Cum să exportați totul din HoneyBook (2026)

Răspuns rapid

HoneyBook vă permite să exportați contacte și cheltuieli ca fișiere CSV, rulează rapoarte (inclusiv rapoarte de plăți și taxe) din Rapoarte și Centrul Fiscal, salvează fișiere inteligente cum ar fi contracte și facturi ca PDF, și descărcați fișiere încărcate unul câte unul. Nu am găsit export documentat pentru șabloane, chestionare ca date sau programator. Nu există un singur buton "export totul".

De asemenea, nu există un importator HoneyBook în Workspace369 cu un singur clic. Exportați din HoneyBook, apoi importați foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos.

Înainte de a începe

• Utilizați un browser desktop. Conform ghidul Rapoarte, descărcările de rapoarte sunt pe versiunea web, iar aplicația mobilă afișează doar câteva rapoarte. The articolul despre cheltuieli spune același lucru și pentru cheltuieli.
• Verificați rolul dvs. Ghidul Rapoarte spune că doar proprietarul contului are o vizualizare completă a Rapoartelor, iar membrii echipei văd doar proiectele pe care le-au creat. Descărcările CSV de cheltuieli sunt limitate la proprietarii contului, super administratorii și contabilii. Faceți acest lucru în calitate de proprietar.
• Verifică-ți planul. Ghidul Rapoarte marchează unele rapoarte ca necesitând planul Essentials sau Premium. Dacă lipsește un raport, acesta este primul lucru de verificat.
• Nu anulați încă. Păstrați contul activ până la ultimul pas.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați contactele dvs.

1. Deschideți meniul de navigare și mergeți la Clienți, apoi Contacte.
2. Dă clic pe pictograma cu trei puncte.
3. Alege Descarcă foaie de calcul.

Conform articolul despre exportul contactelor, primești un CSV cu numele, emailul, numărul de telefon, adresa și notele fiecărui contact, plus data creării contactului în HoneyBook. The articolul despre pagina de contacte o numește o copie de rezervă a întregii tale liste de contacte.

Articolul nu specifică dacă fișierul include detalii despre proiect, așa că tratați-l doar ca listă de clienți.

2. Exportă-ți proiectele și pipeline-ul

Nu am găsit un articol de ajutor pentru exportarea pipeline-ului de proiecte ca un singur fișier. Cel mai apropiat lucru este pagina Rapoarte. Conform ghidul Rapoarte:

1. Din meniul de navigare, selectează Rapoarte.
2. În Rapoarte descărcabile fișă, alege un interval de date. Rapoartele rulează pe luni întregi, nu pe date individuale.
3. Descarcă rapoarte unul câte unul sau în vrac.

Rapoartele care contează pentru o mutare sunt:

• Proiecte: financiare și detalii pentru proiectele cu o dată de creare. Doar pentru desktop, iar articolul spune că necesită planul Essentials.
• Proiecte arhivate: proiecte arhivate și motivele pentru care au fost arhivate. Doar pentru desktop.
• Proiecte rezervate per client: detaliile de contact ale clienților, valoarea proiectului și soldurile. Doar pentru desktop, plan Essentials.
• Clienți: toți clienții și valoarea totală a clienților. Doar pentru desktop, plan Premium.

Articolul nu specifică dacă acestea se descarcă ca CSV sau PDF, așa că deschideți unul mai întâi. Deoarece intervalul de date este pe lună, rulați un interval lung, de exemplu, fiecare an în care ați lucrat în HoneyBook și verificați numărul de rânduri.

Dacă un raport nu este disponibil în planul dvs., o soluție generală este să deschideți fiecare proiect activ și să copiați starea, datele și soldul într-o foaie de calcul. Acest lucru este manual, deci limitați-l la munca live.

3. Salvează-ți facturile și plățile

HoneyBook nu are un raport dedicat pentru facturi pe care să-l găsesc. Datele de plată provin din două surse:

• Plăți Finalizate pe pagina Rapoarte, un raport doar pentru desktop despre venituri, bacșișuri, reduceri și rambursări, conform ghidului Rapoarte.
• Tax Hub. Mergi la Finanțe, apoi Tax Hub, apoi Rapoarte individuale, alege un interval de timp și dă clic pe pictograma de descărcare de lângă un raport, sau alege Descarcă toate rapoartele. Conform articol Tax Hub, lista include plăți efectuate, impozit pe vânzări, reduceri și rambursări. Nu specifică formatul fișierului.

Pentru factură în sine, o factură este un fișier inteligent, deci salvează-o ca PDF, una câte una, cu pașii din secțiunea următoare. O soluție generică pentru un istoric lung: decide ce facturi ai nevoie. Cele deschise și neplătite, plus ultimul an fiscal, sunt de obicei suficiente. Întreabă-ți contabilul înainte de a arhiva restul.

4. Salvează-ți contractele și alte fișiere inteligente

HoneyBook articol imprimare sau salvare fișier inteligent oferă calea pentru un fișier întreg:

1. Găsește proiectul cu bara de căutare sau Proiecte în meniul de navigare.
2. Deschideți fișierul.
3. Din meniul de sus, selectează pictograma cu trei puncte, apoi Imprimare fișier.
4. Setați destinația imprimantei la Salvare ca PDF, apoi selectează Salvare.

Acoperă, de asemenea, salvarea unei singure pagini (Vizualizați fișierul publicat, apoi Salvare pagină ca PDF) și secțiuni selectate. Răspunsurile clienților sunt salvate separat: deschide Rezumatul Fișierului proiectului, găsește Răspunsuri secțiunea și selectați Imprimare Răspunsuri.

Două avertismente:

• Verifică semnăturile. Articolul nu specifică dacă semnăturile apar în PDF-ul salvat. Deschideți un contract salvat și confirmați că semnăturile și datele sunt pe el înainte de a vă baza pe fișier.
• Utilizați fila Fișiere pentru a le găsi pe toate. Conform articolul despre fila Fișiere, fila listează toate fișierele inteligente din proiectele tale. Filtrează după Contracte pentru a vedea cine a semnat, sau după Facturi pentru a vedea sumele și plățile. Listează doar fișiere inteligente, nu fișiere vechi. De asemenea, se menționează că un fișier cu plăți sau un contract semnat nu poate fi șters, deci nimic nu dispare din greșeală în timp ce lucrezi.

5. Descarcă fișierele clienților și din bibliotecă

Fișierele încărcate de clienți printr-un fișier inteligent sau formular sunt stocate împreună cu proiectul. Conform HoneyBook articolul despre încărcarea fișierelor de către clienți:

1. Deschideți proiectul, apoi faceți clic pe fișier pentru a deschide Rezumat Fișier.
2. Selectați un fișier încărcat pentru a-l previzualiza.
3. Descarcă-l din previzualizare.

Nu am găsit descărcare în masă. Salvați fiecare fișier individual. Fișierele pe care clienții le adaugă prin spațiul de lucru al proiectului rămân în spațiul de lucru și nu apar în biblioteca dvs.

Activele proprii din Biblioteca dvs. funcționează la fel: cele articol din bibliotecă spune că descărcați un activ din previzualizarea sa. Pentru o listă lungă, faceți mai întâi clienții activi și pe cei arhivați doar dacă aveți nevoie de ei.

6. Șabloane, chestionare și broșuri

HoneyBook articol șabloane acoperă copierea șabloanelor și publicarea lor. Nu descrie un export și nu am găsit niciunul. Chestionarele și broșurile sunt fișiere inteligente, deci pașii Salvare ca PDF de mai sus funcționează pe un șablon sau un fișier trimis, dar un PDF este o înregistrare, nu ceva ce poți încărca într-un alt instrument.

O soluție generică: copiază textul șabloanelor pe care le mai folosești într-un document și omite-le pe cele pe care nu le-ai trimis într-un an. Salvează un PDF din fiecare chestionar pentru a-ți aminti întrebările. Le vei reconstrui în noul instrument.

7. Planificator și calendar

Nu am găsit export pentru setările programatorului sau tipurile de sesiuni. HoneyBook articol calendar listează ce apare în calendar, inclusiv proiecte programate și tentative, întâlniri și date scadente pentru plăți, și nu descrie o descărcare de fișiere.

Ce există este sincronizare. Conform articolul despre sincronizarea calendarului, poți partaja evenimente HoneyBook cu Google Calendar și poți afișa evenimente Google în HoneyBook, iar doar un singur calendar extern se sincronizează la un moment dat. The Întrebări frecvente despre programare spun că sincronizarea directă funcționează cu Google, Outlook și iCloud.

O soluție generică: activează sincronizarea cu un calendar pe care îl păstrezi, apoi verifică dacă programările viitoare și datele proiectelor apar acolo. Notează-ți tipurile de sesiuni și disponibilitatea manual pentru a le putea configura din nou.

8. Cheltuieli, rapoarte financiare și QuickBooks

Cheltuieli. Conform articolul despre cheltuieli, mergi la Finanțe, apoi Cheltuieli, dă clic pe meniul cu trei puncte și selectează Descarcă CSV. Este doar pentru desktop și limitat la proprietarii de cont, super administratori și contabili. Articolul nu menționează dacă filtrul de timp modifică conținutul fișierului, deci verifică numărul de rânduri.

Rapoarte financiare. Rapoartele din Tax Hub de la pasul 3 sunt principalele dvs. exporturi financiare. Rulați-le pentru fiecare an pe care doriți să-l păstrați.

QuickBooks. HoneyBook pagina integrări spune că integrarea QuickBooks trimite automat informații din tranzacțiile dvs. HoneyBook către QuickBooks. Dacă o utilizați deja, registrele dvs. ar putea conține istoricul plăților. Nu am confirmat detaliile a ceea ce se sincronizează, așa că verificați propriul fișier QuickBooks în loc să presupuneți.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator HoneyBook, iar Workspace369 nu pretinde că are unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Luați CSV-ul de contacte din pasul 1, CSV-ul cheltuielilor din pasul 8 și o foaie de calcul cu orice produse, facturi sau propuneri pe care dorești să le transferi. Curăță puțin coloanele. Elimină contactele de care nu ai nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un CSV sau XLSX de clienți, produse, cheltuieli, facturi sau propuneri. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice. AI Import este activat fiecare plan Workspace369 și aduce doar ceea ce include planul dvs., deci cheltuielile necesită Specialist.
3. Atașați fișiere și note în registrul clientului sau proiectul din descărcările de la pașii 4 și 5.
4. Reconstruiți puținele șabloane, chestionare și automatizări pe care ați notat-o la pasul 6.

Lista completă de verificare, inclusiv ce se mută și ce recreați, se află pe treceți de la HoneyBook pagină. Pentru o vizualizare caracteristică cu caracteristică, consultați Workspace369 vs HoneyBook, sau răsfoiește Alternative HoneyBook. Dacă costul face parte din decizie, citiți Creștere preț HoneyBook ghid. Pleci de la un alt instrument? The Lista de verificare pentru exportul Dubsado funcționează la fel.

Detaliile cardului salvate nu pot fi mutate între sisteme, așa că clienții reintroduc un card la următoarea plată. Linkurile vechi HoneyBook continuă să indice spre HoneyBook, așa că spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Ce se întâmplă când anulați

HoneyBook articolul despre anulare spune că după ce anulați, contul dvs. este disponibil pe parcursul perioadei de abonament curente și aveți în continuare acces la toate proiectele și informațiile existente. Nu mai puteți crea fișiere sau proiecte noi sau trimite mesaje. De asemenea, spune că anularea nu șterge contul și că ștergerea permanentă înseamnă contactarea Suportului HoneyBook. Dacă v-ați abonat prin iOS sau Google Play, anulați în acel magazin de aplicații în loc de HoneyBook.

Nu am găsit un termen de retenție publicat, așa că nu vă pot spune cât timp datele existente rămân vizibile. Aceasta este o întrebare bună pentru Suportul HoneyBook, în scris, înainte de a anula.

Verificare finală înainte de anulare

• Fișierele CSV cu contacte și cheltuieli se deschid corect și au numărul de rânduri așteptat.
• Rapoartele de care aveți nevoie, pentru fiecare an, sunt descărcate și deschise.
• Facturile și contractele de care aveți nevoie sunt salvate ca PDF, cu semnăturile vizibile, iar facturile deschise sunt plătite sau mutate.
• Răspunsurile clienților și fișierele încărcate sunt salvate.
• Textul șablonului și notele despre automatizările și programatorul dvs. se află într-un document.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.

Apoi anulați HoneyBook atunci când ultima factură deschisă acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, trial-ul de 14 zile Workspace369 este cu cardul în față, deci adăugați un card pentru a-l începe.