卸売業者および販売業者向けのベストCRM 2026

卸売業者および販売代理店向けCRMとは何か（そして何ではないか）

中小規模の卸売業者にとって、CRMは倉庫の後ろにある元帳のようなものです。誰が、どの価格帯で、何を、いくらで見積もり、何を、いつ支払い済みで、最後にいつ再注文したかを記録します。倉庫管理システム、運送ツール、EDIゲートウェイではありません。セールスパイプラインCRMは案件を追跡しますが、通常は見積もりで止まります。在庫ツールは在庫と注文を追跡しますが、顧客との関係は後回しにしがちです。高額なギャップは、その二つの間にあり、数量が承認後に変更され、3つの記録が一致しなくなる箇所です。

これらのツールを比較した方法

すべてのツールは、2026年10月26日時点のベンダーの料金ページからのみ回答された同じ5つの質問を受けました。

1. 3名のチームの価格: 両方の請求表示でリスト価格を表示し、シートまたはユーザーの制限、およびメイン機能に必要なアドオンを含めます。
2. アカウントと注文記録： プランに記載されている顧客レコード、見積もり、販売注文、請求書。
3. 再注文とポータル： ページにカスタマーポータルまたはB2Bポータルが名前付けされているか、およびどのプランで。
4. 在庫と仕入れ： 在庫、ロケーション、発注書、またはベンダーポータル、およびそれらを解除するプラン。
5. セットアップとトライアルの条件: オンボーディング料金、導入サポート、トライアル期間、カードの必要性。

除外されているのは、スピード、サポート品質、稼働時間、バーコードスキャン、会計同期、実際の取引先とのEDI、およびレビューサイトの評価です。この順序は、リピート顧客と実在庫を持つ小規模ディストリビューターの適合性に関する文書に従っています。Workspace369はPipedriveおよびHubSpotよりも上位にランクされます。なぜなら、そのマトリックスはカタログベースの提案書、注文書との照合付き請求書、そしてSpecialistからは在庫追跡を名付けているのに対し、それらの価格ページには請求書、在庫、または注文書が記載されていないからです。顧客価格リストやB2B再注文ポータルを記載している上位3社よりは下位ですが、それらは記載されていません。

2026年に最適な卸売業者および販売代理店向けCRM

1. Zoho Inventory：顧客ポータル付きの低コスト注文管理に最適

Zoho Inventoryの価格ページでは、Standardが年間払いの場合、組織あたり月額$29（月払いビューでは$39）で、月500件の注文、3ユーザー、2拠点に対応し、複合品目、ドロップシッピング、バックオーダー、顧客ポータルが含まれます。Premiumは月額$79（月払い$99）で、3,000件の注文、5ユーザー、4拠点に対応し、ベンダーポータル、バッチおよびシリアル追跡、単位変換が追加されます。無料プランでは、50件の注文、1ユーザー、1拠点が可能です。ページの特徴メニューには、価格リストと販売注文管理も記載されています。

制限事項： リレーションシップCRMではなく在庫製品です。ページにはZoho CRMのみが統合としてリストされています。追加ユーザーは月額$7.50（年払い、$9月払い）で追加できます。ページには14日間のトライアルが記載されていますが、カードが必要かどうかは記載されておらず、カスタマーポータルに何が表示されるかは確認していません。

対象： 控えめなサブスクリプション料金で、注文、在庫、価格リストを希望する、少人数のスタッフがいる小規模販売代理店。

2. inFlow：在庫が多い販売業者向けのブランドB2Bポータルに最適

inFlowは、Liteを年間請求で月額$99（月額$129）でチームメンバー2名とロケーション1か所、Coreを月額$299（$379）でチームメンバー5名とロケーション5か所としてリストしています。すべてのプランには、無制限の商品、販売、購入が含まれます。Showroom、そのB2Bポータルは、顧客が注文する独自のドメイン上のポータルとして説明されており、LiteとCore（価格はページに表示されていません）のアドオンであり、Pro（年間請求で月額$499）とMaxに含まれています。トライアルはカード不要で14日間です。

制限事項： 3名チームの場合、Coreプラン（年間請求で月額約299ドル）が必要ですが、ショールームのアドオン費用はページに記載されていません。Liteプランではオプション、Core、Pro、Maxプランでは必須のオンボーディングパッケージ（初回限定499ドル）があります。このページには、見積もり、販売注文、顧客価格表の名前はなく、製品は関係履歴よりも在庫を中心に構築されています。

対象： 在庫が複数の拠点にまたがり、顧客に自分で注文してもらいたいと考えている販売代理店。

3. Odoo：販売、在庫、購買を横断する単一システムに最適

Odooの価格ページには、1つのアプリとユーザー数無制限の「One App Free」プラン、およびSales、CRM、Inventory、eCommerce、Accountingを含むすべてのアプリが含まれるStandardプランが、年間表示でユーザーあたり月額$31.10（月払い$38.90）でリストされています。Customは$61.00（月払い$76.20）で、マルチカンパニーサポート、Studio、外部APIが追加されます。ページには、ポータルを使用する顧客とサプライヤーは有料ユーザーではないと記載されています。Standardプランで3人のチームの場合、年間表示で月額$93.30です。表示されている12ヶ月の紹介割引ではなく、取り消し線付きのリスト価格を使用しました。

制限事項： 実装サービスは含まれていないと記載されているため、アイテムデータが不十分な販売店は、パートナーのための予算を計上する必要があります。価格ページには無料トライアルボタンが表示されていますが、トライアル期間やカードの条件は記載されていません。

対象： 購買、会計、営業を1つのデータベースで必要とし、セットアップ費用を負担できる成長中の販売業者

4. Workspace369：在庫管理が二次的な場合に、見積もり、プロジェクト、請求書に最適

Workspace369 アカウントレコード カタログベースの提案書、契約、デポジット、クライアントポータル、 請求書 一緒に。ユーザー1名の場合、Cadetは月額$29（年払い$23.25）で、最大20アイテムの製品カタログをリストします。Voyager（月額$74、年払い$59.25、2シート）は上限なしです。Specialist（月額$149、年払い$119.25、10シート）は、在庫追跡、在庫調整、低在庫アラートを追加します。 変更注文、提案改訂、ARエイジング、Webhook、API、および基本的な 会計. 下の画像はデモデータであり、顧客の成果ではありません。

制限事項： プランマトリックスには、EDI、顧客固有の価格表、再注文ポータルは記載されていません。また、CadetまたはVoyagerには在庫がないため、在庫を保有する3人チームにはSpecialistが必要です。在庫が請求書発行時に調整されるか、複数の倉庫をどのように処理するかはテストしていません。14日間のトライアルはCadetからCommanderまで実行され、カードが必要です。Zoho Inventoryはより安価で、価格表とポータルが記載されています。

対象： 交渉された見積もりとプロジェクトで販売し、1つのレコードで変更注文と請求書を必要とし、倉庫管理は外部で行う卸売業者。

5. Pipedrive、担当者主導の販売パイプライン管理に最適

Pipedriveの価格ページには、Liteが月額$14（年払い）、Growthが$39、Premiumが$59、Ultimateが$79と記載されています。2026年10月26日には月払い価格が確認できなかったため、詳細はサイトでご確認ください。比較表には、全4プランで製品カタログが表示され、Premiumからは見積もり、提案書、署名付き契約（Smart Docsアドオン）が含まれます。LiteとGrowthでは、$32.50から始まる有料アドオンです。トライアルはカード不要で14日間です。Premiumの3名体制の場合、年払いで月額$177となります。

制限事項： 価格ページには請求書、在庫レベル、価格リスト、発注書、または顧客ポータルの名前がないため、注文と請求は別のツールで行う必要があります。見積もりはPremiumからのみ含まれます。

対象： 主に取引パイプラインと見積もり追跡を必要とする、数人のフィールドまたはインサイドセールス担当者がいる卸売業者。

6. HubSpot、新規アカウントの無料連絡先リストとして最適

HubSpotの料金ページは、最大2ユーザー向けの無料ツールから始まり、クレジットカードは不要と記載されています。Starterティアは、月額払い、月額コミット、年間払い表示でシートあたり20ドルのリスト価格を表示しており、その横にプロモーション価格が記載されていますが、ここでは無視しています。このページではStarterをマーケティング、セールス、サービス、コンテンツ、データツールのバンドルとして提示しているため、卸売業者は注文システムではなく、広範な顧客プラットフォームに料金を支払うことになります。

制限事項： CRMの価格ページには、価格設定されたティア（HubSpotのメニューにはCPQ、請求、支払いのための個別のRevenue Hubが記載されていますが、価格は未確認）に請求書、在庫レベル、価格表、発注書、ポータルの記載はありません。また、Starterのトライアル期間も記載されていません。注文と請求は別のツールで行う必要があり、リスト価格は担当者ごとに増加します。

対象： システムが必要になる前に、顧客リストとメール履歴を開始する販売代理店。

並べて比較

あなたの卸売または流通ビジネスに合ったツールはどれですか？

数量カットを伴うリピート取引注文における Workspace369 の活用事例

このガイドが繰り返し参照するジョブは、リピート注文です。貿易アカウントが1,000ユニットの見積もりを受け入れ、その後800ユニットに削減します。Workspace369では、あなたは 提案書 製品カタログから請求書を作成し、同じカタログ明細項目で請求します。下のスクリーンショットは、デモワークスペースの請求書エディターにサンプルデータが表示されたものです。一部支払い済みの請求書とライブプレビュー、残高用の「今すぐ支払う」ボタン、そして顧客の購買注文書が請求書と照合される「POマッチング」タブが表示されます。デモの明細はサービスであり、在庫ではありません。

Specialistでは、同じレコードに在庫追跡、在庫調整、変更注文も含まれるため、数量のカットは元の見積もりと同じレコードに配置できます（在庫と請求書がカットに従うかはテストしていません）。デモデータの2番目のスクリーンショットは、計画中、進行中、保留中の列があるプロジェクトボードです。大規模な定期注文（例：1アカウントの季節プログラム）は、タスクを持つ1つのカードとしてそこに配置できます。顧客は請求書を表示して支払うことができます。 クライアントポータル、そしてアカウントの 請求書 クライアントの引用と同じクライアントレコードに留まります。

Workspace369 は顧客向けの再注文ポータル、顧客ごとの価格リスト、EDIを提供しておらず、倉庫システムでもないため、在庫を抱える3名のチームには在庫管理と変更依頼のために Specialist（月額 $149、年払いの場合 $119.25）も必要です。

トライアル中に数量カットおよび再注文テストを実行する

ショートリストに載せた各ツールで架空の貿易アカウントを1人通してみてください：

1. 価格帯と請求先および配送先連絡先を指定してアカウントを作成してください。
2. 3つの製品にわたって1,000ユニットを見積もり、購入者に承認してもらいます。
3. 注文を800ユニットに削減し、見積もり、在庫予約、および請求金額がすべて変更されるか確認してください。
4. 不足分に対する発注書を発行し、それがアカウントにリンクされていることを確認してください。
5. 請求書を送信し、一部支払い記録をしてください。
6. 1か月後、アカウントの履歴から注文を繰り返し、価格帯が引き継がれることを確認します。

適切なフィット感は、再入力なしで1つのアカウントに対して見積もり、在庫、請求書、再注文を保持します。数量をカットすることが3つの画面に触れることを意味する場合、テストが存在するギャップが見つかります。

倉庫割り当ては倉庫ツールに

ピッキング、ビンロケーション、配送業者ラベル、仕入原価は倉庫またはERPシステムに属します。Pipedrive、HubSpot、Workspace369のような、その深さのないツールを選択する場合は、在庫システムとペアにし、見積もり、変更記録、請求書をアカウントに紐付けます。Workspace369では、WebhookとAPIはSpecialistプランから開始され、注文またはストアフロントシステムをリンクしたい場合、CSVインポートはすべてのプランで利用可能なので、実際の顧客を移行する前にサンプル同期をテストしてください。

シンプルに保つべき時

十数件の取引がある場合、価格帯のスプレッドシートと見積もりおよび請求書のテンプレートがあれば十分かもしれません。2人目の担当者が注文を取り始めたとき、価格変更で多くのファイルを編集する必要があるとき、またはどの顧客が期日を過ぎているかわからないときに切り替えます。その 卸売業者と販売代理店の製品ページ Workspace369の処理方法を示します コミュニケーション および 製品、現在のプラン制限は 価格ページで実行できます。再注文のリマインダーと期日超過リマインダーは ワークフロー自動化、メール自動化は全プランで利用可能。

実際の顧客をロードする前に、デモデータで注文全体を最初から最後まで実行し、結果をエクスポートできるか確認します。