Cum să exportați totul din 17hats (2026)

De ce să exportezi înainte de a anula

Aceasta este partea din 17hats' politică de rambursare și anulare ceea ce contează cel mai mult:

• "Odată ce abonamentul dvs. activ se încheie, conținutul dvs. nu va mai fi accesibil."
• 17hats "va păstra conținutul dvs. timp de cel puțin o lună", deci reactivarea îl restaurează așa cum l-ați lăsat.
• "După 45 de zile, 17hats poate, la discreția noastră exclusivă, să șteargă tot conținutul dvs.". Conținutul șters nu poate fi recuperat.
• Abonamentul tău „se va reînnoi automat” la sfârșitul ciclului de facturare și „s-ar putea să nu existe nicio notificare a acestei reînnoiri în curs”.
• Vă spune să exportați rapoarte, liste de contacte și documente importante „înainte de sfârșitul abonamentului”.

Deci ordinea este: export, deschideți fiecare fișier, apoi anulați. Cel anulare articol spune că anulați cu Anulare Cont buton pe pagina de informații a planului, accesul continuă până la sfârșitul ciclului de facturare plătit, iar contul nu se reînnoiește după anulare.

Răspuns rapid

17hats vă permite să exportați contacte ca CSV, trei Rapoarte contabilitate (Profit și Pierdere, TVA și Creanțe restante) ca fișiere CSV și documente (oferte, contracte, facturi, chestionare) ca PDF prin funcția de imprimare a browserului dvs. Nu am găsit nicio exportare documentată pentru plăți ca listă, intrări de timp, fișiere de proiect, șabloane sau fluxuri de lucru. Nu există un singur buton "exportă tot".

De asemenea, nu există un importator 17hats în Workspace369 printr-un singur clic. Exportați din 17hats, apoi importați foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos.

Înainte de a începe

• Folosește autentificarea proprietarului contului. Rapoartele și contabilitatea se află în contul proprietarului, așa că faceți acest lucru ca proprietar.
• Alegeți intervalele de date. Exporturile Profit și Pierdere și TVA se execută pentru un interval de timp ales de tine, iar TVA-ul se deschide implicit pe Luna Trecută. Rulează fiecare an fiscal pe care vrei să-l păstrezi.
• Nu anulați încă. Păstrați abonamentul activ până la ultimul pas, din cauza regulii de 45 de zile de mai sus.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați contactele și lead-urile

1. Accesați Contacte sau Clienți potențiali pagină.
2. Faceți clic pe pictograma de angrenaj din colțul din dreapta sus al secțiunii.
3. Selectați Export Contacte.
4. Descărcarea începe automat și se salvează în folderul de descărcări.

Conform articol export contacte, fișierul este un CSV pe care îl puteți deschide în Google Sheets sau Excel. Pentru a exporta doar anumiți contacte, utilizați opțiunile de filtrare sau căutați o etichetă înainte de export.

Citiți cu atenție limita: articolul spune „doar 'Detalii contact' pot fi exportate în acest moment” și că informațiile proiectului, inclusiv documentele, detaliile proiectului, e-mailurile și jurnalele de activitate, „vor trebui salvate individual”. Nu listează câmpurile individuale, așa că deschideți fișierul și verificați coloanele.

2. Exportați proiectele dvs.

Nu am găsit niciun articol de ajutor pentru exportul proiectelor ca fișier. Articolul despre contacte de mai sus specifică faptul că informațiile despre proiect trebuie salvate individual. Pentru secțiunea Proiecte, consultați Colecția de proiecte, care acoperă arhivarea, etichetarea și mutarea proiectelor, dar nu listează nicio exportare.

O soluție generală, nu o funcție 17hats: deschideți fiecare proiect activ și copiați numele, datele, starea și soldul într-o foaie de calcul. Faceți acest lucru doar pentru munca live și folosiți PDF-urile de documente de mai jos ca înregistrare pentru lucrările finalizate.

3. Salvează-ți facturile și plățile

O factură este unul dintre documentele din contul dvs., deci se salvează ca PDF cu pașii din secțiunea următoare. articol tab Documente spune că fila arată facturi, cotații, chestionare și contracte din toate proiectele dvs., cu filtre și sortare, așa că folosiți-o pentru a le găsi. Nu descrie niciun export.

Pentru plăți, nu am găsit export. The articolul plăți acoperă înregistrarea și potrivirea plăților și nu spune nimic despre descărcarea lor. Ceea ce puteți exporta sunt partea financiară sub formă de rapoarte la pasul 5: Profit și Pierdere cu tranzacții afișate și Creanțe restante pentru ceea ce clienții încă datorează.

O soluție generală: decideți ce facturi trebuie să păstrați. Cele neplătite, plus cele din ultimul an fiscal, sunt de obicei suficiente. Întrebați-vă contabilul înainte de a pune restul deoparte.

4. Salvați ofertele și contractele dvs. ca PDF

17hats' articolul Salvare/Imprimare în PDF oferă ruta:

1. Deschideți documentul din pagina dvs. de documente și faceți clic pe Imprimare.
2. În dialogul de imprimare, alegeți opțiunea PDF. Pe Mac Chrome, aceasta este Salvare ca PDF sub Destinație.
3. Pentru un fișier de rezoluție mai mare, faceți clic pe Previzualizare, apoi Imprimare.
4. Opțional, dezactivați antetele și subsolurile în setările de imprimare ale browserului dvs.

Atenționări:

• Verifică semnăturile. Articolul nu menționează semnături și nu numește în mod specific cotații, contracte sau facturi; spune „documentele tale”. Deschide fiecare contract salvat și confirmă că semnăturile și datele apar înainte de a te baza pe PDF.
• Una câte una. Nu am găsit descărcare de documente în masă. The Colecție Documente are articole despre ștergerea în masă, care este opusul a ceea ce doriți, așa că fiți atent cu el până când exportul este finalizat.

5. Exportați tranzacțiile și rapoartele de contabilitate

Aceasta este cea mai bine documentată parte a 17hats. Fiecare dintre acestea este un CSV, găsit sub Contabilitate, apoi Rapoarte în colțul din dreapta sus:

• Profit și Pierdere. Alegeți un interval de timp cu Selectare Rapidă sau meniul derulant Dată, faceți clic pe Afișare Tranzacții dacă doriți detalii despre tranzacții, atunci faceți clic pe Export. Conform articolul de export Profit și Pierdere, raportul se exportă cu tranzacțiile dacă sunt afișate și fără ele dacă sunt ascunse.
• TVA. Alegeți un interval de timp (se deschide pe Luna Trecută) și faceți clic pe Export în stânga, conform articolul de export TVA.
• Creanțe restante. Faceți clic Export în stânga, conform articol export Creanțe restante.

Niciunul dintre cele trei articole nu listează limite pe interval de date sau rânduri, sau nu descrie coloanele, așa că verificați numărul de rânduri în raport cu ecranul. Rulați Profit și Pierdere și TVA de două ori pentru fiecare an pe care doriți să îl păstrați. Cel Colectare contabilitate listează alte rapoarte, cum ar fi Venituri viitoare, dar nu am găsit niciun articol de export CSV pentru acestea.

6. Intrări de timp

Nu am găsit export pentru intrările de timp. The Articol despre urmărirea timpului spune că timpul înregistrat apare pe Tabloul de bord și în Jurnal de Timp fila, și că poți factura de acolo. Nu descrie nicio descărcare.

O soluție generală: facturați orice timp nefacturat înainte de a pleca, apoi copiați intrările rămase din fiecare Jurnal de Timp într-o foaie de calcul manual.

7. Fișiere și documente

Nu am găsit niciun articol de ajutor pentru descărcarea fișierelor de proiect sau a atașamentelor în masă. Documentele pe care le puteți captura sunt cele de mai sus: salvați fiecare ca PDF. Pentru orice altceva atașat la un proiect, cum ar fi e-mailuri și fișiere încărcate, articolul despre contacte spune că „va trebui salvat individual”.

O soluție generală: deschideți proiectele la care încă vă pasă, salvați atașamentele de care aveți nevoie într-un folder numit după client și notați datele proiectului în numele folderului.

8. Șabloane, chestionare și fluxuri de lucru

Șabloane și chestionare. Nu am găsit export de fișiere. 17hats' Articol despre partajarea șabloanelor vă permite să partajați șabloane de e-mail, documente, formulare de captură de clienți potențiali, servicii de programare și fluxuri de lucru cu un alt cont 17hats printr-un cod de acces, și spune că partajarea este disponibilă doar pe planurile Premier (Nivel 3). Aceasta mută șabloanele între conturile 17hats, nu într-un alt instrument. Cel Colecție de șabloane nu listează niciun export.

Fluxuri de lucru. The Prezentare Generală a Fluxului de Lucru acoperă construirea și activarea șabloanelor de flux de lucru și nu descrie un export. Vezi Colecție de fluxuri de lucru pentru restul.

O soluție generală: copiați textul șabloanelor pe care încă le utilizați într-un document, salvați un PDF din fiecare chestionar pentru a vă aminti întrebările și scrieți fiecare flux de lucru ca o listă de pași și timpi. Le veți reconstrui în noul instrument, iar lista este de obicei mai scurtă decât vă așteptați.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator 17hats, iar Workspace369 nu pretinde unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Luați CSV-ul de contacte din pasul 1, și o foaie de calcul cu orice produse, cheltuieli, facturi sau oferte pe care doriți să le transferați. Curățați puțin coloanele. Eliminați contactele de care nu aveți nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un CSV sau XLSX de clienți, produse, cheltuieli, facturi sau propuneri. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice. AI Import este activat fiecare plan Workspace369 și aduce doar ceea ce include planul dvs., deci cheltuielile necesită Specialist.
3. Atașați fișiere și note la înregistrarea clientului sau proiectului din PDF-urile de la pașii 4 și 7. Cotațiile tale vechi 17hats devin PDF-uri de referință, iar munca nouă este trimisă ca propuneri.
4. Reconstruiți puținele șabloane, chestionare și fluxuri de lucru pe care ai notat-o la pasul 8.

Mutarea completă este prezentată pe comutare de la 17hats pagină. Pentru o vizualizare caracteristică cu caracteristică, consultați Workspace369 vs 17hats, sau răsfoiește Alternative 17hats. Părăsiți un alt instrument? Lista de verificare export HoneyBook și Lista de verificare pentru exportul Dubsado funcționează la fel.

Linkurile vechi 17hats continuă să indice spre 17hats, așa că spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Ce se întâmplă când anulați

Conform 17hats, contul dvs. rămâne activ până la sfârșitul ciclului de facturare plătit și nu se reînnoiește după ce anulați. După încheierea abonamentului, conținutul nu mai este accesibil. 17hats spune că păstrează conținutul timp de cel puțin o lună și poate șterge totul după 45 de zile. Acesta este motivul pentru care exportul vine primul. Nu am găsit nicio promisiune de o perioadă de retenție mai lungă, așa că nu planificați în jurul uneia. Dacă aveți nevoie de certitudine, întrebați suportul 17hats în scris.

Verificare finală înainte de anulare

• CSV-ul contactelor se deschide corect și are numărul de rânduri așteptat.
• Profit și Pierdere și TVA sunt exportate pentru fiecare an de care aveți nevoie, iar Scadențar debitori este exportat.
• Facturile, cotațiile și contractele de care aveți nevoie sunt salvate ca PDF, cu semnăturile vizibile.
• Înregistrările de timp și notele de proiect de care aveți nevoie se află într-un spreadsheet sau document.
• Sunt notate textul șabloanelor, întrebările din chestionare și pașii fluxului de lucru.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.
• Ai verificat data la care se reînnoiește abonamentul tău, astfel încât să nu se reînnoiască prin surprindere.

Apoi anulați 17hats când ultima factură deschisă de acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, procesul de încercare de 14 zile Workspace369 necesită cardul în avans, deci adăugați un card pentru a-l începe.