Как экспортировать все из 17hats (2026)

Почему нужно экспортировать перед отменой

Это часть 17hats Политика возврата и отмены что имеет наибольшее значение:

• «После окончания вашей активной подписки ваш контент больше не будет доступен».
• 17hats «будет хранить ваш контент не менее одного месяца», поэтому повторная активация восстановит его в том виде, в котором вы его оставили.
• «Через 45 дней 17hats может по нашему собственному усмотрению удалить все ваше содержимое». Удаленный контент не может быть восстановлен.
• Ваша подписка «будет автоматически продлена» в конце расчетного периода, и «уведомления об этом предстоящем продлении может не быть».
• Он предписывает экспортировать отчеты, списки контактов и важные документы «до окончания вашей подписки».

Таким образом, порядок следующий: экспорт, открытие каждого файла, затем отмена. Сам статья об отмене говорит, что вы отменяете с помощью Отменить учетную запись кнопку на странице информации о плане, доступ сохраняется до конца оплаченного расчетного периода, и учетная запись не продлевается после отмены.

Быстрый ответ

17hats позволяет экспортировать контакты в формате CSV, три Бухгалтерские отчеты (Прибыль и убытки, Налог с продаж и Просроченная дебиторская задолженность) в виде CSV-файлов, и документы (предложения, контракты, счета, опросники) в формате PDF с помощью функции печати вашего браузера. Я не нашел документированного экспорта платежей в виде списка, записей времени, файлов проектов, шаблонов или рабочих процессов. Нет единой кнопки «экспортировать все».

Также нет импортера 17hats в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из 17hats, затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже.

Перед началом работы

• Используйте логин владельца аккаунта. Отчеты и бухгалтерский учет находятся в учетной записи владельца, поэтому делайте это как владелец.
• Выберите диапазоны дат. Экспорты «Прибыль и убытки» и «Налог с продаж» выполняются за выбранный вами период, а «Налог с продаж» по умолчанию открывается за прошлый месяц. Запустите каждый налоговый год, который вы хотите сохранить.
• Пока не отменяйте. Держите подписку активной до последнего шага из-за 45-дневного правила выше.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспортируйте ваши контакты и лиды

1. Перейдите в ваш Контакты или Лиды страница.
2. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу раздела.
3. Выбрать Экспорт контактов.
4. Загрузка начинается автоматически и сохраняется в папку загрузок.

Согласно статья экспорта контактов, файл представляет собой CSV, который можно открыть в Google Sheets или Excel. Чтобы экспортировать только некоторые контакты, используйте параметры фильтра или выполните поиск по тегу перед экспортом.

Внимательно прочитайте ограничение: в статье говорится, что «в настоящее время можно экспортировать только «Сведения о контактах»», и что информация о проекте, включая документы, сведения о проекте, электронные письма и журналы времени, «должна быть сохранена индивидуально». В ней не перечислены отдельные поля, поэтому откройте файл и проверьте столбцы.

2. Экспортируйте свои проекты

Я не нашел статьи справки по экспорту проектов в виде файла. Статья о контактах выше явно указывает, что информация о проектах должна сохраняться индивидуально. Для раздела «Проекты» см. Коллекция проектов, который охватывает архивирование, тегирование и перемещение проектов, но не содержит информации об экспорте.

Общий обходной путь, а не функция 17hats: откройте каждый активный проект и скопируйте его название, даты, статус и баланс в электронную таблицу. Делайте это только для текущей работы, а для завершенных заданий используйте PDF-документы ниже в качестве записи.

3. Сохраните свои счета и платежи

Счет является одним из документов в вашей учетной записи, поэтому он сохраняется в формате PDF с помощью шагов в следующем разделе. статья о вкладке «Документы» говорит, что вкладка показывает счета, предложения, анкеты и контракты по всем вашим проектам с фильтрами и сортировкой, поэтому используйте ее для их поиска. Экспорт не описан.

Для платежей я не нашел экспорта. Статья Статья о платежах охватывает запись и сопоставление платежей и ничего не говорит об их загрузке. То, что вы можете экспортировать, — это денежная сторона в виде отчетов на шаге 5: «Прибыли и убытки» с отображением операций и «Отчет по просроченной задолженности» о том, сколько клиенты все еще должны.

Общий обходной путь: решите, какие счета вам нужно сохранить. Обычно достаточно неоплаченных счетов и счетов за последний налоговый год. Проконсультируйтесь со своим бухгалтером, прежде чем откладывать остальные.

4. Сохраните ваши предложения и контракты в формате PDF

17hats' Статья «Сохранить/распечатать в PDF» указывает маршрут:

1. Откройте документ на странице ваших документов и нажмите Печать.
2. В диалоговом окне печати выберите опцию PDF. В Chrome на Mac это Сохранить как PDF в разделе «Назначение».
3. Для файла с более высоким разрешением нажмите Предварительный просмотр, затем Печать.
4. При необходимости отключите верхние и нижние колонтитулы в настройках печати вашего браузера.

Предостережения:

• Проверьте подписи. В статье не упоминаются подписи и конкретно не называются предложения, контракты или счета; говорится «ваши документы». Откройте каждый сохраненный контракт и убедитесь, что подписи и даты отображаются, прежде чем полагаться на PDF.
• По одному за раз. Я не нашел массовой загрузки документов. Статья Коллекция документов имеет статьи о массовом удалении, что является противоположностью того, что вам нужно, поэтому будьте осторожны с этим до завершения экспорта.

5. Экспортируйте бухгалтерские транзакции и отчеты

Это лучшая часть документации 17hats. Каждый из них представляет собой CSV-файл, который находится в разделе Бухгалтерский учет, затем Отчеты в правом верхнем углу:

• Прибыли и убытки. Выберите временной интервал с помощью Быстрого выбора или раскрывающегося списка Даты, нажмите Показать транзакции если вам нужна детализация транзакций, нажмите Экспорт. Согласно Статья об экспорте «Прибыли и убытки», отчет экспортируется с транзакциями, если они отображаются, и без них, если они скрыты.
• Налог с продаж. Выберите временной интервал (открывается на «Прошлый месяц») и нажмите Экспорт слева, согласно Статья об экспорте «Налог с продаж».
• Просроченная дебиторская задолженность. Нажмите Экспорт слева, согласно статья об экспорте просроченной дебиторской задолженности.

Ни одна из трех статей не перечисляет ограничения по диапазону дат или строк, или не описывает столбцы, поэтому проверьте количество строк по отношению к экрану. Запустите «Прибыли и убытки» и «Налог с продаж» один раз для каждого года, который вы хотите сохранить. Сам Сбор данных для бухгалтерского учета перечисляет другие отчеты, такие как «Предстоящие поступления», но я не нашел статьи об экспорте в CSV для них.

6. Записи времени

Я не нашел экспорта записей времени. Статья Статья об отслеживании времени говорит, что зарегистрированное время отображается на панели управления и в каждом проекте Журнал времени вкладка, и вы можете выставить счет оттуда. Загрузка не описана.

Общий обходной путь: выставьте счета за невыставленное время перед уходом, затем вручную скопируйте оставшиеся записи из каждого журнала учета времени в электронную таблицу.

7. Файлы и документы

Я не нашел статьи помощи по загрузке файлов проектов или вложений в массовом порядке. Документы, которые вы можете получить, — это перечисленные выше: сохраните каждый как PDF. Для всего остального, прикрепленного к проекту, такого как электронные письма и загруженные файлы, в статье о контактах говорится, что их «придется сохранять индивидуально».

Общий обходной путь: откройте интересующие вас проекты, сохраните необходимые вложения в папку с названием клиента и укажите даты проекта в названии папки.

8. Шаблоны, опросники и рабочие процессы

Шаблоны и анкеты. Я не нашел экспорта файлов. Статья 17hats Статья об обмене шаблонами позволяет обмениваться шаблонами электронной почты, документов, форм захвата лидов, служб планирования и рабочих процессов с другой учетной записью 17hats через код доступа, и говорит, что обмен доступен только в планах Premier (Уровень 3). Это перемещает шаблоны между учетными записями 17hats, а не в другой инструмент. Сам Коллекция шаблонов не перечисляет экспорт.

Рабочие процессы. The Обзор рабочего процесса охватывает создание и активацию шаблонов рабочих процессов и не описывает экспорт. См. Коллекция рабочих процессов для остальных.

Общий обходной путь: скопируйте текст используемых вами шаблонов в документ, сохраните один PDF-файл каждого опросника, чтобы запомнить вопросы, и запишите каждый рабочий процесс в виде списка шагов и времени. Вы перестроите их в новом инструменте, и список обычно короче, чем вы ожидаете.

Перенесите это в Workspace369

Импортера 17hats нет, и Workspace369 его не предлагает. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите CSV-файл контактов из шага 1, и электронную таблицу любых продуктов, расходов, счетов или предложений, которые вы хотите перенести. Немного очистите столбцы. Удалите ненужные контакты.
2. Запустить AI Импорт , для каждого типа записи. Вы загружаете CSV или XLSX клиентов, продуктов, расходов, счетов или предложений. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать. AI Import включен в каждый план Workspace369 , и включает только то, что входит в ваш план, поэтому расходы требуют Specialist.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из PDF-файлов на шагах 4 и 7. Ваши старые предложения 17hats станут справочными PDF-файлами, а новая работа будет отправляться как предложения.
4. Перестроить несколько шаблонов, анкет и рабочих процессов которые вы записали на шаге 8.

Полный переход описан на Переход с 17hats странице. Для сравнения функций см. Workspace369 против 17hats, или просмотрите Альтернативы 17hats. Переходите из другого инструмента? Чек-лист экспорта HoneyBook и Контрольный список экспорта Dubsado работают одинаково.

Старые ссылки 17hats продолжают указывать на 17hats, поэтому сообщите активным клиентам, куда идти дальше.

Что происходит при отмене

Согласно 17hats, ваша учетная запись остается активной до конца оплаченного расчетного периода и не продлевается после отмены. После окончания подписки контент больше не будет доступен. 17hats утверждает, что хранит контент не менее одного месяца и может удалить все через 45 дней. Вот почему экспорт идет первым. Я не нашел обещания более длительного периода хранения, поэтому не планируйте его. Если вам нужна уверенность, спросите службу поддержки 17hats в письменной форме.

Финальная проверка перед отменой

• CSV-файл контактов открывается корректно и содержит ожидаемое количество строк.
• «Прибыли и убытки» и «Налог с продаж» экспортируются за каждый нужный вам год, а «Просроченная задолженность» экспортируется.
• Счета, предложения и контракты, которые вам нужны, сохраняются в формате PDF с видимыми подписями.
• Вам нужны записи времени и заметки по проекту в электронной таблице или документе.
• Текст шаблонов, вопросы анкет и шаги рабочего процесса записаны.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.
• Вы проверили дату продления вашей подписки, поэтому она не продлится неожиданно.

Затем отмените 17hats, когда последний открытый счет там будет оплачен. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода карты, поэтому добавьте карту, чтобы начать.