SuiteDash에서 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

빠른 답변

SuiteDash는 다음을 내보낼 수 있습니다. CSV 형식의 연락처 및 회사, CSV로 결제, 및 스프레드시트 또는 PDF 형식의 보고서. 업데이트 로그에는 워크플로 디자이너에서 완료된 제안서를 PDF 또는 Markdown으로 다운로드하는 것도 언급되어 있으며, 이는 Office 제안서와 동일하지 않을 수 있습니다. 시간 항목, 프로젝트, 작업, 비용 목록, 템플릿 또는 파일 대량 다운로드에 대한 문서화된 내보내기를 찾지 못했습니다. "모든 것 내보내기" 버튼은 없습니다.

SuiteDash에서 Workspace369로 원클릭 가져오기 기능도 없습니다. SuiteDash에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래. 전체 이동에 대한 간략한 버전을 원하시면, SuiteDash에서 전환 중.

시작하기 전에

• 웹 앱을 계정 소유자로 사용하십시오. SuiteDash는 관리자가 연락처 및 회사를 내보낼 수 있는 역할을 선택할 수 있으므로 팀 역할은 버튼을 보지 못할 수 있습니다.
• 아직 취소하지 마세요. 마지막 단계까지 계정을 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 클라이언트, 연락처 및 회사 내보내기

SuiteDash의 연락처 및 회사 내보내기 기사:

1. 이동 CRM, 그런 다음 회사 (또는 CRM, 그런 다음 연락처).
2. 클릭 내보내기.
3. 옵션 창에서 원하는 필드를 선택하고 원하는 CSV 순서로 드래그하십시오. 선택 항목 기억 다음에 대한 선택 사항을 유지합니다.
4. 클릭 다운로드.

그런 다음 SuiteDash는 내보내기/가져오기 로그 페이지로 이동하고 파일이 준비되면 이메일을 보냅니다. 이메일 또는 해당 페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 회사와 연락처 각각 한 번씩 두 번 실행하십시오.

볼 수 없는 경우 내보내기, CRM 설정 문서 설명하는 CSV 내보내기 권한 관리자가 연락처 및 회사를 내보낼 수 있는 역할을 선택하는 섹션입니다. 연락처에 첨부된 메모와 연락처와 회사 간의 링크는 기사에서 언급되지 않으므로 CSV를 열어 열을 확인하십시오.

2. 송장 및 결제 내보내기

SuiteDash의 송장 기사, 결제 내보내기 CSV:

1. 이동 사무실, 그런 다음 송장 그리고 클릭하십시오 결제 상단 탐색에서.
2. 다음에서 확인하세요 목록 보기 그리고 클릭하십시오 내보내기. SuiteDash는 모든 결제를 내보낸다고 명시합니다.
3. 하위 집합을 내보내려면 필터, 기준을 설정한 다음 클릭하십시오 내보내기. 필터링된 결제만 포함됩니다.

이 기사에서는 송장 자체를 내보내거나 송장 PDF를 다운로드하는 것에 대해 설명하지 않습니다. 일반적인 해결 방법: PDF로 필요한 송장을 결정합니다. 미결제 송장과 지난 세금 연도의 송장이 일반적으로 충분하므로 해당 송장을 열고 브라우저에서 PDF로 인쇄합니다. 나머지 항목을 보관하기 전에 회계사에게 문의하십시오.

3. 제안서 및 계약서 저장

SuiteDash의 제안서 기사 클라이언트가 자동으로 받는다고 명시되어 있습니다. 보기/인쇄 PDF 제안서 페이지 아래 버튼, 서명 전에도 사용 가능합니다. 직원 다운로드는 설명하지 않습니다. 해당 업데이트 로그 2026년 9월 25일자 워크플로 디자이너 항목이 있으며 "완료된 제안서를 PDF 또는 Markdown 파일로 다운로드"할 수 있다고 명시되어 있습니다. 이것이 Office 제안서에 적용되는지는 명확하지 않으며 클릭 경로를 찾을 수 없었으므로 계정에서 확인하십시오.

서명된 문서의 경우 PDF 서명 기사 전자 서명된 문서의 사본이 감사 추적과 함께 서명자에게 전송된다고 명시되어 있습니다. 직원이 대량으로 다운로드하는 단계는 설명되어 있지 않습니다. 일반적인 해결 방법: 필요한 서명된 제안서 또는 문서를 각각 열고, PDF로 저장하거나 인쇄한 다음, 저장된 파일을 열어 서명, 날짜 및 감사 추적이 보이는지 확인합니다. 누락된 경우 서명자에게 이메일로 받은 사본을 전달하도록 요청합니다.

4. 시간 항목

시간 항목에 대한 내보내기가 없습니다. SuiteDash의 타이머 기사 타이머가 다음 아래에 나열된다고 명시되어 있습니다. 프로젝트, 그리고 타이머 및 시간 추적 위젯에 표시되며, 내보내기 또는 보고서에 대한 언급은 없습니다. 일반적인 해결 방법: 목록을 월별로 필터링하고 각 기간을 복사하거나 스크린샷으로 찍어 스프레드시트에 저장하고, SuiteDash 지원팀에 귀하의 요금제에 대한 데이터 내보내기가 있는지 문의하십시오.

5. 비용

비용 목록을 내보내는 방법을 설명하는 도움말 문서가 없습니다. SuiteDash의 재무 보고 페이지 카테고리, 부서, 프로젝트 및 공급업체별 비용 보고를 설명하며 보고서는 PDF 또는 스프레드시트로 내보낼 수 있다고 명시되어 있습니다. 단계가 없는 마케팅 페이지이므로 계정에서 필요한 보고서를 작성하고 내보내기 내용이 무엇인지 확인하십시오. 일반적인 해결 방법: 보관하려는 각 연도에 대해 실행하고 해당 파일을 회계사에게 제공하십시오.

6. 프로젝트 및 작업

프로젝트 또는 작업에 대한 내보내기가 없습니다. 제가 접한 프로젝트 관련 문서에는 프로젝트 및 작업 템플릿 (직접 열리지 않음), 생성하는 방법을 다루고 내보내는 방법을 다루지 않습니다. 일반적인 해결 방법: 활성 프로젝트마다 작업 목록, 마감일 및 상태를 스프레드시트에 복사하십시오. 프로젝트별로 한 개의 탭을 사용하십시오. 보관된 프로젝트는 필요한 경우에만 건너뛰십시오.

7. 파일

SuiteDash의 파일 도구 키트 문서 미리 볼 수 없는 파일 유형을 클릭하면 다운로드된다고 명시되어 있습니다. 폴더 또는 대량 다운로드는 설명되어 있지 않습니다. 검색 요약: 파일 첨부 파일 문서 송장, 제안서 또는 메시지에 5개 이상의 첨부 파일이 있는 경우 자동으로 압축된다고 명시되어 있습니다(직접 열리지 않음). 일반적인 해결 방법: 활성 클라이언트를 각각 열고 필요한 파일을 하나씩 다운로드하여 클라이언트 이름으로 된 폴더에 보관합니다.

8. 템플릿

템플릿을 내보내는 방법을 설명하는 도움말 문서가 없습니다. 따라서 이 부분을 누락으로 간주합니다. 일반적인 해결 방법: 여전히 사용하는 제안서, 문서 및 작업 템플릿의 텍스트를 문서에 복사하고 1년 동안 보내지 않은 템플릿은 건너뛰십시오. 새 도구에서 이러한 템플릿을 다시 작성하게 됩니다.

9. 회계 및 세금 보고서

SuiteDash의 업데이트 로그에 따르면 손익 계산서 보고서는 "스프레드시트 또는 PDF로 내보낼 수 있으며, 예약에 따라 다운로드하거나 이메일로 받을 수 있습니다."라고 명시되어 있으며, 재무 보고 페이지 맞춤 보고서는 PDF 또는 스프레드시트로 내보낼 수 있으며 CSV도 나열되어 있다고 명시되어 있습니다. 같은 페이지에서는 공식 재무제표는 QuickBooks 또는 Xero와 같은 회계 소프트웨어에서 처리된다고 합니다. 세금 보고서에 대한 내보내기 단계를 확인하지 않았으므로 SuiteDash 지원팀 또는 회계사에게 각 세금 연도에 필요한 사항을 문의하십시오. 일반적인 해결 방법: 보관하려는 각 연도에 대한 결제 CSV 및 손익 계산서 보고서를 내보내고 파일을 회계사에게 제공합니다.

Workspace369로 가져오기

SuiteDash 가져오기 기능이 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스가 어떻게 보이는지는 다음과 같습니다.

1. 1단계에서 회사 및 연락처 CSV 가져오기, 2단계의 결제 CSV, 그리고 이전하려는 모든 제품, 비용, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 열을 약간 정리하십시오. 더 이상 필요하지 않은 클라이언트를 제거하십시오.
2. 실행 AI 가져오기 각 기록 유형에 대해. 클라이언트, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 매핑을 검토합니다. AI Import는 무엇이든 작성하기 전에 AI 사용량을 추정합니다. AI Import는 모든 Workspace369 요금제 그리고 귀하의 요금제에 포함된 내용만 가져오므로 비용은 Specialist가 필요합니다.
3. 파일 및 메모 첨부 3단계와 7단계의 다운로드에서 클라이언트 기록 또는 프로젝트로.
4. 몇 가지 템플릿 다시 만들기 8단계에서 저장한.

전체 체크리스트(이동하는 항목 및 다시 만드는 항목 포함)는 SuiteDash에서 전환 페이지. 또한 다음을 탐색할 수 있습니다 SuiteDash 대안. 다른 도구에서 이전하시나요? Bonsai 내보내기 체크리스트 및 HoneyBook 내보내기 체크리스트 동일하게 작동합니다.

이전 SuiteDash 포털 링크는 계속 SuiteDash를 가리키므로 활성 고객에게 다음으로 이동할 위치를 알려주세요.

취소 전 최종 확인

• 다운로드한 모든 CSV 파일이 올바르게 열리고 예상한 행 수가 포함됩니다.
• 필요한 보고서 내보내기가 매년 저장됩니다.
• 필요한 제안서 및 서명된 문서는 서명이 보이도록 PDF로 저장되며, 미결제 송장은 결제되거나 이동됩니다.
• 파일 및 템플릿 텍스트는 폴더에 저장됩니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.

그런 다음 마지막 미결제 송장이 지급되면 SuiteDash를 취소하십시오. 커밋하기 전에 비교하려면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다.