Cara mengeksport segala-galanya daripada HoneyBook (2026)

Jawapan pantas

HoneyBook membenarkan anda mengeksport kenalan dan perbelanjaan sebagai fail CSV, jalankan laporan (termasuk laporan pembayaran dan cukai) daripada Laporan dan Hab Cukai, simpan fail pintar seperti kontrak dan invois sebagai PDF, dan muat turun fail yang dimuat naik satu demi satu. Saya tidak menemui eksport yang didokumenkan untuk templat, soal selidik sebagai data, atau penjadual. Tiada butang "eksport segala-galanya" tunggal.

Tiada juga pengimport HoneyBook satu klik ke Workspace369. Anda mengeksport daripada HoneyBook, kemudian bawa hamparan masuk dengan Import AI. Lebih lanjut mengenai perkara itu di bawah.

Sebelum anda bermula

• Gunakan pelayar desktop. Mengikut panduan Laporan, muat turun laporan ada pada versi web, dan apl mudah alih hanya memaparkan beberapa laporan. The artikel perbelanjaan menyatakan perkara yang sama untuk perbelanjaan.
• Semak peranan anda. Panduan Laporan menyatakan hanya pemilik akaun mempunyai pandangan penuh Laporan, dan ahli pasukan hanya melihat projek yang mereka cipta. Muat turun CSV Perbelanjaan terhad kepada pemilik akaun, pentadbir super dan jurubank. Lakukan ini sebagai pemilik.
• Semak pelan anda. Panduan Laporan menandakan beberapa laporan sebagai memerlukan pelan Essentials atau Premium. Jika laporan tiada, itu adalah perkara pertama yang perlu disemak.
• Jangan batalkan lagi. Pastikan akaun aktif sehingga langkah terakhir.

Senarai semak sepintas lalu

1. Eksport kenalan anda

1. Buka menu navigasi dan pergi ke Pelanggan, kemudian Kenalan.
2. Klik ikon tiga titik.
3. Pilih Muat turun hamparan.

Mengikut artikel eksport kenalan, anda mendapat CSV dengan nama, e-mel, nombor telefon, alamat dan nota setiap kenalan, serta tarikh kenalan dicipta dalam HoneyBook. The artikel halaman Kenalan memanggilnya sandaran keseluruhan senarai kenalan anda.

Artikel itu tidak menyatakan fail itu termasuk butiran projek, jadi anggap ia sebagai senarai pelanggan anda sahaja.

2. Eksport projek dan aliran anda

Saya tidak menemui artikel bantuan untuk mengeksport aliran projek sebagai satu fail. Perkara yang paling hampir ialah halaman Laporan. Mengikut panduan Laporan:

1. Daripada menu navigasi, pilih Laporan.
2. Dalam Laporan yang boleh dimuat turun kad, pilih julat tarikh. Laporan dijalankan mengikut bulan penuh, bukan tarikh individu.
3. Muat turun laporan satu persatu atau pukal.

Laporan yang penting untuk perpindahan ialah:

• Projek: kewangan dan butiran untuk projek dengan tarikh dicipta. Hanya desktop, dan artikel itu menyatakan ia memerlukan pelan Essentials.
• Projek yang Diarkibkan: projek yang diarkibkan dan sebab ia diarkibkan. Hanya desktop.
• Projek Ditempah setiap Pelanggan: butiran kenalan pelanggan, nilai projek dan baki. Hanya desktop, pelan Essentials.
• Pelanggan: semua pelanggan dan jumlah nilai pelanggan. Hanya desktop, pelan Premium.

Artikel itu tidak menyatakan sama ada ini dimuat turun sebagai CSV atau PDF, jadi buka satu dahulu. Kerana julat tarikh adalah mengikut bulan, jalankan tempoh yang panjang, contohnya setiap tahun anda telah bekerja di HoneyBook, dan semak bilangan baris.

Jika laporan tidak tersedia dalam pelan anda, penyelesaian generik ialah membuka setiap projek aktif dan menyalin status, tarikh dan baki ke dalam hamparan. Itu adalah manual, jadi hadkan kepada kerja langsung.

3. Simpan invois dan pembayaran anda

HoneyBook tiada laporan invois khusus yang saya temui. Data pembayaran datang daripada dua tempat:

• Pembayaran Selesai pada halaman Laporan, laporan desktop sahaja tentang pendapatan, petua, diskaun dan pemulangan, mengikut panduan Laporan.
• Hab Cukai. Pergi ke Kewangan, kemudian Hab Cukai, kemudian Laporan individu, pilih jangka masa dan klik ikon muat turun di sebelah laporan, atau pilih Muat turun semua laporan. Mengikut artikel Hab Cukai, senarai ini termasuk pembayaran yang diselesaikan, cukai jualan, diskaun dan pemulangan. Ia tidak menyatakan format fail.

Untuk invois itu sendiri, invois ialah fail pintar, jadi simpan sebagai PDF, satu demi satu, dengan langkah-langkah dalam bahagian seterusnya. Penyelesaian generik untuk sejarah yang panjang: tentukan invois yang anda perlukan. Yang dibuka dan belum dibayar, serta tahun cukai lepas, biasanya sudah cukup. Tanya akauntan anda sebelum anda mengarkibkan yang lain.

4. Simpan kontrak dan fail pintar anda yang lain

HoneyBook cetak atau simpan artikel fail pintar memberikan laluan untuk keseluruhan fail:

1. Cari projek dengan bar carian atau Projek dalam menu navigasi.
2. Buka fail.
3. Daripada menu atas, pilih ikon tiga titik, kemudian Cetak fail.
4. Tetapkan destinasi pencetak kepada Simpan sebagai PDF, kemudian pilih Simpan.

Ia juga merangkumi menyimpan satu halaman (Lihat fail diterbitkan, kemudian Simpan halaman sebagai PDF) dan bahagian yang dipilih. Jawapan pelanggan disimpan secara berasingan: buka Ringkasan Fail projek, cari Respons seksyen dan pilih Cetak Respons.

Dua amaran:

• Semak tandatangan. Artikel itu tidak menyatakan sama ada tandatangan dipaparkan dalam PDF yang disimpan. Buka kontrak yang disimpan dan sahkan bahawa tandatangan dan tarikh ada padanya sebelum anda bergantung pada fail itu.
• Gunakan tab Fail untuk menemuinya semua. Mengikut artikel tab Fail, tab menyenaraikan setiap fail pintar merentas projek anda. Tapis mengikut Kontrak untuk melihat siapa yang telah menandatangani, atau mengikut Invois untuk melihat amaun dan pembayaran. Ia menyenaraikan fail pintar sahaja, bukan fail lama. Ia juga menyatakan fail dengan pembayaran atau kontrak yang ditandatangani tidak boleh dipadam, jadi tiada apa-apa di sana hilang secara tidak sengaja semasa anda bekerja.

5. Muat turun fail pelanggan dan pustaka

Fail yang dimuat naik pelanggan melalui fail pintar atau borang disimpan bersama projek. Mengikut HoneyBook dalam artikel muat naik pelanggan:

1. Buka projek, kemudian klik fail untuk membuka Ringkasan Fail.
2. Pilih fail yang dimuat naik untuk mempratontonnya.
3. Muat turun daripada pratonton.

Saya tidak menemui muat turun pukal. Anda menyimpan setiap fail secara berasingan. Fail yang pelanggan tambahkan melalui ruang kerja projek kekal dalam ruang kerja dan tidak muncul dalam Pustaka anda.

Aset Pustaka anda sendiri berfungsi dengan cara yang sama: yang artikel Pustaka menyatakan anda memuat turun aset daripada pratontonnya. Untuk senarai yang panjang, lakukan pelanggan aktif dahulu dan yang diarkibkan hanya jika anda memerlukannya.

6. Templat, soal selidik dan brosur

HoneyBook artikel templat merangkumi penyalinan templat dan menjadikannya awam. Ia tidak menerangkan eksport, dan saya tidak menemui sebarang. Soal selidik dan brosur ialah fail pintar, jadi langkah Simpan sebagai PDF di atas berfungsi pada templat atau fail yang dihantar, tetapi PDF ialah rekod, bukan sesuatu yang boleh anda muatkan ke dalam alatan lain.

Penyelesaian generik: salin teks templat yang masih anda gunakan ke dalam dokumen, dan abaikan yang tidak anda hantar dalam setahun. Simpan satu PDF bagi setiap soal selidik supaya anda mengingati soalannya. Anda akan membina semula ini dalam alatan baharu.

7. Penjadual dan kalendar

Saya tidak menemui eksport untuk tetapan penjadual atau jenis sesi. HoneyBook artikel kalendar menyenaraikan apa yang muncul pada kalendar, termasuk projek yang ditempah dan tentatif, mesyuarat dan tarikh akhir pembayaran, dan tidak menerangkan muat turun fail.

Apa yang wujud ialah penyegerakan. Mengikut artikel penyegerakan kalendar, anda boleh berkongsi acara HoneyBook dengan Google Calendar, dan tunjukkan acara Google dalam HoneyBook, dan hanya satu kalendar luaran disegerakkan pada satu masa. The Soalan Lazim Penjadualan menyatakan penyegerakan langsung berfungsi dengan Google, Outlook dan iCloud.

Penyelesaian generik: hidupkan penyegerakan ke kalendar yang anda simpan, kemudian semak sama ada janji temu dan tarikh projek yang akan datang muncul di sana. Tulis jenis sesi dan ketersediaan anda secara manual supaya anda boleh menyediakannya semula.

8. Perbelanjaan, laporan kewangan dan QuickBooks

Perbelanjaan. Mengikut artikel perbelanjaan, pergi ke Kewangan, kemudian Perbelanjaan, klik menu tiga titik dan pilih Muat turun CSV. Ia hanya untuk desktop dan terhad kepada pemilik akaun, pentadbir super dan jurubank. Artikel itu tidak menyatakan sama ada penapis masa mengubah kandungan fail, jadi semak bilangan baris.

Laporan kewangan. Laporan Hab Cukai dalam langkah 3 ialah eksport kewangan utama anda. Jalankannya untuk setiap tahun yang anda ingin simpan.

QuickBooks. HoneyBook halaman integrasi menyatakan bahawa integrasi QuickBooks secara automatik menghantar maklumat daripada transaksi HoneyBook anda ke QuickBooks. Jika anda sudah menggunakannya, buku anda mungkin menyimpan sejarah pembayaran. Saya tidak mengesahkan butiran tentang apa yang disegerakkan, jadi semak fail QuickBooks anda sendiri dan bukannya menganggap.

Bawa ia ke Workspace369

Tiada pengimport HoneyBook, dan Workspace369 tidak menuntut satu. Berikut ialah apa yang proses itu kelihatan sebaliknya.

1. Ambil CSV kenalan daripada langkah 1, CSV perbelanjaan daripada langkah 8, dan hamparan mana-mana produk, invois atau cadangan yang anda ingin bawa. Bersihkan lajur sedikit. Alih keluar kenalan yang tidak anda perlukan.
2. Jalankan Import AI untuk setiap jenis rekod. Anda memuat naik CSV atau XLSX pelanggan, produk, perbelanjaan, invois atau cadangan. AI Import memetakan lajur anda ke medan yang betul dan anda menyemak pemetaan. Ia menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa. AI Import tersedia pada setiap pelan Workspace369 dan membawa masuk hanya apa yang termasuk dalam pelan anda, jadi perbelanjaan memerlukan Specialist.
3. Lampirkan fail dan nota kepada rekod pelanggan atau projek daripada muat turun dalam langkah 4 dan 5.
4. Bina semula beberapa templat, soal selidik dan automasi yang anda tulis dalam langkah 6.

Senarai semak penuh, termasuk apa yang bergerak dan apa yang anda cipta semula, terdapat pada bertukar daripada HoneyBook halaman. Untuk pandangan ciri demi ciri, lihat Workspace369 vs HoneyBook, atau semak imbas Alternatif HoneyBook. Jika kos adalah sebahagian daripada keputusan, baca Kenaikan Harga HoneyBook panduan. Meninggalkan alatan lain? The Senarai semak eksport Dubsado berfungsi dengan cara yang sama.

Butiran kad yang disimpan tidak boleh dialihkan antara sistem, jadi pelanggan memasukkan semula kad pada pembayaran seterusnya. Pautan HoneyBook lama terus menunjuk ke HoneyBook, jadi beritahu pelanggan aktif ke mana perlu pergi seterusnya.

Apa yang berlaku apabila anda membatalkan

HoneyBook artikel pembatalan menyatakan bahawa selepas anda membatalkan, akaun anda tersedia sepanjang tempoh langganan semasa anda, dan anda masih mempunyai akses kepada semua projek dan maklumat sedia ada. Anda tidak lagi boleh membuat fail atau projek baharu atau menghantar mesej. Ia juga menyatakan pembatalan tidak memadam akaun anda, dan pemadaman kekal bermakna menghubungi Sokongan HoneyBook. Jika anda melanggan melalui iOS atau Google Play, anda membatalkan dalam gedung aplikasi itu dan bukannya dalam HoneyBook.

Saya tidak menemui tempoh penyimpanan yang diterbitkan, jadi saya tidak dapat memberitahu anda berapa lama data sedia ada kekal boleh dilihat. Itu adalah soalan yang baik untuk Sokongan HoneyBook, secara bertulis, sebelum anda membatalkan.

Semakan akhir sebelum anda membatalkan

• Fail CSV kenalan dan perbelanjaan dibuka dengan betul dan mempunyai bilangan baris yang anda jangkakan.
• Laporan yang anda perlukan, untuk setiap tahun, dimuat turun dan dibuka.
• Invois dan kontrak yang anda perlukan disimpan sebagai PDF, dengan tandatangan kelihatan, dan invois terbuka dibayar atau dialihkan.
• Jawapan pelanggan dan fail yang dimuat naik disimpan.
• Teks templat dan nota tentang automasi dan penjadual anda terdapat dalam dokumen.
• Salinan kedua folder wujud di suatu tempat selain daripada komputer riba anda.

Kemudian batalkan HoneyBook apabila invois terbuka terakhir di sana dibayar. Jika anda ingin membandingkan sebelum anda membuat komitmen, percubaan Workspace369 selama 14 hari adalah kad-pertama, jadi anda menambah kad untuk memulakannya.