Como exportar tudo do Moxie (2026)

Resposta rápida

Moxie permite que o proprietário do espaço de trabalho baixe um pasta de trabalho Excel completa do espaço de trabalho, exportar um pasta de trabalho de contabilidade de Dinheiro Entrando e Saindo, baixe um Demonstração de Conta por cliente como Excel e salve acordos como PDF da pré-visualização. Não encontrei nenhuma exportação documentada para a lista de clientes sozinha, despesas sozinhas, projetos e tarefas, modelos ou uma cópia assinada de um acordo concluído.

Também não há um importador Moxie para Workspace369 com um clique. Você exporta da Moxie e, em seguida, importa as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo. Se você quiser a versão curta de toda a migração, comece com mudando do Moxie.

Antes de começar

• Seja o proprietário do espaço de trabalho. Moxie diz que apenas o proprietário pode executar a exportação do espaço de trabalho.
• Trate o arquivo como confidencial. Moxie observa que a exportação pode conter informações confidenciais de clientes e negócios, portanto, armazene-a com o mesmo cuidado que seu espaço de trabalho ativo.
• Não cancele ainda. Mantenha a conta ativa até a última etapa.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus clientes e contatos

Comece com a exportação completa do espaço de trabalho, de acordo com o Moxie, no artigo de importação e exportação:

1. No Moxie, vá para Configurações e administração e abra Importação / exportação de dados.
2. Selecione o Exportar aba.
3. Baixe a exportação. O Moxie gera uma planilha completa do seu espaço de trabalho.

O artigo chama de cópia completa do espaço de trabalho, mas não lista quais tipos de registro ou campos a planilha contém, e não descreve uma exportação autônoma de clientes ou contatos. O artigo da lista de clientes cobre filtros e visualizações de tabela, não exportação. Então abra a planilha, encontre as planilhas de clientes e contatos e verifique as colunas antes de prosseguir. A pasta de trabalho de contabilidade também lista clientes.

2. Exporte suas faturas e pagamentos

Duas rotas, ambas baseadas em Excel:

• Exportar planilha contábil. Conforme o artigo Entradas e Saídas de Dinheiro, abrir Entradas e Saídas de Dinheiro, escolha os meses completos que você deseja, em seguida, selecione Exportar planilha contábil. Moxie afirma que baixa o P&L, faturas, pagamentos, despesas, impostos, clientes e passivos de depósito de clientes. O artigo não informa o formato do arquivo.
• Extrato de conta. Conforme o artigo do espaço de trabalho do cliente, abrir um cliente, selecionar o Extrato de conta atalho, escolha um período (todo o tempo, este ou último mês, trimestre, ano, ou um intervalo personalizado) e baixe a planilha. Ela contém atividade de faturas e pagamentos, saldos em execução e abertos, e o saldo do depósito.

O artigo de faturamento não descreve o download de faturas como PDF ou CSV. Uma solução genérica: decida quais faturas você precisa como PDFs. Faturas abertas e não pagas, mais o último ano fiscal, geralmente são suficientes, então abra-as e salve-as do seu navegador. Pergunte ao seu contador antes de arquivar o restante.

3. Salve suas propostas e contratos

Moxie chama esses de acordos. De acordo com o artigo de acordo:

1. Abra o acordo no construtor.
2. Selecionar Prévia na barra de ferramentas.
3. Selecionar Baixar PDF. Moxie afirma que isso cria uma cópia pronta para impressão da visualização do cliente, incluindo um certificado de assinatura.

O artigo não descreve o download de uma cópia assinada de um acordo totalmente executado, e o artigo de modelos lista nenhuma opção de download. Uma solução genérica: abra cada acordo assinado que você ainda precisa, salve-o ou imprima-o em PDF, depois abra o arquivo salvo e confirme que as assinaturas e datas estão visíveis. Se um documento estiver faltando seu registro de assinatura, pergunte ao suporte Moxie antes de cancelar.

4. Exporte seus lançamentos de tempo

Segundo o Moxie, no artigo de entradas de tempo, a página de rastreamento de tempo tem um Exportar botão que baixa o conjunto de resultados com escopo atual. Aplique seu intervalo de datas e filtros primeiro e amplie-os para cobrir todos os anos que você deseja manter. O artigo não nomeia o formato do arquivo, portanto, abra o download e verifique as colunas. O tempo trabalhado também pode aparecer na pasta de trabalho completa do espaço de trabalho da etapa 1.

5. Exporte suas despesas

Não encontrei exportação de despesas autônoma. O artigo de despesas cobre a visualização de recibos dentro do Moxie e nada sobre o download deles. Restam duas rotas: a pasta de trabalho de contabilidade da etapa 2, que o Moxie diz incluir despesas, e a planilha completa do espaço de trabalho da etapa 1. Uma solução genérica para recibos: abra cada despesa que você precisa para impostos e salve os arquivos de recibo anexados um por um.

6. Exporte seus projetos e tarefas

O artigo de projetos descreve visualizações de lista, tabela e salvas, e sem exportação. Sua rota mais bem documentada é a planilha completa do espaço de trabalho da etapa 1. Não pude confirmar quais campos de projeto e tarefa ela contém, então verifique se os status, datas e o link do cliente estão lá. Trate comentários e anexos como não confirmados.

7. Arquivos

No Moxie, o artigo V3 para V4 diz que os arquivos agora estão em Clientes, Arquivos, e os detalhes do arquivo incluem visualizações e downloads. Não encontrei exportação de arquivos em massa. Uma solução genérica: abra cada cliente ativo, baixe os arquivos que você precisa um por um e guarde-os em uma pasta com o nome do cliente. Faça primeiro os clientes ativos e os arquivados apenas se precisar deles.

8. Modelos

Moxie tem seis tipos de modelo (e-mail, acordos, pacotes de acordos, produtos e serviços, projetos e faturas), de acordo com seu artigo de modelos. Nenhum dos artigos descreve a exportação deles, então estou tratando isso como uma lacuna. Uma solução genérica: copie o texto dos modelos de acordo e de e-mail que você ainda usa para um documento e anote seus nomes de produtos e serviços e preços em uma planilha. Pule qualquer coisa que você não enviou em um ano. Você reconstruirá isso na nova ferramenta.

9. Relatórios contábeis e fiscais

A exportação de impostos é a planilha de contabilidade. De acordo com a Moxie artigo de impostos, vá para Dinheiro, depois Relatórios, escolha seu período de arquivamento (Moxie o expande para meses completos) e clique em Exportar planilha contábil. Inclui um Impostos coletados planilha e uma Detalhe de impostos planilha.

Moxie diz que a exportação de impostos é base de caixa: faturas não pagas não contribuem com impostos coletados, e segue as datas de pagamento, não as datas das faturas. Se sua declaração precisar de relatórios de regime de competência ou data da fatura, ou um período que não sejam meses civis completos, a pasta de trabalho sozinha pode não ser suficiente, então pergunte ao seu contador. Uma solução genérica: execute a exportação para cada ano que você deseja manter e entregue os arquivos ao seu contador.

Traga para o Workspace369

Não há importador Moxie, e o Workspace369 não reivindica um. Veja como o processo funciona em vez disso.

1. Pegue os dados de clientes e contatos da etapa 1, as despesas das etapas 2 e 5 e uma planilha de quaisquer produtos, faturas ou propostas que você deseja transferir. Salve as planilhas como CSV ou XLSX, limpe um pouco as colunas e remova clientes que você não precisa mais.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa. O AI Import está em cada plano do Workspace369 e traz apenas o que seu plano inclui, então as despesas precisam do Specialist.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto a partir dos downloads nas etapas 3 e 7.
4. Reconstruir os poucos modelos que você salvou na etapa 8.

A lista de verificação completa, incluindo o que se move e o que você recria, está no mudar do Moxie página. Para uma visualização recurso por recurso, veja Workspace369 vs Moxie, ou navegue pelo Alternativas ao Moxie. Saindo de outra ferramenta? O Lista de verificação de exportação do Bonsai e o Checklist de exportação do HoneyBook funcionam da mesma maneira.

Links antigos do Moxie e páginas do portal do cliente continuam apontando para o Moxie, então diga aos clientes ativos para onde ir em seguida.

O que acontece quando você cancela

No Moxie, o artigo de faturamento diz que se uma assinatura estiver inativa ou expirada, o proprietário do espaço de trabalho ainda pode baixar uma exportação completa do espaço de trabalho em Importar/Exportar Dados, e que as importações não estão disponíveis até que a assinatura esteja ativa novamente. Também diz que cancelar uma assinatura web pode afetar add-ons pagos, então leia a confirmação com atenção. Não diz quanto tempo seus dados são mantidos, então pergunte ao suporte Moxie por escrito antes de cancelar. Não use esse acesso de exportação como motivo para esperar: baixe-o agora.

Verificação final antes de cancelar

• A planilha do workspace e a planilha de contabilidade abrem corretamente, e você comparou suas planilhas com sua conta.
• As exportações de rastreamento de tempo e impostos são salvas para todos os anos que você precisar.
• Os acordos que você precisa são salvos como PDF, com assinaturas visíveis, e as faturas abertas são pagas ou movidas.
• Arquivos e texto de modelo são salvos em uma pasta.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.

Em seguida, cancele a Moxie quando a última fatura aberta lá for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste gratuito de 14 dias do Workspace369 é com cartão primeiro, então você adiciona um cartão para iniciá-lo. Aqui está a lista de verificação de mudança para o Moxie.