HoneyBookからすべてをエクスポートする方法（2026年）

クイックアンサー

HoneyBookではエクスポートできます 連絡先 および 経費 CSVファイルとして、実行します レポート （支払いおよび税金レポートを含む）をレポートおよび税金ハブから保存します スマートファイル 契約書や請求書などのPDFとして、ダウンロード アップロードされたファイル 一度に1つずつ。テンプレート、データとしてのアンケート、またはスケジューラのエクスポートに関するドキュメントは見つかりませんでした。単一の「すべてをエクスポート」ボタンはありません。

また、HoneyBookからWorkspace369へのワンクリックインポーターもありません。HoneyBookからエクスポートし、スプレッドシートをインポートします。 AIインポート。詳細については 以下.

開始する前に

• デスクトップブラウザを使用してください。 によると レポートガイド、レポートのダウンロードはWeb版で行われ、モバイルアプリには数個のレポートしか表示されません。 経費記事 経費についても同様であると述べています。
• 自分の役割を確認してください。 レポートガイドによると、アカウントオーナーのみがレポートを完全に表示でき、チームメンバーは自分が作成したプロジェクトのみを表示できます。経費のCSVダウンロードは、アカウントオーナー、スーパー管理者、およびブックキーパーに限定されています。オーナーとしてこれを行ってください。
• プランを確認します。 レポートガイドでは、一部のレポートがEssentialsまたはPremiumプランを必要とすることが示されています。レポートが見つからない場合は、まずこれをチェックしてください。
• まだキャンセルしないでください。 最後のステップまでアカウントをアクティブに保ちます。

一目でわかるチェックリスト

1. 連絡先をエクスポートする

1. ナビゲーションメニューを開き、に移動します クライアント、そして 連絡先.
2. 3点アイコンをクリックします。
3. 選択 スプレッドシートをダウンロード.

によると 連絡先エクスポート記事、連絡先名、メール、電話番号、住所、メモ、およびHoneyBookで連絡先が作成された日付を含むCSVを取得します。 連絡先ページ記事 は、連絡先リスト全体のバックアップと呼んでいます。

記事にはプロジェクトの詳細が含まれるかどうか記載されていないため、連絡先リストとしてのみ扱ってください。

2. プロジェクトとパイプラインのエクスポート

プロジェクトパイプラインを1つのファイルとしてエクスポートするためのヘルプ記事は見つかりませんでした。最も近いのはレポートページです。によると レポートガイド:

1. ナビゲーションメニューから選択します レポート.
2. で ダウンロード可能なレポート カード、日付範囲を選択します。レポートは個々の日付ではなく、月全体で実行されます。
3. レポートを1つずつ、または一括でダウンロードします。

引っ越しに関連する重要なレポートは次のとおりです。

• プロジェクト: 作成日を含むプロジェクトの財務および詳細。デスクトップのみ。記事によるとEssentialsプランが必要です。
• アーカイブされたプロジェクト： アーカイブされたプロジェクトとそのアーカイブ理由。デスクトップのみ。
• クライアントごとの予約済みプロジェクト： クライアントの連絡先詳細、プロジェクト価値、残高。デスクトップのみ、Essentialsプラン。
• クライアント： すべてのクライアントとクライアントの総価値。デスクトップのみ、Premiumプラン。

これらのダウンロードがCSVまたはPDFとして行われるかどうかは記事に記載されていないため、まず1つ開いてください。日付範囲が月ごとであるため、例えばHoneyBookで作業した年ごとに長い期間を実行し、行数を確認してください。

レポートがプランで利用できない場合は、一般的な回避策として、アクティブな各プロジェクトを開き、そのステータス、日付、残高をスプレッドシートにコピーします。これは手動なので、ライブワークに限定してください。

3. 請求書と支払いの保存

HoneyBookには、見つけられた請求書レポートがありません。支払いデータは2つのソースから取得されます：

• 支払い完了 レポートページで、レポートガイドによると、収入、チップ、割引、返金に関するデスクトップ専用レポート。
• 税務ハブ。 移動 財務、そして 税務ハブ、そして 個別のレポート、期間を選択し、レポートの横にあるダウンロードアイコンをクリックするか、 すべてのレポートをダウンロード。によると 税務ハブ記事リストには、完了した支払い、売上税、割引、および返金が含まれます。ファイル形式は記載されていません。

請求書自体については、請求書はスマートファイルなので、次のセクションの手順で、一度に1つずつPDFとして保存します。長い履歴の一般的な回避策：必要な請求書を決定します。開いているものと未払いのもの、および最後の税年度が通常は十分です。残りをアーカイブする前に会計士に相談してください。

4. 契約書とその他のスマートファイルの保存

HoneyBookの スマートファイルを印刷または保存する記事 ファイル全体のルートを提供します：

1. 検索バーでプロジェクトを見つけるか、 プロジェクト ナビゲーションメニューで。
2. ファイルを開く
3. トップメニューから3点アイコンを選択し、次に ファイルを印刷.
4. プリンターの宛先をに設定します PDFとして保存、次に選択します 保存.

また、単一のページを保存することもカバーしています（公開ファイルを表示、そして ページをPDFとして保存）および選択したセクション。クライアントの回答は個別に保存されます。プロジェクトのファイル概要を開き、 回答 セクションを選択し 回答を印刷.

2つの注意点があります。

• 署名を確認します。 保存されたPDFに署名が表示されるかどうかは記事に記載されていません。保存された契約書を開き、署名と日付が含まれていることを確認してからファイルに依存してください。
• それらすべてを見つけるには、ファイルタブを使用してください。 によると ファイルタブ記事、タブにはプロジェクト全体のスマートファイルがリストされます。契約でフィルタリングして署名者を確認するか、請求書でフィルタリングして金額と支払いを確認します。スマートファイルのみがリストされ、レガシーファイルはリストされません。また、支払いまたは署名済み契約があるファイルは削除できないため、作業中に何も誤って消えることはありません。

5. クライアントファイルとライブラリファイルのダウンロード

スマートファイルまたはフォームを通じてクライアントがアップロードしたファイルは、プロジェクトとともに保存されます。HoneyBookの クライアントアップロード記事:

1. プロジェクトを開き、ファイルをクリックしてその ファイル概要.
2. アップロードされたファイルを選択してプレビューします。
3. プレビューからダウンロードします。

一括ダウンロードは見つかりませんでした。各ファイルを個別に保存します。プロジェクトワークスペースを通じてクライアントが追加したファイルはワークスペース内に残り、ライブラリには表示されません。

あなた自身のライブラリアセットも同様に機能します。つまり、 ライブラリ記事 アセットはプレビューからダウンロードすると述べています。長いリストの場合は、まずアクティブなクライアントを処理し、必要に応じてアーカイブ済みのもののみを処理します。

6. テンプレート、アンケート、パンフレット

HoneyBookの テンプレート記事 テンプレートのコピーと公開について説明しています。エクスポートについては説明されておらず、見つかりませんでした。アンケートとパンフレットはスマートファイルなので、上記のPDFとして保存の手順はテンプレートまたは送信済みファイルに適用されますが、PDFはレコードであり、別のツールにロードできるものではありません。

一般的な回避策：使用を続けるテンプレートのテキストをドキュメントにコピーし、1年間送信していないものはスキップします。質問を覚えておくために、各アンケートのPDFを1つ保存します。これらは新しいツールで再構築します。

7. スケジューラとカレンダー

スケジューラ設定またはセッションタイプのインポートは見つかりませんでした。HoneyBookの カレンダー記事 予約済みおよび仮予約済みのプロジェクト、会議、支払い期日を含むカレンダーに表示されるものをリストしますが、ファイルダウンロードについては説明していません。

存在するものは同期です。によると カレンダー同期の記事、HoneyBookイベントをGoogleカレンダーと共有でき、GoogleイベントをHoneyBookに表示できます。外部カレンダーは一度に1つしか同期できません。 スケジューリングに関するFAQ Google、Outlook、iCloudとの直接同期が機能すると述べています。

一般的な回避策：カレンダーへの同期をオンにし、今後の予定とプロジェクトの日付がそこに表示されることを確認します。セッションの種類と空き状況を手動で書き留めて、再度設定できるようにします。

8. 経費、財務レポート、QuickBooks

経費。 によると 経費記事、に移動します 財務、そして 経費、3点メニューをクリックして選択します CSVをダウンロード。デスクトップ専用で、アカウントオーナー、スーパーアドミン、ブックキーパーに限定されます。記事には、時間フィルターがファイルの内容を変更するかどうかは記載されていないため、行数を確認してください。

財務レポート。 ステップ3のTax Hubレポートは、主要な財務エクスポートです。保持したい各年について実行してください。

QuickBooks。 HoneyBookの インテグレーションページ QuickBooksインテグレーションは、HoneyBookトランザクションからの情報をQuickBooksに自動的に送信すると述べています。すでに使用している場合は、帳簿に支払い履歴が保持されている可能性があります。同期される詳細を確認していないため、自分のQuickBooksファイルを確認してください。

Workspace369にインポートする

HoneyBookインポーターはなく、Workspace369もそれを主張していません。代わりに、プロセスは次のようになります。

1. ステップ1から連絡先CSVを取得する、経費CSV（ステップ8から）、および引き継ぎたい商品、請求書、提案書のいずれかのスプレッドシート。列を少しきれいにします。不要な連絡先を削除します。
2. 実行 AIインポート 、各レコードタイプごとに。クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードします。AIインポートは列を正しいフィールドにマッピングし、マッピングを確認します。AIは何も書き込む前にAI使用量の見積もりを表示します。AIインポートは すべてのWorkspace369プラン そしてプランに含まれるものだけを取り込むため、費用はSpecialistが必要です。
3. ファイルとメモを添付する ステップ4と5のダウンロードから、クライアントレコードまたはプロジェクトに。
4. 少数のテンプレート、アンケート、自動化を再構築する ステップ6で書き留めた。

完全なチェックリスト（移動するものと再作成するものを含む）は、 HoneyBookからの乗り換え ページにあります。機能ごとの表示については、 Workspace369対HoneyBook、またはを参照してください HoneyBookの代替。コストが決定要因の一部である場合は、 HoneyBook 価格上昇 ガイド。別のツールから移行しますか？ Dubsadoエクスポートチェックリスト は同じように機能します。

保存されたカード詳細はシステム間で移動できないため、クライアントは次の支払いでカードを再入力します。古いHoneyBookリンクはHoneyBookを指し続けるため、アクティブなクライアントに次の場所を伝えてください。

キャンセルするとどうなりますか

HoneyBookの キャンセル記事 キャンセル後、アカウントは現在のサブスクリプション期間中利用可能であり、既存のすべてのプロジェクトと情報に引き続きアクセスできると述べています。新しいファイルやプロジェクトを作成したり、メッセージを送信したりすることはできなくなります。また、キャンセルしてもアカウントは削除されず、恒久的な削除はHoneyBookサポートへの連絡を意味すると述べています。iOSまたはGoogle Playを通じてサブスクライブした場合、HoneyBookではなくそのアプリストアでキャンセルします。

公開されている保持期間が見つからなかったため、既存のデータがいつまで表示されるかはわかりません。キャンセルする前に、書面でHoneyBookサポートに確認することをお勧めします。

キャンセル前の最終確認

• 連絡先と経費のCSVファイルは正しく開き、期待通りの行数が表示されます。
• 必要なレポートが、毎年ダウンロードされ、開かれます。
• 必要な請求書と契約書は署名が表示された状態でPDFとして保存され、未払いの請求書は支払い済みまたは移動されています。
• クライアントの回答とアップロードされたファイルは保存されます。
• テンプレートのテキストと自動化およびスケジューラに関するメモはドキュメントにあります。
• フォルダーの2番目のコピーがラップトップ以外の場所に存在します。

その後、HoneyBookの最後の未払い請求書が支払われたら、HoneyBookをキャンセルしてください。コミットする前に比較したい場合は、14日間のWorkspace369トライアルはカード情報が必須なので、開始するにはカードを追加します。