Как экспортировать все из HoneyBook (2026)

Быстрый ответ

HoneyBook позволяет экспортировать контакты и расходы в виде CSV-файлов, запустите отчеты (включая отчеты о платежах и налогах) из раздела «Отчеты и налоговая служба», сохраните смарт-файлы такие как договоры и счета в формате PDF, и загрузка загруженные файлы по одному. Я не нашел документированного экспорта для шаблонов, опросников в виде данных или планировщика. Нет единой кнопки «экспортировать все».

Также нет импортера HoneyBook в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из HoneyBook, а затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже.

Перед началом работы

• Используйте браузер на компьютере. Согласно руководство по отчетам, загрузки отчетов доступны в веб-версии, а мобильное приложение показывает только несколько отчетов. В статья о расходах утверждает то же самое для расходов.
• Проверьте свою роль. В руководстве по отчетам указано, что только владелец учетной записи имеет полный доступ к отчетам, а члены команды видят только созданные ими проекты. Загрузка CSV-файлов расходов ограничена владельцами учетных записей, супер-администраторами и бухгалтерами. Сделайте это как владелец.
• Проверьте свой тарифный план. Руководство по отчетам помечает некоторые отчеты как требующие плана Essentials или Premium. Если отчет отсутствует, это первое, что следует проверить.
• Пока не отменяйте. Держите учетную запись активной до последнего шага.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспортируйте свои контакты

1. Откройте навигационное меню и перейдите к Клиенты, затем Контакты.
2. Нажмите на значок тройной точки.
3. Выберите Загрузить электронную таблицу.

Согласно статья об экспорте контактов, вы получите CSV-файл с именем, электронной почтой, номером телефона, адресом и заметками каждого контакта, а также датой создания контакта в HoneyBook. В статья о странице контактов называет это резервной копией всего вашего списка контактов.

В статье не указано, включает ли файл сведения о проекте, поэтому рассматривайте его только как список клиентов.

2. Экспортируйте свои проекты и конвейер

Я не нашел статьи помощи по экспорту конвейера проектов в виде одного файла. Ближайшее — это страница «Отчеты». Согласно руководство по отчетам:

1. Из меню навигации выберите Отчеты.
2. В Загружаемые отчеты карту, выберите диапазон дат. Отчеты запускаются за полные месяцы, а не за отдельные даты.
3. Загружайте отчеты по одному или оптом.

Отчеты, которые важны для переезда:

• Проекты: финансовые данные и детали для проектов с датой создания. Только на настольных компьютерах, и в статье указано, что требуется тарифный план Essentials.
• Архивированные проекты: архивированные проекты и причины их архивации. Только на настольных компьютерах.
• Забронированные проекты на клиента: данные клиента, стоимость проекта и балансы. Только на настольных компьютерах, тарифный план Essentials.
• Клиенты: все клиенты и общая стоимость клиентов. Только на настольных компьютерах, тарифный план Premium.

В статье не указано, загружаются ли они в формате CSV или PDF, поэтому сначала откройте один. Поскольку диапазон дат по месяцам, установите длительный период, например каждый год, который вы работали в HoneyBook, и проверьте количество строк.

Если отчет недоступен в вашем плане, общим обходным путем является открытие каждого активного проекта и копирование его статуса, дат и баланса в электронную таблицу. Это вручную, поэтому ограничьте это текущей работой.

3. Сохраните свои счета и платежи

Я не смог найти специального отчета по счетам в HoneyBook. Данные о платежах поступают из двух источников:

• Завершенные платежи на странице «Отчеты», отчет для настольных компьютеров о доходах, чаевых, скидках и возвратах, согласно руководству по отчетам.
• Налоговый центр. Перейти к Финансы, затем Налоговый центр, затем Индивидуальные отчеты, выберите временной интервал и нажмите значок загрузки рядом с отчетом или выберите Загрузить все отчеты. Согласно статья Налогового центра, список включает завершенные платежи, налог с продаж, скидки и возвраты. Формат файла не указан.

Для самого счета, счет является смарт-файлом, поэтому сохраните его как PDF по одному, используя шаги в следующем разделе. Общее решение для долгой истории: решите, какие счета вам нужны. Открытые и неоплаченные, а также за последний налоговый год, обычно достаточно. Спросите своего бухгалтера, прежде чем архивировать остальные.

4. Сохраните свои контракты и другие смарт-файлы

HoneyBook статья «Печать или сохранение смарт-файла» предоставляет маршрут для всего файла:

1. Найдите проект с помощью строки поиска или Проекты в навигационном меню.
2. Откройте файл.
3. Из верхнего меню выберите значок тройной точки, затем Печать файла.
4. Установите назначение принтера на Сохранить как PDF, затем выберите Сохранить.

Он также охватывает сохранение одной страницы (Просмотреть опубликованный файл, затем Сохранить страницу как PDF) и выбранные разделы. Ответы клиентов сохраняются отдельно: откройте сводку файлов проекта, найдите Ответы раздел и выберите Печать ответов.

Два предостережения:

• Проверьте подписи. В статье не указано, отображаются ли подписи в сохраненном PDF. Откройте сохраненный договор и убедитесь, что подписи и даты на нем, прежде чем полагаться на файл.
• Используйте вкладку «Файлы», чтобы найти их все. Согласно статья о вкладке «Файлы», вкладка содержит все смарт-файлы по вашим проектам. Фильтруйте по контрактам, чтобы увидеть, кто подписал, или по счетам, чтобы увидеть суммы и платежи. В ней перечислены только смарт-файлы, а не устаревшие файлы. Также указано, что файл с платежами или подписанным контрактом нельзя удалить, поэтому ничего не исчезнет случайно во время работы.

5. Загрузите файлы клиентов и библиотеки

Файлы, загруженные клиентами через смарт-файл или форму, хранятся вместе с проектом. Согласно HoneyBook — статья о загрузке файлов клиентами:

1. Откройте проект, затем нажмите на файл, чтобы открыть его Сводка файлов.
2. Выберите загруженный файл, чтобы предварительно просмотреть его.
3. Загрузите его из предварительного просмотра.

Я не нашел массовой загрузки. Вы сохраняете каждый файл отдельно. Файлы, которые клиенты добавляют через рабочее пространство проекта, остаются в рабочем пространстве и не отображаются в вашей Библиотеке.

Ваши собственные ресурсы Библиотеки работают так же: статья Библиотеки утверждает, что вы загружаете ресурс из его предварительного просмотра. Для длинного списка сначала займитесь активными клиентами, а архивными — только если они вам нужны.

6. Шаблоны, опросники и брошюры

HoneyBook статья о шаблонах охватывает копирование шаблонов и их публикацию. Экспорт не описывается, и я его не нашел. Опросники и брошюры являются смарт-файлами, поэтому шаги «Сохранить как PDF» выше применимы к шаблону или отправленному файлу, но PDF — это запись, а не то, что вы можете загрузить в другой инструмент.

Общее решение: скопируйте текст шаблонов, которые вы все еще используете, в документ и пропустите те, которые вы не отправляли в течение года. Сохраните один PDF-файл каждого опросника, чтобы запомнить его вопросы. Вы перестроите их в новом инструменте.

7. Планировщик и календарь

Я не нашел экспорта настроек планировщика или типов сеансов. HoneyBook статья о календаре перечисляет, что отображается в календаре, включая забронированные и предварительные проекты, встречи и сроки оплаты, и не описывает загрузку файла.

Что существует, так это синхронизация. Согласно статья о синхронизации календаря, вы можете делиться событиями HoneyBook с Google Календарем и отображать события Google в HoneyBook, при этом одновременно синхронизируется только один внешний календарь. В Часто задаваемые вопросы о планировании утверждает, что прямая синхронизация работает с Google, Outlook и iCloud.

Общее решение: включите синхронизацию с календарем, который вы ведете, затем проверьте, отображаются ли там предстоящие встречи и даты проектов. Запишите типы сеансов и доступность вручную, чтобы настроить их снова.

8. Расходы, финансовые отчеты и QuickBooks

Расходы. Согласно статья о расходах, перейдите в Финансы, затем Расходы, нажмите меню из трех точек и выберите Загрузить CSV. Он доступен только на настольных компьютерах и ограничен владельцами учетных записей, супер-администраторами и бухгалтерами. В статье не указано, изменяет ли временной фильтр содержимое файла, поэтому проверьте количество строк.

Финансовые отчеты. Отчеты Tax Hub из шага 3 — это ваши основные финансовые выгрузки. Запускайте их за каждый год, который вы хотите сохранить.

QuickBooks. HoneyBook странице интеграций утверждает, что интеграция QuickBooks автоматически отправляет информацию из ваших транзакций HoneyBook в QuickBooks. Если вы уже используете ее, ваши книги могут содержать историю платежей. Я не подтвердил детали того, что синхронизируется, поэтому проверьте свой собственный файл QuickBooks, а не предполагайте.

Перенесите это в Workspace369

Импортера HoneyBook нет, и Workspace369 его не заявляет. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите CSV-файл контактов из шага 1, CSV-файл расходов из шага 8 и электронную таблицу с любыми продуктами, счетами или предложениями, которые вы хотите перенести. Немного очистите столбцы. Удалите ненужные контакты.
2. Запустить AI Импорт , для каждого типа записи. Вы загружаете CSV или XLSX клиентов, продуктов, расходов, счетов или предложений. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать. AI Import включен в каждый план Workspace369 , и включает только то, что входит в ваш план, поэтому расходы требуют Specialist.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из загрузок в шагах 4 и 5.
4. Перестроить несколько шаблонов, опросников и автоматизаций что вы записали в шаге 6.

Полный контрольный список, включая то, что перемещается и что вы воссоздаете, находится на перейти с HoneyBook странице. Для сравнения функций см. Workspace369 против HoneyBook, или просмотрите Альтернативы HoneyBook. Если стоимость является частью решения, прочитайте Повышение цены HoneyBook руководство. Уходите из другого инструмента? В Контрольный список экспорта Dubsado работает так же.

Сохраненные данные карты не могут перемещаться между системами, поэтому клиенты повторно вводят карту при следующей оплате. Старые ссылки HoneyBook продолжают указывать на HoneyBook, поэтому сообщите активным клиентам, куда идти дальше.

Что происходит при отмене

HoneyBook статья об отмене утверждает, что после отмены подписки ваша учетная запись доступна в течение текущего периода подписки, и вы по-прежнему имеете доступ ко всем существующим проектам и информации. Вы больше не можете создавать новые файлы или проекты или отправлять сообщения. Он также утверждает, что отмена не удаляет вашу учетную запись, и что для окончательного удаления необходимо связаться со службой поддержки HoneyBook. Если вы подписались через iOS или Google Play, вы отменяете подписку в этом магазине приложений, а не в HoneyBook.

Я не нашел опубликованного срока хранения, поэтому не могу сказать, как долго существующие данные остаются доступными для просмотра. Это хороший вопрос для службы поддержки HoneyBook, заданный в письменной форме, до того, как вы отмените подписку.

Финальная проверка перед отменой

• Файлы CSV с контактами и расходами открываются корректно и содержат ожидаемое количество строк.
• Нужные вам отчеты за каждый год загружены и открыты.
• Счета и договоры, которые вам нужны, сохраняются в формате PDF с видимыми подписями, а открытые счета оплачиваются или перемещаются.
• Ответы клиентов и загруженные файлы сохраняются.
• Текст шаблона и заметки по вашим автоматизациям и планировщику находятся в документе.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.

Затем отмените HoneyBook, когда последний открытый счет-фактура там будет оплачен. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода карты, поэтому вы добавляете карту, чтобы начать.