17hats의 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

취소 전에 내보내야 하는 이유

이것은 17hats의 환불 및 취소 정책 가장 중요한 것은:

• "활성 구독이 종료되면 콘텐츠에 더 이상 액세스할 수 없습니다."
• 17hats는 "콘텐츠를 최소 한 달 동안 유지합니다." 따라서 재활성화를 하면 이전 상태 그대로 복원됩니다.
• "45일 후, 17hats는 당사의 단독 재량으로 귀하의 모든 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다." 삭제된 콘텐츠는 복구할 수 없습니다.
• 귀하의 구독은 "청구 주기 말에 자동으로 갱신되며, 이 예정된 갱신에 대한 통지가 없을 수 있습니다."
• 구독 종료 전에 보고서, 연락처 목록 및 중요 문서를 내보내라고 합니다.

따라서 순서는 내보내기, 모든 파일 열기, 취소입니다. 취소 관련 도움말 다음으로 취소한다고 명시합니다. 계정 취소 플랜 정보 페이지의 버튼을 누르면 결제 주기 종료 시까지 액세스가 계속되며, 취소 시 계정은 갱신되지 않습니다.

빠른 답변

17hats는 다음을 내보낼 수 있습니다. 연락처 CSV로, 세 개의 거래처 원장 보고서 (손익, 판매세 및 미수금 보고서)를 CSV 파일로 내보내고 문서 (견적, 계약서, 송장, 설문지)를 브라우저의 인쇄 기능을 통해 PDF로 내보냅니다. 송장 목록, 시간 기록, 프로젝트 파일, 템플릿 또는 워크플로에 대한 문서화된 내보내기를 찾지 못했습니다. "모든 것 내보내기" 버튼은 하나도 없습니다.

또한 원클릭 17hats-Workspace369 가져오기 기능도 없습니다. 17hats에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래.

시작하기 전에

• 계정 소유자 로그인을 사용하십시오. 보고서 및 회계는 소유자의 계정에 있으므로 소유자로 이 작업을 수행하세요.
• 날짜 범위를 선택하세요. 이익 및 손실 보고서와 판매세 보고서는 선택한 기간 동안 실행되며, 판매세는 기본적으로 지난달로 열립니다. 보관하려는 각 세금 연도를 실행하십시오.
• 아직 취소하지 마세요. 위의 45일 규칙 때문에 구독을 마지막 단계까지 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 연락처 및 잠재 고객 내보내기

1. 귀하의 연락처 또는 리드 페이지.
2. 섹션 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. 선택 연락처 내보내기.
4. 다운로드가 자동으로 시작되어 다운로드 폴더에 저장됩니다.

에 따라 연락처 내보내기 기사, 해당 파일은 Google 스프레드시트 또는 Excel에서 열 수 있는 CSV입니다. 일부 연락처만 내보내려면 필터 옵션을 사용하거나 내보내기 전에 태그를 검색하세요.

제한 사항을 주의 깊게 읽으세요: 해당 문서에는 '연락처 세부 정보'만 현재 내보낼 수 있다고 명시되어 있으며, 문서, 프로젝트 세부 정보, 이메일 및 시간 기록을 포함한 프로젝트 정보는 개별적으로 저장해야 한다고 합니다. 개별 필드는 나열되어 있지 않으므로 파일을 열어서 열을 확인하세요.

2. 프로젝트 내보내기

파일로 프로젝트를 내보내는 도움말 문서는 찾지 못했습니다. 위에 있는 연락처 문서는 프로젝트 정보를 개별적으로 저장해야 한다고 명시하고 있습니다. 프로젝트 섹션은 다음을 참조하세요. 프로젝트 컬렉션, 보관, 태그 지정 및 프로젝트 이동을 다루지만 내보내기에 대한 내용은 없습니다.

일반적인 해결 방법, 17hats 기능 아님: 활성 프로젝트를 각각 열고 이름, 날짜, 상태 및 잔액을 스프레드시트에 복사합니다. 라이브 작업에 대해서만 수행하고, 완료된 작업에 대한 기록은 아래 문서 PDF를 사용하세요.

3. 송장 및 결제 저장

송장은 계정에 있는 문서 중 하나이므로 다음 섹션의 단계에 따라 PDF로 저장됩니다. 문서 탭 도움말 해당 탭에 모든 프로젝트의 송장, 견적, 설문 조사 및 계약이 필터 및 정렬 기능과 함께 표시되므로 이를 사용하여 찾으라고 명시합니다. 내보내기에 대한 설명은 없습니다.

결제의 경우 내보내기를 찾지 못했습니다. 해당 지불 문서 결제 기록 및 일치에 대한 내용을 다루며 다운로드에 대한 언급은 없습니다. 내보낼 수 있는 것은 5단계의 금전적인 부분입니다: 거래 내역이 표시된 손익 계산서와 고객이 아직 빚지고 있는 금액에 대한 미수금 연령 분석입니다.

일반적인 해결 방법: 보관해야 할 송장을 결정합니다. 미결제 송장과 지난 세금 연도가 보통 충분합니다. 나머지는 따로 보관하기 전에 회계사에게 문의하세요.

4. 견적 및 계약서를 PDF로 저장

17hats의 PDF로 저장/인쇄 문서 경로를 제공합니다:

1. 문서 페이지에서 문서를 열고 클릭하세요. 인쇄.
2. 인쇄 대화 상자에서 PDF 옵션을 선택하세요. Mac Chrome에서는 다음과 같습니다. PDF로 저장 대상 아래.
3. 고해상도 파일을 보려면 클릭 미리보기, 그런 다음 인쇄.
4. 브라우저 인쇄 설정에서 머리글과 바닥글을 선택적으로 해제하세요.

주의사항:

• 서명 확인. 이 기사에서는 서명을 언급하지 않으며 견적, 계약 또는 송장을 구체적으로 명시하지 않고 "귀하의 문서"라고 말합니다. 저장된 각 계약을 열고 서명과 날짜가 표시되는지 확인한 후 PDF를 신뢰하십시오.
• 한 번에 하나씩. 일괄 문서 다운로드에 대한 도움말을 찾지 못했습니다. 해당 문서 컬렉션 일괄 삭제에 대한 도움말이 있지만, 이는 원하는 것과 반대이므로 내보내기가 완료될 때까지 주의해서 사용하십시오.

5. 장부 거래 및 보고서 내보내기

이것이 17hats의 가장 잘 문서화된 부분입니다. 이들 각각은 CSV이며, 아래에서 찾을 수 있습니다. 장부 기장다음으로 보고서 오른쪽 상단에 있습니다.

• 손익. 빠른 선택 또는 날짜 드롭다운으로 기간을 선택하고 클릭 거래 표시 거래 내역을 원하시면 내보내기. 손익 내보내기 문서, 보고서는 표시되는 경우 거래가 포함되고 숨겨진 경우 거래가 포함되지 않은 상태로 내보내집니다.
• 판매세. 기간을 선택하고(지난달로 열림) 클릭 내보내기 왼쪽에 있으며, 다음을 참조하세요. 판매세 내보내기 문서.
• 미수금. 클릭 내보내기 왼쪽에 있으며, 다음을 참조하세요. 미수금 보고서 내보내기 기사.

세 가지 문서 모두 날짜 범위 또는 행에 대한 제한을 나열하거나 열을 설명하지 않으므로 화면과 행 수를 비교하여 확인하세요. 보존하려는 각 연도에 대해 손익 및 판매세 보고서를 한 번씩 실행하세요. 거래처 원장 관리 예정된 수입과 같은 다른 보고서가 나열되어 있지만, 해당 보고서에 대한 CSV 내보내기 문서는 찾지 못했습니다.

6. 시간 기록

시간 기록에 대한 내보내기를 찾지 못했습니다. 해당 시간 추적 기사 추적된 시간이 대시보드와 각 프로젝트의 시간 기록 탭이며, 거기서 송장 발행이 가능합니다. 다운로드는 언급되지 않습니다.

일반적인 해결 방법: 이전하기 전에 청구되지 않은 시간을 송장으로 발행한 다음, 각 시간 기록에서 남은 항목을 수동으로 스프레드시트로 복사합니다.

7. 파일 및 문서

프로젝트 파일이나 첨부 파일을 일괄 다운로드하는 도움말 기사를 찾지 못했습니다. 캡처할 수 있는 문서는 위에서 언급한 것들입니다: 각 문서를 PDF로 저장하십시오. 이메일 및 업로드된 파일과 같이 프로젝트에 첨부된 다른 모든 항목의 경우, 연락처 도움말에 "개별적으로 저장해야 합니다"라고 명시되어 있습니다.

일반적인 해결 방법: 관심 있는 프로젝트를 열고 필요한 첨부 파일을 고객 이름으로 된 폴더에 저장하고 폴더 이름에 프로젝트 날짜를 기록합니다.

8. 템플릿, 설문지 및 워크플로

템플릿 및 설문지. 파일 내보내기에 대한 도움말을 찾지 못했습니다. 17hats의 템플릿 공유 기사 액세스 코드를 통해 다른 17hats 계정과 이메일, 문서, 리드 캡처 양식, 예약 서비스 및 워크플로 템플릿을 공유할 수 있으며, 공유는 Premier(레벨 3) 플랜에서만 사용할 수 있다고 합니다. 이는 템플릿을 17hats 계정 간에 이동시키며 다른 도구로 이동시키지는 않습니다. 템플릿 모음 내보내기에 대한 언급이 없습니다.

워크플로. 그 워크플로 개요 워크플로 템플릿 구축 및 활성화에 대한 내용을 다루며 내보내기에 대한 설명은 없습니다. 해당 워크플로 모음 나머지에 대한

일반적인 해결 방법: 여전히 사용하는 템플릿의 텍스트를 문서로 복사하고, 설문지 질문을 기억하도록 각 설문지의 PDF를 저장하고, 각 워크플로를 단계 및 시간 목록으로 작성합니다. 새 도구에서 이러한 항목을 다시 만들 것이며, 목록은 예상보다 짧은 경우가 많습니다.

Workspace369로 가져오기

17hats 가져오기 기능이 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스는 다음과 같습니다.

1. 1단계에서 연락처 CSV 가져오기, 그리고 이전하려는 모든 제품, 비용, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 열을 약간 정리하세요. 필요하지 않은 연락처를 제거하세요.
2. 실행 AI 가져오기 각 기록 유형에 대해. 클라이언트, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 매핑을 검토합니다. AI Import는 무엇이든 작성하기 전에 AI 사용량을 추정합니다. AI Import는 모든 Workspace369 요금제 그리고 귀하의 요금제에 포함된 내용만 가져오므로 비용은 Specialist가 필요합니다.
3. 파일 및 메모 첨부 4단계와 7단계의 PDF에서 클라이언트 기록 또는 프로젝트로. 이전 17hats 견적은 참조 PDF가 되고, 새로운 작업은 제안으로 발송됩니다.
4. 몇 가지 템플릿, 설문 조사 및 워크플로 다시 만들기 8단계에서 기록한.

전체 마이그레이션은 17hats에서 전환 페이지에 있습니다. 기능별 보기를 보려면 Workspace369 대 17hats, 또는 찾아보십시오. 17hats 대안. 다른 도구에서 이전하시나요? HoneyBook 내보내기 체크리스트 및 Dubsado 내보내기 체크리스트 동일하게 작동합니다.

이전 17hats 링크는 계속 17hats를 가리키므로, 활성 고객에게 다음 단계를 안내하세요.

취소 시 어떻게 되나요

17hats에 따르면 구독은 유료 청구 주기 말까지 활성 상태로 유지되며 취소 후 갱신되지 않습니다. 구독이 종료되면 콘텐츠에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 17hats는 콘텐츠를 최소 한 달 동안 보관하며 45일 후에 모든 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다. 이것이 내보내기가 먼저인 이유입니다. 더 긴 보존 기간에 대한 약속은 찾지 못했으므로 해당 기간을 계획하지 마세요. 확실한 정보가 필요하면 17hats 지원팀에 서면으로 문의하세요.

취소 전 최종 확인

• 연락처 CSV가 올바르게 열리고 예상한 행 수가 표시됩니다.
• 손익 및 판매세는 필요한 각 연도에 대해 내보내지며, 연체 수입은 내보내집니다.
• 필요한 송장, 견적 및 계약은 서명이 보이도록 PDF로 저장됩니다.
• 필요한 시간 기록 및 프로젝트 메모는 스프레드시트 또는 문서에 있습니다.
• 템플릿 텍스트, 설문지 질문 및 워크플로 단계가 기록됩니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.
• 구독이 갱신되는 날짜를 확인했으므로 예상치 못하게 갱신되지 않습니다.

그런 다음 17hats의 마지막 미결제 송장이 결제되면 17hats를 취소하십시오. 커밋하기 전에 비교하고 싶다면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다.