วิธีส่งออกทุกอย่างจาก HoneyBook (2026)

คำตอบด่วน

HoneyBook ช่วยให้คุณส่งออก ผู้ติดต่อ และ ค่าใช้จ่าย เป็นไฟล์ CSV, เรียกใช้ รายงาน (รวมถึงรายงานการชำระเงินและภาษี) จาก Reports and Tax Hub, บันทึก ไฟล์อัจฉริยะ เช่น สัญญาและใบแจ้งหนี้เป็น PDF และดาวน์โหลด ไฟล์ที่อัปโหลด ทีละรายการ ฉันไม่พบการส่งออกที่บันทึกไว้สำหรับเทมเพลต แบบสอบถามเป็นข้อมูล หรือตัวจัดกำหนดการ ไม่มีปุ่ม "ส่งออกทั้งหมด" เพียงปุ่มเดียว

นอกจากนี้ยังไม่มีเครื่องมือส่งออก HoneyBook ไปยัง Workspace369 แบบคลิกเดียว คุณส่งออกจาก HoneyBook จากนั้นนำเข้าสเปรดชีตด้วย นำเข้าด้วย AI. เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้านล่าง.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• ใช้เบราว์เซอร์เดสก์ท็อป ตาม คู่มือรายงาน, การดาวน์โหลดรายงานอยู่ในเวอร์ชันเว็บ และแอปมือถือแสดงรายงานเพียงไม่กี่รายการ บทความค่าใช้จ่าย ระบุสิ่งเดียวกันสำหรับค่าใช้จ่าย
• ตรวจสอบบทบาทของคุณ คู่มือรายงานระบุว่าเฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่มีมุมมองรายงานเต็มรูปแบบ และสมาชิกในทีมจะเห็นเฉพาะโปรเจกต์ที่ตนเองสร้างขึ้นเท่านั้น การดาวน์โหลด CSV ค่าใช้จ่ายจะจำกัดเฉพาะเจ้าของบัญชี ผู้ดูแลระบบระดับสูง และนักบัญชี ให้ทำสิ่งนี้ในฐานะเจ้าของ
• ตรวจสอบแผนของคุณ คู่มือรายงานจะทำเครื่องหมายรายงานบางรายการว่าต้องใช้แผน Essentials หรือ Premium หากรายงานหายไป นี่คือสิ่งแรกที่ควรตรวจสอบ
• อย่าเพิ่งยกเลิก ให้บัญชีใช้งานอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

รายการตรวจสอบโดยสังเขป

1. ส่งออกผู้ติดต่อของคุณ

1. เปิดเมนูนำทางและไปที่ ลูกค้าแล้ว ผู้ติดต่อ.
2. คลิกไอคอนสามจุด
3. เลือก ดาวน์โหลดสเปรดชีต.

ตาม บทความส่งออกผู้ติดต่อ, คุณจะได้รับ CSV ที่มีชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และบันทึกของผู้ติดต่อแต่ละราย พร้อมวันที่สร้างผู้ติดต่อใน HoneyBook บทความหน้าผู้ติดต่อ เรียกว่าการสำรองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณ

บทความไม่ได้ระบุว่าไฟล์มีรายละเอียดโครงการหรือไม่ ดังนั้นให้ถือว่าเป็นเพียงรายชื่อลูกค้าของคุณ

2. ส่งออกโครงการและไปป์ไลน์ของคุณ

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือสำหรับการส่งออกไปป์ไลน์โครงการเป็นไฟล์เดียว สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือหน้า รายงาน ตาม คู่มือรายงาน:

1. จากเมนูนำทาง เลือก รายงาน.
2. ใน รายงานที่ดาวน์โหลดได้ การ์ด, เลือกช่วงวันที่ รายงานจะทำงานตามเดือนเต็ม ไม่ใช่วันที่แต่ละวัน
3. ดาวน์โหลดรายงานทีละรายการหรือเป็นชุด

รายงานที่สำคัญสำหรับการย้ายคือ:

• โครงการ: รายละเอียดทางการเงินและรายละเอียดสำหรับโครงการที่มีวันที่สร้างขึ้น มีเฉพาะบนเดสก์ท็อป และบทความระบุว่าต้องใช้แผน Essentials
• โครงการที่เก็บถาวร: โครงการที่เก็บถาวรและเหตุผลที่ถูกเก็บถาวร มีเฉพาะบนเดสก์ท็อป
• โครงการที่จองต่อลูกค้า: รายละเอียดผู้ติดต่อลูกค้า มูลค่าโครงการ และยอดคงเหลือ มีเฉพาะบนเดสก์ท็อป แผน Essentials
• ลูกค้า: ลูกค้าทั้งหมดและมูลค่าลูกค้าทั้งหมด มีเฉพาะบนเดสก์ท็อป แผน Premium

บทความไม่ได้ระบุว่าสิ่งเหล่านี้ดาวน์โหลดเป็น CSV หรือ PDF หรือไม่ ดังนั้นให้เปิดดูก่อน เนื่องจากช่วงวันที่เป็นรายเดือน ให้รันช่วงเวลายาว เช่น แต่ละปีที่คุณทำงานใน HoneyBook และตรวจสอบจำนวนแถว

หากรายงานไม่พร้อมใช้งานในแผนของคุณ วิธีแก้ปัญหาทั่วไปคือการเปิดแต่ละโครงการที่ใช้งานอยู่และคัดลอกสถานะ วันที่ และยอดคงเหลือลงในสเปรดชีต ซึ่งเป็นการทำด้วยตนเอง ดังนั้นจำกัดเฉพาะงานที่กำลังดำเนินการอยู่

3. บันทึกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ

HoneyBook ไม่มีรายงานใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะที่ฉันพบ ข้อมูลการชำระเงินมาจากสองแหล่ง:

• การชำระเงินเสร็จสิ้น ในหน้า รายงาน รายงานบนเดสก์ท็อปเท่านั้นเกี่ยวกับรายได้ ทิป ส่วนลด และการคืนเงิน ตามคู่มือ รายงาน
• Tax Hub ไปที่ การเงินแล้ว Tax Hubแล้ว รายงานรายบุคคล, เลือกกรอบเวลาและคลิกไอคอนดาวน์โหลดข้างรายงาน หรือเลือก ดาวน์โหลดรายงานทั้งหมด. ตาม บทความ Tax Hub, รายการดังกล่าวรวมถึงการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ ภาษีการขาย ส่วนลด และการคืนเงิน ไม่ได้ระบุรูปแบบไฟล์

สำหรับใบแจ้งหนี้เอง ใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์อัจฉริยะ ดังนั้นให้บันทึกเป็น PDF ทีละรายการ ด้วยขั้นตอนในส่วนถัดไป วิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับประวัติยาว: ตัดสินใจว่าใบแจ้งหนี้ใดที่คุณต้องการ ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และยังไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงปีภาษีล่าสุด มักจะเพียงพอแล้ว สอบถามนักบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะเก็บส่วนที่เหลือ

4. บันทึกสัญญาและไฟล์อัจฉริยะอื่นๆ ของคุณ

ของ HoneyBook บทความพิมพ์หรือบันทึกไฟล์อัจฉริยะ ให้เส้นทางสำหรับไฟล์ทั้งหมด:

1. ค้นหาโครงการด้วยแถบค้นหา หรือ โครงการ ในเมนูนำทาง
2. เปิดไฟล์
3. จากเมนูด้านบน เลือกไอคอนสามจุด จากนั้น พิมพ์ไฟล์.
4. ตั้งค่าปลายทางการพิมพ์เป็น บันทึกเป็น PDF, จากนั้นเลือก บันทึก.

นอกจากนี้ยังครอบคลุมการบันทึกหน้าเดียว (ดูไฟล์ที่เผยแพร่แล้ว บันทึกหน้าเป็น PDF) และส่วนที่เลือก คำตอบของลูกค้าจะถูกบันทึกแยกต่างหาก: เปิด File Summary ของโครงการ ค้นหา การตอบกลับ ส่วนและเลือก พิมพ์การตอบกลับ.

ข้อควรระวังสองประการ:

• ตรวจสอบลายเซ็น บทความไม่ได้ระบุว่าลายเซ็นจะแสดงใน PDF ที่บันทึกไว้หรือไม่ เปิดสัญญาที่บันทึกไว้และยืนยันว่าลายเซ็นและวันที่อยู่บนนั้นก่อนที่คุณจะพึ่งพาไฟล์
• ใช้แท็บไฟล์เพื่อค้นหาทั้งหมด ตาม บทความแท็บไฟล์, แท็บนี้แสดงรายการไฟล์อัจฉริยะทั้งหมดในโครงการของคุณ กรองตามสัญญาเพื่อดูว่าใครได้ลงนามแล้ว หรือตามใบแจ้งหนี้เพื่อดูจำนวนเงินและการชำระเงิน แสดงเฉพาะไฟล์อัจฉริยะ ไม่ใช่ไฟล์เก่า นอกจากนี้ยังระบุว่าไฟล์ที่มีการชำระเงินหรือสัญญาที่ลงนามแล้วไม่สามารถลบได้ ดังนั้นจะไม่มีอะไรหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คุณทำงาน

5. ดาวน์โหลดไฟล์ลูกค้าและไลบรารี

ไฟล์ที่ลูกค้าอัปโหลดผ่านไฟล์อัจฉริยะหรือแบบฟอร์มจะถูกจัดเก็บไว้กับโครงการ ตาม HoneyBook บทความอัปโหลดลูกค้า:

1. เปิดโครงการ จากนั้นคลิกไฟล์เพื่อเปิด สรุปไฟล์.
2. เลือกไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อดูตัวอย่าง
3. ดาวน์โหลดจากตัวอย่าง

ฉันไม่พบการดาวน์โหลดจำนวนมาก คุณต้องบันทึกแต่ละไฟล์แยกกัน ไฟล์ที่ลูกค้าเพิ่มผ่านพื้นที่ทำงานโครงการจะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงานและจะไม่ปรากฏในคลังของคุณ

สินทรัพย์ในคลังของคุณเองก็ทำงานเหมือนกัน: บทความคลัง ระบุว่าคุณดาวน์โหลดสินทรัพย์จากตัวอย่าง หากมีรายการยาว ให้ทำรายการลูกค้าที่ใช้งานอยู่ก่อน แล้วจึงทำรายการที่เก็บถาวรหากคุณต้องการ

6. เทมเพลต แบบสอบถาม และโบรชัวร์

ของ HoneyBook บทความเทมเพลต ครอบคลุมการคัดลอกเทมเพลตและการทำให้เป็นสาธารณะ ไม่ได้อธิบายการส่งออก และฉันไม่พบใดๆ แบบสอบถามและโบรชัวร์เป็นไฟล์อัจฉริยะ ดังนั้นขั้นตอนการบันทึกเป็น PDF ข้างต้นจึงใช้ได้กับเทมเพลตหรือไฟล์ที่ส่งไป แต่ PDF เป็นบันทึก ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถโหลดลงในเครื่องมืออื่นได้

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: คัดลอกข้อความของเทมเพลตที่คุณยังคงใช้งานลงในเอกสาร และข้ามเทมเพลตที่คุณไม่ได้ส่งมานานกว่าหนึ่งปี บันทึก PDF ของแบบสอบถามแต่ละรายการ เพื่อที่คุณจะได้จำคำถามได้ คุณจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ใหม่ในเครื่องมือใหม่

7. ตัวจัดกำหนดการและปฏิทิน

ฉันไม่พบการส่งออกสำหรับการตั้งค่าตัวจัดกำหนดการหรือประเภทเซสชัน HoneyBook's บทความเกี่ยวกับปฏิทิน แสดงรายการสิ่งที่ปรากฏในปฏิทิน รวมถึงโครงการที่จองไว้และโครงการที่รอดำเนินการ การประชุม และวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และไม่ได้อธิบายการดาวน์โหลดไฟล์

สิ่งที่ดำรงอยู่คือการซิงค์ ตาม บทความซิงค์ปฏิทิน, คุณสามารถแชร์กิจกรรม HoneyBook กับ Google Calendar และแสดงกิจกรรม Google ใน HoneyBook และซิงค์ปฏิทินภายนอกได้เพียงหนึ่งรายการต่อครั้ง คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งเวลา ระบุว่าการซิงค์โดยตรงทำงานร่วมกับ Google, Outlook และ iCloud

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดการซิงค์กับปฏิทินที่คุณเก็บไว้ จากนั้นตรวจสอบว่าการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงและวันที่โครงการปรากฏขึ้นที่นั่นหรือไม่ จดประเภทเซสชันและความพร้อมของคุณด้วยตนเอง เพื่อที่คุณจะได้ตั้งค่าใหม่ได้

8. ค่าใช้จ่าย รายงานทางการเงิน และ QuickBooks

ค่าใช้จ่าย ตาม บทความค่าใช้จ่าย, ไปที่ การเงินแล้ว ค่าใช้จ่าย, คลิกเมนูสามจุดแล้วเลือก ดาวน์โหลด CSV. มีเฉพาะบนเดสก์ท็อปและจำกัดเฉพาะเจ้าของบัญชี ผู้ดูแลระบบหลัก และนักบัญชี บทความไม่ได้ระบุว่าตัวกรองเวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไฟล์มีอยู่หรือไม่ ดังนั้นให้ตรวจสอบจำนวนแถว

รายงานทางการเงิน รายงาน Tax Hub ในขั้นตอนที่ 3 คือการส่งออกทางการเงินหลักของคุณ เรียกใช้สำหรับทุกปีที่คุณต้องการเก็บรักษา

QuickBooks ของ HoneyBook หน้าการผสานรวม ระบุว่าการผสานรวม QuickBooks จะส่งข้อมูลจากธุรกรรม HoneyBook ของคุณไปยัง QuickBooks โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้งานอยู่แล้ว หนังสือของคุณอาจมีประวัติการชำระเงิน ฉันไม่ได้ยืนยันรายละเอียดของสิ่งที่ซิงค์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบไฟล์ QuickBooks ของคุณเองแทนที่จะคาดเดา

นำเข้าสู่ Workspace369

ไม่มีเครื่องมือส่งออก HoneyBook และ Workspace369 ไม่ได้อ้างสิทธิ์ในเครื่องมือดังกล่าว นี่คือสิ่งที่กระบวนการเป็นไปในลักษณะนี้แทน

1. นำเข้า CSV ผู้ติดต่อจากขั้นตอนที่ 1, CSV ค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนที่ 8 และสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องการย้ายไป ทำความสะอาดคอลัมน์เล็กน้อย ลบผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการ
2. ดำเนินการ นำเข้าด้วย AI สำหรับประเภทระเบียนแต่ละประเภท คุณอัปโหลด CSV หรือ XLSX ของลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคา AI Import จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะตรวจสอบการจับคู่ ระบบจะแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตาม AI Import มีอยู่ใน ทุกแผนของ Workspace369 และนำเข้าเฉพาะสิ่งที่แผนของคุณรวมอยู่ด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงต้องการ Specialist
3. แนบไฟล์และบันทึก ไปยังระเบียนลูกค้าหรือโปรเจกต์จากการดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 4 และ 5
4. สร้างเทมเพลต แบบสอบถาม และระบบอัตโนมัติที่น้อยมากใหม่ ที่คุณเขียนไว้ในขั้นตอนที่ 6

รายการตรวจสอบฉบับเต็ม รวมถึงสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใหม่ อยู่บน เปลี่ยนจาก HoneyBook หน้า สำหรับมุมมองแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ โปรดดู Workspace369 เทียบกับ HoneyBook, หรือเรียกดู ทางเลือกของ HoneyBook. หากต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ให้อ่าน การขึ้นราคา HoneyBook คู่มือ การออกจากเครื่องมืออื่น? คู่มือ รายการตรวจสอบการส่งออก Dubsado ทำงานเหมือนกัน

รายละเอียดบัตรที่บันทึกไว้ไม่สามารถย้ายระหว่างระบบได้ ดังนั้นลูกค้าจะต้องป้อนบัตรอีกครั้งในการชำระเงินครั้งต่อไป ลิงก์ HoneyBook เก่าจะยังคงชี้ไปที่ HoneyBook ดังนั้นให้แจ้งลูกค้าปัจจุบันว่าจะไปที่ไหนต่อไป

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิก

ของ HoneyBook บทความการยกเลิก ระบุว่าหลังจากที่คุณยกเลิก บัญชีของคุณจะยังคงใช้งานได้ตลอดช่วงเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ และคุณยังคงเข้าถึงโครงการและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ได้ คุณจะไม่สามารถสร้างไฟล์หรือโครงการใหม่ หรือส่งข้อความได้ นอกจากนี้ยังระบุว่าการยกเลิกจะไม่ลบบัญชีของคุณ และการลบถาวรหมายถึงการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HoneyBook หากคุณสมัครผ่าน iOS หรือ Google Play คุณจะยกเลิกใน App Store นั้นแทนที่จะเป็นใน HoneyBook

ฉันไม่พบระยะเวลาการเก็บรักษาที่เผยแพร่ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่จะยังคงมองเห็นได้นานเท่าใด นี่เป็นคำถามที่ดีสำหรับฝ่ายสนับสนุนของ HoneyBook เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่คุณจะยกเลิก

ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก

• ไฟล์ CSV ของผู้ติดต่อและค่าใช้จ่ายจะเปิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีจำนวนแถวตามที่คุณคาดหวัง
• รายงานที่คุณต้องการ สำหรับทุกปี จะถูกดาวน์โหลดและเปิดขึ้น
• ใบแจ้งหนี้และสัญญาที่คุณต้องการจะถูกบันทึกเป็น PDF พร้อมลายเซ็นที่มองเห็นได้ และใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จะถูกชำระเงินหรือย้าย
• คำตอบของลูกค้าและไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกบันทึก
• ข้อความเทมเพลตและบันทึกในระบบอัตโนมัติและตัวจัดกำหนดการของคุณอยู่ในเอกสาร
• สำเนาที่สองของโฟลเดอร์มีอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากแล็ปท็อปของคุณ

จากนั้นยกเลิก HoneyBook เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่สุดท้ายได้รับการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปรียบเทียบก่อนที่จะดำเนินการ แผนทดลองใช้ Workspace369 14 วันจะใช้บัตรเป็นหลัก ดังนั้นคุณจึงเพิ่มบัตรเพื่อเริ่มใช้งาน