วิธีส่งออกทุกอย่างจาก Bonsai (2026)

คำตอบด่วน

Bonsai ให้คุณส่งออก ข้อมูลบัญชีเป็น CSV (บริษัท ใบแจ้งหนี้ โครงการ งาน ค่าใช้จ่าย และเวลาที่บันทึกไว้ ประเภทละหนึ่งไฟล์) ส่งออก รายงานใบแจ้งหนี้ และ รายงานกิจกรรม เป็น CSV และดาวน์โหลด สัญญาเป็น PDF. ฉันไม่พบการส่งออกที่บันทึกไว้สำหรับไฟล์ เทมเพลต หรือข้อเสนอที่ลงนาม ไม่มีปุ่ม "ส่งออกทั้งหมด" เพียงปุ่มเดียว

นอกจากนี้ยังไม่มีตัวนำเข้า Bonsai ไปยัง Workspace369 แบบคลิกเดียว คุณต้องส่งออกข้อมูลจาก Bonsai จากนั้นจึงนำเข้าสเปรดชีตด้วย นำเข้าด้วย AI. เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้านล่าง. หากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นๆ ของการย้ายทั้งหมด ให้เริ่มต้นด้วย กำลังสลับจาก Bonsai.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• ใช้เว็บแอป ตัวเลือกการส่งออกจะอธิบายไว้สำหรับเวอร์ชันเว็บที่เข้าสู่ระบบ
• ทำสิ่งนี้ในฐานะเจ้าของบัญชี หากคุณทำงานเป็นทีม บทบาทที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอาจไม่เห็นหน้าข้อมูล
• อย่าเพิ่งยกเลิก ให้บัญชีใช้งานอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

รายการตรวจสอบโดยสังเขป

1. ส่งออกไคลเอ็นต์และผู้ติดต่อของคุณ

ตาม Bonsai บทความส่งออกข้อมูลบัญชี:

1. คลิกไอคอนโปรไฟล์ของคุณแล้วเปิด การตั้งค่าบริษัท.
2. เปิด ข้อมูล แท็บ
3. เลื่อนไปที่ ดาวน์โหลดข้อมูล CSV และเลือกชุดข้อมูล
4. ดาวน์โหลดไฟล์

ลูกค้าจะอยู่ภายใต้ บริษัท ชุดข้อมูล และ ที่อยู่บริษัท เป็นไฟล์แยกต่างหาก การส่งออกแต่ละครั้งจะเก็บข้อมูลประเภทเดียว ดังนั้นให้เรียกใช้สองครั้ง ฉันไม่สามารถยืนยันจากศูนย์ช่วยเหลือได้ว่าฟิลด์ผู้ติดต่อแต่ละรายการที่ไฟล์บริษัทเก็บไว้คืออะไร ดังนั้นให้เปิดไฟล์และตรวจสอบคอลัมน์ก่อนดำเนินการต่อ

2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ

สองเส้นทาง ทั้งคู่เป็น CSV:

• ดาวน์โหลดข้อมูล CSV ใช้แท็บข้อมูลเดียวกันกับด้านบนและเลือก ใบแจ้งหนี้ ชุดข้อมูล
• รายงานใบแจ้งหนี้ ตาม บทความรายงานใบแจ้งหนี้, รายงานจะแสดงภาพรวมของใบแจ้งหนี้ทั่วทั้งไคลเอ็นต์และโครงการของคุณ พร้อมสถานะการชำระเงินและวันครบกำหนด และคุณสามารถกรองตามไคลเอ็นต์ โครงการ สถานะ จำนวนเงิน และวันที่ บทความระบุว่าสามารถส่งออกเป็น CSV ได้

ศูนย์ช่วยเหลือไม่ได้ระบุว่าสามารถบันทึกใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเป็น PDF เป็นชุดได้หรือไม่ วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: ตัดสินใจว่าใบแจ้งหนี้ใดที่คุณต้องการเป็น PDF ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงปีภาษีล่าสุด มักจะเพียงพอ ดังนั้นให้เปิดรายการเหล่านั้นและบันทึกจากเบราว์เซอร์ของคุณ สอบถามผู้สอบบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะเก็บถาวรส่วนที่เหลือ

3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ

สำหรับสัญญา, Bonsai's บทความดาวน์โหลด PDF ให้สองเส้นทาง:

1. ไปที่ การจัดการลูกค้าแล้ว สัญญา.
2. เปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมและเลือก ดาวน์โหลด PDF. หากไคลเอ็นต์ได้ลงนามแล้ว ให้เลือก ดาวน์โหลด PDF ปุ่ม แล้ว ดาวน์โหลด เพื่อบันทึก

บทความเดียวกันระบุว่าสำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 27 กรกฎาคม 2026 Document Builder เวอร์ชันใหม่จะรวมสัญญาและข้อเสนอเข้าด้วยกัน และขั้นตอนอาจแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบของคุณ

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือสำหรับการดาวน์โหลดข้อเสนอที่ลงนามแล้วในรูปแบบ PDF วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดข้อเสนอแต่ละรายการที่คุณยังต้องการ แล้วพิมพ์เป็น PDF จากเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้และยืนยันว่าลายเซ็นและวันที่มองเห็นได้

4. ส่งออกรายการเวลาของคุณ

ตาม บทความส่งออกข้อมูลบัญชี, เวลาที่ติดตาม เป็นชุดข้อมูล CSV การส่งออกข้อมูล ของชุดข้อมูล CSV การส่งออกข้อมูล ดังนั้นรายการที่ติดตามทั้งหมดจะออกมาในไฟล์เดียว

หากคุณต้องการสรุปแทน บทความรายงานกิจกรรม ระบุว่ารายงานแสดงเวลาที่ติดตามตามโปรเจกต์ งาน สมาชิก และทีมสำหรับช่วงวันที่ และข้อมูลสามารถส่งออกเป็น CSV ได้ มันขึ้นอยู่กับรายการที่ติดตามภายในตัวกรองของคุณเท่านั้น ดังนั้นให้ขยายวันที่ก่อนที่คุณจะส่งออก

5. ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณ

ใช้ ดาวน์โหลดข้อมูล CSV และเลือก ค่าใช้จ่าย ชุดข้อมูล ตาม บทความเดียวกัน. หากคุณได้ซิงโครไนซ์ธุรกรรมธนาคารเข้าสู่ Bonsai ให้ตรวจสอบว่าไฟล์มีแถวที่คุณคาดหวังหรือไม่ก่อนที่จะเชื่อถือ

6. ส่งออกโครงการและงานของคุณ

โครงการ และ งาน เป็นชุดข้อมูลอีกสองชุดใน Download Data CSV ดาวน์โหลดทั้งสองชุด ฉันไม่สามารถยืนยันได้ว่าแต่ละไฟล์มีฟิลด์ใดบ้าง ดังนั้นโปรดเปิดและตรวจสอบว่าสถานะ วันที่ และลิงก์ไคลเอ็นต์มีอยู่หรือไม่ ความคิดเห็นของงานและไฟล์แนบไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความ ดังนั้นให้ปฏิบัติต่อ CSV เป็นเพียงรายการงานเท่านั้น

7. ไฟล์

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือของ Bonsai ที่อธิบายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ที่อัปโหลดหรือไฟล์แนบเป็นจำนวนมาก วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่แต่ละราย ดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการทีละไฟล์ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อตามไคลเอ็นต์ ทำรายการไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่ก่อน และรายการที่เก็บถาวรหากคุณต้องการ

8. เทมเพลต

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือที่อธิบายการส่งออกเทมเพลต ดังนั้นฉันจึงถือว่านี่เป็นช่องว่าง ศูนย์ช่วยเหลือของ Bonsai ครอบคลุม การสร้างเทมเพลตสัญญา, ไม่ใช่การส่งออก วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: คัดลอกข้อความของสัญญา ข้อเสนอ และเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่คุณยังคงใช้งานอยู่ลงในเอกสาร และข้ามรายการที่คุณไม่ได้ส่งมาเป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะสร้างรายการเหล่านี้ใหม่ในเครื่องมือใหม่

9. รายงานบัญชีและภาษี

รายงานที่คุณสามารถเชื่อถือได้คือรายงานข้างต้น: ไฟล์ CSV ใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่าย และรายงานใบแจ้งหนี้ Bonsai หน้าการรายงาน ระบุว่าข้อมูลรายงานสามารถส่งออกเป็น CSV ได้ แต่ไม่ได้ระบุว่ารายงานใดรองรับ และฉันไม่พบคำแนะนำการส่งออกทีละขั้นตอนสำหรับรายงานอื่นๆ หากคุณใช้ฟีเจอร์ภาษีของ Bonsai ฉันไม่ได้ยืนยันขั้นตอนการส่งออก ดังนั้นให้ถามฝ่ายสนับสนุน Bonsai หรือนักบัญชีของคุณว่าคุณต้องการอะไรสำหรับแต่ละปีภาษี วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เรียกใช้การส่งออกใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายสำหรับทุกปีที่คุณต้องการเก็บไว้และมอบไฟล์ให้กับนักบัญชีของคุณ

นำเข้าสู่ Workspace369

ไม่มี Bonsai importer และ Workspace369 ไม่ได้อ้างว่ามี นี่คือสิ่งที่กระบวนการเป็นไปแทน

1. นำเข้าไฟล์ CSV ของบริษัทจากขั้นตอนที่ 1, CSV ค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนที่ 5 และสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องการย้ายเข้ามา ทำความสะอาดคอลัมน์เล็กน้อย ลบไคลเอ็นต์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
2. ดำเนินการ นำเข้าด้วย AI สำหรับประเภทระเบียนแต่ละประเภท คุณอัปโหลด CSV หรือ XLSX ของลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคา AI Import จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะตรวจสอบการจับคู่ ระบบจะแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตาม AI Import มีอยู่ใน ทุกแผนของ Workspace369 และนำเข้าเฉพาะสิ่งที่แผนของคุณรวมอยู่ด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงต้องการ Specialist
3. แนบไฟล์และบันทึก ไปยังบันทึกของลูกค้าหรือโปรเจกต์จากไฟล์ดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 3 และ 7
4. สร้างเทมเพลตไม่กี่รายการใหม่ ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8

รายการตรวจสอบฉบับเต็ม รวมถึงสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใหม่ อยู่บน สลับจาก Bonsai หน้า สำหรับมุมมองแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ โปรดดู Workspace369 เทียบกับ Bonsai, หรือเรียกดู ทางเลือกของ Bonsai. กำลังออกจากเครื่องมืออื่นอยู่ใช่ไหม เครื่องมือ รายการตรวจสอบการส่งออก HoneyBook และ รายการตรวจสอบการส่งออก Dubsado ทำงานเหมือนกัน

ลิงก์ Bonsai เก่าจะชี้ไปที่ Bonsai ดังนั้นให้บอกลูกค้าปัจจุบันว่าจะไปที่ไหนต่อไป

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิก

ของ Bonsai บทความการยกเลิก (ซึ่งเราไม่สามารถเปิดได้โดยตรงในวันที่ 16 ตุลาคม 2026 ดังนั้นโปรดยืนยัน) ระบุว่าการยกเลิกจะหยุดการเรียกเก็บเงินในอนาคต และหลังจากนั้นคุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ เปิดโครงการที่มีอยู่ และเข้าถึงรายละเอียดและเอกสารของไคลเอ็นต์ได้ ฉันไม่พบระยะเวลาการเก็บรักษาที่เผยแพร่ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ว่าการเข้าถึงนั้นจะนานเท่าใด นั่นเป็นคำถามที่ดีที่จะถามฝ่ายสนับสนุนของ Bonsai เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่คุณจะยกเลิก

ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก

• CSV ทุกรายการที่คุณดาวน์โหลดเปิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีจำนวนแถวตามที่คุณคาดหวัง
• การส่งออกรายงานใบแจ้งหนี้และรายงานกิจกรรมที่คุณต้องการจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกปี
• สัญญาที่คุณต้องการจะถูกบันทึกเป็น PDF พร้อมลายเซ็นที่มองเห็นได้ และใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จะถูกชำระเงินหรือย้าย
• ไฟล์และข้อความเทมเพลตจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
• สำเนาที่สองของโฟลเดอร์มีอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากแล็ปท็อปของคุณ

จากนั้นยกเลิก Bonsai เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างอยู่ทั้งหมดได้รับการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจทดลองใช้ Workspace369 ฟรี 14 วันนั้นจะใช้บัตรในการเริ่มต้น