SuiteDashからすべてをエクスポートする方法（2026年）

クイックアンサー

SuiteDashでは～をエクスポートできます 連絡先と会社（CSV形式）, 支払い（CSV）、および レポートをスプレッドシートまたはPDFで。更新ログには、ワークフローデザイナーで完成した提案書をPDFまたはMarkdownでダウンロードできることも記載されていますが、これはOfficeの提案書とは異なる場合があります。時間入力、プロジェクト、タスク、経費リスト、テンプレートのエクスポート、またはファイルのバルクダウンロードは見つかりませんでした。すべてのものをエクスポートするボタンはありません。

SuiteDashからWorkspace369へのワンクリックインポーターもありません。SuiteDashからエクスポートし、スプレッドシートをインポートします。 AIインポート。詳細については 以下。全体の移行の短いバージョンが必要な場合は、まず SuiteDashからの切り替え.

開始する前に

• アカウントオーナーとして、Webアプリを使用してください。 SuiteDashでは、管理者が連絡先と会社のエクスポートを許可する役割を選択できるため、チームの役割ではボタンが表示されない場合があります。
• まだキャンセルしないでください。 最後のステップまでアカウントをアクティブに保ちます。

一目でわかるチェックリスト

1. クライアント、連絡先、会社のエクスポート

SuiteDashの 連絡先と会社の会社エクスポート記事:

1. 移動 CRM、次に企業 （または CRM、次に連絡先).
2. クリック エクスポート.
3. オプションウィンドウで、必要なフィールドを確認し、CSVで希望する順序にドラッグします。 選択を記憶する 次回のために選択を保持します。
4. クリック ダウンロード.

SuiteDashは次にエクスポート/インポートログページに移動し、ファイルが準備できたときにメールで通知します。メールまたはそのページからダウンロードできます。会社と連絡先の両方について、それぞれ2回実行してください。

表示できない場合 エクスポート、 CRM設定の記事 〜を説明しています CSVエクスポート権限 管理者が連絡先と会社のエクスポートを許可する役割を選択するセクション。連絡先へのメモと、連絡先と会社の間のリンクについては記事で言及されていないため、CSVを開いて列を確認してください。

2.請求書と支払いをエクスポートする

SuiteDashの 請求書記事、支払いエクスポートはCSV形式です。

1. 移動 オフィス、次に請求書 、クリックします 支払い トップナビゲーションの
2. にいることを確認してください リストビュー 、クリックします エクスポート。SuiteDashによると、これはすべての支払いをエクスポートします。
3. サブセットをエクスポートするには、クリックします フィルター、基準を設定してからクリックします エクスポート。フィルタリングされた支払いのみが含まれます。

請求書自体をエクスポートしたり、請求書のPDFをダウンロードしたりすることは記事で説明されていません。一般的な回避策：PDFとして必要な請求書を決定します。未払いのものと、最後の課税年度のものは通常十分なので、それらを開き、ブラウザからPDFとして印刷します。残りをアーカイブする前に会計士に尋ねてください。

3.提案書と契約書を保存する

SuiteDashの 提案書記事 クライアントが自動的に～を受け取ると記載されています 表示/印刷PDF 提案ページの下にあるボタンで、署名前でも利用できます。スタッフによるダウンロードは記載されていません。 更新ログ 2026年9月25日付のワークフローデザイナーのエントリがあり、「完了した提案書をPDFまたはMarkdownファイルとしてダウンロードできます」と記載されています。これがOfficeの提案書をカバーしているかは不明であり、クリックパスは見つからなかったため、アカウントで確認してください。

署名済みドキュメントについては、 PDF署名記事 署名済みのドキュメントのコピーが署名者に送信され、監査証跡が添付されると記載されています。スタッフがそれらを一括ダウンロードする手順は説明されていません。一般的な回避策：必要な署名済み提案書またはドキュメントをそれぞれ開き、PDFとして保存または印刷し、保存されたファイルを開いて署名、日付、監査証跡が表示されていることを確認します。自分のコピーが見つからない場合は、署名者にメールで転送するように依頼してください。

4. 時間入力

時間入力のエクスポートは見つかりませんでした。SuiteDashの タイマーの記事 タイマーが～の下にリストされていると記載されています プロジェクト、次にタイマー 、時間追跡ウィジェットに表示され、エクスポートやレポートについては言及されていません。一般的な回避策：リストを月ごとにフィルタリングし、各期間をコピーまたはスクリーンショットしてスプレッドシートに貼り付け、SuiteDashサポートにプランのエクスポートが存在するかどうか問い合わせます。

5. 経費

経費リストのエクスポートを説明するヘルプ記事は見つかりませんでした。SuiteDashの 財務レポートページ カテゴリ、部署、プロジェクト、ベンダー別の経費レポートについて説明しており、レポートはPDFまたはスプレッドシートにエクスポートできると記載されています。手順のないマーケティングページなので、アカウントで必要なレポートを作成し、エクスポートの内容を確認してください。一般的な回避策：毎年保管したいレポートをすべて実行し、ファイルを会計士に渡します。

6. プロジェクトとタスク

プロジェクトまたはタスクのエクスポートは見つかりませんでした。見つけたプロジェクト関連の記事には、 プロジェクト および タスクテンプレート （直接開かず）、作成方法をカバーしており、エクスポート方法ではありません。一般的な回避策：アクティブな各プロジェクトについて、タスクリスト、期日、ステータスをスプレッドシートにコピーします。プロジェクトごとにタブを分けます。アーカイブされたプロジェクトは、必要ない限りスキップします。

7.ファイル

SuiteDashの ファイルツールキットの記事 プレビューできないファイルタイプをクリックするとダウンロードされると記載されています。フォルダまたは一括ダウンロードについては説明されていません。検索の要約： ファイル添付ファイルの記事 請求書、提案書、メッセージに5つ以上の添付ファイルがある場合、自動的にzip圧縮されると記載されています（直接開くことはできません）。一般的な回避策：アクティブな各クライアントを開き、必要なファイルを1つずつダウンロードし、クライアントの名前を付けたフォルダに保存します。

8.テンプレート

テンプレートのエクスポートを説明するヘルプ記事は見つかりませんでした。これはギャップとして扱います。一般的な回避策：まだ使用している提案書、ドキュメント、タスクテンプレートのテキストをドキュメントにコピーし、1年間送信していないものはスキップします。これらは新しいツールで再構築します。

9.会計および税務レポート

SuiteDashの更新ログによると、損益計算書レポートは「スプレッドシートまたはPDFとしてエクスポートでき、スケジュールでダウンロードまたはメール送信される」と記載されており、 財務レポートページ カスタムレポートはPDFまたはスプレッドシートにエクスポートされ、CSVがリストされていると記載されています。同じページには、正式な財務諸表はQuickBooksやXeroなどの会計ソフトウェアで処理されると記載されています。税金レポートのエクスポート手順は確認していません。SuiteDashサポートまたは会計士に、各課税年度に必要なものを尋ねてください。一般的な回避策：支払いのCSVと損益計算書レポートを、保持したい各年についてエクスポートし、ファイルを会計士に渡します。

Workspace369にインポートする

SuiteDashインポーターはなく、Workspace369もそれを主張していません。代わりにプロセスは次のようになります。

1. ステップ1の会社と連絡先のCSVを取得する、ステップ2の支払いCSV、および引き継ぎたい商品、経費、請求書、提案書のいずれかのスプレッドシート。列を少しきれいにします。不要になったクライアントを削除します。
2. 実行 AIインポート 、各レコードタイプごとに。クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードします。AIインポートは列を正しいフィールドにマッピングし、マッピングを確認します。AIは何も書き込む前にAI使用量の見積もりを表示します。AIインポートは すべてのWorkspace369プラン そしてプランに含まれるものだけを取り込むため、費用はSpecialistが必要です。
3. ファイルとメモを添付する ステップ3と7のダウンロードからクライアントレコードまたはプロジェクトに。
4. 少数のテンプレートを再構築する ステップ8で保存したもの。

完全なチェックリスト（移動するものと再作成するものを含む）は、 SuiteDashからの切り替え ページ。また、 SuiteDashの代替案。別のツールから移行しますか？ Bonsaiエクスポートチェックリスト そして HoneyBookエクスポートチェックリスト 同じように機能します。

古いSuiteDashポータルリンクはSuiteDashを指し続けているため、アクティブなクライアントに次の行き先を伝えてください。

キャンセル前の最終確認

• ダウンロードしたすべてのCSVが正しく開き、期待通りの行数が表示されます。
• 必要なレポートのエクスポートは、毎年保存されます。
• 提案書と署名済みのドキュメントはPDFとして保存され、署名が表示され、未払い請求書は支払い済みまたは移動されます。
• ファイルとテンプレートテキストはフォルダに保存されます。
• フォルダーの2番目のコピーがラップトップ以外の場所に存在します。

その後、そこにある最後の請求書が支払われたらSuiteDashをキャンセルしてください。コミットする前に比較したい場合は、14日間のWorkspace369トライアルはカード情報が必要なので、開始するにはカードを追加してください。