Cum să exportați totul din Bonsai (2026)

Răspuns rapid

Bonsai vă permite să exportați datele contului ca CSV (companii, facturi, proiecte, sarcini, cheltuieli și timp înregistrat, un tip pe fișier), exportați Raport facturi și Raport de activitate ca CSV și descărcați contracte ca PDF. Nu am găsit nicio exportare documentată pentru fișiere, șabloane sau oferte semnate. Nu există un singur buton "exportă tot".

De asemenea, nu există un importator Bonsai în Workspace369 printr-un singur clic. Exportați din Bonsai, apoi importați foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos. Dacă doriți versiunea scurtă a întregii mutări, începeți cu comutare de la Bonsai.

Înainte de a începe

• Folosește aplicația web. Opțiunile de export sunt descrise pentru versiunea web conectată.
• Faceți acest lucru ca proprietar al contului. Dacă lucrați într-o echipă, un rol fără acces s-ar putea să nu vadă pagina Date.
• Nu anulați încă. Păstrați contul activ până la ultimul pas.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați clienții și contactele

Conform Bonsai articol export date cont:

1. Faceți clic pe pictograma profilului dvs. și deschideți Setări Companie.
2. Deschideți Date tab.
3. Derulați la Descărcare Date CSV și alegeți setul de date.
4. Descărcați fișierul.

Clienții se află sub companii set de date, și adrese companie este unul separat. Fiecare export conține un tip de date, așa că rulați-l de două ori. Nu am putut confirma din centrul de ajutor ce câmpuri individuale de contact conține fișierul companiilor, așa că deschideți-l și verificați coloanele înainte de a merge mai departe.

2. Exportați facturile și plățile

Două rute, ambele CSV:

• Descărcare Date CSV. Folosește aceeași filă Date ca mai sus și selectează facturi set de date.
• Raport facturi. Conform articolul Raport facturi, raportul oferă o imagine de ansamblu a facturilor la toți clienții și proiectele dvs., cu starea plății și datele scadente, și puteți filtra după client, proiect, stare, sumă și dată. Articolul spune că poate fi exportat ca CSV.

Centrul de ajutor nu specifică dacă facturile individuale pot fi salvate în bloc ca PDF. O soluție generică: decide ce facturi ai nevoie ca PDF. Facturile deschise și cele neplătite, plus ultimul an fiscal, sunt de obicei suficiente, așa că deschide-le și salvează-le din browserul tău. Întreabă-ți contabilul înainte de a arhiva restul.

3. Salvați ofertele și contractele dvs.

Pentru contracte, Bonsai articolul de descărcare PDF oferă două rute:

1. Mergi la Managementul clienților, apoi Contracte.
2. Deschideți meniul de opțiuni suplimentare și alegeți Descărcare PDF. Dacă clientul a semnat deja, selectați Descărcare PDF buton și apoi Descărcați pentru a-l salva.

Același articol menționează că pentru conturile create pe sau după 27 iulie 2026, un Document Builder mai nou combină contracte și propuneri, iar pașii pot diferi. Verificați-l pe al dumneavoastră.

Nu am găsit niciun articol de ajutor pentru descărcarea propunerilor semnate ca PDF. O soluție generică: deschideți fiecare propunere de care mai aveți nevoie și imprimați-o în PDF din browserul dvs., apoi deschideți fișierul salvat și confirmați că semnăturile și datele sunt vizibile.

4. Exportați intrările dvs. de timp

Conform articol export date cont, timp înregistrat este unul dintre seturile de date CSV Descărcare date, așa că fiecare intrare urmărită iese într-un singur fișier.

Dacă doriți un rezumat în schimb, articol Raport de activitate spune că raportul arată timpul înregistrat pe proiect, sarcină, membru și echipă pentru un interval de date și că datele pot fi exportate ca CSV. Se bazează doar pe intrările urmărite din filtrele dvs., așa că lărgiți datele înainte de a exporta.

5. Exportați cheltuielile dvs.

Utilizare Descărcare Date CSV și alegeți cheltuieli set de date, conform același articol. Dacă ați sincronizat tranzacții bancare în Bonsai, verificați dacă fișierul are rândurile așteptate înainte de a vă baza pe el.

6. Exportați proiectele și sarcinile dvs.

Proiecte și sarcini sunt alte două seturi de date în Descărcați date CSV. Descărcați ambele. Nu am putut confirma ce câmpuri conține fiecare fișier, așa că deschideți-le și verificați dacă stările, datele și legătura cu clientul sunt acolo. Comentariile și atașamentele sarcinilor nu sunt menționate în articol, așa că tratați CSV-ul doar ca o listă de sarcini.

7. Fișiere

Nu am găsit niciun articol de ajutor Bonsai care să descrie descărcarea fișierelor sau atașamentelor încărcate în masă. O soluție generică: deschideți fiecare client activ, descărcați fișierele de care aveți nevoie unul câte unul și păstrați-le într-un folder numit după client. Faceți mai întâi clienții activi și pe cei arhivați doar dacă aveți nevoie de ei.

8. Șabloane

Nu am găsit niciun articol de ajutor care să descrie exportul șabloanelor, așa că tratez acest lucru ca pe o lacună. Centrul de ajutor Bonsai acoperă crearea șabloanelor de contract, nu le exportați. O soluție generală: copiați textul contractelor, ofertelor și facturilor pe care încă le utilizați într-un document și omiteți-le pe cele pe care nu le-ați trimis într-un an. Le veți reconstrui în noul instrument.

9. Rapoarte de contabilitate și fiscale

Rapoartele pe care te poți baza sunt cele de mai sus: fișierele CSV pentru facturi și cheltuieli și Raportul de Facturi. Bonsai pagina de raportare spune că datele raportului pot fi exportate în CSV, dar nu listează ce rapoarte îl suportă, și nu am găsit niciun ghid de export pas cu pas pentru celelalte rapoarte. Dacă utilizați funcțiile fiscale Bonsai, nu am confirmat pașii lor de export, așa că întrebați Suportul Bonsai sau contabilul dvs. ce aveți nevoie pentru fiecare an fiscal. O soluție generică: rulați exporturile de facturi și cheltuieli pentru fiecare an pe care doriți să îl păstrați și oferiți fișierele contabilului dvs.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator Bonsai, iar Workspace369 nu pretinde unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Preia CSV-ul companiilor din pasul 1, CSV-ul cheltuielilor din pasul 5 și o foaie de calcul cu orice produse, facturi sau oferte pe care doriți să le transferați. Curățați puțin coloanele. Eliminați clienții de care nu mai aveți nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un CSV sau XLSX de clienți, produse, cheltuieli, facturi sau propuneri. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice. AI Import este activat fiecare plan Workspace369 și aduce doar ceea ce include planul dvs., deci cheltuielile necesită Specialist.
3. Atașați fișiere și note la înregistrarea clientului sau proiectului din descărcările de la pașii 3 și 7.
4. Reconstruiți puținele șabloane pe care ai salvat-o la pasul 8.

Lista completă de verificare, inclusiv ce se mută și ce recreați, se află pe Comută de la Bonsai pagină. Pentru o vizualizare caracteristică cu caracteristică, consultați Workspace369 vs Bonsai, sau răsfoiește Alternative Bonsai. Părăsiți un alt instrument? Lista de verificare export HoneyBook și Lista de verificare pentru exportul Dubsado funcționează la fel.

Linkurile vechi Bonsai continuă să indice spre Bonsai, așa că spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Ce se întâmplă când anulați

Bonsai's articolul despre anulare (pe care nu am putut să-l deschidem direct pe 16 octombrie 2026, așa că confirmați) spune că anularea oprește taxele viitoare și că ulterior puteți încă să vă conectați, să deschideți proiectele existente și să accesați detaliile și documentele clienților. Nu am găsit un termen de retenție publicat, așa că nu vă pot spune cât timp durează acel acces. Aceasta este o întrebare bună pentru Suportul Bonsai, în scris, înainte de a anula.

Verificare finală înainte de anulare

• Fiecare CSV pe care l-ați descărcat se deschide corect și are numărul de rânduri pe care îl așteptați.
• Exporturile Raport de Facturi și Raport de Activitate de care ai nevoie sunt salvate, pentru fiecare an.
• Contractele de care aveți nevoie sunt salvate ca PDF, cu semnături vizibile, iar facturile deschise sunt plătite sau mutate.
• Fișierele și textul șablonului sunt salvate într-un folder.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.

Apoi anulați Bonsai când ultima factură deschisă acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, procesul de încercare Workspace369 de 14 zile necesită cardul, deci adăugați un card pentru a-l începe.