Cum să export totul din Plutio (2026)

Răspuns rapid

Plutio vă permite să exportați contacte ca CSV, export foi de pontaj filtrate ca CSV, și descărcare propuneri semnate ca PDF. Nu am găsit un export pas cu pas pentru facturi, plăți, cheltuieli, sarcini, proiecte, șabloane sau fișiere în masă și nici un articol de descărcare PDF a contractului. Articolul de anulare al Plutio menționează că facturile, proiectele și fișierele pot fi descărcate și după încheierea unui plan, dar nu oferă pași. Nu există un singur buton „export tot”.

De asemenea, nu există un importator Plutio în Workspace369 cu un singur clic. Exportați din Plutio, apoi importați foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos. Dacă doriți versiunea scurtă a întregii mutări, începeți cu trecerea de la Plutio.

Înainte de a începe

• Folosește aplicația web. Opțiunile de export sunt descrise pentru spațiul de lucru conectat.
• Faceți acest lucru ca proprietar sau co-proprietar al spațiului de lucru. Plutio spune că proprietarii și co-proprietarii spațiului de lucru pot deschide o conversație cu suportul din interiorul Plutio, iar un rol restricționat s-ar putea să nu vadă toate opțiunile.
• Nu anulați încă. Păstrați contul activ până la ultimul pas.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați clienții și contactele

Conform Plutio articol import și export contacte:

1. Deschideți Contacte pagină. Aplicați mai întâi orice filtre, deoarece exportul include doar contactele care se potrivesc acestora.
2. Faceți clic Import/Export în bara de instrumente.
3. Selectați Export, apoi faceți clic pe Descărcați (.csv).

Articolul menționează că fișierul include prenume, nume, email, telefon, adresă și țară, plus valori ale câmpurilor personalizate pentru fiecare contact. Nu se menționează dacă companiile sunt exportate ca fișier separat, așa că deschideți CSV-ul și verificați dacă există nume de companii înainte de a continua. Dacă lipsesc companii, notați-le manual din lista Companii.

2. Exportați facturile și plățile

Nu am găsit un articol de ajutor Plutio care să descrie exportul facturilor sau plăților. The facturare și colectare plăți listează articole despre chitanțe, trimiterea facturilor, înregistrarea unei plăți manuale și tranzacții, dar niciunul dintre ele nu acoperă o exportare. Articolul articol trimitere facturi spune că facturile sunt partajate prin email sau printr-un link public care se deschide în portalul clientului și nu are pași de descărcare sau imprimare PDF.

O soluție generală, nu o funcție Plutio din câte am putut confirma: deschideți fiecare factură de care aveți nevoie, folosiți dialogul de imprimare al browserului pentru a o salva ca PDF și păstrați facturile deschise și neplătite plus ultimul an fiscal. De asemenea, căutați în propriul cont o opțiune de export, deoarece paginile de marketing ale Plutio pot descrie funcții pe care centrul de ajutor nu le are și întrebați-vă contabilul înainte de a arhiva restul. Plutio's articolul despre anulare spune că facturile, proiectele, fișierele și contractele pot fi încă vizualizate și descărcate în modul doar citire după încheierea planului dvs., dar nu oferă pași, așa că verificați cum arată descărcarea în contul dvs. Există o API Plutio (docs.plutio.com, doar parțial citit), ceea ce este o opțiune dacă aveți un dezvoltator, dar nu am testat-o pentru exporturi.

3. Salvați ofertele și contractele dvs.

Pentru propuneri, Plutio's articolul semnături electronice pe propuneri spune că atunci când clientul semnează, propunerea devine acceptată și se generează o copie PDF:

1. Deschideți propunerea semnată vizualizarea detaliilor.
2. Descărcați PDF-ul de acolo.

Articolul nu oferă nume exacte de butoane, așa că căutați-l în vizualizarea detaliată. Nu acoperă contractele semnate. O soluție generică pentru contracte: deschideți fiecare contract de care mai aveți nevoie, imprimați-l în PDF din browserul dvs., apoi deschideți fișierul salvat și confirmați că semnăturile și datele sunt vizibile.

4. Exportați intrările dvs. de timp

Plutio articol despre vizualizări foaie de pontaj spune că rezultatele filtrate ale foilor de pontaj pot fi exportate ca CSV și oferă exemplul extragerii orelor facturabile pentru un client într-o lună. Toate cele trei vizualizări (completă, cost și facturare) partajează aceleași filtre, așa că aplicați-le mai întâi: utilizator, proiect, sarcină, interval de date sau categorie. Articolul nu numește controlul de export și nu spune dacă coloanele de cost și rată de facturare sunt în fișier, așa că deschideți CSV-ul și verificați. Articolul pagina produsului foi de pontaj afirmă, de asemenea, că puteți descărca foi de pontaj ca fișier CSV cu funcția de export.

Pentru a păstra totul, extindeți intervalul de date pentru a acoperi întreaga dvs. istorie înainte de a exporta, sau exportați câte un an.

5. Exportați cheltuielile dvs.

Nu am găsit un articol de export pentru cheltuieli. The articol despre tranzacții descrie vizualizările de venituri, cheltuieli și venit net și nu are pași de export. O soluție generică: filtrați tranzacțiile pe ani, salvați fiecare vizualizare ca PDF din browserul dvs. și copiați totalurile într-un spreadsheet. Descărcați atașamentele chitanțelor din fiecare înregistrare.

6. Exportați proiectele și sarcinile dvs.

Nu am găsit un articol de export pentru proiecte sau sarcini. The articol vizualizare listă sarcini acoperă coloane, sortare, grupare și filtre, și fără export. O soluție generală: configurați vizualizarea listei cu coloanele de care aveți nevoie (stare, termen de scadență, client, proiect), salvați-o ca PDF din browserul dvs. și copiați-o într-un spreadsheet pentru proiectele active. Comentariile și atașamentele nu vor fi transferate în acest mod.

7. Fișiere

Plutio articolul partajare fișiere descrie activarea sau dezactivarea descărcărilor pentru un fișier partajat și articol despre încărcare și organizare acoperă folderele, mutarea, redenumirea și ștergerea. Niciunul nu descrie o descărcare în masă sau zip. O soluție generică: deschideți pagina Fișiere, descărcați fișierele de care aveți nevoie unul câte unul și păstrați-le într-un folder numit pentru fiecare client. Faceți mai întâi clienții activi.

8. Șabloane

Nu am găsit un articol de ajutor care să descrie exportul șabloanelor. Plutio's colecție de șabloane listează crearea și gestionarea șabloanelor și partajarea lor într-o bibliotecă comunitară, ceea ce nu este același lucru cu exportarea lor (nu am deschis acele articole). O soluție generică: copiați textul șabloanelor de propuneri, contracte și facturi pe care le mai folosiți într-un document și omiteți-le pe cele pe care nu le-ați trimis într-un an. Le veți reconstrui în noul instrument.

9. Rapoarte de contabilitate și fiscale

The tablouri de bord și colecția de raportare acoperă pagini și widgeturi personalizate și nu listează niciun articol despre exportul rapoartelor. Singurele exporturi de date pe care le-am putut confirma sunt CSV-ul contactelor și CSV-ul foilor de pontaj de mai sus. Nu am confirmat pașii de export pentru niciun raport fiscal, așa că întrebați suportul Plutio sau contabilul dvs. ce aveți nevoie pentru fiecare an fiscal. O soluție generică: salvați facturile și tranzacțiile pentru fiecare an pe care doriți să-l păstrați și oferiți fișierele contabilului dvs.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator Plutio, iar Workspace369 nu pretinde că are unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Luați CSV-ul de contacte din pasul 1, orice cheltuieli pe care le-ați reconstruit într-un spreadsheet în pasul 5 și un spreadsheet cu orice produse, facturi sau propuneri pe care doriți să le transferați. Curățați puțin coloanele. Eliminați clienții de care nu mai aveți nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un fișier CSV sau XLSX cu clienți, produse, cheltuieli, facturi sau oferte. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și dvs. revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice.
3. Atașați fișiere și note la înregistrarea clientului sau proiectului din descărcările de la pașii 3 și 7.
4. Reconstruiți puținele șabloane pe care ai salvat-o la pasul 8.

Lista completă de verificare, inclusiv ce se mută și ce recreați, se află pe trecere de la Plutio pagină. Pentru o vizualizare caracteristică cu caracteristică, consultați Workspace369 vs Plutio, sau răsfoiește Alternative Plutio. Părăsiți un alt instrument? Lista de verificare export Bonsai și Lista de verificare export HoneyBook funcționează la fel.

Dacă utilizați portalurile clienților Plutio, spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Ce se întâmplă când anulați

Plutio articol anulare și retenție date spune că anulați din Setări, apoi Facturare și planuri și că nimic nu este eliminat imediat. Spațiul de lucru păstrează accesul complet până la sfârșitul perioadei de facturare curente. După aceea, datele existente devin doar citire: puteți vizualiza și descărca în continuare proiecte, contacte, facturi, propuneri, contracte, fișiere și conversații, dar nu puteți crea sau edita nimic. Datele sunt păstrate pentru o perioadă de grație pe care articolul nu o specifică, iar după aceasta datele „pot fi șterse permanent și nu pot fi recuperate”. Dacă vă reactivați abonamentul în perioada de grație, spațiul de lucru revine cu datele intacte. Întrebați suportul Plutio în scris cât durează perioada de grație înainte de a vă baza pe ea.

Verificare finală înainte de anulare

• Fișierul CSV cu contacte și fișierul CSV cu foile de pontaj se deschid corect și au numărul de rânduri așteptat.
• Propunerile semnate sunt salvate ca PDF, iar contractele și facturile deschise sunt salvate sau plătite, cu semnături vizibile.
• Fișierele și textul șablonului sunt salvate într-un folder.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.

Apoi anulați Plutio când ultima factură deschisă acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, perioada de probă de 14 zile Workspace369 este cu cardul în avans, deci adăugați un card pentru a o începe.