Как экспортировать все из SuiteDash (2026)

Быстрый ответ

SuiteDash позволяет экспортировать Контакты и компании в формате CSV, платежи в формате CSV, и отчеты в виде электронной таблицы или PDF. В журнале обновлений также упоминается загрузка готового предложения в формате PDF или Markdown в конструкторе рабочих процессов, что может отличаться от предложений Office. Я не нашел документированного экспорта для записей времени, проектов, задач, расходов в виде списка, шаблонов или массовой загрузки файлов. Нет единой кнопки «экспортировать все».

Также нет импортера SuiteDash в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из SuiteDash, затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже. Если вам нужна краткая версия всего процесса переноса, начните с переход с SuiteDash.

Перед началом работы

• Используйте веб-приложение в качестве владельца учетной записи. SuiteDash позволяет администраторам выбирать, какие Роли могут экспортировать Контакты и Компании, поэтому роль команды может не видеть кнопку.
• Пока не отменяйте. Держите учетную запись активной до последнего шага.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспорт клиентов, контактов и компаний

По данным SuiteDash — статья об экспорте контактов и компаний:

1. Перейти к CRM, затем Компании (или CRM, затем Контакты).
2. Нажмите Экспорт.
3. В окне параметров отметьте нужные поля и перетащите их в нужном порядке в CSV. Запомнить выбор сохраняет ваш выбор на следующий раз.
4. Нажмите Скачать.

Затем SuiteDash перенаправляет вас на страницу Журналы экспорта/импорта и отправляет вам электронное письмо, когда файл будет готов. Вы можете скачать его из письма или с этой страницы. Запустите его дважды, один раз для Компаний и один раз для Контактов.

Если вы не видите Экспорт, Настройки CRM описывает Разрешения на экспорт CSV раздел, где администратор выбирает, какие Роли могут экспортировать Контакты и Компании. Заметки, прикрепленные к контактам, и связи между контактом и компанией в статье не упоминаются, поэтому откройте CSV и проверьте столбцы.

2. Экспортируйте ваши счета и платежи

По данным SuiteDash — статья о счетах, платежи экспорт в формате CSV:

1. Перейти к Офис, затем Счета и нажмите Платежи в верхней навигации.
2. Убедитесь, что вы находитесь в Вид списка и нажмите Экспорт. SuiteDash утверждает, что это экспортирует все платежи.
3. Чтобы экспортировать подмножество, нажмите Фильтр, установите критерии, затем нажмите Экспорт. Включены только отфильтрованные платежи.

Статья не описывает экспорт самих счетов или загрузку PDF-файлов счетов. Обходной путь: решите, какие счета вам нужны в формате PDF. Обычно достаточно открытых и неоплаченных, а также за последний налоговый год, поэтому откройте их и распечатайте в PDF из вашего браузера. Спросите своего бухгалтера, прежде чем архивировать остальные.

3. Сохраните ваши предложения и контракты

SuiteDash статья о предложениях говорится, что клиент автоматически получает Просмотр/Печать PDF кнопка под страницами предложений, доступная еще до их подписания. Она не описывает загрузку персоналом. журнал обновлений содержит запись «Конструктор рабочих процессов» от 25 сентября 2026 г., в которой говорится, что вы можете «Загрузить готовое предложение в формате PDF или Markdown». Неясно, распространяется ли это на предложения для офиса, и я не нашел пути для перехода, поэтому проверьте свою учетную запись.

Для подписанных документов, статья о подписании PDF говорится, что копия подписанного электронного документа отправляется подписантам с прикрепленным аудиторским отчетом. Не описываются шаги для сотрудников по массовой загрузке. Обходной путь: откройте каждое подписанное предложение или документ, который вам еще нужен, сохраните или распечатайте его в формате PDF, затем откройте сохраненный файл и убедитесь, что подписи, даты и аудиторский отчет видны. Попросите подписанта переслать свою полученную по электронной почте копию, если ваша отсутствует.

4. Записи времени

Я не нашел экспорта для записей времени. SuiteDash's статья о таймерах говорится, что таймеры перечислены под Проекты, затем Таймеры и отображается в виджете отслеживания времени, и не упоминает экспорт или отчет. Общий обходной путь: отфильтруйте список по месяцам, скопируйте или сделайте снимок экрана каждого периода в таблицу и спросите службу поддержки SuiteDash, существует ли экспорт данных для вашего тарифного плана.

5. Расходы

Я не нашел статьи справки, описывающей экспорт списка расходов. SuiteDash's страница финансовой отчетности описывает отчетность по расходам по категориям, отделам, проектам и поставщикам, и говорит, что отчеты могут быть экспортированы в PDF или электронную таблицу. Это маркетинговая страница без шагов, поэтому создайте нужный отчет в своей учетной записи и проверьте, что содержит экспорт. Общий обходной путь: запустите его за каждый год, который вы хотите сохранить, и передайте файлы своему бухгалтеру.

6. Проекты и задачи

Я не нашел экспорта для проектов или задач. Статьи о проектах, которые я нашел, включая Проекты и Шаблоны задач (не открывается напрямую), охватывают их создание, а не экспорт. Общий обходной путь: для каждого активного проекта скопируйте список задач, сроки и статус в таблицу, по одной вкладке на проект. Пропускайте архивные проекты, если они вам не нужны.

7. Файлы

SuiteDash статья «Инструментарий файлов» говорится, что нажатие на тип файла, который нельзя предварительно просмотреть, загружает его. Не описывается папка или массовая загрузка. Сводка поиска по статья о вложениях файлов говорится, что более 5 вложений в счете, предложении или сообщении автоматически сжимаются в zip-архив (не открываются напрямую). Обходной путь: откройте каждого активного клиента, загрузите нужные файлы по одному и сохраните их в папке с названием клиента.

8. Шаблоны

Я не нашел статьи справки, описывающей экспорт шаблонов, поэтому я считаю это пробелом. Общий обходной путь: скопируйте текст шаблонов предложений, документов и задач, которые вы все еще используете, в документ и пропустите те, которые вы не отправляли в течение года. Вы перестроите их в новом инструменте.

9. Бухгалтерские и налоговые отчеты

В журнале обновлений SuiteDash говорится, что его отчет о прибылях и убытках может быть экспортирован как «Электронная таблица или PDF, загруженный или отправленный по расписанию», а страница финансовой отчетности говорится, что пользовательские отчеты экспортируются в PDF или электронную таблицу и перечисляет CSV. Та же страница говорит, что формальные финансовые отчеты обрабатываются в бухгалтерском программном обеспечении, таком как QuickBooks или Xero. Я не подтвердил шаги экспорта для налоговых отчетов, поэтому спросите службу поддержки SuiteDash или вашего бухгалтера, что вам нужно для каждого налогового года. Обходной путь: экспортируйте CSV-файл платежей и отчет о прибылях и убытках за каждый год, который вы хотите сохранить, и передайте файлы вашему бухгалтеру.

Перенесите это в Workspace369

Импортера SuiteDash нет, и Workspace369 его не предлагает. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите CSV-файлы Компаний и Контактов из шага 1, CSV-файл платежей из шага 2 и таблицу любых продуктов, расходов, счетов или предложений, которые вы хотите перенести. Немного очистите столбцы. Удалите клиентов, которые вам больше не нужны.
2. Запустить AI Импорт , для каждого типа записи. Вы загружаете CSV или XLSX клиентов, продуктов, расходов, счетов или предложений. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать. AI Import включен в каждый план Workspace369 , и включает только то, что входит в ваш план, поэтому расходы требуют Specialist.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из загрузок на шагах 3 и 7.
4. Перестроить несколько шаблонов которые вы сохранили на шаге 8.

Полный контрольный список, включая то, что перемещается и что вы воссоздаете, находится на переход с SuiteDash страницу. Вы также можете просмотреть Альтернативы SuiteDash. Переходите из другого инструмента? Контрольный список экспорта Bonsai и Чек-лист экспорта HoneyBook работают одинаково.

Старые ссылки портала SuiteDash продолжают указывать на SuiteDash, поэтому сообщите активным клиентам, куда идти дальше.

Финальная проверка перед отменой

• Каждый загруженный вами CSV открывается корректно и содержит ожидаемое количество строк.
• Необходимые вам отчеты экспортируются и сохраняются за каждый год.
• Предложения и подписанные документы, которые вам нужны, сохраняются в формате PDF с видимыми подписями, а открытые счета оплачиваются или перемещаются.
• Файлы и текст шаблона сохраняются в папке.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.

Затем отмените SuiteDash, когда будет оплачен последний открытый счет. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода данных карты, поэтому для ее начала вам нужно добавить карту.