วิธีส่งออกทุกอย่างจาก SuiteDash (2026)
วิธีส่งออกจาก SuiteDash: รายการตรวจสอบผู้ติดต่อและบริษัทเป็น CSV, การชำระเงินเป็น CSV, รายงานเป็นสเปรดชีตหรือ PDF และสิ่งที่ไม่ได้รับการส่งออก
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และขายแพลตฟอร์มการทำงานกับลูกค้าทางเลือก ทุกขั้นตอนของ SuiteDash ด้านล่างมาจากหน้าบน help.suitedash.com หรือ suitedash.com และเชื่อมโยงไว้ในที่ที่ใช้งาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 เราได้เปิดบทความเกี่ยวกับการส่งออกผู้ติดต่อและบริษัท ใบแจ้งหนี้ การตั้งค่า CRM ข้อเสนอ ตัวจับเวลา ชุดเครื่องมือไฟล์ และการลงนาม PDF หน้าการรายงานทางการเงิน และบันทึกการอัปเดตโดยตรง เราไม่ได้เปิดบทความเกี่ยวกับไฟล์แนบหรือหน้าแผนงาน พวกมันถูกติดป้ายกำกับว่า "ไม่ได้เปิดโดยตรง" ในที่ที่ใช้งาน โปรดตรวจสอบบทความแต่ละฉบับในบัญชีของคุณก่อนที่จะพึ่งพา
หากคุณกำลังจะออกจาก SuiteDash ให้ส่งออกก่อนแล้วจึงยกเลิกทีหลัง คู่มือนี้เป็นรายการตรวจสอบว่าศูนย์ช่วยเหลือของ SuiteDash เองระบุว่าคุณสามารถนำอะไรติดตัวไปด้วยได้อย่างไร ดำเนินการส่งออกแต่ละรายการอย่างไร และอะไรที่ไม่มีการส่งออกที่บันทึกไว้ ในกรณีที่มีช่องว่าง ฉันจะระบุและให้วิธีแก้ปัญหาทั่วไป โดยติดป้ายกำกับว่าเป็นวิธีแก้ปัญหา
ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงไปยังหน้า SuiteDash ที่มาจากนั้น ฉันเปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 ยกเว้นที่ระบุว่า "ไม่ได้เปิดโดยตรง" SuiteDash เปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้น โปรดเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ
ประเด็นสำคัญ
- SuiteDash ส่งออกผู้ติดต่อและบริษัทเป็น CSV: ไปที่ CRM แล้วเลือก ผู้ติดต่อ หรือ บริษัท คลิก ส่งออก เลือกและจัดลำดับฟิลด์ และคลิก ดาวน์โหลด คุณจะได้รับไฟล์ทางอีเมลหรือจากหน้า บันทึกการส่งออก/นำเข้า
- การส่งออกการชำระเงินเป็น CSV จาก Office, Invoices, Payments, List View พร้อมปุ่ม Export บทความใบแจ้งหนี้ของ SuiteDash ไม่ได้อธิบายการส่งออกใบแจ้งหนี้เองหรือการดาวน์โหลด PDF ใบแจ้งหนี้
- SuiteDash ระบุว่ารายงานสามารถส่งออกเป็นสเปรดชีตหรือ PDF ได้ และบันทึกการอัปเดตระบุถึงข้อเสนอ Workflow Designer ที่สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF หรือ Markdown ได้ เราไม่พบการส่งออกที่บันทึกไว้สำหรับรายการเวลา โปรเจกต์ งาน ค่าใช้จ่ายเป็นรายการ เทมเพลต หรือการดาวน์โหลดไฟล์เป็นชุด
- ไม่มีตัวนำเข้า SuiteDash แบบคลิกเดียวใน Workspace369 ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอจะเข้ามาเป็น CSV หรือ XLSX ผ่าน AI Import ซึ่งจะจับคู่คอลัมน์และแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนสิ่งใดๆ
- ให้บัญชี SuiteDash ของคุณยังคงใช้งานได้จนกว่าคุณจะเปิดไฟล์ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนก่อนที่คุณจะเริ่มรายการตรวจสอบโดยสังเขป1. ส่งออกไคลเอ็นต์ ผู้ติดต่อ และบริษัทของคุณ2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ4. รายการเวลา5. ค่าใช้จ่าย6. โครงการและงาน7. ไฟล์8. เทมเพลต9. รายงานบัญชีและภาษีนำเข้าสู่ Workspace369ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก
คำตอบด่วน
SuiteDash ให้คุณส่งออก ผู้ติดต่อและบริษัทเป็น CSV, การชำระเงินเป็น CSV, และ รายงานเป็นสเปรดชีตหรือ PDF. บันทึกการอัปเดตยังกล่าวถึงการดาวน์โหลดข้อเสนอที่เสร็จสมบูรณ์เป็น PDF หรือ Markdown ใน Workflow Designer ซึ่งอาจไม่เหมือนกับข้อเสนอ Office ฉันไม่พบการส่งออกที่บันทึกไว้สำหรับรายการเวลา โครงการ งาน ค่าใช้จ่ายเป็นรายการ เทมเพลต หรือการดาวน์โหลดไฟล์จำนวนมาก ไม่มีปุ่ม "ส่งออกทั้งหมด" เพียงปุ่มเดียว
ไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้า SuiteDash ไปยัง Workspace369 แบบคลิกเดียว คุณส่งออกจาก SuiteDash จากนั้นนำเข้าสเปรดชีตด้วย นำเข้าด้วย AI. เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้านล่าง. หากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นๆ ของการย้ายทั้งหมด ให้เริ่มต้นด้วย การเปลี่ยนจาก SuiteDash.
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
- ใช้เว็บแอป ในฐานะเจ้าของบัญชี SuiteDash อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเลือกว่าบทบาทใดสามารถส่งออกผู้ติดต่อและบริษัทได้ ดังนั้นบทบาททีมอาจไม่เห็นปุ่ม
- อย่าเพิ่งยกเลิก ให้บัญชีใช้งานอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้าย
รายการตรวจสอบโดยสังเขป
| อะไร | SuiteDash ให้คุณ | รูปแบบ |
|---|---|---|
| ลูกค้า ผู้ติดต่อ และบริษัท | CRM, ผู้ติดต่อและบริษัท, ส่งออก | CSV |
| ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน | การชำระเงิน, ส่งออก (ใบแจ้งหนี้เองไม่ได้บันทึกไว้) | CSV |
| ข้อเสนอและสัญญา | มุมมองไคลเอ็นต์/พิมพ์ PDF; ข้อเสนอ Workflow Designer เป็น PDF หรือ Markdown (ตามบันทึกการอัปเดต); สำเนาที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังผู้ลงนาม | PDF, Markdown |
| รายการเวลา | ไม่มีการส่งออกที่ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ |
| ค่าใช้จ่าย | ผ่านรายงาน; ไม่มีการอธิบายการส่งออกรายการ | สเปรดชีตหรือ PDF |
| โครงการและงาน | ไม่มีการส่งออกที่ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ |
| ไฟล์ | ดาวน์โหลดทีละรายการ; ไม่พบการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม | ไฟล์ต้นฉบับ |
| เทมเพลต | ไม่มีการส่งออกที่ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ |
| รายงานบัญชีและภาษี | รายงาน กำไรและขาดทุน | สเปรดชีตหรือ PDF |
1. ส่งออกไคลเอ็นต์ ผู้ติดต่อ และบริษัทของคุณ
ตาม SuiteDash บทความส่งออกผู้ติดต่อและบริษัท:
- ไปที่ CRM, จากนั้น บริษัท (หรือ CRM, จากนั้น ผู้ติดต่อ).
- คลิก ส่งออก.
- ในหน้าต่างตัวเลือก ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการและลากไปยังลำดับที่คุณต้องการใน CSV จำการเลือก เก็บตัวเลือกของคุณไว้สำหรับครั้งต่อไป
- คลิก ดาวน์โหลด.
จากนั้น SuiteDash จะส่งคุณไปยังหน้า บันทึกการส่งออก/นำเข้า และส่งอีเมลถึงคุณเมื่อไฟล์พร้อม คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากอีเมลหรือจากหน้านั้น เรียกใช้สองครั้ง ครั้งหนึ่งสำหรับบริษัท และอีกครั้งสำหรับผู้ติดต่อ
หากคุณไม่เห็น ส่งออก, เดอะ บทความการตั้งค่า CRM อธิบาย สิทธิ์การส่งออก CSV ส่วนที่ผู้ดูแลระบบเลือกว่าบทบาทใดสามารถส่งออกผู้ติดต่อและบริษัทได้ หมายเหตุที่แนบกับผู้ติดต่อและการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อกับบริษัทไม่ได้กล่าวถึงในบทความ ดังนั้นให้เปิด CSV และตรวจสอบคอลัมน์
2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ
ตาม SuiteDash บทความเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้, การชำระเงินส่งออกเป็น CSV:
- ไปที่ สำนักงาน แล้ว ใบแจ้งหนี้ และคลิก การชำระเงิน ในแถบนำทางด้านบน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน มุมมองรายการ และคลิก ส่งออก. SuiteDash ระบุว่าสิ่งนี้ส่งออกการชำระเงินทั้งหมด
- หากต้องการส่งออกชุดย่อย ให้คลิก ตัวกรอง, ตั้งค่าเกณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก ส่งออก. เฉพาะการชำระเงินที่กรองแล้วเท่านั้นที่จะรวมอยู่ด้วย
บทความไม่ได้อธิบายการส่งออกใบแจ้งหนี้เองหรือการดาวน์โหลด PDF ใบแจ้งหนี้ วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: ตัดสินใจว่าใบแจ้งหนี้ใดที่คุณต้องการเป็น PDF ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงปีภาษีล่าสุด มักจะเพียงพอ ดังนั้นให้เปิดรายการเหล่านั้นและพิมพ์เป็น PDF จากเบราว์เซอร์ของคุณ ถามนักบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะเก็บถาวรส่วนที่เหลือ
3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ
ของ SuiteDash บทความเกี่ยวกับข้อเสนอ ระบุว่าลูกค้าจะได้รับโดยอัตโนมัติ ดู/พิมพ์ PDF ปุ่มด้านล่างหน้าข้อเสนอ พร้อมใช้งานแม้ก่อนที่พวกเขาจะลงนาม ไม่ได้อธิบายการดาวน์โหลดสำหรับพนักงาน บันทึกการอัปเดต มีรายการ Workflow Designer จากวันที่ 25 กันยายน 2026 ระบุว่าคุณสามารถ "ดาวน์โหลดข้อเสนอที่เสร็จสมบูรณ์เป็นไฟล์ PDF หรือ Markdown" ไม่ชัดเจนว่านี่ครอบคลุมข้อเสนอ Office หรือไม่ และฉันไม่พบเส้นทางคลิก ดังนั้น โปรดตรวจสอบในบัญชีของคุณ
สำหรับเอกสารที่ลงนาม, บทความเกี่ยวกับการลงนาม PDF ระบุว่าสำเนาเอกสารที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังผู้ลงนามพร้อมกับบันทึกการตรวจสอบแนบมาด้วย ไม่ได้อธิบายขั้นตอนสำหรับพนักงานในการดาวน์โหลดเป็นชุด วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดข้อเสนอหรือเอกสารที่ลงนามแต่ละรายการที่คุณยังต้องการ บันทึกหรือพิมพ์เป็น PDF จากนั้นเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้และยืนยันว่าลายเซ็น วันที่ และบันทึกการตรวจสอบมองเห็นได้ ขอให้ผู้ลงนามส่งต่อสำเนาอีเมลของพวกเขาหากของคุณหายไป
4. รายการเวลา
ฉันไม่พบการส่งออกสำหรับรายการเวลา SuiteDash's บทความเกี่ยวกับตัวจับเวลา ระบุว่าตัวจับเวลาจะแสดงอยู่ภายใต้ โปรเจกต์ แล้ว ตัวจับเวลา และแสดงในวิดเจ็ตการติดตามเวลา และไม่มีการกล่าวถึงการส่งออกหรือรายงาน วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: กรองรายการตามเดือน คัดลอกหรือจับภาพหน้าจอแต่ละช่วงเวลาลงในสเปรดชีต และสอบถามฝ่ายสนับสนุนของ SuiteDash ว่ามีการส่งออกข้อมูลสำหรับแผนของคุณหรือไม่
5. ค่าใช้จ่าย
ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือที่อธิบายการส่งออกรายการค่าใช้จ่าย SuiteDash's หน้าการรายงานทางการเงิน อธิบายการรายงานค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ แผนก โครงการ และผู้ขาย และระบุว่ารายงานสามารถส่งออกเป็น PDF หรือสเปรดชีตได้ เป็นหน้าการตลาดที่ไม่มีขั้นตอน ดังนั้น ให้สร้างรายงานที่คุณต้องการในบัญชีของคุณและตรวจสอบว่าการส่งออกมีอะไรบ้าง วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เรียกใช้สำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการเก็บไว้ และมอบไฟล์ให้กับนักบัญชีของคุณ
6. โครงการและงาน
ฉันไม่พบการส่งออกสำหรับโครงการหรืองาน บทความโครงการที่ฉันพบ รวมถึง โครงการ และ เทมเพลตงาน (ไม่ได้เปิดโดยตรง) ครอบคลุมการสร้าง ไม่ใช่การส่งออก วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: สำหรับแต่ละโครงการที่ใช้งานอยู่ คัดลอกรายการงาน วันครบกำหนด และสถานะลงในสเปรดชีต หนึ่งแท็บต่อโครงการ ข้ามโครงการที่เก็บถาวร เว้นแต่คุณต้องการ
7. ไฟล์
ของ SuiteDash บทความเกี่ยวกับชุดเครื่องมือไฟล์ ระบุว่าการคลิกประเภทไฟล์ที่ไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้จะเป็นการดาวน์โหลด ไม่ได้อธิบายโฟลเดอร์หรือการดาวน์โหลดเป็นชุด สรุปการค้นหาของ บทความเกี่ยวกับไฟล์แนบ ระบุว่าไฟล์แนบมากกว่า 5 รายการในใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ หรือข้อความ จะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติ (ไม่เปิดโดยตรง) วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดลูกค้าที่ใช้งานอยู่แต่ละราย ดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการทีละไฟล์ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อตามลูกค้า
8. เทมเพลต
ฉันไม่พบบทความช่วยเหลือที่อธิบายการส่งออกเทมเพลต ดังนั้นฉันจึงถือว่านี่เป็นช่องว่าง วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: คัดลอกข้อความของเทมเพลตข้อเสนอ เอกสาร และงานที่คุณยังคงใช้งานอยู่ลงในเอกสาร และข้ามเทมเพลตที่คุณไม่ได้ส่งมาเป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะสร้างเทมเพลตเหล่านี้ใหม่ในเครื่องมือใหม่
9. รายงานบัญชีและภาษี
บันทึกการอัปเดตของ SuiteDash ระบุว่ารายงานกำไรและขาดทุนสามารถส่งออกเป็น "สเปรดชีตหรือ PDF, ดาวน์โหลดหรือส่งทางอีเมลตามกำหนดเวลา" และ หน้าการรายงานทางการเงิน ระบุว่ารายงานที่กำหนดเองส่งออกเป็น PDF หรือสเปรดชีตและแสดงรายการ CSV หน้าเดียวกันระบุว่างบการเงินที่เป็นทางการจะถูกจัดการในซอฟต์แวร์บัญชี เช่น QuickBooks หรือ Xero ฉันไม่ได้ยืนยันขั้นตอนการส่งออกสำหรับรายงานภาษี ดังนั้นให้ถามฝ่ายสนับสนุนของ SuiteDash หรือนักบัญชีของคุณว่าคุณต้องการอะไรสำหรับแต่ละปีภาษี วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: ส่งออก CSV การชำระเงิน และรายงานกำไรและขาดทุนสำหรับทุกปีที่คุณต้องการเก็บไว้ และมอบไฟล์ให้กับนักบัญชีของคุณ
นำเข้าสู่ Workspace369
ไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้า SuiteDash และ Workspace369 ไม่ได้อ้างสิทธิ์ดังกล่าว นี่คือลักษณะของกระบวนการแทน
- นำ CSV บริษัทและผู้ติดต่อจากขั้นตอนที่ 1, ไฟล์ CSV การชำระเงินจากขั้นตอนที่ 2 และสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องการนำไปใช้ด้วย จัดระเบียบสดมภ์เล็กน้อย ลบไคลเอ็นต์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
- ดำเนินการ นำเข้าด้วย AI สำหรับประเภทระเบียนแต่ละประเภท คุณอัปโหลด CSV หรือ XLSX ของลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคา AI Import จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะตรวจสอบการจับคู่ ระบบจะแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตาม AI Import มีอยู่ใน ทุกแผนของ Workspace369 และนำเข้าเฉพาะสิ่งที่แผนของคุณรวมอยู่ด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงต้องการ Specialist
- แนบไฟล์และบันทึก ไปยังบันทึกของลูกค้าหรือโปรเจกต์จากไฟล์ดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 3 และ 7
- สร้างเทมเพลตไม่กี่รายการใหม่ ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8
รายการตรวจสอบฉบับเต็ม รวมถึงสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใหม่ อยู่บน เปลี่ยนจาก SuiteDash หน้า คุณยังสามารถเรียกดู ทางเลือกของ SuiteDash. กำลังออกจากเครื่องมืออื่นอยู่ใช่ไหม เครื่องมือ รายการตรวจสอบการส่งออกของ Bonsai และ รายการตรวจสอบการส่งออก HoneyBook ทำงานเหมือนกัน
ลิงก์พอร์ทัล SuiteDash เก่าชี้ไปที่ SuiteDash ดังนั้นโปรดแจ้งให้ลูกค้าปัจจุบันทราบว่าจะไปที่ใดต่อไป
ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก
- CSV ทุกรายการที่คุณดาวน์โหลดเปิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีจำนวนแถวตามที่คุณคาดหวัง
- การส่งออกรายงานที่คุณต้องการจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกปี
- ข้อเสนอและเอกสารที่ลงนามที่คุณต้องการจะถูกบันทึกเป็น PDF พร้อมลายเซ็นที่มองเห็นได้ และใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จะถูกชำระเงินหรือย้าย
- ไฟล์และข้อความเทมเพลตจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
- สำเนาที่สองของโฟลเดอร์มีอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากแล็ปท็อปของคุณ
จากนั้นยกเลิก SuiteDash เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่สุดท้ายได้รับการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปรียบเทียบก่อนที่จะดำเนินการทดลองใช้ Workspace369 ฟรี 14 วัน จะต้องใช้บัตรก่อน ดังนั้น คุณต้องเพิ่มบัตรเพื่อเริ่มใช้งาน
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: CRM, การนำเข้าและส่งออกผู้ติดต่อและบริษัทCRM, ผู้ติดต่อหรือบริษัท, ส่งออก, เลือกและจัดลำดับฟิลด์, ดาวน์โหลด; ไฟล์จะถูกส่งทางอีเมลและในหน้าบันทึกการส่งออก/นำเข้า เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: การตั้งค่า CRMส่วนสิทธิ์การส่งออก CSV ควบคุมว่าบทบาทใดสามารถส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัทได้ เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: สำนักงาน, ใบแจ้งหนี้การชำระเงินที่ส่งออกเป็น CSV จาก Office, Invoices, Payments, List View, Export; กรองก่อนเพื่อส่งออกชุดย่อย ไม่ได้อธิบายการส่งออกใบแจ้งหนี้หรือ PDF ใบแจ้งหนี้ เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: สำนักงาน, ข้อเสนอและเครื่องมือสร้างข้อเสนอลูกค้าจะได้รับปุ่มดู/พิมพ์ PDF ซึ่งพร้อมใช้งานแม้ก่อนที่จะลงนาม ไม่มีการอธิบายการดาวน์โหลดโดยเจ้าหน้าที่หรือการส่งออกสำเนาที่ลงนาม เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: เอกสาร, การลงนาม PDFสำเนาเอกสารที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังผู้ลงนามพร้อมกับบันทึกการตรวจสอบแนบมาด้วย ไม่มีขั้นตอนการดาวน์โหลดสำหรับพนักงานที่อธิบายไว้ เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: ตัวจับเวลาและวิดเจ็ตติดตามเวลารายการตัวจับเวลาภายใต้โครงการ จากนั้น ตัวจับเวลา ไม่มีการอธิบายการส่งออก เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: ไฟล์, ชุดเครื่องมือไฟล์การคลิกประเภทไฟล์ที่ไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้จะดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไม่มีการอธิบายการดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือจำนวนมาก เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- ความช่วยเหลือ SuiteDash: สำนักงาน, ไฟล์แนบสำหรับใบแจ้งหนี้ / ใบเสนอราคา / ใบเสนอราคาตามสรุปการค้นหา ไฟล์แนบจะถูกดูผ่าน Options, Attached Files และไฟล์แนบมากกว่า 5 ไฟล์จะถูกบีบอัดเป็นซิปโดยอัตโนมัติ (ไม่เปิดโดยตรง)
- SuiteDash: การรายงานทางการเงินและแดชบอร์ดหน้าการตลาด ระบุว่ารายงานที่กำหนดเองสามารถส่งออกเป็น PDF หรือสเปรดชีตได้ และแสดงรายการ PDF, CSV และการจัดส่งตามกำหนดเวลา ไม่ได้ให้ขั้นตอน เปิดโดยตรงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
- SuiteDash: บันทึกการอัปเดตรายการวันที่ 25 กันยายน 2026: รายงานกำไรและขาดทุนส่งออกเป็นสเปรดชีตหรือ PDF; ข้อเสนอที่สร้างเสร็จแล้วจาก Workflow Designer ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Markdown เราอ่าน 100,000 รายการแรกจากประมาณ 259,000 อักขระ ดังนั้นอาจมีรายการอื่น ๆ
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน