Bonsaiからすべてをエクスポートする方法（2026年）

クイックアンサー

Bonsaiはエクスポートできます CSVとしての口座データ （会社、請求書、プロジェクト、タスク、経費、追跡時間、ファイルごとに1種類）、 請求書レポート および アクティビティレポート CSVとしてダウンロードします。 契約書をPDFで。ファイル、テンプレート、または署名済みの提案書のドキュメント化されたエクスポートは見つかりませんでした。単一の「すべてエクスポート」ボタンはありません。

ワンクリックでBonsaiからWorkspace369へのインポーターもありません。Bonsaiからエクスポートし、スプレッドシートをインポートします。 AIインポート。詳細については 以下。全体の移行の短いバージョンが必要な場合は、まず Bonsaiからの切り替え.

開始する前に

• Webアプリを使用します。 エクスポートオプションは、ログインしたWebバージョンについて説明されています。
• アカウントオーナーとしてこれを行ってください。 チームで作業している場合、アクセス権のないロールではデータページが表示されないことがあります。
• まだキャンセルしないでください。 最後のステップまでアカウントをアクティブに保ちます。

一目でわかるチェックリスト

1.クライアントと連絡先をエクスポートする

Bonsaiの 口座データエクスポート記事:

1. プロフィールアイコンをクリックして開きます 会社設定.
2. 開く データ タブ。
3. までスクロール データCSVをダウンロード 、およびデータセットを選択します。
4. ファイルをダウンロードします。

クライアントは 会社 データセット、そして 会社住所 は別のものです。各エクスポートは1つのデータタイプを保持するため、2回実行してください。ヘルプセンターから、会社のファイルがどの個別の連絡先フィールドを保持しているか確認できなかったため、ファイルを開いて列を確認してから進んでください。

2.請求書と支払いをエクスポートする

2つのルート、どちらもCSV:

• データCSVをダウンロード。 上記と同じ「データ」タブを使用し、「」を選択します。 請求書 データセット。
• 請求書レポート。 によると 請求書レポートの記事、レポートはクライアントやプロジェクト全体にわたる請求書の概要を、支払いステータスと期日とともに提供し、クライアント、プロジェクト、ステータス、金額、日付でフィルターできます。記事によるとCSVとしてエクスポートできるとのことです。

ヘルプセンターには、個々の請求書を一括でPDFとして保存できるかどうかは記載されていません。一般的な回避策：PDFとして必要な請求書を決定します。未払いのものと、過去の税年度のものは通常十分なので、それらを開いてブラウザから保存します。残りをアーカイブする前に会計士に相談してください。

3.提案書と契約書を保存する

契約書については、Bonsaiの PDFダウンロード記事 2つのルートを提供します:

1. 移動 クライアント管理、そして 契約書.
2. 追加オプションメニューを開き、以下を選択します。 PDFをダウンロード。クライアントがすでに署名している場合は、 PDFをダウンロード ボタン、その後 ダウンロード 保存します。

同じ記事では、2026年7月27日以降に作成されたアカウントでは、新しいドキュメントビルダーが契約書と提案書を統合しており、手順が異なる場合があることに注意しています。ご自身のものを確認してください。

署名済み提案書をPDFとしてダウンロードするためのヘルプ記事は見つかりませんでした。一般的な回避策：必要な各提案書を開き、ブラウザからPDFとして印刷し、保存したファイルを開いて、署名と日付が表示されていることを確認します。

4.時間入力をエクスポートする

によると 口座データエクスポート記事, 追跡された時間 はダウンロードデータCSVデータセットの1つなので、追跡されたすべてのエントリが1つのファイルに出力されます。

代わりに概要が必要な場合は、 アクティビティレポート記事 は、レポートが日付範囲ごとにプロジェクト、タスク、メンバー、チーム別の追跡時間を表示し、データがCSVとしてエクスポートできると述べています。これはフィルター内の追跡エントリのみに基づいているため、エクスポート前に日付を広げてください。

5.経費をエクスポートする

使用 データCSVをダウンロード 、および 経費 データセット、に従って 同じ記事。Bonsaiに銀行取引を同期した場合、それに依存する前にファイルに行が期待どおりにあることを確認してください。

6.プロジェクトとタスクをエクスポートする

プロジェクト および タスク は、[データのエクスポート] CSVにさらに2つのデータセットがあります。両方をダウンロードします。各ファイルにどのフィールドが含まれているかを確認できなかったため、それらを開いてステータス、日付、クライアントリンクが含まれていることを確認してください。タスクのコメントと添付ファイルは記事で言及されていないため、CSVはタスクリストとしてのみ扱ってください。

7.ファイル

アップロードされたファイルや添付ファイルを一括ダウンロードする方法を説明したBonsaiのヘルプ記事は見つかりませんでした。一般的な回避策：各アクティブなクライアントを開き、必要なファイルを1つずつダウンロードし、クライアントの名前を付けたフォルダに保存します。まずアクティブなクライアントから行い、必要であればアーカイブされたものも行います。

8.テンプレート

テンプレートのエクスポートを説明するヘルプ記事が見つからなかったため、これをギャップとして扱っています。Bonsaiのヘルプセンターは以下をカバーしています。 契約書テンプレートの作成、エクスポートしない場合。一般的な回避策：まだ使用している契約書、提案書、請求書のテンプレートのテキストをドキュメントにコピーし、1年間送信していないものはスキップします。これらは新しいツールで再構築します。

9.会計および税務レポート

信頼できるレポートは上記のものです：請求書と経費のCSVファイル、および請求書レポート。Bonsaiの レポートページ に表示されると述べています。レポートデータをCSVにエクスポートできると記載されていますが、どのレポートがサポートされているかはリストされておらず、他のレポートのステップバイステップエクスポートガイドは見つかりませんでした。Bonsaiの税機能を使用している場合、エクスポート手順を確認していないため、Bonsaiサポートまたは会計士に各税年度に必要なものを尋ねてください。一般的な回避策：請求書と経費のエクスポートを保持したい各年について実行し、ファイルを会計士に渡します。

Workspace369にインポートする

Bonsaiインポーターはなく、Workspace369もそれを主張していません。代わりに、プロセスは次のようになります。

1. ステップ1の会社CSVを取得します、ステップ5の経費CSV、および引き継ぎたい商品、請求書、または提案書のいずれかのスプレッドシート。列を少しきれいにします。不要になったクライアントを削除します。
2. 実行 AIインポート 、各レコードタイプごとに。クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードします。AIインポートは列を正しいフィールドにマッピングし、マッピングを確認します。AIは何も書き込む前にAI使用量の見積もりを表示します。AIインポートは すべてのWorkspace369プラン そしてプランに含まれるものだけを取り込むため、費用はSpecialistが必要です。
3. ファイルとメモを添付する ステップ3と7のダウンロードからクライアントレコードまたはプロジェクトに。
4. 少数のテンプレートを再構築する ステップ8で保存したもの。

完全なチェックリスト（移動するものと再作成するものを含む）は、 Bonsaiからの切り替え ページにあります。機能ごとの表示については、 Workspace369対Bonsai、またはを参照してください Bonsaiの代替。別のツールから移行しますか？ HoneyBookエクスポートチェックリスト そして Dubsadoエクスポートチェックリスト 同じように機能します。

古いBonsaiリンクは引き続きBonsaiを指しているため、アクティブなクライアントに次の行き先を伝えてください。

キャンセルするとどうなりますか

Bonsaiの キャンセル記事 （2026年10月16日現在、直接開くことができなかったため、確認してください）によると、キャンセルすると将来の請求が停止され、その後もサインインして既存のプロジェクトを開き、クライアントの詳細やドキュメントにアクセスできるとのことです。公開されている保持期間が見つからなかったため、そのアクセスがどれくらい続くかはわかりません。キャンセルする前に、Bonsaiサポートに書面で質問することをお勧めします。

キャンセル前の最終確認

• ダウンロードしたすべてのCSVが正しく開き、期待通りの行数が表示されます。
• 必要な請求書レポートとアクティビティレポートのエクスポートは、各年について保存されます。
• 必要な契約書は署名が見える状態でPDFとして保存され、未払いの請求書は支払われるか移動されます。
• ファイルとテンプレートテキストはフォルダに保存されます。
• フォルダーの2番目のコピーがラップトップ以外の場所に存在します。

その後、Bonsaiの最後の未払い請求書が支払われたら、Bonsaiをキャンセルします。コミットする前に比較したい場合は、14日間のWorkspace369トライアルはカード情報が必要なので、カードを追加して開始します。