Bolehkah saya mengeksport semua data saya daripada Plutio dalam satu klik?

Kami tidak menemui eksport satu klik dalam pusat bantuan Plutio. Ia mendokumenkan eksport CSV kenalan, eksport CSV helaian masa dan PDF cadangan yang ditandatangani, dan selebihnya perlu disimpan sepotong demi sepotong.

Bagaimana saya mengeksport senarai pelanggan Plutio saya?

Buka halaman Kenalan, gunakan sebarang penapis, klik Import/Eksport dalam bar alat, pilih Eksport, kemudian Muat Turun (.csv). Fail tersebut mengandungi nama depan, nama belakang, e-mel, telefon, alamat, negara dan nilai medan tersuai. Semak sama ada syarikat anda turut keluar.

Bolehkah saya mengeksport invois dan bayaran Plutio?

Kami tidak menemui artikel bantuan untuknya. Pusat bantuan Plutio merangkumi penghantaran invois melalui e-mel atau pautan awam, resit dan pembayaran manual, tetapi bukan eksport invois atau pembayaran. Artikel pembatalannya menyatakan invois kekal boleh dimuat turun dalam mod baca sahaja selepas pelan tamat, tanpa langkah. Semak akaun anda sendiri untuk pilihan eksport, atau tanya sokongan Plutio.

Bolehkah saya memuat turun cadangan dan kontrak Plutio yang ditandatangani?

Kertas cadangan yang ditandatangani: ya. Plutio menyatakan penandatanganan menjana salinan PDF yang boleh dimuat turun daripada pandangan terperinci kertas cadangan. Artikel itu tidak merangkumi kontrak, jadi buka satu kontrak yang ditandatangani dan semak pilihan muat turun.

Bolehkah saya mengeksport entri masa Plutio saya?

Ya, sebagai CSV. Plutio menyatakan hasil helaian masa yang ditapis boleh dieksport sebagai CSV. Tapis mengikut pengguna, projek, tugasan, julat tarikh atau kategori dahulu, kemudian eksport. Artikel bantuan tidak menamakan butang.

Adakah terdapat pengimport Plutio dalam Workspace369?

Tidak. Workspace369 tidak mempunyai importir khusus Plutio dan tiada import satu klik. Anda eksport daripada Plutio, kemudian gunakan AI Import untuk membawa masuk pelanggan, produk, perbelanjaan, invois dan cadangan sebagai CSV atau XLSX. Ia memetakan lajur anda, membenarkan anda menyemaknya dan menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa.

Apa yang berlaku pada data saya jika saya membatalkan Plutio?

Mengikut Plutio, pembatalan menyimpan akses penuh sehingga tempoh pengebilan tamat, kemudian data menjadi hanya baca dan anda masih boleh melihat dan memuat turunnya. Plutio menyatakan data disimpan untuk tempoh tangguh yang tidak dinyatakan nombornya, dan selepas itu ia mungkin dipadamkan secara kekal.

Bila saya patut batalkan Plutio?

Selepas anda telah menyimpan dan membuka setiap eksport, dan selepas invois terakhir anda dibuka telah dibayar.

Cara mengeksport segala-galanya daripada Plutio (2026)

Cara mengeksport daripada Plutio: senarai semak perkara yang boleh anda eksport, termasuk kenalan sebagai CSV, helaian masa sebagai CSV dan cadangan yang ditandatangani sebagai PDF, serta pembatalan.

Diterbitkan 17 Oktober 2026 · Dikemaskini 22 Oktober 2026 · 8 min baca

Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn

Workspace369 menerbitkan panduan ini dan menjual platform kerja pelanggan alternatif. Setiap langkah Plutio di bawah datang daripada halaman di help.plutio.com atau plutio.com dan dipautkan di mana ia digunakan. Pada 17 Oktober 2026 kami membuka import dan eksport kenalan Plutio, pandangan helaian masa, e-tandatangan cadangan, perkongsian fail, penghantaran invois, transaksi, dan artikel pembatalan dan penyimpanan data, serta halaman indeks pusat bantuan dan halaman produk helaian masa. Kami tidak membuka artikel templat itu sendiri, hanya penyenaraiannya pada halaman indeks. Di mana Plutio tiada artikel eksport, kami menyatakan demikian. Semak setiap artikel dalam akaun anda sebelum anda bergantung padanya.

Jika anda meninggalkan Plutio, eksport dahulu dan batalkan kemudian. Panduan ini ialah senarai semak tentang perkara yang dikatakan oleh pusat bantu Plutio sendiri yang boleh anda bawa bersama anda, cara melakukan setiap eksport, dan perkara yang tiada eksport yang didokumentasikan. Di mana terdapat jurang, saya akan menyatakan dan memberikan penyelesaian generik, dilabelkan sebagai satu.

Setiap langkah memaut ke halaman Plutio yang asalnya. Saya membukanya pada 17 Oktober 2026. Pusat bantu Plutio dianjurkan kepada koleksi dengan artikel pendek, dan beberapa perkara yang jelas, seperti eksport invois, sememangnya tidak ditulis. Bandingkan setiap langkah dengan apa yang anda lihat pada skrin.

Pengajaran utama

Plutio mendokumentasikan eksport CSV untuk kenalan (Kenalan, kemudian Import/Eksport, kemudian Eksport, kemudian Muat Turun (.csv)) dan menyatakan hasil helaian masa yang ditapis boleh dieksport sebagai CSV. Cadangan yang ditandatangani boleh dimuat turun sebagai PDF daripada pandangan butiran cadangan.
Kami tidak menemui artikel bantuan Plutio untuk mengeksport invois, pembayaran, perbelanjaan, tugasan, projek, templat atau fail secara pukal (artikel pembatalan menyatakan invois, projek dan fail kekal boleh dimuat turun selepas pelan anda tamat, tanpa langkah), dan tiada muat turun PDF kontrak yang didokumenkan. Setiap satu mempunyai penyelesaian generik di bawah, dilabel sebagai satu.
Mengikut artikel pembatalan Plutio, data sedia ada menjadi hanya baca apabila tempoh pengebilan tamat dan anda masih boleh melihat dan memuat turun projek, kenalan, invois, cadangan, kontrak, fail dan perbualan. Tempoh tangguh tidak dinyatakan, dan selepas itu data mungkin dipadamkan secara kekal.
Tiada import Plutio satu klik dalam Workspace369. Pelanggan, produk, perbelanjaan, invois dan cadangan masuk sebagai CSV atau XLSX melalui AI Import, yang memetakan lajur dan menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa.
Pastikan akaun Plutio anda aktif sehingga anda telah membuka setiap fail yang anda simpan.

Apa yang ada di dalam?

Jawapan pantas Sebelum anda bermula Senarai semak sepintas lalu 1. Eksport pelanggan dan kenalan anda 2. Eksport invois dan pembayaran anda 3. Simpan cadangan dan kontrak anda 4. Eksport entri masa anda 5. Eksport perbelanjaan anda 6. Eksport projek dan tugasan anda 7. Fail 8. Templat 9. Laporan perakaunan dan cukai Bawa ia ke Workspace369 Apa yang berlaku apabila anda membatalkan Semakan akhir sebelum anda membatalkan

Arka kertas ungu gelap memegang dua kunci biru di atas rak dengan kad senarai semak di satu sisi dan dokumen di sisi lain.

Jawapan pantas

Plutio membenarkan anda mengeksport kenalan sebagai CSV, eksport helaian masa yang ditapis sebagai CSV, dan muat turun kertas cadangan yang ditandatangani sebagai PDF. Saya tidak menemui eksport langkah demi langkah untuk invois, bayaran, perbelanjaan, tugasan, projek, templat atau fail secara pukal, dan tiada artikel muat turun PDF kontrak. Artikel pembatalan Plutio menyatakan bahawa invois, projek dan fail masih boleh dimuat turun selepas tamat tempoh langganan, tetapi ia tidak memberikan langkah. Tiada butang "eksport semuanya" tunggal.

Juga tiada pengimport Plutio ke Workspace369 satu klik. Anda mengeksport daripada Plutio, kemudian bawa hamparan ke dalam dengan Import AI. Lebih lanjut mengenai perkara itu di bawah. Jika anda mahukan versi ringkas keseluruhan perpindahan, mulakan dengan bertukar daripada Plutio.

Sebelum anda bermula

Gunakan aplikasi web. Pilihan eksport diterangkan untuk ruang kerja yang log masuk.
Lakukan ini sebagai pemilik ruang kerja atau pemilik bersama. Plutio menyatakan pemilik dan pemilik bersama ruang kerja boleh membuka perbualan dengan sokongan dari dalam Plutio, dan peranan terhad mungkin tidak melihat setiap pilihan.
Jangan batalkan lagi. Pastikan akaun aktif sehingga langkah terakhir.

Senarai semak sepintas lalu

Apa	Plutio memberi anda	Format
Pelanggan dan kenalan	Kenalan, Import/ Eksport, Eksport	CSV
Invois dan pembayaran	Tiada artikel eksport ditemui	Tidak didokumentasikan
Cadangan dan kontrak	PDF kertas cadangan yang ditandatangani daripada pandangan terperinci; tiada artikel kontrak ditemui	PDF
Entri masa	Eksport helaian masa yang ditapis	CSV
Perbelanjaan	Tiada artikel eksport ditemui	Tidak didokumentasikan
Projek dan tugasan	Tiada artikel eksport ditemui	Tidak didokumentasikan
Fail	Muat turun setiap fail sahaja jika perkongsian membenarkannya; tiada artikel pukal	Tidak didokumentasikan
Templat	Tiada eksport didokumentasikan	Tidak didokumentasikan
Laporan perakaunan dan cukai	Tiada artikel eksport laporan ditemui	Tidak didokumentasikan

1. Eksport pelanggan dan kenalan anda

Mengikut Plutio artikel import dan eksport kenalan:

Buka Kenalan halaman. Gunakan sebarang penapis dahulu, kerana eksport hanya merangkumi kenalan yang sepadan dengannya.
Klik Import/ Eksport dalam bar alat.
Pilih Eksport, kemudian klik Muat Turun (.csv).

Artikel tersebut menyatakan fail tersebut merangkumi nama depan, nama belakang, e-mel, telefon, alamat dan negara, serta nilai medan tersuai untuk setiap kenalan. Ia tidak menyatakan sama ada syarikat dieksport sebagai fail berasingan, jadi buka CSV dan semak nama syarikat sebelum anda meneruskan. Jika syarikat tiada, catatkan daripada senarai Syarikat secara manual.

Dua orang di meja yang bertentangan menghulurkan dokumen hijau antara satu sama lain merentasi reben kertas bergelombang, pokok di antara mereka.

2. Eksport invois dan pembayaran anda

Saya tidak menemui artikel bantuan Plutio yang menerangkan eksport invois atau pembayaran. The pengumpulan invois dan pembayaran menyenaraikan artikel tentang resit, menghantar invois, merekodkan pembayaran manual dan urus niaga, tetapi tiada satu pun yang meliputi eksport. The artikel menghantar invois menyatakan invois dikongsi melalui e-mel atau pautan awam yang dibuka dalam portal pelanggan, dan ia tidak mempunyai langkah muat turun atau cetak PDF.

Penyelesaian generik, bukan ciri Plutio setakat yang saya sahkan: buka setiap invois yang anda perlukan, gunakan dialog cetak penyemak imbas untuk menyimpannya sebagai PDF, dan simpan yang terbuka dan belum dibayar serta tahun cukai terakhir. Juga lihat dalam akaun anda untuk pilihan eksport, kerana halaman pemasaran Plutio mungkin menerangkan ciri yang tidak diterangkan oleh pusat bantuan, dan tanya akauntan anda sebelum anda mengarkibkan yang lain. Plutio artikel pembatalan menyatakan invois, projek, fail dan kontrak masih boleh dilihat dan dimuat turun dalam mod hanya baca selepas pelan anda tamat, tetapi ia tidak memberikan langkah, jadi semak rupa muat turun dalam akaun anda. Terdapat API Plutio (docs.plutio.com, hanya dibaca sebahagian), yang merupakan pilihan jika anda mempunyai pembangun, tetapi saya tidak mengujinya untuk eksport.

3. Simpan cadangan dan kontrak anda

Untuk cadangan, Plutio's artikel e-tandatangan pada cadangan menyatakan bahawa apabila pelanggan menandatangani, kertas cadangan menjadi diterima dan salinan PDF dijana:

Buka cadangan yang ditandatangani pandangan terperinci.
Muat turun PDF dari sana.

Artikel itu tidak memberikan nama butang yang tepat, jadi cari dalam pandangan terperinci. Ia tidak merangkumi kontrak yang ditandatangani. Penyelesaian generik untuk kontrak: buka setiap satu yang anda masih perlukan, cetaknya kepada PDF daripada penyemak imbas anda, kemudian buka fail yang disimpan dan sahkan bahawa tandatangan dan tarikh kelihatan.

4. Eksport entri masa anda

Plutio artikel pandangan helaian masa menyatakan hasil helaian masa yang ditapis boleh dieksport sebagai CSV, dan memberikan contoh mendapatkan jam yang boleh dibilkan untuk satu pelanggan dalam satu bulan. Ketiga-tiga pandangan (penuh, kos dan bil) berkongsi penapis yang sama, jadi tetapkan dahulu: pengguna, projek, tugasan, julat tarikh atau kategori. Artikel itu tidak menamakan kawalan eksport atau menyatakan sama ada lajur kadar kos dan bil berada dalam fail, jadi buka CSV dan semak. Artikel halaman produk helaian masa juga menyatakan anda boleh memuat turun helaian masa sebagai fail CSV dengan ciri eksport.

Untuk menyimpan semuanya, luaskan julat tarikh untuk merangkumi keseluruhan sejarah anda sebelum anda mengeksport, atau eksport satu tahun pada satu masa.

Satu orang memegang resit dan seorang lagi tablet di sebelah dokumen yang ditandatangani, dengan ikon carta dan fail disambungkan di atas.

5. Eksport perbelanjaan anda

Saya tidak menemui artikel eksport untuk perbelanjaan. The artikel transaksi menjelaskan pandangan pendapatan, perbelanjaan dan pendapatan bersih, dan tiada langkah eksport. Penyelesaian generik: tapis urus niaga anda mengikut tahun, simpan setiap pandangan sebagai PDF daripada penyemak imbas anda, dan salin jumlah ke dalam hamparan. Muat turun lampiran resit daripada setiap rekod.

6. Eksport projek dan tugasan anda

Saya tidak menemui artikel eksport untuk projek atau tugas. The artikel pandangan senarai tugasan merangkumi lajur, pengisihan, pengumpulan dan penapis, dan tiada eksport. Penyelesaian generik: sediakan pandangan senarai dengan lajur yang anda perlukan (status, tarikh akhir, pelanggan, projek), simpan sebagai PDF daripada penyemak imbas anda, dan salin ke dalam hamparan untuk projek aktif. Komen dan lampiran tidak akan dibawa sebegitu.

7. Fail

Plutio artikel perkongsian fail menjelaskan mendayakan atau melumpuhkan muat turun untuk fail kongsi, dan artikel muat naik dan pengorganisasian merangkumi folder, alih, namakan semula dan padam. Tiada satu pun yang menerangkan muat turun pukal atau zip. Penyelesaian generik: buka halaman Fail, muat turun fail yang anda perlukan satu demi satu dan simpan dalam folder yang dinamakan untuk setiap pelanggan. Lakukan pelanggan aktif dahulu.

8. Templat

Saya tidak menemui artikel bantuan yang menerangkan eksport templat. Plutio's koleksi templat menyenaraikan penciptaan dan pengurusan templat dan perkongsiannya ke pustaka komuniti, yang bukan sama dengan mengeksportnya (saya tidak membuka artikel tersebut). Penyelesaian generik: salin teks templat cadangan, kontrak dan invois yang masih anda gunakan ke dalam dokumen, dan abaikan yang belum anda hantar dalam setahun. Anda akan membina semula ini dalam alat baharu.

9. Laporan perakaunan dan cukai

Yang set data dan koleksi pelaporan merangkumi halaman dan widget tersuai, dan tidak menyenaraikan artikel eksport laporan. Eksport data tunggal yang dapat saya sahkan ialah CSV kenalan dan CSV helaian masa di atas. Saya tidak mengesahkan langkah eksport untuk sebarang laporan cukai, jadi tanya sokongan Plutio atau akauntan anda apa yang anda perlukan untuk setiap tahun cukai. Penyelesaian generik: simpan pandangan invois dan urus niaga untuk setiap tahun yang anda ingin simpan dan berikan fail kepada akauntan anda.

Bawa ia ke Workspace369

Tiada pengimport Plutio, dan Workspace369 tidak menuntutnya. Inilah rupa prosesnya sebaliknya.

Ambil CSV kenalan daripada langkah 1, sebarang perbelanjaan yang anda bina semula ke dalam hamparan dalam langkah 5, dan hamparan bagi sebarang produk, invois atau cadangan yang anda ingin bawa bersama. Bersihkan lajur sedikit. Buang pelanggan yang tidak lagi anda perlukan.
Jalankan Import AI untuk setiap jenis rekod. Anda memuat naik CSV atau XLSX pelanggan, produk, perbelanjaan, invois atau cadangan. AI Import memetakan lajur anda ke medan yang betul dan anda menyemak pemetaan. Ia menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa.
Lampirkan fail dan nota kepada rekod pelanggan atau projek daripada muat turun dalam langkah 3 dan 7.
Cipta semula beberapa templat yang anda simpan dalam langkah 8.

Senarai semak penuh, termasuk apa yang bergerak dan apa yang anda cipta semula, terdapat pada tukar daripada Plutio halaman. Untuk pandangan ciri demi ciri, lihat Workspace369 vs Plutio, atau semak imbas Alternatif Plutio. Meninggalkan alat lain? The Senarai semak eksport Bonsai dan Senarai semak eksport HoneyBook berfungsi dengan cara yang sama.

Jika anda menggunakan portal pelanggan Plutio, beritahu pelanggan aktif ke mana perlu pergi seterusnya.

Apa yang berlaku apabila anda membatalkan

Plutio artikel pembatalan dan penyimpanan data menyatakan anda membatalkan daripada Tetapan, kemudian Bil & Pelan, dan tiada apa yang dialih keluar serta-merta. Ruang kerja mengekalkan akses penuh sehingga tempoh pengebilan semasa tamat. Selepas itu, data sedia ada menjadi hanya baca: anda masih boleh melihat dan memuat turun projek, kenalan, invois, kertas cadangan, kontrak, fail dan perbualan, tetapi anda tidak boleh mencipta atau mengedit apa-apa. Data disimpan untuk tempoh tangguh yang artikel itu tidak nyatakan bilangannya, dan selepas itu data "mungkin dipadam secara kekal dan tidak dapat dipulihkan." Jika anda melanggan semula dalam tempoh tangguh, ruang kerja kembali dengan datanya utuh. Tanya sokongan Plutio secara bertulis berapa lama tempoh tangguh sebelum anda bergantung padanya.

Semakan akhir sebelum anda membatalkan

CSV kenalan dan CSV helaian masa dibuka dengan betul dan mempunyai bilangan baris yang anda jangkakan.
Kertas cadangan yang ditandatangani disimpan sebagai PDF, dan kontrak serta invois terbuka disimpan atau dibayar, dengan tandatangan kelihatan.
Fail dan teks templat disimpan dalam folder.
Salinan kedua folder wujud di suatu tempat selain daripada komputer riba anda.

Kemudian batalkan Plutio apabila invois terbuka terakhir di sana dibayar. Jika anda ingin membandingkan sebelum anda membuat komitmen, percubaan Workspace369 selama 14 hari adalah kad-pertama, jadi anda menambah kad untuk memulakannya.

Sumber yang disemak untuk panduan ini

Bantuan Plutio: Import dan eksport kenalanHalaman Kenalan, Import/ Eksport, Eksport, Muat Turun (.csv). Eksport mematuhi penapis yang anda gunakan dahulu. Fail mengandungi nama depan, nama belakang, e-mel, telefon, alamat, negara dan medan tersuai. Dibuka secara langsung pada 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Paparan helaian masa (penuh, kos, pengebilan)Menyatakan hasil helaian masa yang ditapis boleh dieksport sebagai CSV; tidak menamakan butang atau menu. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
Plutio: Helaian masaHelaian masa boleh dimuat turun sebagai fail CSV dengan ciri eksport. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Tandatangan elektronik pada cadanganPenandatanganan menandakan kertas cadangan diterima dan menjana salinan PDF yang boleh dimuat turun daripada pandangan terperinci kertas cadangan. Tidak merangkumi kontrak. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Invois dan pembayaranIndeks koleksi. Menyenaraikan resit, penghantaran invois, bayaran manual dan artikel transaksi; tiada satu pun yang menerangkan eksport invois atau bayaran. Dibuka secara langsung pada 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Menghantar invoisInvois dikongsi melalui e-mel atau pautan awam. Tiada muat turun PDF atau langkah cetakan. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Urus niaga (pendapatan dan perbelanjaan)Menjelaskan pandangan pendapatan, perbelanjaan dan pendapatan bersih. Tiada langkah eksport. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Paparan tugasan, paparan senaraiMenjelaskan lajur yang boleh dikonfigurasi, pengisihan, pengumpulan dan penapis. Tiada eksport. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Perkongsian failFail yang dikongsi mempunyai tetapan muat turun hidup atau mati. Tiada muat turun pukal diterangkan. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Memuat naik dan menyusun failMuat naik, folder, alih, namakan semula dan padam. Tiada muat turun pukal. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Papan pemuka dan pelaporanIndeks koleksi untuk halaman dan widget tersuai. Tiada artikel eksport laporan disenaraikan. Dibuka secara langsung pada 17 Oktober 2026.
Bantuan Plutio: Templat dan pustaka templatIndeks koleksi. Menyenaraikan penciptaan dan pengurusan templat serta perkongsian templat; tiada eksport. Artikel tidak dibuka secara langsung.
Bantuan Plutio: Pembatalan dan penyimpanan dataBatal daripada Tetapan, Bil dan pelan. Data menjadi hanya boleh dibaca selepas tempoh pengebilan; tempoh tangguh tidak dinyatakan; selepas itu data mungkin dipadam secara kekal. Dibuka secara langsung pada 17 Oktober 2026.

Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.

CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.

Mula percuma Lihat harga

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.