Cara mengekspor semuanya dari HoneyBook (2026)

Jawaban cepat

HoneyBook memungkinkan Anda mengekspor kontak dan pengeluaran sebagai file CSV, jalankan laporan (termasuk laporan pembayaran dan pajak) dari Laporan dan Pusat Pajak, simpan file pintar seperti kontrak dan faktur sebagai PDF, dan unduh file yang diunggah satu per satu. Saya tidak menemukan ekspor yang didokumentasikan untuk templat, kuesioner sebagai data, atau penjadwal. Tidak ada tombol "ekspor semuanya" tunggal.

Juga tidak ada pengimpor HoneyBook ke Workspace369 satu klik. Anda mengekspor dari HoneyBook, lalu membawa spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah.

Sebelum Anda memulai

• Gunakan peramban desktop. Sesuai panduan Laporan, unduhan laporan ada di versi web, dan aplikasi seluler hanya menampilkan beberapa laporan. The artikel pengeluaran menyatakan hal yang sama untuk pengeluaran.
• Periksa peran Anda. Panduan Laporan menyatakan hanya pemilik akun yang memiliki tampilan penuh Laporan, dan anggota tim hanya melihat proyek yang mereka buat. Unduhan CSV pengeluaran terbatas pada pemilik akun, admin super, dan pembuku. Lakukan ini sebagai pemilik.
• Periksa paket Anda. Panduan Laporan menandai beberapa laporan sebagai memerlukan paket Essentials atau Premium. Jika laporan hilang, itu adalah hal pertama yang perlu diperiksa.
• Jangan batalkan dulu. Jaga akun tetap aktif sampai langkah terakhir.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor kontak Anda

1. Buka menu navigasi dan buka Klien, lalu Kontak.
2. Klik ikon tiga titik.
3. Pilih Unduh spreadsheet.

Sesuai artikel ekspor kontak, Anda mendapatkan CSV dengan nama, email, nomor telepon, alamat, dan catatan setiap kontak, ditambah tanggal kontak dibuat di HoneyBook. The artikel halaman Kontak menyebutnya cadangan seluruh daftar kontak Anda.

Artikel tersebut tidak menyatakan bahwa file tersebut berisi detail proyek, jadi anggap saja hanya sebagai daftar klien Anda.

2. Ekspor proyek dan pipeline Anda

Saya tidak menemukan artikel bantuan untuk mengekspor pipeline proyek sebagai satu file. Hal terdekat adalah halaman Laporan. Sesuai dengan panduan Laporan:

1. Dari menu navigasi, pilih Laporan.
2. Di Laporan yang dapat diunduh kartu, pilih rentang tanggal. Laporan berjalan berdasarkan bulan penuh, bukan tanggal individual.
3. Unduh laporan satu per satu atau secara massal.

Laporan yang penting untuk perpindahan adalah:

• Proyek: keuangan dan detail untuk proyek dengan tanggal pembuatan. Hanya desktop, dan artikel menyatakan memerlukan paket Essentials.
• Proyek yang Diarsipkan: proyek yang diarsipkan dan alasan pengarsipannya. Hanya desktop.
• Proyek yang Dipesan per Klien: detail kontak klien, nilai proyek, dan saldo. Hanya desktop, paket Essentials.
• Klien: semua klien dan total nilai klien. Hanya desktop, paket Premium.

Artikel tersebut tidak menyatakan apakah ini diunduh sebagai CSV atau PDF, jadi buka salah satunya terlebih dahulu. Karena rentang tanggal per bulan, jalankan rentang panjang, misalnya setiap tahun Anda bekerja di HoneyBook, dan periksa jumlah baris.

Jika laporan tidak tersedia di paket Anda, solusi umum adalah membuka setiap proyek aktif dan menyalin status, tanggal, dan saldo ke dalam spreadsheet. Itu manual, jadi batasi hanya untuk pekerjaan langsung.

3. Simpan faktur dan pembayaran Anda

HoneyBook tidak memiliki laporan faktur khusus yang dapat saya temukan. Data pembayaran berasal dari dua tempat:

• Pembayaran Selesai di halaman Laporan, laporan desktop saja tentang pendapatan, tip, diskon, dan pengembalian dana, sesuai panduan Laporan.
• Pusat Pajak. Buka Keuangan, lalu Pusat Pajak, lalu Laporan individual, pilih jangka waktu dan klik ikon unduh di samping laporan, atau pilih Unduh semua laporan. Per artikel Pusat Pajak, daftar tersebut mencakup pembayaran yang telah selesai, pajak penjualan, diskon, dan pengembalian dana. Format file tidak disebutkan.

Untuk faktur itu sendiri, faktur adalah file pintar, jadi simpan sebagai PDF, satu per satu, dengan langkah-langkah di bagian berikutnya. Solusi umum untuk riwayat panjang: tentukan faktur mana yang Anda butuhkan. Yang terbuka dan belum dibayar, ditambah tahun pajak terakhir, biasanya cukup. Tanyakan akuntan Anda sebelum Anda mengarsipkan sisanya.

4. Simpan kontrak dan file pintar Anda lainnya

HoneyBook artikel cetak atau simpan file pintar memberikan rute untuk seluruh file:

1. Temukan proyek dengan bilah pencarian atau Proyek di menu navigasi.
2. Buka file.
3. Dari menu atas, pilih ikon tiga titik, lalu Cetak file.
4. Atur tujuan printer ke Simpan sebagai PDF, lalu pilih Simpan.

Ini juga mencakup penyimpanan satu halaman (Lihat file yang dipublikasikan, lalu Simpan halaman sebagai PDF) dan bagian yang dipilih. Jawaban klien disimpan terpisah: buka Ringkasan File proyek, temukan Tanggapan bagian dan pilih Cetak Tanggapan.

Dua peringatan:

• Periksa tanda tangan. Artikel tersebut tidak menyatakan apakah tanda tangan muncul di PDF yang disimpan. Buka kontrak yang disimpan dan konfirmasikan bahwa tanda tangan dan tanggal ada di sana sebelum Anda mengandalkan file tersebut.
• Gunakan tab File untuk menemukannya semua. Sesuai artikel tab File, tab tersebut mencantumkan setiap file pintar di seluruh proyek Anda. Filter berdasarkan Kontrak untuk melihat siapa yang telah menandatangani, atau berdasarkan Faktur untuk melihat jumlah dan pembayaran. Ini hanya mencantumkan file pintar, bukan file lama. Disebutkan juga bahwa file dengan pembayaran atau kontrak yang ditandatangani tidak dapat dihapus, jadi tidak ada yang hilang secara tidak sengaja saat Anda bekerja.

5. Unduh file klien dan pustaka

File yang diunggah klien melalui file pintar atau formulir disimpan bersama proyek. Per HoneyBook dalam artikel unggahan klien:

1. Buka proyek, lalu klik file untuk membuka Ringkasan File.
2. Pilih file yang diunggah untuk mempratinjaunya.
3. Unduh dari pratinjau.

Saya tidak menemukan unduhan massal. Anda menyimpan setiap file secara terpisah. File yang ditambahkan klien melalui ruang kerja proyek tetap berada di ruang kerja dan tidak muncul di Pustaka Anda.

Aset Pustaka Anda sendiri bekerja dengan cara yang sama: artikel Pustaka menyatakan Anda mengunduh aset dari pratinjaunya. Untuk daftar panjang, lakukan klien aktif terlebih dahulu dan yang diarsipkan hanya jika Anda membutuhkannya.

6. Template, kuesioner, dan brosur

HoneyBook artikel templat mencakup penyalinan template dan menjadikannya publik. Tidak menjelaskan ekspor, dan saya tidak menemukan satu pun. Kuesioner dan brosur adalah file pintar, jadi langkah Simpan sebagai PDF di atas berfungsi pada template atau file yang terkirim, tetapi PDF adalah catatan, bukan sesuatu yang dapat Anda muat ke alat lain.

Solusi umum: salin teks template yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen, dan lewati yang belum Anda kirim dalam setahun. Simpan satu PDF dari setiap kuesioner agar Anda ingat pertanyaannya. Anda akan membangun kembali ini di alat baru.

7. Penjadwal dan kalender

Saya tidak menemukan ekspor untuk pengaturan penjadwal atau jenis sesi. HoneyBook artikel kalender mencantumkan apa yang muncul di kalender, termasuk proyek yang dipesan dan tentatif, rapat, dan tanggal jatuh tempo pembayaran, dan tidak menjelaskan unduhan file.

Apa yang ada adalah sinkronisasi. Sesuai artikel sinkronisasi kalender, Anda dapat berbagi acara HoneyBook dengan Google Kalender, dan menampilkan acara Google di HoneyBook, dan hanya satu kalender eksternal yang disinkronkan pada satu waktu. The FAQ Penjadwalan menyatakan sinkronisasi langsung berfungsi dengan Google, Outlook, dan iCloud.

Solusi umum: aktifkan sinkronisasi ke kalender yang Anda simpan, lalu periksa apakah janji temu mendatang dan tanggal proyek muncul di sana. Tulis jenis sesi dan ketersediaan Anda secara manual agar Anda dapat mengaturnya kembali.

8. Pengeluaran, laporan keuangan, dan QuickBooks

Pengeluaran. Sesuai artikel pengeluaran, buka Keuangan, lalu Pengeluaran, klik menu tiga titik dan pilih Unduh CSV. Hanya untuk desktop dan terbatas pada pemilik akun, admin super, dan pembukuan. Artikel tidak menyatakan apakah filter waktu mengubah isi file, jadi periksa jumlah baris.

Laporan keuangan. Laporan Tax Hub di langkah 3 adalah ekspor keuangan utama Anda. Jalankan untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan.

QuickBooks. HoneyBook halaman integrasi menyatakan bahwa integrasi QuickBooks secara otomatis mengirimkan info dari transaksi HoneyBook Anda ke QuickBooks. Jika Anda sudah menggunakannya, pembukuan Anda mungkin menyimpan riwayat pembayaran. Saya tidak mengonfirmasi detail apa yang disinkronkan, jadi periksa file QuickBooks Anda sendiri alih-alih berasumsi.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor HoneyBook, dan Workspace369 tidak mengklaim satu pun. Inilah yang terlihat seperti prosesnya.

1. Ambil CSV kontak dari langkah 1, CSV pengeluaran dari langkah 8, dan spreadsheet produk, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Bersihkan kolom sedikit. Hapus kontak yang tidak Anda perlukan.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis catatan. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang benar dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun. AI Import tersedia di setiap paket Workspace369 dan hanya menyertakan apa yang termasuk dalam paket Anda, jadi pengeluaran memerlukan Specialist.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari unduhan di langkah 4 dan 5.
4. Buat ulang beberapa templat, kuesioner, dan otomatisasi yang Anda tulis di langkah 6.

Daftar periksa lengkap, termasuk apa yang dipindahkan dan apa yang Anda buat ulang, ada di beralih dari HoneyBook halaman. Untuk tampilan fitur demi fitur, lihat Workspace369 vs HoneyBook, atau jelajahi Alternatif HoneyBook. Jika biaya adalah bagian dari keputusan, baca Kenaikan harga HoneyBook panduan. Meninggalkan alat yang berbeda? The Daftar periksa ekspor Dubsado bekerja dengan cara yang sama.

Detail kartu yang disimpan tidak dapat berpindah antar sistem, jadi klien memasukkan kembali kartu pada pembayaran berikutnya. Tautan HoneyBook lama terus mengarah ke HoneyBook, jadi beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Apa yang terjadi saat Anda membatalkan

HoneyBook artikel pembatalan menyatakan bahwa setelah Anda membatalkan, akun Anda tersedia selama periode langganan Anda saat ini, dan Anda masih memiliki akses ke semua proyek dan informasi yang ada. Anda tidak dapat lagi membuat file atau proyek baru atau mengirim pesan. Ini juga menyatakan bahwa pembatalan tidak menghapus akun Anda, dan penghapusan permanen berarti menghubungi Dukungan HoneyBook. Jika Anda berlangganan melalui iOS atau Google Play, Anda membatalkan di toko aplikasi tersebut alih-alih di HoneyBook.

Saya tidak menemukan periode retensi yang dipublikasikan, jadi saya tidak dapat memberi tahu Anda berapa lama data yang ada tetap terlihat. Itu adalah pertanyaan bagus untuk Dukungan HoneyBook, secara tertulis, sebelum Anda membatalkan.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• File CSV kontak dan pengeluaran terbuka dengan benar dan memiliki jumlah baris yang Anda harapkan.
• Laporan yang Anda butuhkan, untuk setiap tahun, diunduh dan dibuka.
• Faktur dan kontrak yang Anda butuhkan disimpan sebagai PDF, dengan tanda tangan terlihat, dan faktur terbuka dibayar atau dipindahkan.
• Jawaban klien dan file yang diunggah disimpan.
• Teks templat dan catatan tentang otomatisasi dan penjadwal Anda ada dalam dokumen.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.

Kemudian batalkan HoneyBook saat faktur terbuka terakhir di sana dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya.