, sesuai artikel yang sama. Jika Anda menyinkronkan transaksi bank ke Bonsai, periksa apakah file tersebut memiliki baris yang Anda harapkan sebelum Anda mengandalkannya.

6. Ekspor proyek dan tugas Anda

Proyek dan tugas adalah dua kumpulan data lagi di Unduh Data CSV. Unduh keduanya. Saya tidak dapat mengonfirmasi bidang apa yang dimiliki setiap file, jadi buka dan periksa apakah status, tanggal, dan tautan klien ada. Komentar dan lampiran tugas tidak disebutkan dalam artikel, jadi anggap CSV sebagai daftar tugas saja.

7. File

Saya tidak menemukan artikel bantuan Bonsai yang menjelaskan pengunduhan file atau lampiran yang diunggah secara massal. Solusi umum: buka setiap klien aktif, unduh file yang Anda butuhkan satu per satu, dan simpan dalam folder yang diberi nama sesuai klien. Kerjakan klien aktif terlebih dahulu dan klien yang diarsipkan hanya jika Anda membutuhkannya.

8. Templat

Saya tidak menemukan artikel bantuan yang menjelaskan ekspor templat, jadi saya menganggap ini sebagai celah. Pusat bantuan Bonsai mencakup membuat templat kontrak, bukan mengekspornya. Solusi umum: salin teks kontrak, proposal, dan templat faktur yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen, dan lewati yang belum Anda kirim dalam setahun. Anda akan membangun kembali ini di alat baru.

9. Laporan akuntansi dan pajak

Laporan yang dapat Anda andalkan adalah yang di atas: file CSV faktur dan pengeluaran serta Laporan Faktur. Bonsai halaman pelaporan menyatakan data laporan dapat diekspor ke CSV, tetapi tidak mencantumkan laporan mana yang mendukungnya, dan saya tidak menemukan panduan ekspor langkah demi langkah untuk laporan lainnya. Jika Anda menggunakan fitur pajak Bonsai, saya tidak mengonfirmasi langkah-langkah ekspornya, jadi tanyakan Dukungan Bonsai atau akuntan Anda apa yang Anda butuhkan untuk setiap tahun pajak. Solusi generik: jalankan ekspor faktur dan pengeluaran untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan dan berikan file tersebut kepada akuntan Anda.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor Bonsai, dan Workspace369 tidak mengklaimnya. Inilah yang terlihat seperti prosesnya.

1. Ambil CSV perusahaan dari langkah 1, CSV pengeluaran dari langkah 5, dan spreadsheet produk, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Bersihkan kolomnya sedikit. Hapus klien yang tidak Anda perlukan lagi.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis catatan. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang benar dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun. AI Import tersedia di setiap paket Workspace369 dan hanya menyertakan apa yang termasuk dalam paket Anda, jadi pengeluaran memerlukan Specialist.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari unduhan di langkah 3 dan 7.
4. Buat ulang beberapa templat yang Anda simpan di langkah 8.

Daftar periksa lengkap, termasuk apa yang dipindahkan dan apa yang Anda buat ulang, ada di beralih dari Bonsai halaman. Untuk tampilan fitur demi fitur, lihat Workspace369 vs Bonsai, atau jelajahi Alternatif Bonsai. Meninggalkan alat lain? Daftar periksa ekspor HoneyBook dan Daftar periksa ekspor Dubsado bekerja dengan cara yang sama.

Tautan Bonsai lama terus mengarah ke Bonsai, jadi beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Apa yang terjadi saat Anda membatalkan

Bonsai' artikel pembatalan (yang tidak dapat kami buka langsung pada 16 Oktober 2026, jadi konfirmasikan) menyatakan pembatalan menghentikan biaya di masa mendatang, dan setelah itu Anda masih dapat masuk, membuka proyek yang ada, dan mengakses detail serta dokumen klien. Saya tidak menemukan periode retensi yang dipublikasikan, jadi saya tidak dapat memberi tahu Anda berapa lama akses tersebut bertahan. Itu adalah pertanyaan bagus untuk Dukungan Bonsai, secara tertulis, sebelum Anda membatalkan.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• Setiap CSV yang Anda unduh terbuka dengan benar dan memiliki jumlah baris yang Anda harapkan.
• Ekspor Laporan Faktur dan Laporan Aktivitas yang Anda perlukan disimpan, untuk setiap tahun.
• Kontrak yang Anda butuhkan disimpan sebagai PDF, dengan tanda tangan terlihat, dan faktur terbuka dibayar atau dipindahkan.
• File dan teks templat disimpan dalam folder.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.

Kemudian batalkan Bonsai ketika faktur terbuka terakhir di sana dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya.