Plutioからすべてをエクスポートする方法（2026年）

クイックアンサー

Plutioではエクスポートできます 連絡先（CSV形式）、エクスポート フィルター処理されたタイムシートをCSVで、ダウンロード 署名済み提案書をPDFで。請求書、支払い、経費、タスク、プロジェクト、テンプレート、またはファイルのバルクエクスポートの手順が見つからず、契約書のPDFダウンロード記事もありません。Plutioのキャンセル記事には、プラン終了後も請求書、プロジェクト、ファイルはダウンロードできると記載されていますが、手順は示されていません。すべてのものをエクスポートするボタンはありません。

PlutioからWorkspace369へのワンクリックインポーターもありません。Plutioからエクスポートし、スプレッドシートをインポートします。 AIインポート。詳細については 以下。全体の移行の短いバージョンが必要な場合は、まず Plutioからの切り替え.

開始する前に

• Webアプリを使用します。 エクスポートオプションは、ログインしたワークスペースに対して説明されています。
• ワークスペースのオーナーまたは共同オーナーとして実行してください。 Plutioによると、ワークスペースの所有者と共同所有者は、Plutio内からサポートとの会話を開くことができます。制限されたロールではすべてのオプションが表示されない場合があります。
• まだキャンセルしないでください。 最後のステップまでアカウントをアクティブに保ちます。

一目でわかるチェックリスト

1.クライアントと連絡先をエクスポートする

Plutioの 連絡先のインポートとエクスポートに関する記事:

1. 開く 連絡先 ページ。エクスポートには一致する連絡先のみが含まれるため、最初にフィルターを適用してください。
2. クリック インポート/エクスポート ツールバーの
3. 選択 エクスポート、次にクリックします ダウンロード（.csv）.

記事によると、ファイルには、氏名、姓、メールアドレス、電話番号、住所、国、および各連絡先のカスタムフィールドの値が含まれています。会社が別のファイルとしてエクスポートされるかどうかは記載されていないため、CSVを開いて、先に進む前に会社名が含まれているか確認してください。会社名が欠落している場合は、手動で「会社」リストからメモしてください。

2.請求書と支払いをエクスポートする

請求書または支払いのエクスポートを説明するPlutioのヘルプ記事は見つかりませんでした。 請求と集金 領収書、請求書の送信、手動支払いと取引の記録に関する記事がリストされていますが、エクスポートをカバーするものは何もありません。記事は 請求書送信記事 請求書はメールまたはクライアントポータルで開く公開リンクで共有されると記載されており、PDFダウンロードまたは印刷の手順はありません。

Plutioの機能としては確認できませんでしたが、一般的な回避策です。必要な各請求書を開き、ブラウザの印刷ダイアログを使用してPDFとして保存し、未払いのものと前年の請求書を保管しておきます。Plutioのマーケティングページにはヘルプセンターにない機能が記載されている可能性があるため、自分のアカウントのエクスポートオプションも確認し、残りをアーカイブする前に会計士に相談してください。Plutioの キャンセル記事 プラン終了後も請求書、プロジェクト、ファイル、契約書は読み取り専用モードで表示およびダウンロードできると記載されていますが、手順は記載されていないため、アカウントでダウンロードがどのように見えるか確認してください。Plutio APIが存在します（docs.plutio.com、部分的に読み取られたもの）、開発者がいる場合に利用できるオプションですが、エクスポートについてはテストしていません。

3.提案書と契約書を保存する

提案書については、Plutioの 提案書の電子署名に関する記事 クライアントが署名すると、提案書が承認され、PDFコピーが生成されると記載されています：

1. 署名済み提案書の 詳細ビュー.
2. そこからPDFをダウンロードします。

記事では正確なボタン名は記載されていないため、詳細ビューで探してください。署名済み契約書はカバーしていません。契約書の一般的な回避策：必要な各契約書を開き、ブラウザからPDFとして印刷し、保存されたファイルを開いて署名と日付が表示されていることを確認します。

4.時間入力をエクスポートする

Plutioの タイムシート表示の記事 フィルタリングされたタイムシートの結果はCSVとしてエクスポートでき、1か月間に1人のクライアントの請求可能時間を抽出する例が挙げられています。すべての3つのビュー（フル、コスト、請求）は同じフィルタを共有するため、最初に適用します：ユーザー、プロジェクト、タスク、日付範囲またはカテゴリ。記事にはエクスポートコントロールの名前はなく、コストと請求レートの列がファイルに含まれているかどうかも記載されていないため、CSVを開いて確認してください。記事： タイムシート製品ページ タイムシートをエクスポート機能でCSVファイルとしてダウンロードできるとも記載されています。

すべてを保持するには、エクスポートする前に日付範囲を履歴全体をカバーするように広げるか、一度に1年ずつエクスポートしてください。

5.経費をエクスポートする

経費のエクスポートに関する記事は見つかりませんでした。 トランザクションの記事 収入、支出、純利益のビューについて説明しており、エクスポート手順はありません。一般的な回避策：取引を年ごとにフィルターし、各ビューをブラウザからPDFとして保存し、合計をスプレッドシートにコピーします。各レコードから領収書の添付ファイルをダウンロードします。

6.プロジェクトとタスクをエクスポートする

プロジェクトまたはタスクのエクスポートに関する記事は見つかりませんでした。 タスクリストビュー記事 列、並べ替え、グループ化、フィルターについて説明していますが、エクスポートについては説明されていません。一般的な回避策：必要な列（ステータス、期日、クライアント、プロジェクト）でリストビューを設定し、ブラウザからPDFとして保存し、アクティブなプロジェクトのスプレッドシートにコピーします。コメントと添付ファイルはこの方法では引き継がれません。

7.ファイル

Plutioの ファイル共有の記事 共有ファイルのダウンロードをオンまたはオフにすることについて説明しており、 アップロードと整理の記事 フォルダー、移動、名前変更、削除が含まれます。バルクまたはzipダウンロードの説明はありません。一般的な回避策：ファイルページを開き、必要なファイルを1つずつダウンロードして、各クライアントの名前が付いたフォルダーに保管します。アクティブなクライアントから先に処理します。

8.テンプレート

テンプレートのエクスポートを説明するヘルプ記事は見つかりませんでした。Plutioの テンプレートコレクション テンプレートの作成と管理、およびそれらをコミュニティライブラリに共有することについてリストしていますが、これはエクスポートとは異なります（それらの記事は開封しませんでした）。一般的な回避策：まだ使用している提案書、契約書、請求書のテンプレートのテキストをドキュメントにコピーし、1年間送信していないものはスキップします。これらは新しいツールで再構築します。

9.会計および税務レポート

その ダッシュボードとレポートコレクション カスタムページとウィジェットが含まれ、レポートのエクスポートに関する記事はありません。確認できたデータエクスポートは、上記の連絡先CSVとタイムシートCSVのみです。税金レポートのエクスポート手順は確認できなかったため、Plutioサポートまたは会計士に各税年度に必要なものを確認してください。一般的な回避策：毎年保管したい請求書と取引のビューを保存し、ファイルを会計士に渡します。

Workspace369にインポートする

Plutioインポーターはなく、Workspace369もそれを主張していません。代わりにプロセスは次のようになります。

1. ステップ1から連絡先CSVを取得する、ステップ5で再構築した経費、および引き継ぎたい商品、請求書、提案書のいずれかのスプレッドシート。列を少しきれいにします。不要になったクライアントを削除します。
2. 実行 AIインポート 各レコードタイプについて。クライアント、商品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードします。AI Importは列を適切なフィールドにマッピングし、マッピングを確認します。AIは何も書き込む前にAI使用量の見積もりを表示します。
3. ファイルとメモを添付する ステップ3と7のダウンロードからクライアントレコードまたはプロジェクトに。
4. 少数のテンプレートを再構築する ステップ8で保存したもの。

完全なチェックリスト（移動するものと再作成するものを含む）は、 Plutioからの切り替え ページにあります。機能ごとの表示については、 Workspace369 vs Plutio、またはを参照してください Plutioの代替。別のツールから移行しますか？ Bonsaiエクスポートチェックリスト そして HoneyBookエクスポートチェックリスト 同じように機能します。

Plutioのクライアントポータルを使用している場合は、アクティブなクライアントに次の行き先を伝えてください。

キャンセルするとどうなりますか

Plutioの キャンセルとデータ保持に関する記事 設定からキャンセルでき、何も即座に削除されないと記載されています。ワークスペースは現在の請求期間終了まで完全にアクセスできます。その後、既存のデータは読み取り専用になります。プロジェクト、連絡先、請求書、提案書、契約書、ファイル、会話を表示およびダウンロードできますが、作成または編集はできません。データは猶予期間保持されますが、記事には期間が記載されていません。猶予期間終了後、「永続的に削除され、回復できなくなる可能性があります」。猶予期間中に再登録すると、ワークスペースはデータがそのまま復元されます。猶予期間がどれくらいか、Plutioサポートに書面で問い合わせてください。

キャンセル前の最終確認

• 連絡先CSVとタイムシートCSVは正しく開き、期待される行数が表示されます。
• 署名済みの提案書はPDFとして保存され、契約書と未払い請求書は保存または支払い済みで、署名が表示されます。
• ファイルとテンプレートテキストはフォルダに保存されます。
• フォルダーの2番目のコピーがラップトップ以外の場所に存在します。

その後、そこにある最後の請求書が支払われたらPlutioをキャンセルしてください。コミットする前に比較したい場合は、14日間のWorkspace369トライアルはカード情報が必要なので、開始するにはカードを追加してください。