Cara mengekspor semuanya dari SuiteDash (2026)

Jawaban cepat

SuiteDash memungkinkan Anda mengekspor Kontak dan Perusahaan sebagai CSV, pembayaran sebagai CSV, dan laporan sebagai spreadsheet atau PDF. Log pembaruan juga menyebutkan pengunduhan proposal yang selesai sebagai PDF atau Markdown di Workflow Designer, yang mungkin tidak sama dengan proposal Office. Saya tidak menemukan ekspor yang terdokumentasi untuk entri waktu, proyek, tugas, pengeluaran sebagai daftar, templat, atau unduhan file massal. Tidak ada tombol "ekspor semuanya".

Juga tidak ada pengimpor SuiteDash ke Workspace369 satu klik. Anda mengekspor dari SuiteDash, lalu membawa spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah. Jika Anda ingin versi singkat dari seluruh perpindahan, mulailah dengan beralih dari SuiteDash.

Sebelum Anda memulai

• Gunakan aplikasi web, sebagai pemilik akun. SuiteDash memungkinkan admin memilih Peran mana yang dapat mengekspor Kontak dan Perusahaan, jadi peran tim mungkin tidak melihat tombolnya.
• Jangan batalkan dulu. Jaga akun tetap aktif sampai langkah terakhir.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor klien, kontak, dan perusahaan Anda

Sesuai keterangan SuiteDash dalam artikel ekspor kontak dan perusahaan:

1. Buka CRM, lalu Perusahaan (atau CRM, lalu Kontak).
2. Klik Ekspor.
3. Di jendela opsi, periksa bidang yang Anda inginkan dan seret ke urutan yang Anda inginkan di CSV. Ingat Pilihan menyimpan pilihan Anda untuk waktu berikutnya.
4. Klik Unduh.

SuiteDash kemudian mengirim Anda ke halaman Log Ekspor/Impor dan memberi tahu Anda melalui email ketika file siap. Anda dapat mengunduhnya dari email atau dari halaman tersebut. Jalankan dua kali, sekali untuk Perusahaan dan sekali untuk Kontak.

Jika Anda tidak dapat melihat Ekspor, sang artikel Pengaturan CRM menggambarkan sebuah Izin Ekspor CSV bagian di mana admin memilih Peran mana yang dapat mengekspor Kontak dan Perusahaan. Catatan yang dilampirkan pada kontak dan tautan antara kontak dan perusahaan tidak disebutkan dalam artikel, jadi buka CSV dan periksa kolomnya.

2. Ekspor faktur dan pembayaran Anda

Sesuai keterangan SuiteDash dalam artikel faktur, pembayaran diekspor sebagai CSV:

1. Buka Kantor, lalu Faktur dan klik Pembayaran di navigasi atas.
2. Pastikan Anda berada di Tampilan Daftar dan klik Ekspor. SuiteDash menyatakan ini mengekspor semua pembayaran.
3. Untuk mengekspor subset, klik Filter, tetapkan kriteria Anda, lalu klik Ekspor. Hanya pembayaran yang difilter yang disertakan.

Artikel tersebut tidak menjelaskan ekspor faktur itu sendiri atau pengunduhan PDF faktur. Solusi umum: tentukan faktur mana yang Anda butuhkan sebagai PDF. Faktur yang belum dibayar, ditambah tahun pajak terakhir, biasanya cukup, jadi buka itu dan cetak ke PDF dari browser Anda. Tanyakan akuntan Anda sebelum Anda mengarsipkan sisanya.

3. Simpan proposal dan kontrak Anda

SuiteDash artikel proposal menyatakan klien secara otomatis mendapatkan Lihat/Cetak PDF tombol di bawah halaman proposal, tersedia bahkan sebelum mereka menandatangani. Ini tidak menjelaskan unduhan staf. log pembaruan memiliki entri Desainer Alur Kerja dari 25 September 2026 yang mengatakan Anda dapat "Mengunduh proposal yang selesai sebagai file PDF atau Markdown". Tidak jelas apakah ini mencakup proposal Kantor, dan saya tidak menemukan jalur klik, jadi periksa di akun Anda.

Untuk dokumen yang ditandatangani, artikel penandatanganan PDF menyatakan salinan dokumen yang ditandatangani secara elektronik dikirim ke penandatangan dengan jejak audit terlampir. Ini tidak menjelaskan langkah-langkah staf untuk mengunduhnya secara massal. Solusi umum: buka setiap proposal atau dokumen yang ditandatangani yang masih Anda butuhkan, simpan atau cetak ke PDF, lalu buka file yang disimpan dan konfirmasikan bahwa tanda tangan, tanggal, dan jejak audit terlihat. Minta penandatangan untuk meneruskan salinan email mereka jika salinan Anda hilang.

4. Entri waktu

Saya tidak menemukan ekspor untuk entri waktu. SuiteDash's artikel timer menyatakan timer terdaftar di bawah Proyek, lalu Timer dan ditampilkan dalam widget pelacakan waktu, dan tidak menyebutkan ekspor atau laporan. Solusi umum: filter daftar berdasarkan bulan, salin atau ambil tangkapan layar setiap periode ke dalam spreadsheet, dan tanyakan Dukungan SuiteDash apakah ekspor data ada untuk paket Anda.

5. Pengeluaran

Saya tidak menemukan artikel bantuan yang menjelaskan ekspor daftar pengeluaran. SuiteDash's halaman pelaporan keuangan menggambarkan pelaporan pengeluaran berdasarkan kategori, departemen, proyek, dan vendor, dan mengatakan laporan dapat diekspor ke PDF atau spreadsheet. Ini adalah halaman pemasaran tanpa langkah-langkah, jadi buat laporan yang Anda perlukan di akun Anda dan periksa apa yang terkandung dalam ekspor. Solusi umum: jalankan untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan dan berikan file tersebut kepada akuntan Anda.

6. Proyek dan tugas

Saya tidak menemukan ekspor untuk proyek atau tugas. Artikel proyek yang saya temui, termasuk Proyek dan Templat Tugas (tidak dibuka secara langsung), mencakup pembuatan, bukan ekspor. Solusi umum: untuk setiap proyek aktif, salin daftar tugas, tanggal jatuh tempo, dan status ke dalam spreadsheet, satu tab per proyek. Lewati proyek yang diarsipkan kecuali Anda membutuhkannya.

7. File

SuiteDash artikel Toolkit File menyatakan mengklik jenis file yang tidak dapat dipratinjau akan mengunduhnya. Ini tidak menjelaskan unduhan folder atau massal. Ringkasan pencarian dari artikel lampiran file menyatakan lebih dari 5 lampiran pada faktur, proposal, atau pesan dizip secara otomatis (tidak dibuka langsung). Solusi umum: buka setiap klien aktif, unduh file yang Anda butuhkan satu per satu, dan simpan dalam folder yang diberi nama klien.

8. Templat

Saya tidak menemukan artikel bantuan yang menjelaskan ekspor template, jadi saya menganggap ini sebagai celah. Solusi umum: salin teks template proposal, dokumen, dan tugas yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen, dan lewati yang belum Anda kirim dalam setahun. Anda akan membangun kembali ini di alat baru.

9. Laporan akuntansi dan pajak

Log pembaruan SuiteDash menyatakan laporan Laba Ruginya dapat diekspor sebagai "Spreadsheet atau PDF, diunduh atau dikirim melalui email sesuai jadwal", dan halaman pelaporan keuangan menyatakan laporan kustom diekspor ke PDF atau spreadsheet dan mencantumkan CSV. Halaman yang sama menyatakan laporan keuangan formal ditangani dalam perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks atau Xero. Saya tidak mengonfirmasi langkah-langkah ekspor untuk laporan pajak, jadi tanyakan Dukungan SuiteDash atau akuntan Anda apa yang Anda butuhkan untuk setiap tahun pajak. Solusi umum: ekspor CSV pembayaran dan laporan Laba Rugi untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan dan berikan file tersebut kepada akuntan Anda.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor SuiteDash, dan Workspace369 tidak mengklaimnya. Inilah yang terlihat seperti prosesnya.

1. Ambil CSV Perusahaan dan Kontak dari langkah 1, CSV pembayaran dari langkah 2, dan spreadsheet berisi produk, pengeluaran, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Bersihkan kolomnya sedikit. Hapus klien yang tidak lagi Anda perlukan.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis catatan. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang benar dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun. AI Import tersedia di setiap paket Workspace369 dan hanya menyertakan apa yang termasuk dalam paket Anda, jadi pengeluaran memerlukan Specialist.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari unduhan di langkah 3 dan 7.
4. Buat ulang beberapa templat yang Anda simpan di langkah 8.

Daftar periksa lengkap, termasuk apa yang dipindahkan dan apa yang Anda buat ulang, ada di beralih dari SuiteDash halaman. Anda juga dapat menelusuri Alternatif SuiteDash. Meninggalkan alat lain? Daftar periksa ekspor Bonsai dan Daftar periksa ekspor HoneyBook bekerja dengan cara yang sama.

Tautan portal SuiteDash lama terus mengarah ke SuiteDash, jadi beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• Setiap CSV yang Anda unduh terbuka dengan benar dan memiliki jumlah baris yang Anda harapkan.
• Ekspor laporan yang Anda butuhkan disimpan, untuk setiap tahun.
• Proposal dan dokumen yang ditandatangani yang Anda butuhkan disimpan sebagai PDF, dengan tanda tangan terlihat, dan faktur yang belum dibayar dilunasi atau dipindahkan.
• File dan teks templat disimpan dalam folder.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.

Kemudian batalkan SuiteDash ketika faktur terbuka terakhir di sana telah dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya.