แพ็กเกจรายปี: ปีแรกในราคา 6 เดือน

วิธีส่งออกทุกอย่างจาก Plutio (2026)

วิธีส่งออกจาก Plutio: รายการตรวจสอบสิ่งที่สามารถส่งออกได้ รวมถึงผู้ติดต่อเป็น CSV, ใบลงเวลาเป็น CSV และข้อเสนอที่ลงนามแล้วเป็น PDF, รวมถึงการยกเลิก

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2026 · อัปเดต 22 ตุลาคม 2026 · อ่าน 8 นาที

Simon Dziak

โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn

Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และขายแพลตฟอร์มการทำงานกับลูกค้าทางเลือก ทุกขั้นตอนของ Plutio ด้านล่างมาจากหน้าบน help.plutio.com หรือ plutio.com และเชื่อมโยงไว้ในที่ที่ใช้งาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 เราได้เปิดบทความเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกผู้ติดต่อของ Plutio มุมมองบันทึกเวลา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ข้อเสนอ การแบ่งปันไฟล์ การส่งใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม และบทความเกี่ยวกับการยกเลิกและการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงหน้าดัชนีศูนย์ช่วยเหลือ และหน้าผลิตภัณฑ์บันทึกเวลา เราไม่ได้เปิดบทความเทมเพลตเอง เพียงแต่รายการของบทความเหล่านั้นในหน้าดัชนีเท่านั้น ที่ที่ Plutio ไม่มีบทความส่งออก เราจะกล่าวถึง โปรดตรวจสอบบทความแต่ละฉบับในบัญชีของคุณก่อนที่จะพึ่งพา

หากคุณกำลังจะออกจาก Plutio ให้ส่งออกก่อนแล้วจึงยกเลิกทีหลัง คู่มือนี้เป็นรายการตรวจสอบว่าศูนย์ช่วยเหลือของ Plutio เองระบุว่าคุณสามารถนำอะไรติดตัวไปด้วยได้อย่างไร ดำเนินการส่งออกแต่ละรายการอย่างไร และอะไรที่ไม่มีการส่งออกที่บันทึกไว้ ในกรณีที่มีช่องว่าง ฉันจะระบุและให้วิธีแก้ปัญหาทั่วไป โดยติดป้ายกำกับว่าเป็นวิธีแก้ปัญหา

ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงไปยังหน้า Plutio ที่มาจากนั้น ฉันเปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 ศูนย์ช่วยเหลือของ Plutio จัดระเบียบเป็นคอลเลกชันพร้อมบทความสั้นๆ และบางสิ่งที่ชัดเจน เช่น การส่งออกใบแจ้งหนี้ เพียงแค่ไม่ได้เขียนไว้ โปรดเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ

ประเด็นสำคัญ

  • Plutio จัดทำเอกสารการส่งออก CSV สำหรับผู้ติดต่อ (Contacts, จากนั้น Import/ Export, จากนั้น Export, จากนั้น Download (.csv)) และระบุว่าผลลัพธ์บันทึกเวลาที่กรองแล้วสามารถส่งออกเป็น CSV ได้ ข้อเสนอที่ลงนามสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้จากมุมมองรายละเอียดข้อเสนอ
  • เราไม่พบเอกสารช่วยเหลือของ Plutio เกี่ยวกับการส่งออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย งาน โครงการ เทมเพลต หรือไฟล์จำนวนมาก (บทความเกี่ยวกับการยกเลิกกล่าวว่าใบแจ้งหนี้ โครงการ และไฟล์ยังคงดาวน์โหลดได้หลังจากแผนของคุณสิ้นสุดลง โดยไม่มีขั้นตอน) และไม่มีการดาวน์โหลด PDF สัญญาที่บันทึกไว้ แต่ละรายการมีวิธีแก้ปัญหาทั่วไปอยู่ด้านล่าง โดยติดป้ายกำกับว่าเป็นหนึ่งเดียว
  • ตามบทความการยกเลิกของ Plutio ข้อมูลที่มีอยู่จะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน และคุณยังสามารถดูและดาวน์โหลดโปรเจกต์ ผู้ติดต่อ ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ สัญญา ไฟล์ และการสนทนาได้ ความยาวของช่วงเวลาผ่อนผันไม่ได้ระบุไว้ และหลังจากนั้นข้อมูลอาจถูกลบอย่างถาวร
  • ไม่มีตัวนำเข้า Plutio แบบคลิกเดียวใน Workspace369 ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอจะเข้ามาเป็น CSV หรือ XLSX ผ่าน AI Import ซึ่งจะจับคู่คอลัมน์และแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนสิ่งใดๆ
  • ให้บัญชี Plutio ของคุณยังคงใช้งานได้จนกว่าคุณจะเปิดไฟล์ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้
มีอะไรอยู่ข้างใน?คำตอบด่วนก่อนที่คุณจะเริ่มรายการตรวจสอบโดยสังเขป1. ส่งออกไคลเอ็นต์และผู้ติดต่อของคุณ2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ4. ส่งออกรายการเวลาของคุณ5. ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณ6. ส่งออกโครงการและงานของคุณ7. ไฟล์8. เทมเพลต9. รายงานบัญชีและภาษีนำเข้าสู่ Workspace369จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิกตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก
ซุ้มกระดาษสีม่วงเข้มถือลูกกุญแจสีฟ้าสองดอกวางอยู่บนชั้นวางที่มีการ์ดรายการตรวจสอบอยู่ด้านหนึ่งและเอกสารอยู่อีกด้านหนึ่ง

คำตอบด่วน

Plutio ให้คุณส่งออก ผู้ติดต่อเป็น CSV, ส่งออก บันทึกเวลาที่กรองแล้วเป็น CSV, และดาวน์โหลด ข้อเสนอที่ลงนามเป็น PDF. ฉันไม่พบขั้นตอนการส่งออกทีละขั้นตอนสำหรับใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย งาน โครงการ เทมเพลต หรือไฟล์จำนวนมาก และไม่มีบทความดาวน์โหลดสัญญา PDF บทความการยกเลิกของ Plutio ระบุว่าใบแจ้งหนี้ โครงการ และไฟล์ยังคงสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากแผนสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้ให้ขั้นตอนใดๆ ไม่มีปุ่ม "ส่งออกทั้งหมด" เพียงปุ่มเดียว

ไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้า Plutio ไปยัง Workspace369 แบบคลิกเดียว คุณส่งออกจาก Plutio จากนั้นนำเข้าสเปรดชีตด้วย นำเข้าด้วย AI. เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้านล่าง. หากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นๆ ของการย้ายทั้งหมด ให้เริ่มต้นด้วย การเปลี่ยนจาก Plutio.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

อ่านเพิ่มเติมเปลี่ยนจาก Plutio เป็น Workspace369
  • ใช้เว็บแอป ตัวเลือกการส่งออกจะอธิบายไว้สำหรับพื้นที่ทำงานที่เข้าสู่ระบบ
  • ดำเนินการนี้ในฐานะเจ้าของพื้นที่ทำงานหรือผู้ร่วมเป็นเจ้าของ Plutio ระบุว่าเจ้าของเวิร์กสเปซและเจ้าของร่วมสามารถเปิดการสนทนากับฝ่ายสนับสนุนได้จากภายใน Plutio และบทบาทที่จำกัดอาจไม่เห็นตัวเลือกทั้งหมด
  • อย่าเพิ่งยกเลิก ให้บัญชีใช้งานอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

รายการตรวจสอบโดยสังเขป

อะไรPlutio ให้คุณรูปแบบ
ลูกค้าและผู้ติดต่อผู้ติดต่อ, นำเข้า/ส่งออก, ส่งออกCSV
ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินไม่พบบทความส่งออกไม่ได้ระบุไว้
ข้อเสนอและสัญญาPDF ข้อเสนอที่ลงนามจากมุมมองรายละเอียด; ไม่พบเอกสารสัญญาPDF
รายการเวลาส่งออกบันทึกเวลาที่กรองแล้วCSV
ค่าใช้จ่ายไม่พบบทความส่งออกไม่ได้ระบุไว้
โครงการและงานไม่พบบทความส่งออกไม่ได้ระบุไว้
ไฟล์ดาวน์โหลดต่อไฟล์เท่านั้นหากการแชร์อนุญาต ไม่มีบทความสำหรับการดาวน์โหลดจำนวนมากไม่ได้ระบุไว้
เทมเพลตไม่มีการส่งออกที่ระบุไว้ไม่ได้ระบุไว้
รายงานบัญชีและภาษีไม่พบบทความส่งออกรายงานไม่ได้ระบุไว้

1. ส่งออกไคลเอ็นต์และผู้ติดต่อของคุณ

ตาม Plutio บทความนำเข้าและส่งออกผู้ติดต่อ:

  1. เปิด ผู้ติดต่อ หน้า ใช้ตัวกรองใดๆ ก่อน เนื่องจากไฟล์ส่งออกจะรวมเฉพาะผู้ติดต่อที่ตรงกับตัวกรองเท่านั้น
  2. คลิก นำเข้า/ส่งออก ในแถบเครื่องมือ
  3. เลือก ส่งออก, จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด (.csv).

บทความระบุว่าไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, โทรศัพท์, ที่อยู่ และประเทศ พร้อมด้วยค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย ไม่ได้ระบุว่าบริษัทต่างๆ ถูกส่งออกเป็นไฟล์แยกต่างหากหรือไม่ ดังนั้น ให้เปิด CSV และตรวจสอบชื่อบริษัทก่อนดำเนินการต่อ หากไม่มีบริษัท ให้จดบันทึกจากรายการบริษัทด้วยตนเอง

คนสองคนอยู่ที่โต๊ะทำงานที่หันหน้าเข้าหากัน ส่งเอกสารสีเขียวให้กันข้ามแถบกระดาษที่เป็นคลื่น มีต้นไม้อยู่ระหว่างพวกเขา

2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือของ Plutio ที่อธิบายการส่งออกใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้และการเก็บเงิน แสดงรายการบทความเกี่ยวกับใบเสร็จ การส่งใบแจ้งหนี้ การบันทึกการชำระเงินและการทำธุรกรรมด้วยตนเอง แต่ไม่มีบทความใดครอบคลุมการส่งออก บทความเกี่ยวกับการส่งใบแจ้งหนี้ ระบุว่าใบแจ้งหนี้จะถูกแชร์ทางอีเมลหรือลิงก์สาธารณะที่เปิดในพอร์ทัลลูกค้า และไม่มีขั้นตอนการดาวน์โหลด PDF หรือพิมพ์

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป ไม่ใช่คุณสมบัติของ Plutio เท่าที่ฉันยืนยันได้: เปิดใบแจ้งหนี้แต่ละรายการที่คุณต้องการ ใช้กล่องโต้ตอบการพิมพ์ของเบราว์เซอร์เพื่อบันทึกเป็น PDF และเก็บใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และยังไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงปีภาษีล่าสุด นอกจากนี้ ให้มองหาตัวเลือกการส่งออกในบัญชีของคุณเอง เนื่องจากหน้าการตลาดของ Plutio อาจอธิบายคุณสมบัติที่ศูนย์ช่วยเหลือไม่ได้ และถามนักบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะเก็บส่วนที่เหลือ Plutio's บทความการยกเลิก ระบุว่าใบแจ้งหนี้ โปรเจกต์ ไฟล์ และสัญญา ยังคงสามารถดูและดาวน์โหลดได้ในโหมดอ่านอย่างเดียวหลังจากแผนของคุณสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้ให้ขั้นตอน ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าการดาวน์โหลดมีลักษณะอย่างไรในบัญชีของคุณ มี API ของ Plutio (docs.plutio.com, อ่านเพียงบางส่วน) ซึ่งเป็นตัวเลือกหากคุณมีนักพัฒนา แต่ฉันไม่ได้ทดสอบสำหรับการส่งออก

3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ

สำหรับข้อเสนอ, Plutio's บทความเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอ ระบุว่าเมื่อลูกค้าลงนาม ข้อเสนอจะถือว่ายอมรับและสร้างสำเนา PDF:

  1. เปิดข้อเสนอที่ลงนาม มุมมองรายละเอียด.
  2. ดาวน์โหลด PDF จากที่นั่น

บทความไม่ได้ระบุชื่อปุ่มที่แน่นอน ดังนั้นให้มองหาในมุมมองรายละเอียด ไม่ครอบคลุมสัญญาที่ลงนาม วิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับสัญญา: เปิดแต่ละรายการที่คุณยังต้องการ พิมพ์เป็น PDF จากเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้และยืนยันว่าลายเซ็นและวันที่มองเห็นได้

4. ส่งออกรายการเวลาของคุณ

ของ Plutio บทความเกี่ยวกับมุมมองบันทึกเวลา ระบุว่าผลลัพธ์ใบลงเวลาที่กรองแล้วสามารถส่งออกเป็น CSV ได้ และยกตัวอย่างการดึงชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าหนึ่งรายในหนึ่งเดือน มุมมองทั้งสาม (เต็ม, ต้นทุน และการเรียกเก็บเงิน) ใช้ตัวกรองเดียวกัน ดังนั้นให้ใช้ตัวกรองเหล่านั้นก่อน: ผู้ใช้, โปรเจกต์, งาน, ช่วงวันที่ หรือหมวดหมู่ บทความไม่ได้ระบุชื่อการควบคุมการส่งออกหรือบอกว่าคอลัมน์อัตราต้นทุนและการเรียกเก็บเงินอยู่ในไฟล์หรือไม่ ดังนั้นให้เปิด CSV และตรวจสอบ หน้าผลิตภัณฑ์บันทึกเวลา ยังระบุด้วยว่าคุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งเวลาเป็นไฟล์ CSV ด้วยคุณสมบัติการส่งออก

หากต้องการเก็บทุกอย่าง ให้ขยายช่วงวันที่ให้ครอบคลุมประวัติทั้งหมดของคุณก่อนส่งออก หรือส่งออกทีละปี

คนหนึ่งถือใบเสร็จและอีกคนถือแท็บเล็ตข้างเอกสารที่ลงนาม พร้อมไอคอนแผนภูมิและไฟล์เชื่อมต่ออยู่ด้านบน

5. ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณ

ฉันไม่พบการส่งออกสำหรับค่าใช้จ่าย บทความ บทความเกี่ยวกับธุรกรรม อธิบายมุมมองรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายได้สุทธิ และไม่มีขั้นตอนการส่งออก วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: กรองธุรกรรมของคุณตามปี บันทึกแต่ละมุมมองเป็น PDF จากเบราว์เซอร์ของคุณ และคัดลอกผลรวมลงในสเปรดชีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบใบเสร็จจากแต่ละรายการ

6. ส่งออกโครงการและงานของคุณ

ฉันไม่พบการส่งออกสำหรับโครงการหรืองาน บทความ บทความมุมมองรายการงาน ครอบคลุมสดมภ์ การจัดเรียง การจัดกลุ่ม และตัวกรอง และไม่มีการส่งออก วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: ตั้งค่ามุมมองรายการด้วยสดมภ์ที่คุณต้องการ (สถานะ วันครบกำหนด ไคลเอ็นต์ โครงการ) บันทึกเป็น PDF จากเบราว์เซอร์ของคุณ และคัดลอกไปยังสเปรดชีตสำหรับโครงการที่ใช้งานอยู่ ความคิดเห็นและไฟล์แนบจะไม่ถูกถ่ายโอนด้วยวิธีนั้น

7. ไฟล์

ของ Plutio บทความเกี่ยวกับการแชร์ไฟล์ อธิบายการเปิดหรือปิดการดาวน์โหลดสำหรับไฟล์ที่แชร์ และ บทความเกี่ยวกับการอัปโหลดและการจัดระเบียบ ครอบคลุมโฟลเดอร์ การย้าย การเปลี่ยนชื่อ และการลบ ไม่มีการกล่าวถึงการดาวน์โหลดแบบกลุ่มหรือแบบ zip วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดหน้าไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการทีละไฟล์ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อตามไคลเอ็นต์แต่ละราย ดำเนินการกับไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่ก่อน

8. เทมเพลต

ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือที่อธิบายการส่งออกเทมเพลต Plutio's คอลเลกชันเทมเพลต แสดงรายการการสร้างและจัดการเทมเพลตและการแชร์ไปยังไลบรารีชุมชน ซึ่งไม่เหมือนกับการส่งออก (ฉันไม่ได้เปิดบทความเหล่านั้น) วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: คัดลอกข้อความของเทมเพลตข้อเสนอ สัญญา และใบแจ้งหนี้ที่คุณยังคงใช้งานอยู่ลงในเอกสาร และข้ามเทมเพลตที่คุณไม่ได้ส่งมานานหนึ่งปี คุณจะสร้างเทมเพลตเหล่านี้ใหม่ในเครื่องมือใหม่

9. รายงานบัญชีและภาษี

The แดชบอร์ดและชุดรายงาน ครอบคลุมหน้าแบบกำหนดเองและวิดเจ็ต และไม่มีบทความเกี่ยวกับการส่งออกรายงาน ข้อมูลที่ฉันยืนยันได้ว่าส่งออกได้คือรายชื่อผู้ติดต่อ CSV และบันทึกเวลา CSV ด้านบน ฉันไม่ได้ยืนยันขั้นตอนการส่งออกสำหรับรายงานภาษีใดๆ ดังนั้น โปรดสอบถามฝ่ายสนับสนุนของ Plutio หรือนักบัญชีของคุณว่าคุณต้องการอะไรสำหรับแต่ละปีภาษี วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: บันทึกมุมมองใบแจ้งหนี้และธุรกรรมสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการเก็บไว้ และมอบไฟล์ให้กับนักบัญชีของคุณ

นำเข้าสู่ Workspace369

ไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้า Plutio และ Workspace369 ไม่ได้อ้างสิทธิ์ดังกล่าว นี่คือลักษณะของกระบวนการแทน

  1. นำเข้า CSV ผู้ติดต่อจากขั้นตอนที่ 1, ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณสร้างใหม่เป็นสเปรดชีตในขั้นตอนที่ 5 และสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องการนำไปใช้ด้วย จัดระเบียบสดมภ์เล็กน้อย ลบไคลเอ็นต์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
  2. ดำเนินการ นำเข้าด้วย AI สำหรับประเภทระเบียนแต่ละประเภท คุณอัปโหลด CSV หรือ XLSX ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคา AI Import จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะตรวจสอบการจับคู่ ระบบจะแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนสิ่งใดๆ
  3. แนบไฟล์และบันทึก ไปยังบันทึกของลูกค้าหรือโปรเจกต์จากไฟล์ดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 3 และ 7
  4. สร้างเทมเพลตไม่กี่รายการใหม่ ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8

รายการตรวจสอบฉบับเต็ม รวมถึงสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใหม่ อยู่บน เปลี่ยนจาก Plutio หน้า สำหรับมุมมองแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ โปรดดู Workspace369 เทียบกับ Plutio, หรือเรียกดู ทางเลือก Plutio. กำลังออกจากเครื่องมืออื่นอยู่ใช่ไหม เครื่องมือ รายการตรวจสอบการส่งออกของ Bonsai และ รายการตรวจสอบการส่งออก HoneyBook ทำงานเหมือนกัน

หากคุณใช้พอร์ทัลไคลเอ็นต์ของ Plutio ให้แจ้งไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่ว่าจะไปที่ไหนต่อไป

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิก

ของ Plutio บทความการยกเลิกและการเก็บรักษาข้อมูล ระบุว่าคุณยกเลิกจาก การตั้งค่า แล้ว การเรียกเก็บเงินและแผน และไม่มีอะไรถูกลบออกทันที พื้นที่ทำงานจะยังคงเข้าถึงได้เต็มรูปแบบจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน หลังจากนั้น ข้อมูลที่มีอยู่จะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว: คุณยังคงสามารถดูและดาวน์โหลดโปรเจกต์ ผู้ติดต่อ ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ สัญญา ไฟล์ และการสนทนาได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขอะไรได้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาผ่อนผันที่บทความไม่ได้ระบุจำนวนไว้ และหลังจากนั้น ข้อมูล "อาจถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้" หากคุณสมัครสมาชิกใหม่ในช่วงเวลาผ่อนผัน พื้นที่ทำงานจะกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่สมบูรณ์ ถามฝ่ายสนับสนุนของ Plutio เป็นลายลักษณ์อักษรว่าช่วงเวลาผ่อนผันนานเท่าใดก่อนที่คุณจะพึ่งพามัน

ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก

  • CSV ผู้ติดต่อและ CSV บันทึกเวลาเปิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีจำนวนแถวตามที่คุณคาดหวัง
  • ข้อเสนอที่ลงนามจะถูกบันทึกเป็น PDF และสัญญาและใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จะถูกบันทึกหรือชำระเงิน พร้อมลายเซ็นที่มองเห็นได้
  • ไฟล์และข้อความเทมเพลตจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
  • สำเนาที่สองของโฟลเดอร์มีอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากแล็ปท็อปของคุณ

จากนั้นยกเลิก Plutio เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่สุดท้ายได้รับการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปรียบเทียบก่อนที่จะดำเนินการทดลองใช้ Workspace369 ฟรี 14 วัน จะต้องใช้บัตรก่อน ดังนั้น คุณต้องเพิ่มบัตรเพื่อเริ่มใช้งาน

แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้

  • Plutio Help: การนำเข้าและส่งออกผู้ติดต่อหน้าผู้ติดต่อ, นำเข้า/ส่งออก, ส่งออก, ดาวน์โหลด (.csv) การส่งออกจะเคารพตัวกรองที่คุณใช้ก่อน ไฟล์ประกอบด้วยชื่อจริง นามสกุล อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ และฟิลด์ที่กำหนดเอง เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: มุมมองบันทึกเวลา (เต็ม, ต้นทุน, การเรียกเก็บเงิน)ระบุว่าผลลัพธ์ใบลงเวลาที่กรองแล้วสามารถส่งออกเป็น CSV ได้; ไม่ได้ระบุชื่อปุ่มหรือเมนู เปิดโดยตรง 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio: บันทึกเวลาหน้าผลิตภัณฑ์: สามารถดาวน์โหลดใบลงเวลาเป็นไฟล์ CSV ด้วยฟีเจอร์ส่งออก เปิดโดยตรง 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนข้อเสนอการลงนามจะทำให้ข้อเสนอได้รับการยอมรับและสร้างสำเนา PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากมุมมองรายละเอียดข้อเสนอ ไม่ครอบคลุมสัญญา เปิดโดยตรง 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินดัชนีคอลเลกชัน แสดงใบเสร็จ การส่งใบแจ้งหนี้ การชำระเงินด้วยตนเอง และบทความธุรกรรม ไม่มีบทความใดอธิบายการส่งออกใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงิน เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: การส่งใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะถูกแชร์ทางอีเมลหรือลิงก์สาธารณะ ไม่มีการดาวน์โหลด PDF หรือพิมพ์ เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: ธุรกรรม (รายรับและรายจ่าย)อธิบายมุมมองรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายได้สุทธิ ไม่มีขั้นตอนการส่งออก เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: มุมมองงาน, มุมมองรายการอธิบายคอลัมน์ที่กำหนดค่าได้ การจัดเรียง การจัดกลุ่ม และตัวกรอง ไม่มีการส่งออก เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: การแชร์ไฟล์ไฟล์ที่แชร์มีการตั้งค่าเปิด/ปิดการดาวน์โหลด ไม่มีการอธิบายการดาวน์โหลดเป็นชุด เปิดโดยตรง 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: การอัปโหลดและจัดระเบียบไฟล์อัปโหลด โฟลเดอร์ ย้าย เปลี่ยนชื่อ และลบ ไม่มีการดาวน์โหลดเป็นชุด เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: แดชบอร์ดและรายงานดัชนีคอลเลกชันสำหรับหน้าและวิดเจ็ตที่กำหนดเอง ไม่มีบทความส่งออกรายงานที่ระบุไว้ เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
  • Plutio Help: เทมเพลตและไลบรารีเทมเพลตดัชนีคอลเลกชัน แสดงการสร้างและจัดการเทมเพลตและการแชร์เทมเพลต ไม่มีการส่งออก บทความไม่ได้เปิดโดยตรง
  • Plutio Help: การยกเลิกและการเก็บรักษาข้อมูลยกเลิกจากการตั้งค่า, การเรียกเก็บเงินและแผน ข้อมูลจะกลายเป็นอ่านอย่างเดียวหลังจากช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน ความยาวช่วงผ่อนผันไม่ได้ระบุ; หลังจากนั้นข้อมูลอาจถูกลบอย่างถาวร เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดของฉันจาก Plutio ได้ในคลิกเดียวหรือไม่?

เราไม่พบการส่งออกแบบคลิกเดียวในศูนย์ช่วยเหลือของ Plutio เอกสารระบุการส่งออก CSV ผู้ติดต่อ การส่งออก CSV บันทึกเวลา และ PDF ข้อเสนอที่ลงนาม และส่วนที่เหลือต้องบันทึกทีละส่วน

ฉันจะส่งออกรายชื่อไคลเอ็นต์ Plutio ของฉันได้อย่างไร?

เปิดหน้าผู้ติดต่อ ใช้ตัวกรองใดๆ คลิก Import/ Export ในแถบเครื่องมือ เลือก Export จากนั้น Download (.csv) ไฟล์จะเก็บชื่อจริง นามสกุล อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ และค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ตรวจสอบว่าบริษัทของคุณออกมาด้วยหรือไม่

ฉันสามารถส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของ Plutio ได้หรือไม่?

เราไม่พบบทความช่วยเหลือสำหรับสิ่งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือของ Plutio ครอบคลุมการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลหรือลิงก์สาธารณะ ใบเสร็จ และการชำระเงินด้วยตนเอง แต่ไม่มีการส่งออกใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงิน บทความเกี่ยวกับการยกเลิกกล่าวว่าใบแจ้งหนี้จะยังคงดาวน์โหลดได้ในโหมดอ่านอย่างเดียวหลังจากแผนสิ้นสุดลง โดยไม่มีขั้นตอน ตรวจสอบบัญชีของคุณสำหรับตัวเลือกการส่งออก หรือสอบถามฝ่ายสนับสนุนของ Plutio

ฉันสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอและสัญญาที่ลงนามของ Plutio ได้หรือไม่?

ข้อเสนอที่ลงนาม: ใช่ Plutio ระบุว่าการลงนามจะสร้างสำเนา PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากมุมมองรายละเอียดข้อเสนอ บทความไม่ได้ครอบคลุมสัญญา ดังนั้นให้เปิดสัญญาที่ลงนามหนึ่งฉบับและตรวจสอบตัวเลือกการดาวน์โหลด

ฉันสามารถส่งออกรายการเวลาของ Plutio ของฉันได้หรือไม่?

ใช่ ในรูปแบบ CSV Plutio กล่าวว่าสามารถส่งออกผลลัพธ์บันทึกเวลาที่กรองแล้วเป็น CSV ได้ ให้กรองตามผู้ใช้ โครงการ งาน ช่วงวันที่ หรือหมวดหมู่ก่อน จากนั้นจึงส่งออก บทความช่วยเหลือไม่ได้ระบุชื่อปุ่ม

มีตัวนำเข้า Plutio ใน Workspace369 หรือไม่

ไม่ Workspace369 ไม่มีตัวนำเข้าเฉพาะสำหรับ Plutio และไม่มีการนำเข้าแบบคลิกเดียว คุณส่งออกข้อมูลจาก Plutio จากนั้นใช้ AI Import เพื่อนำเข้าลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอเป็น CSV หรือ XLSX ระบบจะจับคู่คอลัมน์ของคุณ ให้คุณตรวจสอบ และแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนสิ่งใดๆ

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉันหากฉันยกเลิก Plutio?

ตามที่ Plutio ระบุ การยกเลิกจะทำให้สามารถเข้าถึงได้เต็มรูปแบบจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน จากนั้นข้อมูลจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณยังสามารถดูและดาวน์โหลดได้ Plutio ระบุว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาผ่อนผันที่ไม่ได้ระบุจำนวน และหลังจากนั้นข้อมูลอาจถูกลบอย่างถาวร

ฉันควรยกเลิก Plutio เมื่อใด?

หลังจากที่คุณบันทึกและเปิดการส่งออกทั้งหมดแล้ว และหลังจากใบแจ้งหนี้ล่าสุดของคุณได้รับการชำระเงินแล้ว

ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว

CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก

เริ่มต้นฟรี ดูราคา

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน