Как экспортировать все из Bonsai (2026)

Быстрый ответ

Bonsai позволяет экспортировать данные учетной записи в формате CSV (компании, счета, проекты, задачи, расходы и отслеживаемое время, по одному типу на файл), экспортируйте Отчет по счетам и Отчет об активности в формате CSV и загрузите контракты в формате PDF. Я не нашел документированного экспорта файлов, шаблонов или подписанных предложений. Нет единой кнопки «экспортировать все».

Также нет импортера Bonsai в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из Bonsai, затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже. Если вам нужна краткая версия всего процесса переноса, начните с Переход с Bonsai.

Перед началом работы

• Используйте веб-приложение. Параметры экспорта описаны для вошедшей в систему веб-версии.
• Сделайте это как владелец учетной записи. Если вы работаете в команде, роль без доступа может не видеть страницу «Данные».
• Пока не отменяйте. Держите учетную запись активной до последнего шага.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспортируйте ваших клиентов и контакты

Согласно Bonsai — статья об экспорте данных учетной записи:

1. Нажмите на значок вашего профиля и откройте Настройки компании.
2. Откройте Данные вкладка.
3. Прокрутите до Загрузить данные CSV и выберите набор данных.
4. Загрузите файл.

Клиенты находятся под компании набор данных, и адреса компаний является отдельным. Каждый экспорт содержит один тип данных, поэтому запустите его дважды. Я не смог подтвердить из справочного центра, какие отдельные поля контактов содержит файл компаний, поэтому откройте его и проверьте столбцы, прежде чем двигаться дальше.

2. Экспортируйте ваши счета и платежи

Два пути, оба CSV:

• Загрузить данные CSV. Используйте ту же вкладку «Данные», что и выше, и выберите счета набор данных.
• Отчет по счетам. Согласно Статья «Отчет по счетам», отчет предоставляет обзор счетов по вашим клиентам и проектам с указанием статуса оплаты и сроков оплаты, и вы можете фильтровать по клиенту, проекту, статусу, сумме и дате. В статье говорится, что его можно экспортировать как CSV.

В справочном центре не указано, можно ли массово сохранять отдельные счета в формате PDF. Общий обходной путь: решите, какие счета вам нужны в формате PDF. Обычно достаточно открытых и неоплаченных счетов, а также счетов за прошлый налоговый год, поэтому откройте их и сохраните из браузера. Проконсультируйтесь с бухгалтером, прежде чем архивировать остальные.

3. Сохраните ваши предложения и контракты

Для контрактов, Bonsai Статья о загрузке PDF предоставляет два пути:

1. Перейти к Управление клиентами, затем Контракты.
2. Откройте меню дополнительных опций и выберите Загрузить PDF. Если клиент уже подписал, выберите Загрузить PDF кнопку, а затем Скачать чтобы сохранить его.

В той же статье отмечается, что для аккаунтов, созданных 27 июля 2026 года или позже, новый конструктор документов объединяет контракты и предложения, и шаги могут отличаться. Проверьте свой.

Я не нашел статьи помощи по загрузке подписанных предложений в формате PDF. Общий обходной путь: откройте каждое предложение, которое вам все еще нужно, и распечатайте его в PDF из вашего браузера, затем откройте сохраненный файл и убедитесь, что подписи и даты видны.

4. Экспортируйте ваши записи времени

Согласно статья об экспорте данных учетной записи, отслеживаемое время является одним из наборов данных CSV для загрузки данных, поэтому каждая отслеживаемая запись выводится в одном файле.

Если вам нужен сводный отчет, то статья об Отчете об активности говорит, что отчет показывает отслеживаемое время по проекту, задаче, участнику и команде за определенный период, и что данные могут быть экспортированы в формате CSV. Он основан только на отслеживаемых записях в пределах ваших фильтров, поэтому расширьте даты перед экспортом.

5. Экспортируйте ваши расходы

Использовать Загрузить данные CSV и выберите расходы набор данных, согласно Та же статья. Если вы синхронизировали банковские транзакции с Bonsai, убедитесь, что файл содержит ожидаемые строки, прежде чем полагаться на него.

6. Экспортируйте ваши проекты и задачи

Проекты и задачи — это еще два набора данных в разделе «Загрузить данные CSV». Загрузите оба. Я не смог подтвердить, какие поля содержит каждый файл, поэтому откройте их и проверьте наличие статусов, дат и связи с клиентом. Комментарии к задачам и вложения не упоминаются в статье, поэтому рассматривайте CSV только как список задач.

7. Файлы

Я не нашел статьи помощи Bonsai, описывающей загрузку загруженных файлов или вложений в массовом порядке. Общий обходной путь: откройте каждого активного клиента, загрузите нужные файлы по одному и храните их в папке с именем клиента. Сначала займитесь активными клиентами, а затем архивными, только если они вам нужны.

8. Шаблоны

Я не нашел статьи справки, описывающей экспорт шаблонов, поэтому считаю это пробелом. Справочный центр Bonsai охватывает создание шаблонов контрактов, а не экспортируя их. Обходной путь: скопируйте текст контрактов, предложений и шаблонов счетов, которые вы все еще используете, в документ и пропустите те, которые вы не отправляли в течение года. Вы перестроите их в новом инструменте.

9. Бухгалтерские и налоговые отчеты

Отчеты, на которые вы можете положиться, — это вышеупомянутые: CSV-файлы счетов и расходов, а также отчет по счетам. Bonsai Страница отчетов говорит, что данные отчетов могут быть экспортированы в CSV, но не указывает, какие отчеты поддерживают это, и я не нашел пошагового руководства по экспорту для других отчетов. Если вы используете функции налогообложения Bonsai, я не подтвердил их шаги экспорта, поэтому спросите службу поддержки Bonsai или вашего бухгалтера, что вам нужно для каждого налогового года. Общее решение: запустите экспорт счетов и расходов за каждый год, который вы хотите сохранить, и передайте файлы вашему бухгалтеру.

Перенесите это в Workspace369

Импортера Bonsai нет, и Workspace369 его не предлагает. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите CSV-файл компаний из шага 1, CSV-файл расходов из шага 5 и электронную таблицу любых продуктов, счетов или предложений, которые вы хотите перенести. Немного очистите столбцы. Удалите клиентов, которые вам больше не нужны.
2. Запустить AI Импорт , для каждого типа записи. Вы загружаете CSV или XLSX клиентов, продуктов, расходов, счетов или предложений. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать. AI Import включен в каждый план Workspace369 , и включает только то, что входит в ваш план, поэтому расходы требуют Specialist.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из загрузок на шагах 3 и 7.
4. Перестроить несколько шаблонов которые вы сохранили на шаге 8.

Полный контрольный список, включая то, что перемещается и что вы воссоздаете, находится на Переход с Bonsai странице. Для сравнения функций см. Workspace369 против Bonsai, или просмотрите Альтернативы Bonsai. Переходите из другого инструмента? Чек-лист экспорта HoneyBook и Контрольный список экспорта Dubsado работают одинаково.

Старые ссылки Bonsai продолжают указывать на Bonsai, поэтому сообщите активным клиентам, куда идти дальше.

Что происходит при отмене

Bonsai статья об отмене (который мы не смогли открыть напрямую 16 октября 2026 года, поэтому подтвердите это) гласит, что отмена прекращает будущие платежи, и что после этого вы все еще можете войти в систему, открыть существующие проекты и получить доступ к деталям клиента и документам. Я не нашел опубликованного срока хранения, поэтому не могу сказать, как долго продлится этот доступ. Это хороший вопрос для службы поддержки Bonsai, заданный в письменной форме, прежде чем вы отмените подписку.

Финальная проверка перед отменой

• Каждый загруженный вами CSV открывается корректно и содержит ожидаемое количество строк.
• Экспортируемые отчеты по счетам и активности, которые вам нужны, сохранены за каждый год.
• Необходимые контракты сохраняются в формате PDF с видимыми подписями, а открытые счета оплачиваются или перемещаются.
• Файлы и текст шаблона сохраняются в папке.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.

Затем отмените Bonsai, когда последний открытый счет там будет оплачен. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода карты, поэтому добавьте карту, чтобы начать.