Как экспортировать все из Plutio (2026)

Быстрый ответ

Plutio позволяет вам экспортировать контакты в формате CSV, экспорт отфильтрованные табели учета рабочего времени в формате CSV, и скачать подписанные предложения в формате PDF. Я не нашел пошагового экспорта для счетов, платежей, расходов, задач, проектов, шаблонов или файлов в массовом порядке, а также статьи о загрузке PDF-файлов контрактов. Статья Plutio об отмене гласит, что счета, проекты и файлы можно загрузить после окончания тарифного плана, но не дает инструкций. Нет единой кнопки «экспортировать все».

Также нет импортера Plutio в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из Plutio, затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже. Если вам нужна краткая версия всего процесса переноса, начните с переход с Plutio.

Перед началом работы

• Используйте веб-приложение. Параметры экспорта описаны для вошедшего в систему рабочего пространства.
• Сделайте это как владелец или совладелец рабочей области. Plutio говорит, что владельцы и совладельцы рабочей области могут открыть чат со службой поддержки изнутри Plutio, а пользователь с ограниченными правами может не видеть все опции.
• Пока не отменяйте. Держите учетную запись активной до последнего шага.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспортируйте ваших клиентов и контакты

По данным Plutio — статья об импорте и экспорте контактов:

1. Откройте Контакты страницу. Сначала примените любые фильтры, так как экспорт включает только соответствующие им контакты.
2. Нажмите Импорт/Экспорт на панели инструментов.
3. Выбрать Экспорт, затем нажмите Загрузить (.csv).

В статье говорится, что файл включает имя, фамилию, адрес электронной почты, телефон, адрес и страну, а также значения пользовательских полей для каждого контакта. В ней не указано, экспортируются ли компании отдельным файлом, поэтому откройте CSV-файл и проверьте наличие названий компаний, прежде чем двигаться дальше. Если компании отсутствуют, внесите их вручную из списка компаний.

2. Экспортируйте ваши счета и платежи

Я не нашел статьи справки Plutio, описывающей экспорт счетов-фактур или платежей. The выставление счетов и сбор платежей перечисляет статьи о квитанциях, отправке счетов, записи ручного платежа и транзакций, но ни одна из них не охватывает экспорт. статья об отправке счетов говорится, что счета отправляются по электронной почте или по общедоступной ссылке, которая открывается на портале клиента, и не имеет шагов для загрузки или печати в PDF.

Общий обходной путь, не функция Plutio, насколько я смог подтвердить: откройте каждый нужный счет, используйте диалоговое окно печати браузера, чтобы сохранить его как PDF, и сохраните открытые и неоплаченные счета плюс последний налоговый год. Также поищите в своей учетной записи опцию экспорта, поскольку маркетинговые страницы Plutio могут описывать функции, которых нет в справочном центре, и спросите своего бухгалтера, прежде чем архивировать остальные. Plutio статья об отмене говорится, что счета, проекты, файлы и контракты по-прежнему можно просматривать и загружать в режиме только для чтения после окончания вашего плана, но не дает шагов, поэтому проверьте, как выглядит загрузка в вашей учетной записи. Существует API Plutio (docs.plutio.com, только частично прочитанный), что является вариантом, если у вас есть разработчик, но я не тестировал это для экспорта.

3. Сохраните ваши предложения и контракты

Для предложений, Plutio's статья об электронных подписях в предложениях говорится, что когда клиент подписывает, предложение становится принятым и генерируется копия в формате PDF:

1. открытого подписанного предложения детальное представление.
2. Загрузите PDF оттуда.

Статья не дает точных названий кнопок, поэтому ищите ее в представлении деталей. Она не охватывает подписанные контракты. Обходной путь для контрактов: откройте каждый, который вам еще нужен, распечатайте его в PDF из вашего браузера, затем откройте сохраненный файл и убедитесь, что подписи и даты видны.

4. Экспортируйте ваши записи времени

Plutio статья о представлениях табелей учета рабочего времени говорится, что отфильтрованные результаты табеля учета рабочего времени могут быть экспортированы в формате CSV, и приводится пример получения оплачиваемых часов для одного клиента за один месяц. Все три представления (полное, затраты и биллинг) имеют одинаковые фильтры, поэтому сначала примените их: пользователь, проект, задача, диапазон дат или категория. Статья не называет элемент управления экспортом и не говорит, включены ли в файл столбцы стоимости и биллинговых ставок, поэтому откройте CSV и проверьте. Статья страница продукта «Табели учета рабочего времени» также говорит, что вы можете загрузить табели учета рабочего времени в виде файла CSV с помощью функции экспорта.

Чтобы сохранить все, расширьте диапазон дат, чтобы охватить всю вашу историю перед экспортом, или экспортируйте по одному году за раз.

5. Экспортируйте ваши расходы

Я не нашел статьи об экспорте расходов. The статья о транзакциях описывает представления доходов, расходов и чистой прибыли, и не содержит шагов экспорта. Общий обходной путь: отфильтруйте свои транзакции по годам, сохраните каждое представление в формате PDF из вашего браузера и скопируйте итоги в электронную таблицу. Загрузите вложения квитанций из каждой записи.

6. Экспортируйте ваши проекты и задачи

Я не нашел статьи об экспорте проектов или задач. The статья о списке задач охватывает столбцы, сортировку, группировку и фильтры, но не экспорт. Общий обходной путь: настройте представление списка с нужными столбцами (статус, срок выполнения, клиент, проект), сохраните его в формате PDF из браузера и скопируйте в таблицу для активных проектов. Комментарии и вложения не будут перенесены таким образом.

7. Файлы

Plutio статья о совместном использовании файлов описывает включение или отключение загрузок для общего файла, и статья о загрузке и организации охватывает папки, перемещение, переименование и удаление. Ни один из них не описывает массовую загрузку или загрузку в zip-архиве. Общий обходной путь: откройте страницу «Файлы», загрузите нужные файлы по одному и сохраните их в папке с именем каждого клиента. Сначала займитесь активными клиентами.

8. Шаблоны

Я не нашел статьи справки, описывающей экспорт шаблонов. Plutio's коллекция шаблонов перечисляет создание и управление шаблонами и их передачу в общедоступную библиотеку, что не то же самое, что их экспорт (я не открывал эти статьи). Общий обходной путь: скопируйте текст шаблонов предложений, контрактов и счетов, которые вы все еще используете, в документ и пропустите те, которые вы не отправляли в течение года. Вы перестроите их в новом инструменте.

9. Бухгалтерские и налоговые отчеты

The панели мониторинга и сбор отчетности охватывает пользовательские страницы и виджеты, но не содержит статьи об экспорте отчетов. Единственные экспортируемые данные, которые я смог подтвердить, — это CSV-файлы контактов и CSV-файлы табелей учета рабочего времени, упомянутые выше. Я не подтвердил шаги экспорта для каких-либо налоговых отчетов, поэтому спросите службу поддержки Plutio или своего бухгалтера, что вам нужно для каждого налогового года. Общий обходной путь: сохраните представления счетов-фактур и транзакций за каждый год, который вы хотите сохранить, и передайте файлы своему бухгалтеру.

Перенесите это в Workspace369

Импортера Plutio нет, и Workspace369 его не предлагает. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите CSV-файл контактов из шага 1, любые расходы, которые вы восстановили в таблице на шаге 5, и таблицу любых продуктов, счетов или предложений, которые вы хотите перенести. Очистите столбцы. Удалите клиентов, которые вам больше не нужны.
2. Запустить AI Импорт для каждого типа записей. Вы загружаете CSV или XLSX с клиентами, продуктами, расходами, счетами или предложениями. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из загрузок на шагах 3 и 7.
4. Перестроить несколько шаблонов которые вы сохранили на шаге 8.

Полный контрольный список, включая то, что перемещается и что вы воссоздаете, находится на переход с Plutio странице. Для сравнения функций см. Workspace369 против Plutio, или просмотрите Альтернативы Plutio. Переходите из другого инструмента? Контрольный список экспорта Bonsai и Чек-лист экспорта HoneyBook работают одинаково.

Если вы используете клиентские порталы Plutio, сообщите активным клиентам, куда идти дальше.

Что происходит при отмене

Plutio статья об отмене и хранении данных говорится, что вы отменяете подписку в Настройки, затем Оплата и тарифы, и что ничего не удаляется немедленно. Рабочая область сохраняет полный доступ до конца текущего расчетного периода. После этого существующие данные становятся доступными только для чтения: вы по-прежнему можете просматривать и загружать проекты, контакты, счета, предложения, контракты, файлы и переписку, но не можете создавать или редактировать что-либо. Данные хранятся в течение льготного периода, который статья не определяет, и после его окончания данные «могут быть безвозвратно удалены и не подлежат восстановлению». Если вы возобновите подписку в течение льготного периода, рабочая область вернется с неповрежденными данными. Спросите службу поддержки Plutio в письменной форме, как долго длится льготный период, прежде чем полагаться на него.

Финальная проверка перед отменой

• CSV-файл контактов и CSV-файл табелей учета рабочего времени открываются корректно и имеют ожидаемое количество строк.
• Подписанные предложения сохраняются в формате PDF, а контракты и открытые счета сохраняются или оплачиваются с видимыми подписями.
• Файлы и текст шаблона сохраняются в папке.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.

Затем отмените Plutio, когда будет оплачен последний открытый счет. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода данных карты, поэтому для ее начала вам нужно добавить карту.