Cel mai bun CRM pentru Designeri UX/UI în 2026: runde și retainere

Ce este un CRM pentru designeri UX/UI (și ce nu este)

Un CRM pentru designeri UX/UI este latura comercială a muncii de design: cine este clientul, ce a acoperit sprintul de descoperire, ce faze ați cotat, câte runde de feedback include fiecare fază, ce a fost aprobat și când, și ce nu este încă plătit. Nu este un instrument de design. Figma, link-urile de prototipuri și comentariile la nivel de ecran rămân acolo unde clienții dvs. revizuiesc deja munca. CRM-ul păstrează înregistrarea pe care aceste instrumente nu o fac: scopul agreat, cererile de modificare și factura. Dacă un instrument stochează contacte, dar lasă propunerile și facturarea altor aplicații, modificările de scop trăiesc în firele de chat și un retainer de design se transformă în revizuiri neplătite.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:

1. Preț de intrare pentru o persoană, lunar și facturat anual, și prețul pentru trei persoane unde pagina permite acest lucru.
2. Acoperire propunere și facturare pe plan: propuneri cu faze sau articole de linie, avansuri, facturare recurentă sau pe bază de contract, și facturi.
3. Suport pentru runda de feedback: sarcini sau proiecte, urmărirea timpului, un portal pentru clienți și unde pot fi înregistrate cererile de modificare.
4. Limite stricte pe planul de intrare: clienți activi, proiecte, locuri sau formulare de lead.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile și nu am folosit ratinguri de la terți. Ordinea reflectă potrivirea pentru un designer sau un studio mic care vinde descoperire, proiecte cu scop fix și contracte de tip retainer. Productive este un instrument de proiect și resurse și este plasat ultimul.

Cel mai bun CRM pentru designeri UX/UI în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru designeri care vând sprinturi, proiecte și contracte de tip retainer

Date demo, nu un rezultat al clientului.

Workspace369 pune dosarul clientului, un propunere pe care clientul le aprobă și le semnează online, proiecte cu etape, urmărirea timpului, o companie privată portal client și facturi într-un singur loc. Cadet este 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD facturat anual) și include Oferte cu un avans la acceptare, contracte de tip retainer și planuri de plată, facturi recurente, timp facturabil, versionare fișiere și portalul clientului. Un sprint de descoperire poate purta propriul avans, iar retainerul care urmează rămâne pe același client. Automatizările prin email sunt incluse, cu până la 3 fluxuri de lucru active.

Limitări: Cadet permite 5 proiecte active și un loc; Voyager (74 USD pe lună, două locuri, apeluri și mesaje text) ridică limita proiectelor, iar locurile suplimentare sunt de 10 USD pe lună de la Voyager. Rezervările online și profitabilitatea proiectelor încep la Specialist (149 USD pe lună). La trei persoane, Moxie Teams, Bonsai Essentials, Plutio Pro și HoneyBook Essentials (proprietarul plus până la 2 membri ai echipei) listează totaluri lunare mai mici (vezi tabelul), iar Bonsai Essentials listează, de asemenea, facturi de reținere și un portal. Nu este un instrument de revizuire a designului, așa că păstrați ecranele și comentariile în Figma. Perioada de probă de 14 zile necesită un card.

Cel mai bun pentru: designeri solo cu până la cinci proiecte active, sau studiouri de doi până la zece persoane pe Voyager și versiuni superioare, care doresc propunere, avans, timp, portal și retainer într-un singur loc.

2. Moxie, cel mai bun pentru un plan de intrare cu cost redus cu propuneri și timp

Planul Starter de la Moxie listează managementul clienților și proiectelor, facturare și plăți, propuneri, oferte și contracte, urmărirea timpului, un pipeline de vânzări, un constructor de formulare personalizate și programatori de întâlniri. Prețuri: Starter este 12 USD pe lună la vizualizarea lunară și 10 USD pe lună (120 USD taxați anual) la vizualizarea anuală. Pro este 25 USD lunar sau 20 USD pe lună anual, iar Teams este 40 USD lunar sau 32 USD pe lună anual (385 USD taxați anual) pentru până la cinci membri ai echipei. Titlul și descrierea paginii oferă un trial gratuit de 14 zile; termenii cardului nu sunt specificați.

Limitări: portalul clientului cu marcă albă, gestionarea cererilor clienților și automatizările fluxului de lucru sunt listate sub Pro, nu Starter, astfel încât actualizările clienților rămân manuale până la upgrade. Facturarea recurentă nu este menționată pe pagină, deci verificați-o înainte de a planifica un retainer. Moxie nu are nicio funcționalitate construită în jurul rundelor de design.

Cel mai bun pentru: noi designeri freelanceri care doresc propuneri, timp și facturi la un preț mic și pot trimite actualizări manual.

3. Bonsai, cel mai bun pentru facturare orară la preț per utilizator

Bonsai taxează per utilizator, iar pagina este implicit pe vizualizarea anuală. Prețurile lunare sunt Basic 15 USD, Essentials 25 USD, Premium 39 USD și Elite 59 USD; anual sunt 9 USD, 19 USD, 29 USD și 49 USD per utilizator pe lună. Basic include urmărirea timpului, managementul sarcinilor, proiecte nelimitate și un CRM. Essentials adaugă facturi și plăți, propuneri și contracte, facturi de retainer și abonament, formulare, programare (un tip de eveniment), portalul clientului și urmărirea cheltuielilor. Premium adaugă un pipeline de vânzări, câmpuri personalizate, sarcini și mesagerie pentru clienți, vizualizare Gantt și rapoarte de profit și productivitate. O funcție de faze de proiect este marcată pe pagină ca fiind așteptată în 2026, deci nu vă bazați încă pe o propunere pe faze. Perioada de probă durează 7 zile, apoi Bonsai solicită detaliile cardului pentru a continua. Elite are un minim de trei utilizatori.

Limitări: facturile, ofertele și portalul încep la Essentials, iar sarcinile și mesajele clienților, unde ar fi urmărite rundele de feedback, încep la Premium. Mai mult de un tip de eveniment de programare necesită Premium.

Cel mai bun pentru: designeri și studiouri mici care facturează pe oră și adaugă colaboratori câte un loc.

4. Plutio, cel mai bun pentru un plan solo cu totul inclus

Pagina Plutio listează proiecte, facturi, propuneri, contracte, programare, formulare, urmărirea timpului și un portal pentru clienți ca funcționalități de bază pe fiecare plan. Core costă $19 pe lună, sau $190 pe an dacă este facturat anual, și include 100 GB de stocare. Pro costă $49 pe lună sau $490 pe an, cu clienți activi nelimitați și 30 de contribuitori. Încercarea durează 7 zile și pagina spune că nu este necesar un card. Capcana este limita: Core permite 9 clienți activi și niciun contribuitor suplimentar.

Limitări: Core este doar pentru utilizatori individuali, cu 500 de acțiuni de flux de lucru pe lună, iar white-label este un add-on plătit. Al zecelea client activ sau un al doilea designer vă mută la Pro. Plutio nu menționează nici propuneri etapizate, nici o etapă de solicitare de modificare.

Cel mai bun pentru: un designer solo cu o listă mică, constantă de clienți, care dorește toate modulele de la început.

5. HoneyBook, cel mai bun pentru servicii de design pachetizate vândute dintr-un formular de lead-uri

HoneyBook Starter listează clienți și proiecte nelimitate, facturi și plăți, propuneri și contracte, un calendar, un portal pentru clienți, rapoarte de bază și până la 2 formulare de lead active. Costă 29 USD pe lună în vizualizarea anuală și 36 USD în vizualizarea lunară. Essentials (49 USD anual, 59 USD lunar) adaugă sesiuni nelimitate de Scheduler (Starter permite 1), automatizări și până la 2 membri ai echipei, iar Premium (109 USD anual, 129 USD lunar) are membri nelimitați ai echipei. Secțiunea FAQ privind prețurile spune că perioada de probă gratuită durează 30 de zile, fără a fi necesar cardul de credit. De asemenea, listează o garanție de returnare a banilor de 60 de zile.

Limitări: urmărirea timpului nu este listată pe pagina de prețuri, deci orele facturabile și rundele limitate necesită un tracker separat. Starter permite 2 formulare de lead live. Fluxul este construit în jurul interogării până la plată pentru servicii pachetizate, nu pentru lucrări de design de produs multifazice.

Cel mai bun pentru: designeri care vând pachete fixe, cum ar fi o reproiectare de landing page și doresc un flux curat de la solicitare la plată.

6. Productive, cel mai bun pentru studiouri care au nevoie de bugete și planificarea resurselor

Productive este un instrument de operațiuni pentru proiecte și agenții cu un CRM de bază pentru vânzări (deal-uri, companii, contacte). Essential costă $10 per utilizator pe lună în vizualizarea anuală și $12 lunar; Professional costă $25 anual și $29 lunar. Fiecare plan necesită cel puțin 3 locuri, iar secțiunea FAQ spune că clienții pot fi adăugați gratuit. Essential listează bugetare, planificare resurse, management proiecte și sarcini, urmărirea timpului, management cheltuieli și raportare; tabelul său complet de funcționalități listează facturi native și deal-uri CRM cu export propuneri în PDF pe fiecare plan, iar Professional adaugă bugete recurente, facturare contracte, rate, aprobări timp facturabil și acces clienți la timpul aprobat. Formularul de înscriere oferă o încercare gratuită de 14 zile fără card de credit necesar.

Limitări: nu listează semnătură electronică sau un portal complet pentru clienți, iar facturarea contractelor începe la Professional. La trei utilizatori, minimul este de 36 USD pe lună la facturarea lunară Essential.

Cel mai bun pentru: un studio de cinci sau mai multe persoane care planifică capacitatea designerilor în raport cu bugetele și semnează contracte într-un instrument separat.

Comparație laterală

Cifra de trei persoane a Bonsai folosește Essentials, primul plan cu propuneri, facturi și portal. Productive listează un export PDF al propunerilor pentru oferte, dar fără semnătură electronică sau portal complet pentru clienți.

Ce instrument se potrivește afacerii tale de design?

Rulați un test de modificare a cererii în timpul perioadei de probă

Urmăriți un client fictiv pe parcursul întregului angajament în fiecare instrument pe care îl selectați:

1. Scrieți o propunere pe faze: un sprint de descoperire, o fază de design cu două runde de feedback și o predare. Colectați depozitul pentru sprint.
2. Creați proiectul cu o sarcină per fază și o sarcină per rundă de feedback.
3. Înregistrează timpul la prima rundă, apoi editează o intrare în pontaj.
4. Solicitați clientului o a treia rundă și un nou ecran. Notați cererea, prețuiți-o și obțineți un acord înainte de a face munca.
5. Facturați modificarea aprobată, apoi configurați factura lunară de retainer pentru faza de mentenanță.
6. Exportați înregistrările clientului și verificați ce rezultă.

Dacă efectuați testul, cel mai bun instrument păstrează oferta, modificarea aprobată, timpul înregistrat și factura pe un singur record al clientului, iar modificarea apare ca linie proprie. Creați cererea scrisă cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare și setează-ți rata zilnică cu calculator rată orară.

Când să păstrezi lucrurile simple

Dacă aveți doi sau trei clienți constanți, un fișier de design, o listă de sarcini partajată și un șablon de factură vă pot fi de mare ajutor. Treceți la un instrument de lucru pentru clienți atunci când un client contestă la ce rundă vă aflați, când nu puteți spune ce ați agreat acum trei luni sau când un retainer crește în liniște. Cel Pagina de produse pentru designeri UX/UI arată cum gestionează Workspace369 propuneri, comunicații și facturi, și pagina de prețuri are planuri curente. Workspace369 suportă, de asemenea, Automatizări de fluxuri de lucru pentru memento-uri și urmăriri, cu automatizări de e-mail pe fiecare plan.

Înainte de a importa clienți reali, rulați un angajament complet pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.