Cara mengekspor semuanya dari Plutio (2026)

Jawaban cepat

Plutio memungkinkan Anda mengekspor kontak sebagai CSV, ekspor timesheet yang difilter sebagai CSV, dan unduh proposal yang ditandatangani sebagai PDF. Saya tidak menemukan langkah demi langkah ekspor untuk faktur, pembayaran, pengeluaran, tugas, proyek, templat, atau file secara massal, dan tidak ada artikel unduhan PDF kontrak. Artikel pembatalan Plutio memang menyatakan bahwa faktur, proyek, dan file masih dapat diunduh setelah paket berakhir, tetapi tidak memberikan langkah-langkahnya. Tidak ada tombol "ekspor semuanya".

Juga tidak ada pengimpor Plutio ke Workspace369 satu klik. Anda mengekspor dari Plutio, lalu membawa spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah. Jika Anda ingin versi singkat dari seluruh perpindahan, mulailah dengan beralih dari Plutio.

Sebelum Anda memulai

• Gunakan aplikasi web. Opsi ekspor dijelaskan untuk ruang kerja yang masuk.
• Lakukan ini sebagai pemilik workspace atau co-owner. Plutio menyatakan pemilik dan pemilik bersama ruang kerja dapat membuka percakapan dengan dukungan dari dalam Plutio, dan peran yang dibatasi mungkin tidak melihat setiap opsi.
• Jangan batalkan dulu. Jaga akun tetap aktif sampai langkah terakhir.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor klien dan kontak Anda

Sesuai keterangan Plutio dalam artikel impor dan ekspor kontak:

1. Buka Kontak halaman. Terapkan filter apa pun terlebih dahulu, karena ekspor hanya menyertakan kontak yang cocok dengannya.
2. Klik Impor/Ekspor di dalam bilah alat.
3. Pilih Ekspor, lalu klik Unduh (.csv).

Artikel tersebut menyatakan bahwa file tersebut berisi nama depan, nama belakang, email, telepon, alamat, dan negara, ditambah nilai bidang kustom untuk setiap kontak. Artikel tersebut tidak menyatakan apakah perusahaan diekspor sebagai file terpisah, jadi buka CSV dan periksa nama perusahaan sebelum Anda melanjutkan. Jika perusahaan hilang, catat dari daftar Perusahaan secara manual.

2. Ekspor faktur dan pembayaran Anda

Saya tidak menemukan artikel bantuan Plutio yang menjelaskan ekspor faktur atau pembayaran. The penagihan dan pengumpulan pembayaran mencantumkan artikel tentang kuitansi, pengiriman faktur, pencatatan pembayaran manual dan transaksi, tetapi tidak ada yang mencakup ekspor. Teks artikel pengiriman faktur menyatakan faktur dibagikan melalui email atau tautan publik yang terbuka di portal klien, dan tidak memiliki langkah unduh atau cetak PDF.

Solusi umum, bukan fitur Plutio sejauh yang dapat saya konfirmasi: buka setiap faktur yang Anda butuhkan, gunakan dialog cetak peramban untuk menyimpannya sebagai PDF, dan simpan yang terbuka dan belum dibayar ditambah tahun pajak terakhir. Cari juga di akun Anda sendiri untuk opsi ekspor, karena halaman pemasaran Plutio mungkin menjelaskan fitur yang tidak dijelaskan oleh pusat bantuan, dan tanyakan akuntan Anda sebelum mengarsipkan sisanya. Plutio artikel pembatalan menyatakan faktur, proyek, file, dan kontrak masih dapat dilihat dan diunduh dalam mode hanya baca setelah paket Anda berakhir, tetapi tidak memberikan langkah-langkah, jadi periksa seperti apa unduhan di akun Anda. Ada API Plutio (docs.plutio.com, hanya dibaca sebagian), yang merupakan opsi jika Anda memiliki pengembang, tetapi saya tidak mengujinya untuk ekspor.

3. Simpan proposal dan kontrak Anda

Untuk proposal, Plutio's artikel tanda tangan elektronik pada proposal menyatakan bahwa ketika klien menandatangani, proposal menjadi diterima dan salinan PDF dibuat:

1. Buka proposal yang ditandatangani tampilan detail.
2. Unduh PDF dari sana.

Artikel tersebut tidak memberikan nama tombol yang tepat, jadi cari di tampilan detail. Ini tidak mencakup kontrak yang ditandatangani. Solusi umum untuk kontrak: buka masing-masing yang masih Anda butuhkan, cetak ke PDF dari browser Anda, lalu buka file yang disimpan dan konfirmasikan bahwa tanda tangan dan tanggal terlihat.

4. Ekspor entri waktu Anda

Plutio artikel tampilan timesheet menyatakan hasil timesheet yang difilter dapat diekspor sebagai CSV, dan memberikan contoh penarikan jam yang dapat ditagih untuk satu klien dalam satu bulan. Ketiga tampilan (penuh, biaya, dan penagihan) berbagi filter yang sama, jadi terapkan terlebih dahulu: pengguna, proyek, tugas, rentang tanggal, atau kategori. Artikel tersebut tidak menyebutkan kontrol ekspor atau menyatakan apakah kolom tarif biaya dan penagihan ada dalam file, jadi buka CSV dan periksa. Yang halaman produk timesheet juga menyatakan Anda dapat mengunduh lembar waktu sebagai file CSV dengan fitur ekspor.

Untuk menyimpan semuanya, perluas rentang tanggal untuk mencakup seluruh riwayat Anda sebelum Anda mengekspor, atau ekspor satu tahun pada satu waktu.

5. Ekspor pengeluaran Anda

Saya tidak menemukan artikel ekspor untuk pengeluaran. The artikel transaksi menggambarkan tampilan pendapatan, pengeluaran, dan pendapatan bersih, dan tidak memiliki langkah-langkah ekspor. Solusi umum: filter transaksi Anda berdasarkan tahun, simpan setiap tampilan sebagai PDF dari browser Anda, dan salin total ke dalam spreadsheet. Unduh lampiran tanda terima dari setiap catatan.

6. Ekspor proyek dan tugas Anda

Saya tidak menemukan artikel ekspor untuk proyek atau tugas. The artikel tampilan daftar tugas mencakup kolom, pengurutan, pengelompokan, dan filter, dan tidak ada ekspor. Solusi umum: siapkan tampilan daftar dengan kolom yang Anda butuhkan (status, tanggal jatuh tempo, klien, proyek), simpan sebagai PDF dari peramban Anda, dan salin ke dalam spreadsheet untuk proyek aktif. Komentar dan lampiran tidak akan terbawa dengan cara itu.

7. File

Plutio artikel berbagi file menggambarkan mengaktifkan atau menonaktifkan unduhan untuk file bersama, dan artikel mengunggah dan mengatur mencakup folder, pindah, ganti nama, dan hapus. Tidak ada yang menjelaskan unduhan massal atau zip. Solusi umum: buka halaman File, unduh file yang Anda perlukan satu per satu dan simpan dalam folder yang diberi nama untuk setiap klien. Kerjakan klien aktif terlebih dahulu.

8. Templat

Saya tidak menemukan artikel bantuan yang menjelaskan ekspor template. Plutio's koleksi templat mencantumkan pembuatan dan pengelolaan templat serta membagikannya ke pustaka komunitas, yang tidak sama dengan mengekspornya (saya tidak membuka artikel tersebut). Solusi umum: salin teks templat proposal, kontrak, dan faktur yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen, dan lewati yang belum Anda kirim dalam setahun. Anda akan membangun kembali ini di alat baru.

9. Laporan akuntansi dan pajak

itu koleksi dasbor dan pelaporan mencakup halaman dan widget kustom, dan tidak mencantumkan artikel ekspor laporan. Satu-satunya ekspor data yang dapat saya konfirmasi adalah CSV kontak dan CSV timesheet di atas. Saya tidak mengonfirmasi langkah-langkah ekspor untuk laporan pajak apa pun, jadi tanyakan dukungan Plutio atau akuntan Anda apa yang Anda perlukan untuk setiap tahun pajak. Solusi umum: simpan tampilan faktur dan transaksi untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan dan berikan file tersebut kepada akuntan Anda.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor Plutio, dan Workspace369 tidak mengklaimnya. Inilah yang terlihat seperti prosesnya.

1. Ambil CSV kontak dari langkah 1, semua pengeluaran yang Anda susun kembali ke dalam spreadsheet pada langkah 5, dan spreadsheet berisi produk, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Bersihkan kolomnya sedikit. Hapus klien yang tidak lagi Anda perlukan.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis rekaman. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang tepat dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari unduhan di langkah 3 dan 7.
4. Buat ulang beberapa templat yang Anda simpan di langkah 8.

Daftar periksa lengkap, termasuk apa yang dipindahkan dan apa yang Anda buat ulang, ada di beralih dari Plutio halaman. Untuk tampilan fitur demi fitur, lihat Workspace369 vs Plutio, atau jelajahi Alternatif Plutio. Meninggalkan alat lain? Daftar periksa ekspor Bonsai dan Daftar periksa ekspor HoneyBook bekerja dengan cara yang sama.

Jika Anda menggunakan portal klien Plutio, beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Apa yang terjadi saat Anda membatalkan

Plutio artikel pembatalan dan retensi data menyatakan Anda membatalkan dari Pengaturan, lalu Penagihan dan paket, dan bahwa tidak ada yang dihapus segera. Ruang kerja tetap memiliki akses penuh sampai periode penagihan saat ini berakhir. Setelah itu, data yang ada menjadi hanya baca: Anda masih dapat melihat dan mengunduh proyek, kontak, faktur, proposal, kontrak, file, dan percakapan, tetapi Anda tidak dapat membuat atau mengedit apa pun. Data disimpan untuk masa tenggang yang tidak disebutkan oleh artikel, dan setelah itu data "dapat dihapus secara permanen dan tidak dapat dipulihkan." Jika Anda berlangganan kembali selama masa tenggang, ruang kerja akan kembali dengan data utuh. Tanyakan dukungan Plutio secara tertulis berapa lama masa tenggang sebelum Anda mengandalkannya.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• CSV kontak dan CSV timesheet terbuka dengan benar dan memiliki jumlah baris yang Anda harapkan.
• Proposal yang ditandatangani disimpan sebagai PDF, dan kontrak serta faktur yang belum dibayar disimpan atau dibayar, dengan tanda tangan terlihat.
• File dan teks templat disimpan dalam folder.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.

Kemudian batalkan Plutio ketika faktur terbuka terakhir di sana telah dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya.