Cara mengeksport segala-galanya daripada 17hats (2026)

Mengapa mengeksport sebelum anda membatalkan

Ini adalah bahagian 17hats' dasar pemulangan dan pembatalan yang paling penting:

• "Setelah langganan aktif anda tamat, kandungan anda tidak lagi boleh diakses."
• 17hats "akan menyimpan kandungan anda sekurang-kurangnya satu bulan", jadi pengaktifan semula memulihkannya seperti anda meninggalkannya.
• "Selepas 45 hari, 17hats boleh, atas budi bicara kami, memadam semua kandungan anda." Kandungan yang dipadam tidak boleh dipulihkan.
• Langganan anda "akan diperbaharui secara automatik" pada akhir kitaran pengebilan, dan "mungkin tiada notis pembaharuan yang tertunda."
• Ia memberitahu anda untuk mengeksport laporan, senarai kenalan dan dokumen penting "sebelum tamat langganan anda."

Jadi urutannya ialah: eksport, buka setiap fail, kemudian batalkan. artikel pembatalan menyatakan anda membatalkan dengan Batalkan Akaun butang pada halaman maklumat pelan, akses diteruskan sehingga tamat kitaran pengebilan anda yang dibayar, dan akaun tidak diperbaharui selepas anda membatalkan.

Jawapan pantas

17hats membolehkan anda mengeksport kenalan sebagai CSV, tiga Laporan pembukuan (Profit & Loss, Sales Tax dan Aged Receivables) sebagai fail CSV, dan dokumen (sebut harga, kontrak, invois, soal selidik) sebagai PDF melalui fungsi cetakan penyemak imbas anda. Saya tidak menemui eksport yang didokumenkan untuk pembayaran sebagai senarai, entri masa, fail projek, templat atau aliran kerja. Tiada butang "eksport semua" tunggal.

Tiada juga pengimport 17hats ke Workspace369 satu klik. Anda mengeksport daripada 17hats, kemudian bawa hamparan ke dalam dengan Import AI. Lebih lanjut mengenai perkara itu di bawah.

Sebelum anda bermula

• Gunakan log masuk pemilik akaun. Laporan dan pembukuan berada dalam akaun pemilik, jadi lakukan ini sebagai pemilik.
• Pilih julat tarikh anda. Eksport Keuntungan & Rugi dan Cukai Jualan berjalan untuk tempoh masa yang anda pilih, dan Cukai Jualan dibuka pada Bulan Lepas secara lalai. Jalankan setiap tahun cukai yang anda ingin simpan.
• Jangan batalkan lagi. Pastikan langganan aktif sehingga langkah terakhir, kerana peraturan 45 hari di atas.

Senarai semak sepintas lalu

1. Eksport kenalan dan petunjuk anda

1. Pergi ke Kenalan atau Petunjuk halaman.
2. Klik ikon gear di bahagian atas kanan bahagian.
3. Pilih Eksport Kenalan.
4. Muat turun bermula secara automatik dan disimpan ke folder muat turun anda.

Mengikut artikel eksport kenalan, fail tersebut ialah CSV yang boleh anda buka dalam Google Sheets atau Excel. Untuk mengeksport hanya beberapa kenalan, gunakan pilihan penapis atau cari teg sebelum mengeksport.

Baca had dengan teliti: artikel menyatakan "hanya 'Butiran Kenalan' boleh dieksport pada masa ini," dan bahawa maklumat projek, termasuk dokumen, butiran projek, e-mel dan log masa, "perlu disimpan secara individu." Ia tidak menyenaraikan medan individu, jadi buka fail dan semak lajur.

2. Eksport projek anda

Saya tidak menemui artikel bantuan untuk mengeksport projek sebagai fail. Artikel kenalan di atas menyatakan dengan jelas bahawa maklumat projek mesti disimpan secara individu. Untuk bahagian Projek, lihat Koleksi projek, yang merangkumi pengarkiban, penandaan dan pemindahan projek tetapi tidak menyenaraikan eksport.

Penyelesaian generik, bukan ciri 17hats: buka setiap projek aktif dan salin nama, tarikh, status dan baki ke dalam hamparan. Lakukan itu untuk kerja langsung sahaja, dan gunakan PDF dokumen di bawah sebagai rekod untuk kerja yang telah selesai.

3. Simpan invois dan pembayaran anda

Invois ialah salah satu dokumen dalam akaun anda, jadi ia disimpan sebagai PDF dengan langkah-langkah dalam bahagian seterusnya. The artikel tab Dokumen menyatakan tab menunjukkan invois, sebut harga, soal selidik dan kontrak merentasi semua projek anda, dengan penapis dan pengisihan, jadi gunakan ia untuk menemuinya. Ia tidak menerangkan eksport.

Untuk pembayaran, saya tidak menemui eksport. Teks artikel pembayaran meliputi rakaman dan padanan pembayaran dan tidak menyatakan apa-apa tentang memuat turunnya. Apa yang anda boleh eksport ialah bahagian wang sebagai laporan dalam langkah 5: Untung & Rugi dengan urus niaga ditunjukkan, dan Akaun Belum Terima Tua untuk apa yang pelanggan masih berhutang.

Penyelesaian generik: tentukan invois mana yang perlu anda simpan. Buka dan yang belum dibayar, ditambah tahun cukai terakhir, biasanya sudah cukup. Tanya akauntan anda sebelum anda menetapkan yang lain.

4. Simpan sebut harga dan kontrak anda sebagai PDF

17hats' artikel Simpan/Cetak ke PDF memberikan laluan:

1. Buka dokumen pada halaman dokumen anda dan klik Cetak.
2. Dalam dialog cetakan, pilih pilihan PDF. Pada Mac Chrome ia adalah Simpan sebagai PDF di bawah Destinasi.
3. Untuk fail resolusi lebih tinggi, klik Pratonton, kemudian Cetak.
4. Pilihan untuk mematikan pengepala dan pengaki dalam tetapan cetakan penyemak imbas anda.

Perhatian:

• Semak tandatangan. Artikel tersebut tidak menyebut tandatangan dan tidak menamakan sebut harga, kontrak atau invois secara khusus; ia menyatakan "dokumen anda." Buka setiap kontrak yang disimpan dan sahkan bahawa tandatangan dan tarikh muncul sebelum anda bergantung pada PDF.
• Satu demi satu. Saya tidak menemui muat turun dokumen pukal. Teks Koleksi Dokumen mempunyai artikel tentang pemadaman pukal, yang bertentangan dengan apa yang anda mahu, jadi berhati-hati dengannya sehingga eksport selesai.

5. Eksport urus niaga dan laporan perakaunan

Ini adalah bahagian 17hats yang paling didokumentasikan. Setiap satu daripadanya ialah CSV, ditemui di bawah Buku akaun, kemudian Laporan di bahagian atas kanan:

• Untung & Rugi. Pilih tempoh masa dengan Pilihan Pantas atau lungsur turun Tarikh, klik Tunjukkan Urus Niaga jika anda mahukan butiran transaksi, kemudian klik Eksport. Mengikut artikel eksport Untung dan Rugi, laporan tersebut dieksport dengan urus niaga jika ia ditunjukkan dan tanpanya jika disembunyikan.
• Cukai Jualan. Pilih tempoh masa (ia dibuka pada Bulan Lepas) dan klik Eksport di sebelah kiri, mengikut artikel eksport Cukai Jualan.
• Aged Receivables. Klik Eksport di sebelah kiri, mengikut artikel eksport Aged Receivables.

Tiada satu pun daripada tiga artikel menyenaraikan had julat tarikh atau baris, atau menerangkan lajur, jadi semak bilangan baris berbanding skrin. Jalankan Untung & Rugi dan Cukai Jualan sekali untuk setiap tahun yang anda ingin simpan. Koleksi pembukuan menyenaraikan laporan lain, seperti Penerimaan Akan Datang, tetapi saya tidak menemui artikel eksport CSV untuknya.

6. Entri masa

Saya tidak menemui eksport untuk penyertaan masa. Teks Artikel penjejakan masa menyatakan masa yang direkodkan muncul pada Papan Pemuka dan dalam Log Masa tab, dan anda boleh menjana invois daripadanya. Ia tidak menyatakan muat turun.

Penyelesaian generik: invois sebarang masa yang belum dibilkan sebelum anda pergi, kemudian salin baki entri daripada setiap Log Masa ke dalam hamparan secara manual.

7. Fail dan dokumen

Saya tidak menemui artikel bantuan untuk memuat turun fail projek atau lampiran secara pukal. Dokumen yang boleh anda tangkap ialah yang di atas: simpan setiap satu sebagai PDF. Untuk apa-apa lagi yang dilampirkan pada projek, seperti e-mel dan fail yang dimuat naik, artikel kenalan menyatakan ia "perlu disimpan secara individu."

Penyelesaian generik: buka projek yang masih anda pedulikan, simpan lampiran yang anda perlukan ke dalam folder yang dinamakan selepas pelanggan, dan catat tarikh projek dalam nama folder.

8. Templat, soal selidik dan aliran kerja

Templat dan soal selidik. Saya tidak menemui eksport fail. Teks 17hats Artikel perkongsian templat membolehkan anda berkongsi templat e-mel, dokumen, borang tangkapan petunjuk, perkhidmatan penjadualan dan aliran kerja dengan akaun 17hats lain melalui kod akses, dan menyatakan perkongsian hanya tersedia pada pelan Premier (Tahap 3). Itu memindahkan templat antara akaun 17hats, bukan ke alat lain. Koleksi templat tidak menyenaraikan eksport juga.

Aliran kerja. Yang Gambaran Keseluruhan Aliran Kerja meliputi pembinaan dan pengaktifan templat aliran kerja dan tidak menerangkan eksport. Lihat Koleksi aliran kerja untuk selebihnya.

Penyelesaian generik: salin teks templat yang masih anda gunakan ke dalam dokumen, simpan satu PDF bagi setiap soal selidik supaya anda ingat soalannya, dan tulis setiap aliran kerja sebagai senarai langkah dan masa. Anda akan membina semula ini dalam alat baharu, dan senarai itu biasanya lebih pendek daripada yang anda jangkakan.

Bawa ia ke Workspace369

Tiada pengimport 17hats, dan Workspace369 tidak mendakwa ada. Inilah rupa prosesnya sebaliknya.

1. Ambil CSV kenalan daripada langkah 1, dan hamparan mana-mana produk, perbelanjaan, invois atau cadangan yang anda mahu bawa. Bersihkan lajur sedikit. Buang kenalan yang anda tidak perlukan.
2. Jalankan Import AI untuk setiap jenis rekod. Anda memuat naik CSV atau XLSX pelanggan, produk, perbelanjaan, invois atau cadangan. AI Import memetakan lajur anda ke medan yang betul dan anda menyemak pemetaan. Ia menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa. AI Import tersedia pada setiap pelan Workspace369 dan membawa masuk hanya apa yang termasuk dalam pelan anda, jadi perbelanjaan memerlukan Specialist.
3. Lampirkan fail dan nota kepada rekod pelanggan atau projek daripada PDF dalam langkah 4 dan 7. Sebut harga 17hats lama anda menjadi PDF rujukan, dan kerja baharu dikeluarkan sebagai cadangan.
4. Cipta semula beberapa templat, soal selidik dan aliran kerja yang anda tulis dalam langkah 8.

Pindahan penuh dinyatakan di tukar daripada 17hats halaman. Untuk pandangan ciri demi ciri, lihat Workspace369 vs 17hats, atau semak imbas Alternatif 17hats. Meninggalkan alat yang berbeza? The Senarai semak eksport HoneyBook dan Senarai semak eksport Dubsado berfungsi dengan cara yang sama.

Pautan 17hats lama terus ke 17hats, jadi beritahu pelanggan aktif ke mana perlu pergi seterusnya.

Apa yang berlaku apabila anda membatalkan

Mengikut 17hats, akaun anda kekal aktif sehingga akhir kitaran pengebilan yang dibayar dan tidak diperbaharui selepas anda membatalkan. Selepas langganan tamat, kandungan tidak lagi boleh diakses. 17hats menyatakan ia menyimpan kandungan sekurang-kurangnya satu bulan dan mungkin memadam semuanya selepas 45 hari. Itulah sebabnya eksport datang dahulu. Saya tidak menemui janji tempoh penyimpanan yang lebih lama, jadi jangan rancang berdasarkan satu. Jika anda memerlukan kepastian, tanya sokongan 17hats secara bertulis.

Semakan akhir sebelum anda membatalkan

• CSV kenalan dibuka dengan betul dan mempunyai bilangan baris yang anda jangkakan.
• Untung & Rugi dan Cukai Jualan dieksport untuk setiap tahun yang anda perlukan, dan Penerimaan Tertunggak dieksport.
• Invois, sebut harga dan kontrak yang anda perlukan disimpan sebagai PDF, dengan tandatangan kelihatan.
• Entri masa dan nota projek yang anda perlukan ada dalam hamparan atau dokumen.
• Teks templat, soalan soal selidik dan langkah aliran kerja ditulis.
• Salinan kedua folder wujud di suatu tempat selain daripada komputer riba anda.
• Anda telah menyemak tarikh langganan anda diperbaharui, jadi ia tidak diperbaharui secara mengejut.

Kemudian batalkan 17hats apabila invois terbuka terakhir di sana dibayar. Jika anda ingin membandingkan sebelum anda membuat komitmen, percubaan Workspace369 selama 14 hari adalah berasaskan kad, jadi anda menambah kad untuk memulakannya.