Cum să export totul din SuiteDash (2026)

Răspuns rapid

SuiteDash vă permite să exportați Contacte și companii ca CSV, plăți ca CSV, și rapoarte ca foaie de calcul sau PDF. Jurnalul de actualizări menționează, de asemenea, descărcarea unei propuneri finalizate ca PDF sau Markdown în Workflow Designer, care s-ar putea să nu fie același lucru cu propunerile Office. Nu am găsit un export documentat pentru intrări de timp, proiecte, sarcini, cheltuieli ca listă, șabloane sau o descărcare în masă de fișiere. Nu există un singur buton „export tot”.

De asemenea, nu există un importator SuiteDash în Workspace369 cu un singur clic. Exportați din SuiteDash, apoi importați foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos. Dacă doriți versiunea scurtă a întregii mutări, începeți cu trecerea de la SuiteDash.

Înainte de a începe

• Utilizați aplicația web, în calitate de proprietar al contului. SuiteDash permite administratorilor să aleagă ce Roluri pot exporta Contacte și Companii, astfel încât un rol de echipă s-ar putea să nu vadă butonul.
• Nu anulați încă. Păstrați contul activ până la ultimul pas.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați clienții, contactele și companiile

Conform SuiteDash articol export contacte și companii:

1. Mergi la CRM, apoi Companii (sau CRM, apoi Contacte).
2. Faceți clic Export.
3. În fereastra de opțiuni, verificați câmpurile pe care le doriți și trageți-le în ordinea dorită în CSV. Reține selecția păstrează alegerile tale pentru data viitoare.
4. Faceți clic Descărcați.

SuiteDash vă trimite apoi la pagina Jurnale de export/import și vă trimite un email când fișierul este gata. Îl puteți descărca din email sau de pe acea pagină. Rulați-l de două ori, o dată pentru Companii și o dată pentru Contacte.

Dacă nu puteți vedea Export, articolul Setări CRM descrie un Permisiuni export CSV secțiune unde un administrator alege ce Roluri pot exporta Contacte și Companii. Notele atașate contactelor și legăturile dintre un contact și o companie nu sunt menționate în articol, așa că deschideți CSV-ul și verificați coloanele.

2. Exportați facturile și plățile

Conform SuiteDash articol facturi, plățile se exportă ca CSV:

1. Mergi la Office, apoi Facturi și faceți clic pe Plăți în navigarea de sus.
2. Asigurați-vă că sunteți în Vizualizare listă și faceți clic pe Export. SuiteDash afirmă că aceasta exportă toate plățile.
3. Pentru a exporta un subset, faceți clic pe Filtru, setați criteriile, apoi faceți clic pe Export. Sunt incluse doar plățile filtrate.

Articolul nu descrie exportul facturilor în sine sau descărcarea PDF-urilor facturilor. O soluție generică: decideți ce facturi aveți nevoie ca PDF-uri. Cele deschise și neplătite, plus ultimul an fiscal, sunt de obicei suficiente, așa că deschideți-le și imprimați-le în PDF din browserul dvs. Întrebați contabilul înainte de a arhiva restul.

3. Salvați ofertele și contractele dvs.

SuiteDash articol propuneri spune că clientul primește automat un Vizualizare/Imprimare PDF butonul de sub paginile de propunere, disponibil chiar înainte ca aceștia să semneze. Nu descrie o descărcare de către personal. The jurnal de actualizări are o intrare în Workflow Designer din 25 septembrie 2026 spunând că puteți „Descărca propunerea finalizată ca fișier PDF sau Markdown”. Nu este clar dacă acest lucru acoperă propunerile Office și nu am găsit nicio cale de acces, așa că verificați în contul dvs.

Pentru documente semnate, articol semnare PDF spune că o copie a documentului semnat electronic este trimisă semnatarilor cu foaia de parcurs atașată. Nu descrie pașii personalului pentru a le descărca în vrac. O soluție generică: deschideți fiecare propunere sau document semnat de care mai aveți nevoie, salvați-l sau imprimați-l în PDF, apoi deschideți fișierul salvat și confirmați că semnăturile, datele și foaia de parcurs sunt vizibile. Cereți semnatarului să redirecționeze copia primită prin email dacă a dvs. lipsește.

4. Intrări de timp

Nu am găsit export pentru intrări de timp. SuiteDash's articol despre cronometre spune că cronometrele sunt listate sub Proiecte, apoi Cronometre și afișate într-un widget de urmărire a timpului și nu menționează niciun export sau raport. O soluție generală: filtrați lista pe lună, copiați sau faceți capturi de ecran ale fiecărei perioade într-un spreadsheet și întrebați Suportul SuiteDash dacă există un export de date pentru planul dvs.

5. Cheltuieli

Nu am găsit un articol de ajutor care să descrie exportul unei liste de cheltuieli. SuiteDash's pagina de raportare financiară descrie raportarea cheltuielilor pe categorii, departamente, proiecte și furnizori și spune că rapoartele pot fi exportate în PDF sau într-un spreadsheet. Este o pagină de marketing fără pași, așa că creați raportul de care aveți nevoie în contul dvs. și verificați ce conține exportul. O soluție generică: rulați-l pentru fiecare an pe care doriți să-l păstrați și oferiți fișierele contabilului dvs.

6. Proiecte și sarcini

Nu am găsit export pentru proiecte sau sarcini. Articolele despre proiecte pe care le-am întâlnit, inclusiv Proiecte și Șabloane de sarcini (nefiind deschise direct), acoperă crearea lor, nu exportul lor. O soluție generală: pentru fiecare proiect activ, copiați lista de sarcini, termenele de scadență și starea într-un spreadsheet, câte o filă per proiect. Omiteți proiectele arhivate, cu excepția cazului în care aveți nevoie de ele.

7. Fișiere

SuiteDash articolul Fișiere Toolkit spune că clic pe un tip de fișier care nu poate fi previzualizat îl descarcă. Nu descrie foldere sau descărcare în vrac. Un rezumat de căutare al articolul atașamente fișiere spune că mai mult de 5 atașamente la o factură, propunere sau mesaj sunt arhivate automat (nu deschise direct). O soluție generică: deschideți fiecare client activ, descărcați fișierele de care aveți nevoie unul câte unul și păstrați-le într-un folder numit după client.

8. Șabloane

Nu am găsit un articol de ajutor care să descrie exportul șabloanelor, așa că tratez acest lucru ca pe un gol. O soluție generică: copiați textul șabloanelor de propuneri, documente și sarcini pe care le mai folosiți într-un document și omiteți-le pe cele pe care nu le-ați trimis într-un an. Le veți reconstrui în noul instrument.

9. Rapoarte de contabilitate și fiscale

Jurnalul de actualizări al SuiteDash spune că raportul său Profit și Pierdere poate fi exportat ca „Foaie de calcul sau PDF, descărcat sau trimis prin email la un program”, iar pagina de raportare financiară spune că rapoartele personalizate se exportă în PDF sau într-o foaie de calcul și listează CSV. Aceeași pagină spune că declarațiile financiare formale sunt gestionate în software de contabilitate precum QuickBooks sau Xero. Nu am confirmat pașii de export pentru rapoartele fiscale, așa că întrebați Suportul SuiteDash sau contabilul dvs. ce aveți nevoie pentru fiecare an fiscal. O soluție generică: exportați CSV-ul plăților și un raport Profit și Pierdere pentru fiecare an pe care doriți să-l păstrați și dați fișierele contabilului dvs.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator SuiteDash, iar Workspace369 nu pretinde că are unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Preia CSV-urile Companii și Contacte din pasul 1, fișierul CSV cu plăți din pasul 2 și un spreadsheet cu orice produse, cheltuieli, facturi sau propuneri pe care doriți să le transferați. Curățați puțin coloanele. Eliminați clienții de care nu mai aveți nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un CSV sau XLSX de clienți, produse, cheltuieli, facturi sau propuneri. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice. AI Import este activat fiecare plan Workspace369 și aduce doar ceea ce include planul dvs., deci cheltuielile necesită Specialist.
3. Atașați fișiere și note la înregistrarea clientului sau proiectului din descărcările de la pașii 3 și 7.
4. Reconstruiți puținele șabloane pe care ai salvat-o la pasul 8.

Lista completă de verificare, inclusiv ce se mută și ce recreați, se află pe trecere de la SuiteDash pagină. Puteți, de asemenea, să navigați prin Alternative SuiteDash. Părăsiți un alt instrument? Lista de verificare export Bonsai și Lista de verificare export HoneyBook funcționează la fel.

Linkurile vechi ale portalului SuiteDash continuă să indice spre SuiteDash, așa că spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Verificare finală înainte de anulare

• Fiecare CSV pe care l-ați descărcat se deschide corect și are numărul de rânduri pe care îl așteptați.
• Exporturile de rapoarte de care aveți nevoie sunt salvate, pentru fiecare an.
• Propunerile și documentele semnate de care aveți nevoie sunt salvate ca PDF, cu semnături vizibile, iar facturile deschise sunt plătite sau mutate.
• Fișierele și textul șablonului sunt salvate într-un folder.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.

Apoi anulați SuiteDash când ultima factură deschisă acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, perioada de probă de 14 zile Workspace369 este cu cardul în avans, deci adăugați un card pentru a o începe.