HoneyBook에서 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

빠른 답변

HoneyBook을 사용하면 내보낼 수 있습니다. 연락처 및 경비 CSV 파일로, 실행 보고서 (결제 및 세금 보고서 포함) 보고서 및 세금 허브에서 저장하십시오. 스마트 파일 계약서 및 송장과 같은 PDF로 저장하고 다운로드합니다. 업로드된 파일 한 번에 하나씩. 템플릿, 설문지 데이터 또는 예약에 대한 문서화된 내보내기를 찾을 수 없습니다. "모든 것 내보내기" 버튼은 없습니다.

원클릭 HoneyBook에서 Workspace369로 가져오는 기능도 없습니다. HoneyBook에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래.

시작하기 전에

• 데스크톱 브라우저를 사용하세요. 에 따라 보고서 가이드, 보고서 다운로드는 웹 버전에서 가능하며 모바일 앱에서는 몇 개의 보고서만 표시됩니다. 지출 기사 비용에 대해서도 마찬가지라고 말합니다.
• 귀하의 역할을 확인하세요. 보고서 가이드에서는 계정 소유자만 보고서 전체를 볼 수 있으며 팀원은 자신이 만든 프로젝트만 볼 수 있다고 명시합니다. 경비 CSV 다운로드는 계정 소유자, 슈퍼 관리자 및 북키퍼로 제한됩니다. 소유자로서 이 작업을 수행하세요.
• 플랜 확인. 보고서 가이드에서는 일부 보고서가 Essentials 또는 Premium 플랜이 필요하다고 표시합니다. 보고서가 누락된 경우 가장 먼저 확인해야 할 사항입니다.
• 아직 취소하지 마세요. 마지막 단계까지 계정을 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 연락처 내보내기

1. 탐색 메뉴를 열고 고객다음으로 연락처.
2. 세 점 아이콘을 클릭합니다.
3. 선택 스프레드시트 다운로드.

에 따라 연락처 내보내기 기사, 연락처 이름, 이메일, 전화번호, 주소 및 메모와 함께 HoneyBook에서 연락처가 생성된 날짜가 포함된 CSV를 받게 됩니다. 연락처 페이지 기사 전체 연락처 목록의 백업이라고 합니다.

기사에는 파일에 프로젝트 세부 정보가 포함되어 있는지 명시되어 있지 않으므로 고객 목록으로만 취급하십시오.

2. 프로젝트 및 파이프라인 내보내기

프로젝트 파이프라인을 하나의 파일로 내보내는 도움말 기사를 찾을 수 없습니다. 가장 가까운 것은 보고서 페이지입니다. 에 따르면 보고서 가이드:

1. 탐색 메뉴에서 선택하십시오. 보고서.
2. 에 다운로드 가능한 보고서 카드, 날짜 범위를 선택합니다. 보고서는 개별 날짜가 아닌 전체 월별로 실행됩니다.
3. 보고서를 한 번에 하나씩 또는 일괄로 다운로드하십시오.

이사에 중요한 보고서는 다음과 같습니다.

• 프로젝트: 생성 날짜가 있는 프로젝트의 재무 및 세부 정보. 데스크톱 전용이며 기사에서는 Essentials 플랜이 필요하다고 명시합니다.
• 보관된 프로젝트: 보관된 프로젝트 및 보관된 이유. 데스크톱 전용.
• 고객별 예약된 프로젝트: 고객 연락처 세부 정보, 프로젝트 가치 및 잔액. 데스크톱 전용, Essentials 플랜.
• 고객: 모든 고객 및 총 고객 가치. 데스크톱 전용, Premium 플랜.

기사에는 이러한 파일이 CSV 또는 PDF로 다운로드되는지 명시되어 있지 않으므로 먼저 하나를 엽니다. 날짜 범위가 월별이므로 긴 기간, 예를 들어 HoneyBook에서 작업한 각 연도를 실행하고 행 수를 확인하십시오.

보고서를 요금제에서 사용할 수 없는 경우, 일반적인 해결 방법은 각 활성 프로젝트를 열고 상태, 날짜 및 잔액을 스프레드시트에 복사하는 것입니다. 이는 수동이므로 실제 작업으로 제한하십시오.

3. 송장 및 결제 저장

HoneyBook에는 찾을 수 있는 전용 송장 보고서가 없습니다. 결제 데이터는 두 곳에서 나옵니다:

• 결제 완료 보고서 페이지에서, 수입, 팁, 할인 및 환불에 대한 데스크톱 전용 보고서, 보고서 가이드에 따름.
• 세금 허브. 이동 재무다음으로 세금 허브다음으로 개별 보고서, 보고서 옆의 다운로드 아이콘을 클릭하거나 기간을 선택하십시오. 모든 보고서 다운로드. 세금 허브 기사완료된 결제, 판매세, 할인 및 환불이 포함됩니다. 파일 형식은 명시되어 있지 않습니다.

송장 자체의 경우 송장은 스마트 파일이므로 다음 섹션의 단계에 따라 한 번에 하나씩 PDF로 저장합니다. 긴 기록에 대한 일반적인 해결 방법: 필요한 송장을 결정합니다. 열린 송장과 지난 세금 연도가 일반적으로 충분합니다. 나머지는 보관하기 전에 회계사에게 문의하십시오.

4. 계약 및 기타 스마트 파일 저장

HoneyBook의 스마트 파일 인쇄 또는 저장 기사 전체 파일 경로를 제공합니다:

1. 검색창으로 프로젝트를 찾거나 프로젝트 탐색 메뉴에서.
2. 파일 열기
3. 상단 메뉴에서 세 점 아이콘을 선택한 다음 파일 인쇄.
4. 프린터 대상을 PDF로 저장, 그런 다음 선택하십시오. 저장.

또한 단일 페이지 저장도 포함합니다 (게시된 파일 보기다음으로 페이지를 PDF로 저장) 및 선택한 섹션. 고객 답변은 별도로 저장됩니다. 프로젝트의 파일 요약을 열고 응답 섹션을 선택하고 응답 인쇄.

두 가지 주의 사항:

• 서명 확인. 기사에는 저장된 PDF에 서명이 표시되는지 명시되어 있지 않습니다. 저장된 계약서를 열고 서명과 날짜가 있는지 확인한 후 파일을 사용하십시오.
• 모두 찾으려면 파일 탭을 사용하세요. 에 따라 파일 탭 기사, 탭에는 프로젝트의 모든 스마트 파일이 나열됩니다. 계약으로 필터링하여 누가 서명했는지 확인하거나 송장으로 필터링하여 금액과 결제를 확인하십시오. 스마트 파일만 나열되며 레거시 파일은 나열되지 않습니다. 또한 결제 또는 서명된 계약이 있는 파일은 삭제할 수 없으므로 작업 중에 실수로 사라지는 것이 없다고 명시되어 있습니다.

5. 고객 및 라이브러리 파일 다운로드

스마트 파일 또는 양식을 통해 고객이 업로드한 파일은 프로젝트와 함께 저장됩니다. HoneyBook의 고객 업로드 기사:

1. 프로젝트를 열고 파일을 클릭하여 미리 보기를 엽니다. 파일 요약.
2. 업로드된 파일을 선택하여 미리 봅니다.
3. 미리 보기에서 다운로드하십시오.

일괄 다운로드를 찾을 수 없습니다. 각 파일을 개별적으로 저장합니다. 프로젝트 작업 공간을 통해 고객이 추가한 파일은 작업 공간에 남아 있으며 라이브러리에 표시되지 않습니다.

자신의 라이브러리 에셋도 동일하게 작동합니다: 라이브러리 기사 에셋은 미리 보기에서 다운로드한다고 말합니다. 긴 목록의 경우 활성 고객부터 먼저 처리하고 보관된 고객은 필요한 경우에만 처리하십시오.

6. 템플릿, 설문지 및 브로셔

HoneyBook의 템플릿 기사 템플릿 복사 및 공개에 대한 내용을 다룹니다. 내보내기에 대한 설명은 없으며 찾을 수 없었습니다. 설문지와 브로셔는 스마트 파일이므로 위의 PDF로 저장 단계는 템플릿 또는 전송된 파일에 적용되지만 PDF는 기록이며 다른 도구로 로드할 수 있는 항목은 아닙니다.

일반적인 해결 방법: 여전히 사용하는 템플릿의 텍스트를 문서로 복사하고 1년 동안 보내지 않은 템플릿은 건너뜁니다. 질문을 기억하기 위해 각 설문지의 PDF를 하나씩 저장합니다. 새 도구에서 이러한 항목을 다시 빌드해야 합니다.

7. 스케줄러 및 캘린더

예약 설정 또는 세션 유형에 대한 내보내기를 찾을 수 없습니다. HoneyBook의 캘린더 기사 예약된 프로젝트, 회의 및 결제 기한을 포함하여 캘린더에 표시되는 내용을 나열하며 파일 다운로드를 설명하지 않습니다.

존재하는 것은 동기화입니다. 에 따르면 캘린더 동기화 기사, Google 캘린더와 HoneyBook 이벤트를 공유하고 Google 이벤트를 HoneyBook에 표시할 수 있으며 한 번에 하나의 외부 캘린더만 동기화됩니다. 예약 FAQ 직접 동기화가 Google, Outlook 및 iCloud와 작동한다고 말합니다.

일반적인 해결 방법: 동기화하려는 캘린더를 켜고 예정된 약속과 프로젝트 날짜가 거기에 표시되는지 확인합니다. 세션 유형과 가용성을 수동으로 기록하여 다시 설정할 수 있도록 합니다.

8. 지출, 재무 보고서 및 QuickBooks

지출. 에 따라 지출 기사, 로 이동하십시오. 재무다음으로 경비, 세 점 메뉴를 클릭하고 선택하십시오. CSV 다운로드. 데스크톱 전용이며 계정 소유자, 슈퍼 관리자 및 북키퍼로 제한됩니다. 이 기사에서는 시간 필터가 파일 내용을 변경하는지 여부를 명시하지 않으므로 행 수를 확인하십시오.

재무 보고서. 3단계의 세금 허브 보고서는 주요 재무 내보내기입니다. 보관하려는 모든 연도에 대해 실행하세요.

QuickBooks. HoneyBook의 통합 페이지 QuickBooks 통합은 HoneyBook 거래 정보를 QuickBooks로 자동 전송한다고 말합니다. 이미 사용 중인 경우 책에 결제 내역이 있을 수 있습니다. 동기화되는 내용의 세부 정보를 확인하지 않았으므로 자체 QuickBooks 파일을 확인하십시오.

Workspace369로 가져오기

HoneyBook 가져오기 기능이 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스가 어떻게 진행되는지 보여드리겠습니다.

1. 1단계에서 연락처 CSV 가져오기, 8단계의 지출 CSV 및 이전하려는 제품, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 열을 약간 정리하십시오. 필요하지 않은 연락처를 제거하십시오.
2. 실행 AI 가져오기 각 기록 유형에 대해. 클라이언트, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 매핑을 검토합니다. AI Import는 무엇이든 작성하기 전에 AI 사용량을 추정합니다. AI Import는 모든 Workspace369 요금제 그리고 귀하의 요금제에 포함된 내용만 가져오므로 비용은 Specialist가 필요합니다.
3. 파일 및 메모 첨부 4단계와 5단계의 다운로드에서 고객 기록 또는 프로젝트로.
4. 몇 가지 템플릿, 설문지 및 자동화를 다시 빌드합니다. 6단계에서 기록한 내용.

전체 체크리스트(이동하는 항목 및 다시 만드는 항목 포함)는 HoneyBook에서 전환 페이지에 있습니다. 기능별 보기를 보려면 Workspace369 대 HoneyBook, 또는 찾아보십시오. HoneyBook 대안. 비용이 결정의 일부인 경우, 다음을 읽어보세요. HoneyBook 가격 인상 가이드. 다른 도구에서 전환하시나요? Dubsado 내보내기 체크리스트 동일하게 작동합니다.

저장된 카드 세부 정보는 시스템 간에 이동할 수 없으므로 고객은 다음 결제 시 카드를 다시 입력해야 합니다. 이전 HoneyBook 링크는 계속 HoneyBook을 가리키므로 활성 고객에게 다음으로 이동할 위치를 알려주십시오.

취소 시 어떻게 되나요

HoneyBook의 취소 기사 취소 후 계정은 현재 구독 기간 동안 사용할 수 있으며, 기존 프로젝트 및 정보에 계속 액세스할 수 있다고 말합니다. 더 이상 새 파일이나 프로젝트를 만들거나 메시지를 보낼 수 없습니다. 또한 취소가 계정을 삭제하지 않으며, 영구 삭제는 HoneyBook 지원팀에 문의해야 한다고 말합니다. iOS 또는 Google Play를 통해 구독한 경우 HoneyBook이 아닌 해당 앱 스토어에서 취소해야 합니다.

게시된 보존 기간을 찾을 수 없으므로 기존 데이터가 표시되는 기간을 알려드릴 수 없습니다. 취소하기 전에 서면으로 HoneyBook 지원팀에 문의해야 할 좋은 질문입니다.

취소 전 최종 확인

• 연락처 및 경비 CSV 파일이 올바르게 열리고 예상한 행 수가 표시됩니다.
• 필요한 보고서가 매년 다운로드되어 열립니다.
• 필요한 송장 및 계약서는 서명이 보이는 PDF로 저장되며, 열린 송장은 결제되었거나 이동되었습니다.
• 고객 답변 및 업로드된 파일이 저장됩니다.
• 템플릿 텍스트와 자동화 및 예약에 대한 메모는 문서에 있습니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.

마지막 청구서가 결제되면 HoneyBook을 취소하세요. 커밋하기 전에 비교하려면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다.