Bolehkah saya mengeksport semua data saya daripada SuiteDash dalam satu klik?

Kami tidak menemui pilihan sedemikian. SuiteDash mendokumenkan eksport berasingan: Kenalan dan Syarikat sebagai CSV daripada CRM, pembayaran sebagai CSV daripada senarai Pembayaran, dan laporan sebagai hamparan atau PDF. Semua yang lain memerlukan penyelesaian manual.

Bagaimana saya mengeksport senarai pelanggan SuiteDash saya?

Pergi ke CRM, kemudian Syarikat atau Kenalan, klik Eksport, pilih dan susun medan, dan klik Muat Turun. SuiteDash menghantar e-mel kepada anda apabila eksport selesai, dan anda juga boleh memuat turunnya daripada halaman Log Eksport/Import. Jalankannya sekali untuk Syarikat dan sekali untuk Kenalan.

Mengapa saya tidak dapat melihat butang Eksport dalam SuiteDash?

Tetapan CRM SuiteDash mempunyai bahagian Kebenaran Eksport CSV yang memilih Peranan mana yang boleh mengeksport Kenalan dan Syarikat. Minta pemilik akaun untuk menyemaknya.

Bolehkah saya mengeksport invois dan bayaran SuiteDash?

Pembayaran, ya: Pejabat, Invois, Pembayaran, kemudian Eksport dalam Paparan Senarai memberikan CSV, dan penapis mengehadkannya kepada subset. Artikel invois tidak menerangkan pengeksportan invois atau PDF invois, jadi semak akaun anda sendiri dan simpan yang anda perlukan daripada penyemak imbas anda.

Bolehkah saya memuat turun cadangan dan kontrak SuiteDash yang ditandatangani?

SuiteDash menyatakan pelanggan mendapat butang Lihat/Cetak PDF pada kertas cadangan, dan kemas kini 25 September 2026 menyebut tentang memuat turun kertas cadangan Pereka Aliran Kerja yang siap sebagai PDF atau Markdown. Salinan yang ditandatangani secara elektronik dihantar kepada penandatangan dengan jejak audit. Kami tidak menemui artikel bantuan dengan langkah kakitangan untuk menyimpan dokumen yang ditandatangani secara pukal, jadi buka setiap satu dan semak.

Bolehkah saya mengeksport entri masa atau projek SuiteDash saya?

Kami tidak menemui eksport yang didokumenkan untuk mereka. Artikel pemasa hanya merangkumi melihat pemasa di bawah Projek, kemudian Pemasa. Penyelesaian generik: tangkap skrin atau salin senarai untuk setiap tempoh yang anda perlukan, dan tanya Sokongan SuiteDash sama ada eksport data wujud untuk pelan anda.

Adakah terdapat pengimport SuiteDash dalam Workspace369?

Tidak. Workspace369 tidak mempunyai importir khusus SuiteDash dan tiada import satu klik. Anda eksport daripada SuiteDash, kemudian gunakan AI Import untuk membawa masuk pelanggan, produk, perbelanjaan, invois dan cadangan sebagai CSV atau XLSX. Ia memetakan lajur anda, membenarkan anda menyemaknya dan menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa.

Bila saya patut batalkan SuiteDash?

Selepas anda menyimpan dan membuka setiap eksport, dan selepas invois terakhir anda dibayar. Kami tidak menemui artikel yang diterbitkan tentang apa yang berlaku pada data anda selepas pembatalan, jadi tanya Sokongan SuiteDash secara bertulis.

Cara mengeksport segala-galanya daripada SuiteDash (2026)

Cara mengeksport daripada SuiteDash: senarai semak kenalan dan syarikat sebagai CSV, pembayaran sebagai CSV, laporan sebagai hamparan atau PDF, dan apa yang tiada eksport.

Diterbitkan 17 Oktober 2026 · Dikemaskini 22 Oktober 2026 · 8 min baca

Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn

Workspace369 menerbitkan panduan ini dan menjual platform kerja pelanggan alternatif. Setiap langkah SuiteDash di bawah datang daripada halaman di help.suitedash.com atau suitedash.com dan dipautkan di mana ia digunakan. Pada 17 Oktober 2026 kami membuka eksport kenalan dan syarikat, invois, tetapan CRM, cadangan, pemasa, alatan fail dan artikel bantuan tandatangan PDF, halaman pelaporan kewangan dan log kemas kini secara langsung. Kami tidak membuka artikel lampiran fail atau halaman peta jalan; ia dilabelkan "tidak dibuka secara langsung" di mana ia digunakan. Semak setiap artikel dalam akaun anda sebelum anda bergantung padanya.

Jika anda meninggalkan SuiteDash, eksport dahulu dan batalkan kemudian. Panduan ini ialah senarai semak tentang perkara yang dikatakan oleh pusat bantu SuiteDash sendiri yang boleh anda bawa bersama anda, cara melakukan setiap eksport, dan perkara yang tiada eksport yang didokumentasikan. Di mana terdapat jurang, saya akan menyatakan dan memberikan penyelesaian generik, dilabelkan sebagai satu.

Setiap langkah memaut ke halaman SuiteDash yang asalnya. Saya membukanya pada 17 Oktober 2026, kecuali di mana ditandakan "tidak dibuka terus". SuiteDash kerap berubah, jadi bandingkan setiap langkah dengan apa yang anda lihat pada skrin.

Pengajaran utama

SuiteDash mengeksport Kenalan dan Syarikat sebagai CSV: pergi ke CRM, kemudian Kenalan atau Syarikat, klik Eksport, pilih dan susun medan, dan klik Muat Turun. Anda mendapat fail melalui e-mel atau daripada halaman Log Eksport/Import.
Eksport pembayaran sebagai CSV daripada Pejabat, kemudian Invois, kemudian Pembayaran, dalam Paparan Senarai dengan butang Eksport. Artikel invois SuiteDash tidak menerangkan pengeksportan invois itu sendiri atau memuat turun PDF invois.
SuiteDash menyatakan laporan boleh dieksport sebagai hamparan atau PDF, dan log kemas kininya menyebut tentang kertas cadangan Pereka Aliran Kerja yang boleh dimuat turun sebagai fail PDF atau Markdown. Kami tidak menemui eksport yang didokumenkan untuk entri masa, projek, tugasan, perbelanjaan sebagai senarai, templat atau muat turun pukal fail.
Tiada import SuiteDash satu klik dalam Workspace369. Pelanggan, produk, perbelanjaan, invois dan cadangan masuk sebagai CSV atau XLSX melalui AI Import, yang memetakan lajur dan menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa.
Pastikan akaun SuiteDash anda aktif sehingga anda telah membuka setiap fail yang anda simpan.

Apa yang ada di dalam?

Jawapan pantas Sebelum anda bermula Senarai semak sepintas lalu 1. Eksport pelanggan, kenalan dan syarikat anda 2. Eksport invois dan pembayaran anda 3. Simpan cadangan dan kontrak anda 4. Entri masa 5. Perbelanjaan 6. Projek dan tugasan 7. Fail 8. Templat 9. Laporan perakaunan dan cukai Bawa ia ke Workspace369 Semakan akhir sebelum anda membatalkan

Seseorang yang tersenyum berbaju gelap menunjuk telefon yang menunjukkan tanda semak manakala seseorang berbaju teal mencondongkan badan ke atas buku nota dan tablet.

Jawapan pantas

SuiteDash membenarkan anda mengeksport Pelanggan dan Syarikat sebagai CSV, pembayaran sebagai CSV, dan laporan sebagai hamparan atau PDF. Log kemas kini juga menyebut muat turun cadangan yang siap sebagai PDF atau Markdown dalam Pereka Aliran Kerja, yang mungkin tidak sama dengan cadangan Pejabat. Saya tidak menemui eksport yang didokumentasikan untuk penyertaan masa, projek, tugasan, perbelanjaan sebagai senarai, templat, atau muat turun pukal fail. Tiada butang "eksport semuanya" tunggal.

Juga tiada pengimport SuiteDash ke Workspace369 satu klik. Anda mengeksport daripada SuiteDash, kemudian bawa hamparan ke dalam dengan Import AI. Lebih lanjut mengenai perkara itu di bawah. Jika anda mahukan versi ringkas keseluruhan perpindahan, mulakan dengan bertukar daripada SuiteDash.

Sebelum anda bermula

Gunakan aplikasi web, sebagai pemilik akaun. SuiteDash membenarkan pentadbir memilih Peranan mana yang boleh mengeksport Kenalan dan Syarikat, jadi peranan pasukan mungkin tidak melihat butang.
Jangan batalkan lagi. Pastikan akaun aktif sehingga langkah terakhir.

Senarai semak sepintas lalu

Apa	SuiteDash memberi anda	Format
Pelanggan, kenalan dan syarikat	CRM, Kenalan dan Syarikat, Eksport	CSV
Invois dan pembayaran	Pembayaran, Eksport (invois itu sendiri tidak didokumentasikan)	CSV
Cadangan dan kontrak	Pandangan/Cetak Pelanggan PDF; Cadangan Pereka Aliran Kerja sebagai PDF atau Markdown (mengikut log kemas kini); Salinan eTandatangan dihantar melalui e-mel	PDF, Markdown
Entri masa	Tiada eksport didokumentasikan	Tidak didokumentasikan
Perbelanjaan	Melalui laporan; tiada eksport senarai didokumenkan	Hamparan atau PDF
Projek dan tugasan	Tiada eksport didokumentasikan	Tidak didokumentasikan
Fail	Muat turun satu demi satu; tiada muat turun pukal ditemui	Fail asal
Templat	Tiada eksport didokumentasikan	Tidak didokumentasikan
Laporan perakaunan dan cukai	Laporan, Untung & Rugi	Hamparan atau PDF

1. Eksport pelanggan, kenalan dan syarikat anda

Mengikut SuiteDash artikel eksport kenalan dan syarikat:

Pergi ke CRM, kemudian Syarikat (atau CRM, kemudian Kenalan).
Klik Eksport.
Dalam tetingkap pilihan, semak medan yang anda inginkan dan seretnya ke dalam susunan yang anda inginkan dalam CSV. Ingat Pilihan menyimpan pilihan anda untuk masa hadapan.
Klik Muat turun.

SuiteDash kemudian menghantar anda ke halaman Log Eksport/Import dan menghantar e-mel kepada anda apabila fail sedia. Anda boleh memuat turunnya daripada e-mel atau daripada halaman itu. Jalankannya dua kali, sekali untuk Syarikat dan sekali untuk Kenalan.

Jika anda tidak dapat melihat Eksport, yang artikel Tetapan CRM menjelaskan satu Kebenaran Eksport CSV bahagian di mana pentadbir memilih Peranan mana yang boleh mengeksport Kenalan dan Syarikat. Nota yang dilampirkan pada kenalan dan pautan antara kenalan dan syarikat tidak disebut dalam artikel, jadi buka CSV dan semak lajur.

Dua orang di meja menyusun rekod pelanggan, seorang dengan tablet menunjukkan kad kenalan, di sebelah kalkulator dan syiling.

2. Eksport invois dan pembayaran anda

Mengikut SuiteDash artikel invois, bayaran eksport sebagai CSV:

Pergi ke Pejabat, kemudian Invois dan klik Pembayaran dalam navigasi atas.
Pastikan anda berada di Paparan Senarai dan klik Eksport. SuiteDash menyatakan ini mengeksport semua bayaran.
Untuk mengeksport subset, klik Penapis, tetapkan kriteria anda, kemudian klik Eksport. Hanya bayaran yang ditapis yang disertakan.

Artikel itu tidak menerangkan pengeksportan invois itu sendiri atau memuat turun PDF invois. Penyelesaian generik: tentukan invois mana yang anda perlukan sebagai PDF. Yang belum dibayar, serta tahun cukai lepas, biasanya cukup, jadi buka yang itu dan cetaknya kepada PDF daripada penyemak imbas anda. Tanya akauntan anda sebelum anda mengarkibkan yang lain.

3. Simpan cadangan dan kontrak anda

SuiteDash artikel kertas cadangan menyatakan pelanggan secara automatik mendapat Lihat/Cetak PDF butang di bawah halaman cadangan, tersedia walaupun sebelum mereka menandatangani. Ia tidak menerangkan muat turun kakitangan. log kemas kini mempunyai entri Workflow Designer bertarikh 25 September 2026 yang menyatakan anda boleh "Muat turun cadangan yang siap sebagai fail PDF atau Markdown". Tidak jelas sama ada ini merangkumi cadangan Pejabat, dan saya tidak menemui laluan klik, jadi semak dalam akaun anda.

Untuk dokumen yang ditandatangani, artikel tandatangan PDF menyatakan salinan dokumen yang ditandatangani secara elektronik dihantar kepada penandatangan dengan jejak audit dilampirkan. Ia tidak menerangkan langkah kakitangan untuk memuat turunnya secara pukal. Penyelesaian generik: buka setiap kertas cadangan atau dokumen yang ditandatangani yang anda masih perlukan, simpan atau cetaknya kepada PDF, kemudian buka fail yang disimpan dan sahkan bahawa tandatangan, tarikh dan jejak audit kelihatan. Minta penandatangan untuk meneruskan salinan e-mel mereka jika salinan anda tiada.

4. Entri masa

Saya tidak menemui eksport untuk penyertaan masa. SuiteDash's artikel pemasa menyatakan pemasa disenaraikan di bawah Projek, kemudian Pemasa dan ditunjukkan dalam widget penjejakan masa, dan ia tidak menyebut eksport atau laporan. Penyelesaian generik: tapis senarai mengikut bulan, salin atau tangkap skrin setiap tempoh ke dalam hamparan, dan tanya Sokongan SuiteDash sama ada eksport data wujud untuk pelan anda.

5. Perbelanjaan

Saya tidak menemui artikel bantuan yang menerangkan eksport senarai perbelanjaan. SuiteDash's halaman pelaporan kewangan menjelaskan pelaporan perbelanjaan mengikut kategori, jabatan, projek dan vendor, dan menyatakan laporan boleh dieksport ke PDF atau hamparan. Ia adalah halaman pemasaran tanpa langkah, jadi bina laporan yang anda perlukan dalam akaun anda dan semak apa yang terkandung dalam eksport. Penyelesaian generik: jalankannya untuk setiap tahun yang anda ingin simpan dan berikan fail kepada akauntan anda.

Seseorang yang tersenyum di meja menyerahkan folder gelap dengan tanda semak kepada rakan sekerja, dengan folder fail, tablet dan pelan yang digulung di atas meja.

6. Projek dan tugasan

Saya tidak menemui eksport untuk projek atau tugas. Artikel projek yang saya temui, termasuk Projek dan Templat Tugasan (tidak dibuka secara langsung), merangkumi penciptaan, bukan eksport. Penyelesaian generik: untuk setiap projek aktif, salin senarai tugasan, tarikh akhir dan status ke dalam hamparan, satu tab setiap projek. Abaikan projek yang diarkibkan melainkan anda memerlukannya.

7. Fail

SuiteDash artikel Toolkit Fail menyatakan mengklik jenis fail yang tidak boleh dipratonton akan memuat turunnya. Ia tidak menerangkan muat turun folder atau pukal. Ringkasan carian artikel lampiran fail menyatakan lebih daripada 5 lampiran pada invois, kertas cadangan atau mesej dizipkan secara automatik (tidak dibuka terus). Penyelesaian generik: buka setiap pelanggan aktif, muat turun fail yang anda perlukan satu persatu, dan simpan dalam folder yang dinamakan untuk pelanggan.

8. Templat

Saya tidak menemui artikel bantuan yang menerangkan eksport templat, jadi saya menganggap ini sebagai jurang. Penyelesaian generik: salin teks templat cadangan, dokumen dan tugas yang masih anda gunakan ke dalam dokumen, dan abaikan yang belum anda hantar dalam setahun. Anda akan membina semula ini dalam alatan baharu.

9. Laporan perakaunan dan cukai

Log kemas kini SuiteDash menyatakan laporan Untung & Ruginya boleh dieksport sebagai "Hamparan atau PDF, dimuat turun atau dihantar melalui e-mel mengikut jadual", dan halaman pelaporan kewangan menyatakan laporan tersuai dieksport ke PDF atau hamparan dan menyenaraikan CSV. Halaman yang sama menyatakan penyata kewangan formal dikendalikan dalam perisian perakaunan seperti QuickBooks atau Xero. Saya tidak mengesahkan langkah eksport untuk laporan cukai, jadi tanya Sokongan SuiteDash atau akauntan anda apa yang anda perlukan untuk setiap tahun cukai. Penyelesaian generik: eksport CSV pembayaran dan laporan Untung & Rugi untuk setiap tahun yang anda ingin simpan dan berikan fail kepada akauntan anda.

Bawa ia ke Workspace369

Tiada pengimport SuiteDash, dan Workspace369 tidak menuntutnya. Inilah rupa prosesnya sebaliknya.

Ambil CSV Syarikat dan Kenalan daripada langkah 1, CSV bayaran daripada langkah 2, dan hamparan bagi sebarang produk, perbelanjaan, invois atau cadangan yang anda ingin bawa bersama. Bersihkan lajur sedikit. Buang pelanggan yang tidak lagi anda perlukan.
Jalankan Import AI untuk setiap jenis rekod. Anda memuat naik CSV atau XLSX pelanggan, produk, perbelanjaan, invois atau cadangan. AI Import memetakan lajur anda ke medan yang betul dan anda menyemak pemetaan. Ia menunjukkan anggaran penggunaan AI sebelum ia menulis apa-apa. AI Import tersedia pada setiap pelan Workspace369 dan membawa masuk hanya apa yang termasuk dalam pelan anda, jadi perbelanjaan memerlukan Specialist.
Lampirkan fail dan nota kepada rekod pelanggan atau projek daripada muat turun dalam langkah 3 dan 7.
Cipta semula beberapa templat yang anda simpan dalam langkah 8.

Senarai semak penuh, termasuk apa yang bergerak dan apa yang anda cipta semula, terdapat pada tukar daripada SuiteDash halaman. Anda juga boleh menyemak imbas Alternatif SuiteDash. Meninggalkan alat lain? The Senarai semak eksport Bonsai dan Senarai semak eksport HoneyBook berfungsi dengan cara yang sama.

Pautan portal SuiteDash lama terus menunjuk ke SuiteDash, jadi beritahu pelanggan aktif ke mana perlu pergi seterusnya.

Semakan akhir sebelum anda membatalkan

Setiap CSV yang anda muat turun dibuka dengan betul dan mempunyai bilangan baris yang anda jangkakan.
Eksport laporan yang anda perlukan disimpan, untuk setiap tahun.
Kertas cadangan dan dokumen yang ditandatangani yang anda perlukan disimpan sebagai PDF, dengan tandatangan kelihatan, dan invois terbuka dibayar atau dialihkan.
Fail dan teks templat disimpan dalam folder.
Salinan kedua folder wujud di suatu tempat selain daripada komputer riba anda.

Kemudian batalkan SuiteDash apabila invois terbuka terakhir di sana dibayar. Jika anda ingin membandingkan sebelum anda membuat komitmen, percubaan Workspace369 selama 14 hari adalah kad-pertama, jadi anda menambah kad untuk memulakannya.

Sumber yang disemak untuk panduan ini

Bantuan SuiteDash: CRM, Mengimport & Mengeksport Kenalan dan SyarikatCRM, Kenalan atau Syarikat, Eksport, pilih dan susun medan, Muat Turun; fail tiba melalui e-mel dan pada halaman Eksport/Log Import. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: Tetapan CRMBahagian Kebenaran Eksport CSV mengawal Peranan mana yang boleh mengeksport data Kenalan dan Syarikat. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: PEJABAT, InvoisPembayaran dieksport ke CSV daripada Pejabat, Invois, Pembayaran, Paparan Senarai, Eksport; tapis dahulu untuk mengeksport subset. Tidak menerangkan pengeksportan invois atau PDF invois. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: PEJABAT, Kertas Cadangan & Pereka Kertas CadanganPelanggan mendapat butang Lihat/Cetak PDF, tersedia walaupun sebelum menandatangani. Tiada muat turun kakitangan atau eksport salinan yang ditandatangani diterangkan. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: DOKUMEN, Penandatanganan PDFSalinan dokumen yang ditandatangani secara elektronik dihantar kepada penandatangan dengan jejak audit dilampirkan; tiada langkah muat turun kakitangan diterangkan. Dibuka secara langsung pada 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: Pemasa & Widget Penjejakan MasaSenarai pemasa di bawah Projek, kemudian Pemasa; tiada eksport diterangkan. Dibuka terus pada 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: FAIL, Kit Alat FailMengklik jenis fail yang tidak boleh dipratonton memuat turunnya; tiada muat turun folder atau pukal diterangkan. Dibuka secara langsung pada 17 Oktober 2026.
Bantuan SuiteDash: PEJABAT, Lampiran Fail untuk Invois / Anggaran / Kertas CadanganMengikut ringkasan fail, lampiran dilihat melalui Pilihan, Fail Terlampir, dan lebih daripada 5 lampiran dizipkan secara automatik (tidak dibuka terus).
SuiteDash: Pelaporan Kewangan & Papan PemukaHalaman pemasaran; menyatakan laporan tersuai boleh dieksport ke PDF atau hamparan dan menyenaraikan PDF, CSV dan penghantaran terjadual. Tidak memberikan langkah. Dibuka terus 17 Oktober 2026.
SuiteDash: Log Kemas KiniEntri 25 September 2026: Laporan Untung & Rugi dieksport sebagai hamparan atau PDF; kertas cadangan Pereka Aliran Kerja yang siap dimuat turun sebagai PDF atau Markdown. Kami membaca 100,000 pertama daripada kira-kira 259,000 aksara, jadi entri lain mungkin wujud.

Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.

CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.

Mula percuma Lihat harga

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.