Bonsai의 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

빠른 답변

Bonsai는 다음을 내보낼 수 있습니다. 계정 데이터 CSV (회사, 송장, 프로젝트, 작업, 비용 및 추적된 시간, 파일당 한 종류)을 내보내고 송장 보고서 및 활동 보고서 CSV로 다운로드하고 계약서를 PDF로. 파일, 템플릿 또는 서명된 제안서에 대한 문서화된 내보내기를 찾지 못했습니다. "모든 것 내보내기" 버튼은 하나도 없습니다.

또한 원클릭 Bonsai-Workspace369 가져오기 기능도 없습니다. Bonsai에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래. 전체 이동에 대한 간략한 버전을 원하시면, Bonsai에서 전환 중.

시작하기 전에

• 웹 앱을 사용하십시오. 내보내기 옵션은 로그인한 웹 버전에 대해 설명되어 있습니다.
• 계정 소유자로 이 작업을 수행하십시오. 팀에서 근무하는 경우 액세스 권한이 없는 역할은 데이터 페이지를 볼 수 없을 수 있습니다.
• 아직 취소하지 마세요. 마지막 단계까지 계정을 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 고객 및 연락처 내보내기

Bonsai의 계정 데이터 내보내기 기사:

1. 프로필 아이콘을 클릭하고 열기 회사 설정.
2. 열기 데이터 탭.
3. 스크롤하여 데이터 CSV 다운로드 및 데이터 세트를 선택하세요.
4. 파일을 다운로드합니다.

고객은 회사 데이터 세트, 그리고 회사 주소 별도의 문서입니다. 각 내보내기에는 하나의 데이터 유형이 포함되므로 두 번 실행하세요. 도움말 센터에서 회사 파일에 어떤 개별 연락처 필드가 포함되는지 확인할 수 없었으므로 열어서 열을 확인한 후 계속 진행하세요.

2. 송장 및 결제 내보내기

두 가지 경로, 모두 CSV:

• 데이터 CSV 다운로드. 위와 동일한 데이터 탭을 사용하고 송장 데이터 세트.
• 송장 보고서. 에 따라 송장 보고서 문서, 보고서는 결제 상태 및 마감일과 함께 고객 및 프로젝트 전반의 송장 개요를 제공하며, 고객, 프로젝트, 상태, 금액 및 날짜별로 필터링할 수 있습니다. 해당 기사에서는 CSV로 내보낼 수 있다고 나와 있습니다.

도움말 센터에서는 개별 송장을 일괄 PDF로 저장할 수 있는지 여부를 명시하지 않습니다. 일반적인 해결 방법: PDF로 필요한 송장을 결정합니다. 미결제 송장과 지난 세금 연도의 송장은 일반적으로 충분하므로 해당 송장을 열고 브라우저에서 저장하십시오. 나머지 항목을 보관하기 전에 회계사에게 문의하십시오.

3. 제안서 및 계약서 저장

계약서의 경우 Bonsai의 PDF 다운로드 문서 두 가지 경로를 제공합니다:

1. 이동 고객 관리다음으로 계약.
2. 추가 옵션 메뉴를 열고 선택하세요. PDF 다운로드. 고객이 이미 서명한 경우, PDF 다운로드 버튼, 그리고 다운로드 저장합니다.

같은 기사에서는 2026년 7월 27일 이후에 생성된 계정의 경우 최신 문서 빌더가 계약과 제안을 결합하며 단계가 다를 수 있다고 언급합니다. 귀하의 계정을 확인하십시오.

서명된 제안서를 PDF로 다운로드하는 도움말 기사를 찾지 못했습니다. 일반적인 해결 방법: 필요한 각 제안서를 열고 브라우저에서 PDF로 인쇄한 다음 저장된 파일을 열어 서명과 날짜가 보이는지 확인하십시오.

4. 시간 기록 내보내기

에 따라 계정 데이터 내보내기 기사, 추적된 시간 다운로드 데이터 CSV 데이터 세트 중 하나이므로 추적된 모든 항목이 하나의 파일에 나옵니다.

요약을 원하시면 활동 보고서 기사 보고서가 필터링된 날짜 범위별로 프로젝트, 작업, 팀원 및 팀별 추적 시간을 표시하며 데이터를 CSV로 내보낼 수 있다고 명시합니다. 필터 내의 추적된 항목만을 기반으로 하므로 내보내기 전에 날짜 범위를 넓히세요.

5. 비용 내보내기

사용 데이터 CSV 다운로드 그리고 선택하세요 경비 데이터 세트, 해당 동일한 문서. Bonsai로 은행 거래를 동기화한 경우, 해당 파일을 신뢰하기 전에 예상한 행이 있는지 확인하세요.

6. 프로젝트 및 작업 내보내기

프로젝트 및 작업 는 다운로드 데이터 CSV에 있는 두 개의 추가 데이터 세트입니다. 둘 다 다운로드하세요. 각 파일에 어떤 필드가 포함되어 있는지 확인할 수 없었으므로 열어서 상태, 날짜 및 고객 링크가 있는지 확인하세요. 작업 댓글 및 첨부 파일은 기사에 언급되지 않았으므로 CSV를 작업 목록으로만 취급하세요.

7. 파일

업로드된 파일이나 첨부 파일을 일괄 다운로드하는 방법을 설명하는 Bonsai 도움말 기사를 찾지 못했습니다. 일반적인 해결 방법: 각 활성 고객을 열고 필요한 파일을 하나씩 다운로드하여 고객 이름으로 된 폴더에 보관하십시오. 먼저 활성 고객을 처리하고 필요한 경우에만 보관된 고객을 처리하십시오.

8. 템플릿

템플릿 내보내기에 대한 도움말 문서를 찾지 못했으므로 이를 격차로 간주합니다. Bonsai의 도움말 센터는 다음을 다룹니다. 계약 템플릿 생성, 내보내는 것이 아닙니다. 일반적인 해결 방법: 여전히 사용하는 계약, 제안서 및 송장 템플릿의 텍스트를 문서로 복사하고 1년 동안 보내지 않은 템플릿은 건너뛰세요. 새 도구에서 이러한 템플릿을 다시 만듭니다.

9. 회계 및 세금 보고서

신뢰할 수 있는 보고서는 위의 보고서입니다: 송장 및 비용 CSV 파일 및 송장 보고서. Bonsai의 보고 페이지 보고서 데이터를 CSV로 내보낼 수 있다고 명시하지만, 어떤 보고서가 지원되는지는 나열하지 않으며, 다른 보고서에 대한 단계별 내보내기 가이드는 찾지 못했습니다. Bonsai의 세금 기능을 사용하는 경우, 해당 내보내기 단계를 확인하지 못했으므로 Bonsai 지원팀이나 회계사에게 각 세금 연도에 필요한 것을 문의하세요. 일반적인 해결 방법: 보존하려는 각 연도에 대해 송장 및 지출 내보내기를 실행하고 파일을 회계사에게 제공하세요.

Workspace369로 가져오기

Bonsai 가져오기 기능이 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스는 다음과 같습니다.

1. 1단계의 회사 CSV 가져오기, 5단계의 비용 CSV 및 이전하려는 모든 제품, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 열을 약간 정리하세요. 더 이상 필요하지 않은 고객을 제거하세요.
2. 실행 AI 가져오기 각 기록 유형에 대해. 클라이언트, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 매핑을 검토합니다. AI Import는 무엇이든 작성하기 전에 AI 사용량을 추정합니다. AI Import는 모든 Workspace369 요금제 그리고 귀하의 요금제에 포함된 내용만 가져오므로 비용은 Specialist가 필요합니다.
3. 파일 및 메모 첨부 3단계와 7단계의 다운로드에서 클라이언트 기록 또는 프로젝트로.
4. 몇 가지 템플릿 다시 만들기 8단계에서 저장한.

전체 체크리스트(이동하는 항목 및 다시 만드는 항목 포함)는 Bonsai에서 전환 페이지에 있습니다. 기능별 보기를 보려면 Workspace369 대 Bonsai, 또는 찾아보십시오. Bonsai 대안. 다른 도구에서 이전하시나요? HoneyBook 내보내기 체크리스트 및 Dubsado 내보내기 체크리스트 동일하게 작동합니다.

이전 Bonsai 링크는 계속 Bonsai를 가리키므로, 활성 고객에게 다음 단계를 안내하세요.

취소 시 어떻게 되나요

Bonsai의 취소 기사 (2026년 10월 16일에 직접 열 수 없었으므로 확인하세요)는 취소가 향후 요금 청구를 중지하며, 그 후에도 계속 로그인하고, 기존 프로젝트를 열고, 고객 세부 정보 및 문서에 액세스할 수 있다고 명시합니다. 게시된 보존 기간을 찾지 못했으므로 해당 액세스가 얼마나 지속되는지 알 수 없습니다. 취소하기 전에 서면으로 Bonsai 지원팀에 문의해야 할 좋은 질문입니다.

취소 전 최종 확인

• 다운로드한 모든 CSV 파일이 올바르게 열리고 예상한 행 수가 포함됩니다.
• 필요한 송장 보고서 및 활동 보고서 내보내기가 매년 저장됩니다.
• 필요한 계약서는 서명이 보이도록 PDF로 저장되고, 열려 있는 송장은 결제되거나 이동됩니다.
• 파일 및 템플릿 텍스트는 폴더에 저장됩니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.

그런 다음 Bonsai의 마지막 미결제 송장이 결제되면 Bonsai를 취소하십시오. 커밋하기 전에 비교하고 싶다면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다.