2026년 이메일 마케팅 에이전시를 위한 최고의 CRM: 인테이크부터 리테이너까지

이메일 대행사 CRM이란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)

이메일 에이전시 CRM은 각 클라이언트 관계에 대한 에이전시의 기록입니다: 인테이크 답변, 합의된 범위, 파일 및 승인, 그리고 클라이언트가 빚진 금액입니다. 이메일 발송 플랫폼이 아닙니다. 클라이언트의 캠페인은 Klaviyo 또는 Mailchimp와 같은 도구에서 발송되며, 이는 변경되지 않습니다. 또한 예측을 위해 구축된 영업 파이프라인도 아닙니다. 이 가이드에서는 리테이너 주변의 운영에 대해 다룹니다. 일반적인 에이전시 보기를 보려면 에이전시를 위한 최고의 CRM 가이드.

이러한 도구를 비교한 방법

각 도구를 동일한 다섯 가지 기준으로 비교했으며, 공급업체의 자체 가격 및 제품 페이지만 사용했습니다.

1. 기본 가격, 2026년 10월 22일 기준으로 나열되며, 판매자가 그렇게 가격을 책정하는 경우 좌석당 가격입니다.
2. 온보딩 접수: 프로젝트로 전환될 수 있는 양식 또는 요청 캡처.
3. 반복 청구 커버리지 기본 플랜에서, 제안서 및 청구서 포함.
4. 기본 플랜의 클라이언트 포털, 에셋, 승인 및 상태용.
5. 엄격한 제한 및 체험 조건: 양식, 좌석, 제한된 기능, 체험 기간 및 카드 요구 사항.

전달 가능성, 발송, 보고 정확성 또는 지원은 테스트하지 않았으며, 제3자 평가는 사용하지 않았습니다. 순서는 양식을 통해 고객을 온보딩하고 월별로 청구하는 소규모 이메일 대행사에 적합한 순서를 반영합니다.

2026년 최고의 이메일 마케팅 에이전시 CRM

1. Workspace369, 양식으로 온보딩하고 리테이너로 청구하는 소규모 에이전시에 가장 적합

Workspace369 모든 요금제에 공개 입력 양식, 요청 추적 및 요청-프로젝트 전환을 나열하므로 온보딩 답변이 작업이 있는 프로젝트가 될 수 있습니다. 동일한 기록에 저장됩니다. 제안서 공개 링크, 클라이언트 포털을 통해 수락됨 시간 추적, 리테이너 및 반복 송장, 및 송장 월 $29의 Cadet는 1석용($23.25 연간 청구;모든 플랜 보기; 연간 청구 시 월 $23.25). 포털 방문자는 팀 좌석을 사용하지 않습니다. 스크린샷은 고객 결과가 아닌 데모 데이터입니다.

제한 사항: Cadet은 최대 5개의 활성 프로젝트와 1개의 좌석을 실행합니다. Voyager($74/월, 좌석 2개)는 프로젝트 제한을 해제하고 공유 받은 편지함, SMS 및 통화를 추가합니다. 검토한 문서에는 고객을 위한 캠페인 결과 보고 도구가 설명되어 있지 않으므로, 보고는 이메일 플랫폼에서 계속 진행하십시오. 14일 체험판에는 카드가 필요합니다.

최고의: 온보딩, 범위, 포털 및 반복 송장을 한 곳에서 원하는 1~10명 규모의 이메일 대행사.

2. Dubsado, 상세한 온보딩 설문지와 워크플로우에 가장 적합

Dubsado의 가격 페이지에는 Starter가 연간 $335, Premier가 연간 $525로 명시되어 있습니다. 두 요금제 모두 송장 발행 및 결제 계획, 고객 포털, 무제한 프로젝트 및 고객, 무료 사용자 3명 추가가 포함됩니다. Premier는 자동화된 워크플로우와 공개 제안을 추가합니다. 카드가 필요 없는 21일간의 Premier 체험판이 제공됩니다. 온보딩 테스트를 실행하면 양식과 워크플로우가 긴 인테이크 설문지를 잘 처리할 것으로 예상됩니다.

제한 사항: Starter에는 하나의 리드 캡처 양식만 있으며 자동화된 워크플로 또는 공개 제안서는 없습니다. 해당 페이지에는 결제 계획과 정기 청구서가 별도로 나열되어 있지 않으며 월간 가격은 표시되지 않습니다.

최고의: 고정적이고 반복 가능한 온보딩 프로세스를 가지고 있으며 한 번 구축하고 연간 지불할 에이전시.

3. Moxie, 저렴한 올인원에 가장 적합

Moxie Starter는 월 $12 또는 연간 $10이며 클라이언트 관리, 프로젝트, 청구, 제안서 및 계약서, 시간 추적, 양식 빌더 및 회의 예약 기능을 나열합니다. Pro는 월 $25(연간 $20)이며 화이트 라벨 클라이언트 포털, 워크플로 자동화 및 클라이언트 요청 관리를 추가합니다. 온보딩 테스트를 실행하면 양식과 제안서가 Starter 요금제에 적합하며, 클라이언트는 포털을 이용하려면 Pro 요금제로 업그레이드해야 합니다.

제한 사항: 포털 및 자동화는 Pro부터 시작합니다. 페이지에는 반복 청구서 또는 리테이너가 언급되어 있지 않으며, 모든 플랜이 무료 평가판으로 시작한다고 명시되어 있지만 카드가 필요한지는 명시되어 있지 않습니다.

최고의: 양식, 제안서 및 청구서를 가장 저렴한 월간 가격으로 원하는 개인 이메일 컨설턴트.

4. HoneyBook, 신규 클라이언트 예약 및 결제에 가장 적합

HoneyBook Starter는 연간 결제 시 월 $29이며, 송장 및 결제, 제안서 및 계약서, 고객 포털, 최대 2개의 라이브 리드 양식을 제공합니다. 일회성, 반복 또는 사용자 지정 일정으로 송장 발행이 페이지에 언급되어 있습니다. 카드가 필요 없는 30일 체험판을 제공합니다. 온보딩 테스트를 실행하면 제안서, 계약서 및 첫 결제 단계가 흐름에 적합합니다.

제한 사항: 자동화, 무제한 스케줄러 세션 및 최대 10개의 리드 양식은 Essentials($49/월 연간 청구; Starter는 1회 세션 허용)부터 시작합니다. 이 페이지에는 시간 추적 또는 배달을 위한 작업 보드가 나열되어 있지 않습니다.

최고의: 패키지 리테이너를 판매하고 깔끔한 계약 및 결제 흐름을 원하는 개인 에이전시 소유자.

5. Productive, 많은 리테이너에 걸친 용량 및 마진에 가장 적합

Productive의 가격 책정 페이지에는 Essential 플랜의 예산 책정, 리소스 계획, 프로젝트 관리, 시간 추적 및 보고 기능이 나열되어 있으며, 연간 결제 시 사용자당 월 $10($12/월 청구; 10명 사용자 예시는 월 $100)입니다. Professional 플랜은 사용자당 월 $25(연간 결제 시)($29/월 청구)이며, 반복 예산, 청구 가능 시간 승인 및 송장 통합 기능이 추가됩니다. 카드 정보 없이 14일 무료 체험을 제공한다고 가입 양식에 명시되어 있습니다. 온보딩 테스트를 진행하면 강력한 계획 기능을 기대할 수 있지만, 페이지가 고객 대면 온보딩보다는 계획 및 수익성에 맞춰져 있기 때문에 인테이크 및 고객 액세스 작동 방식을 확인해야 합니다. 한 번에 처리하는 리테이너 수가 늘어날수록 적합성이 높아집니다.

제한 사항: 가격 책정 페이지에는 인입 양식, 고객 포털, 제안서 또는 내장 청구서가 나열되어 있지 않으며, 반복 예산 및 청구서 통합은 Professional부터 시작합니다.

최고의: 리테이너 전반에 걸쳐 용량과 이익을 균형 있게 맞추는 10명 이상의 직원을 둔 에이전시.

6. HubSpot 무료 CRM, 무료 리드 및 거래 추적에 가장 적합

HubSpot의 무료 CRM은 만료일이 없으며 카드가 필요하지 않고, 최대 2명의 사용자 및 1,000개의 연락처, 거래 파이프라인, 양식 빌더 및 이메일 마케팅 도구를 제공합니다. Starter Customer Platform은 월 $20에 등록되어 있으며, 신규 고객을 위한 기간 한정 프로모션이 있습니다. 테스트를 실행하면 리드 캡처 및 양식이 처리될 것으로 예상됩니다. 배송, 승인 및 리테이너 청구에는 다른 도구가 필요합니다. 리테이너가 실행되는 곳이 아니라 리드 기록으로 작동합니다.

제한 사항: 제품 페이지에는 프로젝트, 송장 또는 고객 포털이 나열되어 있지 않습니다.

최고의: 주로 리드를 추적해야 하며 이미 제공 및 청구 도구를 보유하고 있는 에이전시.

나란히 비교

어떤 도구가 귀사의 이메일 대행사에 적합한가요?

평가판 기간 동안 고객 온보딩 테스트 실행

선택한 각 도구에서 한 명의 가상 클라이언트를 첫 달 동안 진행합니다:

1. 플랫폼, 리스트 소스 및 승인자 세부 정보와 함께 "클라이언트"로서 인테이크 양식을 제출합니다.
2. 월간 리테이너에 대한 제안서를 보내고 링크를 통해 승인합니다.
3. 설정, 첫 캠페인 및 월간 검토 작업이 포함된 프로젝트로 전환합니다.
4. 샘플 이메일 크리에이티브를 업로드하고 세그먼트 및 크리에이티브 승인을 기록합니다.
5. 월간 정기 청구서를 설정합니다.
6. 하루 후, 클라이언트 이름을 검색하여 전체 기록을 찾으세요.

테스트를 실행하면 1단계와 5단계에서 격차가 드러날 것으로 예상됩니다. 입력 양식의 답변을 다시 입력해야 하는 곳을 기록해 두세요. 그것이 매달 지불하게 될 비용입니다.

보고 주기 일정을 유지하세요.

월간 보고서가 누락되면 리테이너가 만료됩니다. 어떤 도구를 선택하든 보고서를 각 고객 프로젝트의 반복 작업으로 설정하고 청구 날짜에 연결하십시오. Workspace369에서는 워크플로 자동화가 53개의 트리거와 사전 제작된 결제 후속 템플릿을 제공하여 청구서가 만료된 후 1, 3, 7, 14, 30일 후에 알림을 보내며, Cadet은 3개의 활성 이메일 전용 워크플로를 허용하고 SMS 단계는 Voyager부터 시작합니다. 자세한 내용은 에이전시를 위한 클라이언트 온보딩 체크리스트 사전에 수집할 항목에 대해.

단순하게 유지해야 할 때

두세 명의 고객이 있고 이메일 플랫폼 자체 도구와 스프레드시트로 충분하다면 기다릴 수 있습니다. 온보딩 세부 정보가 스레드 전체에 흩어져 있거나, 이번 달에 누가 미청구 상태인지 알 수 없거나, 승인을 찾기 어려운 경우 CRM으로 전환하세요. 현재 요금제를 해당 가격 페이지.

실제 고객을 가져오기 전에 데모 데이터로 온보딩 월을 한 번 완료하고 기록을 내보낼 수 있는지 확인하십시오.