Plutio에서 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

빠른 답변

Plutio는 다음을 내보낼 수 있습니다 CSV 형식의 연락처, 내보내기 필터링된 타임시트 CSV 형식, 그리고 다운로드 서명된 제안서를 PDF로. 송장, 결제, 비용, 작업, 프로젝트, 템플릿 또는 파일에 대한 단계별 내보내기 또는 계약 PDF 다운로드 기사를 찾지 못했습니다. Plutio의 취소 기사에는 계획이 종료된 후에도 송장, 프로젝트 및 파일을 다운로드할 수 있다고 명시되어 있지만 단계는 제공되지 않습니다. "모든 것 내보내기" 버튼은 없습니다.

Plutio에서 Workspace369로 원클릭 가져오기 기능도 없습니다. Plutio에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래. 전체 이동에 대한 간략한 버전을 원하시면, Plutio에서 전환 중.

시작하기 전에

• 웹 앱을 사용하십시오. 로그인된 워크스페이스에 대한 내보내기 옵션이 설명되어 있습니다.
• 작업 공간 소유자 또는 공동 소유자로 이 작업을 수행하십시오. Plutio는 작업 공간 소유자와 공동 소유자가 Plutio 내에서 지원팀과 대화를 열 수 있다고 말하며, 제한된 역할은 모든 옵션을 보지 못할 수 있습니다.
• 아직 취소하지 마세요. 마지막 단계까지 계정을 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 고객 및 연락처 내보내기

Plutio의 연락처 가져오기 및 내보내기 기사:

1. 열기 연락처 페이지. 내보내기에는 일치하는 연락처만 포함되므로 먼저 필터를 적용하세요.
2. 클릭 가져오기/내보내기 도구 모음에서.
3. 선택 내보내기, 그런 다음 클릭하십시오 다운로드 (.csv).

기사에 따르면 파일에는 각 연락처의 이름, 성, 이메일, 전화번호, 주소 및 국가, 맞춤 필드 값이 포함되어 있습니다. 회사가 별도의 파일로 내보내지는지는 명시되어 있지 않으므로 CSV를 열어 회사 이름이 있는지 확인한 후 계속 진행하십시오. 회사가 누락된 경우 회사 목록에서 수동으로 기록하십시오.

2. 송장 및 결제 내보내기

송장 또는 결제를 내보내는 방법을 설명하는 Plutio 도움말 문서가 없습니다. 송장 발행 및 결제 수금 영수증, 송장 발송, 수동 결제 기록 및 거래에 대한 기사를 나열하지만, 내보내기에 대한 내용은 없습니다. 해당 송장 발송 기사 송장은 이메일 또는 클라이언트 포털에서 열리는 공개 링크를 통해 공유된다고 명시되어 있으며, PDF 다운로드 또는 인쇄 단계는 없습니다.

일반적인 해결 방법, 제가 확인할 수 있는 한 Plutio 기능은 아닙니다. 필요한 각 송장을 열고 브라우저의 인쇄 대화 상자를 사용하여 PDF로 저장하고, 열려 있고 미결제된 항목과 지난 세금 연도를 보관하십시오. 또한 Plutio의 마케팅 페이지에는 도움말 센터에 없는 기능이 설명되어 있을 수 있으므로 내보내기 옵션이 있는지 자신의 계정에서 확인하고 나머지를 보관하기 전에 회계사에게 문의하십시오. Plutio의 취소 기사 계획이 종료된 후에도 송장, 프로젝트, 파일 및 계약은 읽기 전용 모드로 보거나 다운로드할 수 있다고 명시되어 있지만, 단계는 제공되지 않으므로 계정에서 다운로드 모양을 확인하십시오. Plutio API가 존재합니다 (docs.plutio.com, 부분적으로만 읽음), 개발자가 있는 경우 옵션이지만 내보내기에 대해서는 테스트하지 않았습니다.

3. 제안서 및 계약서 저장

제안서의 경우 Plutio의 제안서 전자 서명 기사 클라이언트가 서명하면 제안서가 수락되고 PDF 사본이 생성된다고 명시되어 있습니다:

1. 서명된 제안서의 세부 보기.
2. 거기서 PDF를 다운로드하십시오.

이 기사에서는 정확한 버튼 이름을 제공하지 않으므로 상세 보기에서 찾으십시오. 서명된 계약은 다루지 않습니다. 계약에 대한 일반적인 해결 방법: 필요한 각 계약을 열고 브라우저에서 PDF로 인쇄한 다음, 저장된 파일을 열어 서명과 날짜가 보이는지 확인합니다.

4. 시간 기록 내보내기

Plutio의 타임시트 보기 기사 필터링된 타임시트 결과는 CSV로 내보낼 수 있으며, 한 달 동안 한 고객의 청구 가능 시간을 가져오는 것을 예로 듭니다. 세 가지 보기(전체, 비용 및 청구)는 동일한 필터를 공유하므로 먼저 사용자, 프로젝트, 작업, 날짜 범위 또는 범주별로 적용합니다. 기사에서는 내보내기 컨트롤의 이름을 명시하지 않거나 비용 및 청구 요율 열이 파일에 포함되는지 여부를 말하지 않으므로 CSV를 열어 확인하십시오. 타임시트 제품 페이지 타임시트도 내보내기 기능을 통해 CSV 파일로 다운로드할 수 있다고 명시합니다.

모든 것을 유지하려면 내보내기 전에 전체 기록을 포함하도록 날짜 범위를 확장하거나 한 번에 1년씩 내보내십시오.

5. 비용 내보내기

비용 내보내기에 대한 문서가 없습니다. 거래 기사 수익, 비용 및 순수익 보기를 설명하며 내보내기 단계는 없습니다. 일반적인 해결 방법: 거래를 연도별로 필터링하고, 각 보기를 브라우저에서 PDF로 저장하고, 합계를 스프레드시트로 복사하십시오. 각 레코드에서 영수증 첨부 파일을 다운로드하십시오.

6. 프로젝트 및 작업 내보내기

프로젝트 또는 작업에 대한 내보내기 문서가 없습니다. 작업 목록 보기 기사 열, 정렬, 그룹화 및 필터를 다루며 내보내기는 없습니다. 일반적인 해결 방법: 필요한 열(상태, 마감일, 클라이언트, 프로젝트)로 목록 보기를 설정하고 브라우저에서 PDF로 저장한 다음 활성 프로젝트용 스프레드시트에 복사하십시오. 메모와 첨부 파일은 그런 식으로 전달되지 않습니다.

7. 파일

Plutio의 파일 공유 문서 공유 파일에 대한 다운로드를 켜거나 끄는 것을 설명하며 업로드 및 정리 기사 폴더, 이동, 이름 변경 및 삭제를 다룹니다. 일괄 또는 zip 다운로드는 설명하지 않습니다. 일반적인 해결 방법: 파일 페이지를 열고 필요한 파일을 하나씩 다운로드하여 각 클라이언트별로 명명된 폴더에 보관하십시오. 활성 클라이언트부터 먼저 처리하십시오.

8. 템플릿

템플릿을 내보내는 방법을 설명하는 도움말 문서가 없습니다. Plutio의 템플릿 컬렉션 템플릿 생성 및 관리, 커뮤니티 라이브러리로 공유하는 기사를 나열하지만, 이는 템플릿을 내보내는 것과는 다릅니다(해당 기사를 열지 않았습니다). 일반적인 해결 방법: 여전히 사용하는 제안서, 계약서 및 송장 템플릿의 텍스트를 문서로 복사하고 1년 동안 보내지 않은 템플릿은 건너뜁니다. 새 도구에서 다시 빌드하게 됩니다.

9. 회계 및 세금 보고서

그 대시보드 및 보고 컬렉션 사용자 지정 페이지 및 위젯을 포함하며 보고서 내보내기 관련 문서는 없습니다. 확인할 수 있었던 유일한 데이터 내보내기는 위에서 언급한 연락처 CSV 및 타임시트 CSV였습니다. 세금 보고서에 대한 내보내기 단계는 확인하지 못했으므로 Plutio 지원팀이나 회계사에게 각 세금 연도에 필요한 것이 무엇인지 문의하십시오. 일반적인 해결 방법: 보관하려는 각 연도의 송장 및 거래 보기를 저장하고 해당 파일을 회계사에게 제공하십시오.

Workspace369로 가져오기

Plutio 가져오기 기능이 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스가 어떻게 보이는지는 다음과 같습니다.

1. 1단계에서 연락처 CSV 가져오기, 스프레드시트 5단계에서 재작성한 모든 비용, 그리고 이전하려는 모든 제품, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 열을 약간 정리하십시오. 더 이상 필요하지 않은 클라이언트를 제거하십시오.
2. 실행 AI 가져오기 각 레코드 유형별입니다. 고객, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 사용자가 매핑을 검토합니다. AI는 어떤 것도 작성하기 전에 AI 사용량을 미리 보여줍니다.
3. 파일 및 메모 첨부 3단계와 7단계의 다운로드에서 클라이언트 기록 또는 프로젝트로.
4. 몇 가지 템플릿 다시 만들기 8단계에서 저장한.

전체 체크리스트(이동하는 항목 및 다시 만드는 항목 포함)는 Plutio에서 전환 페이지에 있습니다. 기능별 보기를 보려면 Workspace369 대 Plutio, 또는 찾아보십시오. Plutio 대안. 다른 도구에서 이전하시나요? Bonsai 내보내기 체크리스트 및 HoneyBook 내보내기 체크리스트 동일하게 작동합니다.

Plutio의 클라이언트 포털을 사용하는 경우 활성 클라이언트에게 다음 단계로 이동할 위치를 알려주십시오.

취소 시 어떻게 되나요

Plutio의 취소 및 데이터 보존 기사 설정에서 취소하고, 청구 및 요금제로 이동한다고 명시되어 있으며, 즉시 제거되는 것은 없습니다. 작업 공간은 현재 청구 기간이 끝날 때까지 전체 액세스를 유지합니다. 그 후, 기존 데이터는 읽기 전용이 됩니다. 프로젝트, 연락처, 송장, 제안서, 계약, 파일 및 대화를 계속 보거나 다운로드할 수 있지만, 아무것도 생성하거나 편집할 수 없습니다. 데이터는 기사에서 기간을 명시하지 않은 유예 기간 동안 보관되며, 그 후 데이터는 "영구적으로 삭제될 수 있으며 복구할 수 없습니다." 유예 기간 동안 재구독하면 작업 공간은 데이터가 그대로 유지된 상태로 복원됩니다. 의존하기 전에 Plutio 지원팀에 서면으로 유예 기간이 얼마나 되는지 문의하십시오.

취소 전 최종 확인

• 연락처 CSV 및 타임시트 CSV가 올바르게 열리고 예상한 행 수가 포함됩니다.
• 서명된 제안서는 PDF로 저장되며, 계약 및 미결제 송장은 서명이 보이도록 저장되거나 결제됩니다.
• 파일 및 템플릿 텍스트는 폴더에 저장됩니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.

그런 다음 마지막 미결제 송장이 지급되면 Plutio를 취소하십시오. 커밋하기 전에 비교하려면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다.