Moxie'den her şeyi nasıl dışa aktarılır (2026)

Hızlı cevap

Moxie, çalışma alanı sahibinin bir çalışma alanının eksiksiz Excel çalışma kitabı, bir dışa aktarın muhasebe çalışma kitabı Para Giriş & Çıkış'tan, bir müşteri başına Hesap özeti Excel olarak ve kaydedin PDF olarak sözleşmeler önizlemeden. Kendi başına müşteri listesi, kendi başına giderler, projeler ve görevler, şablonlar veya bitmiş bir sözleşmenin imzalı bir kopyası için belgelenmiş bir dışa aktarma bulamadım.

Ayrıca tek tıklamayla Moxie'den Workspace369'a aktarıcı da bulunmuyor. Moxie'den dışa aktarırsınız, ardından elektronik tabloları şunlarla birlikte getirirsiniz: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda. Tüm taşımanın kısa versiyonunu istiyorsanız, şununla başlayın: Moxie'den geçiş yapma.

Başlamadan önce

• Çalışma alanı sahibi olun. Moxie, yalnızca sahibinin çalışma alanı dışa aktarmasını çalıştırabileceğini söylüyor.
• Dosyayı hassas olarak kabul edin. Moxie, dışa aktarmanın hassas müşteri ve iş bilgileri içerebileceğini, bu nedenle canlı çalışma alanınız kadar dikkatli saklamanız gerektiğini belirtiyor.
• Henüz iptal etmeyin. Hesabı son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Müşterilerinizi ve kişilerinizi dışa aktarın

Moxie'nin belirttiği gibi tam çalışma alanı dışa aktarma ile başlayın içe ve dışa aktarma makalesi:

1. Moxie'de şuraya gidin: Ayarlar ve yönetim ve aç Veri içe aktarma / dışa aktarma.
2. Seçin Dışa Aktar sekme.
3. Dışa aktarmayı indirin. Moxie, çalışma alanınızın eksiksiz bir Excel çalışma kitabını oluşturur.

Makale, bunu tam bir çalışma alanı kopyası olarak adlandırıyor, ancak hangi kayıt türlerinin veya alanların çalışma kitabında bulunduğunu listelemiyor ve bağımsız bir müşteri veya kişi dışa aktarma işlemi açıklamıyor. müşteri listesi makalesi filtreleri ve tablo görünümlerini kapsar, dışa aktarmayı kapsamaz. Bu nedenle çalışma kitabını açın, müşteri ve kişi sayfalarını bulun ve devam etmeden önce sütunları kontrol edin. muhasebe çalışma kitabı müşterileri de listeler.

2. Faturalarınızı ve ödemelerinizi dışa aktarın

İki rota, her ikisi de Excel tabanlı:

• Muhasebe çalışma kitabını dışa aktar. Göre Gelen ve Giden Para makalesi, aç Gelen ve Giden Para, istediğiniz tam takvim aylarını seçin, ardından Muhasebe çalışma kitabını dışa aktar. Moxie, kar ve zarar tablosunu, faturaları, ödemeleri, giderleri, vergileri, müşterileri ve müşteri mevduat yükümlülüklerini indirdiğini söylüyor. Makale dosya formatını belirtmiyor.
• Hesap özeti. Göre müşteri çalışma alanı makalesi, bir müşteri açın, seçin Hesap özeti kısayol, bir dönem seçin (tüm zamanlar, bu veya geçen ay, çeyrek, yıl veya özel bir aralık) ve Excel çalışma kitabını indirin. Fatura ve ödeme etkinliğini, açık ve açık bakiyeleri ve para yatırma bakiyesini içerir.

Bu faturalar makalesi faturaları PDF veya CSV olarak indirmeyi açıklamaz. Genel bir geçici çözüm: PDF olarak ihtiyacınız olan faturalara karar verin. Açık ve ödenmemiş olanlar, artı son vergi yılı genellikle yeterlidir, bu nedenle bunları açın ve tarayıcınızdan kaydedin. Diğerlerini arşivlemeden önce muhasebecinize sorun.

3. Tekliflerinizi ve sözleşmelerinizi kaydedin

Moxie bunlara sözleşme diyor. Per the sözleşme makalesi:

1. Sözleşmeyi oluşturucuda açın.
2. Seç Önizleme araç çubuğunda.
3. Seç PDF İndir. Moxie, bunun müşteri görünümünden, bir imza sertifikası dahil, yazdırılmaya hazır bir kopya oluşturduğunu söylüyor.

Makale, tam olarak yürütülmüş bir anlaşmadan imzalanmış bir kopyayı indirmeyi açıklamıyor ve şablonlar makalesi indirme seçeneği listelemez. Genel bir geçici çözüm: hala ihtiyacınız olan her imzalanmış sözleşmeyi açın, PDF olarak kaydedin veya yazdırın, ardından kaydedilen dosyayı açın ve imzaların ve tarihlerinin göründüğünü doğrulayın. Bir belgenin imza kaydı eksikse, iptal etmeden önce Moxie desteğiyle iletişime geçin.

4. Süre girişlerinizi dışa aktarın

Moxie'nin zaman girişleri makalesi, zaman takibi sayfasında bir Dışa Aktar mevcut kapsamlı sonuç kümesini indiren düğme. Tarih aralığınızı ve filtrelerinizi önce uygulayın ve tutmak istediğiniz her yılı kapsayacak şekilde genişletin. Makale dosya formatını belirtmiyor, bu yüzden indirmeyi açın ve sütunları kontrol edin. Çalışılan süre ayrıca 1. adımdaki tam çalışma alanı çalışma kitabında da görünebilir.

5. Giderlerinizi dışa aktarın

Tek başına bir gider dışa aktarma bulamadım. The giderler makalesi Moxie içindeki makbuzların önizlemesini kapsar ve indirme hakkında hiçbir şey söylemez. İki yol kalır: the muhasebe çalışma kitabı 2. adımdan, Moxie'nin giderleri içerdiğini söylediği ve 1. adımdaki tam çalışma alanı çalışma kitabından. Makbuzlar için genel bir geçici çözüm: vergi için ihtiyacınız olan her gideri açın ve ekli makbuz dosyalarını tek tek kaydedin.

6. Projelerinizi ve görevlerinizi dışa aktarın

Bu projeler makalesi liste, tablo ve kaydedilmiş görünümleri açıklar ve dışa aktarma yapmaz. En iyi belgelenmiş rotanız 1. adımdaki tam çalışma alanı çalışma kitabıdır. Hangi proje ve görev alanlarını içerdiğini onaylayamadım, bu nedenle durumların, tarihlerin ve müşteri bağlantısının orada olduğundan emin olun. Yorumları ve ekleri onaylanmamış olarak ele alın.

7. Dosyalar

Moxie'nin V3'ten V4'e makale dosyaların artık altında bulunduğunu belirtiyor Müşteriler, Dosyalar, ve bu dosya ayrıntıları önizlemeleri ve indirmeleri içerir. Toplu dosya dışa aktarma bulamadım. Genel bir geçici çözüm: her aktif müşteriyi açın, ihtiyacınız olan dosyaları tek tek indirin ve müşteri adıyla adlandırılmış bir klasörde saklayın. Önce aktif müşterileri, yalnızca ihtiyacınız varsa arşivlenmiş olanları yapın.

8. Şablonlar

Moxie'nin altı şablon türü vardır (e-posta, sözleşmeler, sözleşme paketleri, ürünler ve hizmetler, projeler ve faturalar), per its şablonlar makalesi. Makalelerin hiçbiri bunları dışa aktarmayı tanımlamıyor, bu yüzden bunu bir boşluk olarak ele alıyorum. Genel bir geçici çözüm: hala kullandığınız sözleşme ve e-posta şablonlarının metnini bir belgeye kopyalayın ve ürün ve hizmet adlarınızı ve fiyatlarınızı bir elektronik tabloda not edin. Bir yıldır göndermediğiniz her şeyi atlayın. Bunları yeni araçta yeniden oluşturacaksınız.

9. Muhasebe ve vergi raporları

Vergi dışa aktarımı muhasebe çalışma kitabıdır. Moxie'ye göre vergi makalesi, şuraya gidin Para, ardından Raporlar, dosyalama döneminizi seçin (Moxie bunu tam takvim aylarına genişletir) ve tıklayın Muhasebe çalışma kitabını dışa aktar. Bir içerir Tahsil edilen vergiler sayfa ve bir Vergi detayı sayfa.

Moxie, vergi dışa aktarımının nakit bazlı olduğunu söylüyor: ödenmemiş faturalar toplanan vergiye katkıda bulunmaz ve fatura tarihlerini değil, ödeme tarihlerini takip eder. Dosyalama işleminizin tahakkuk veya fatura tarihli raporlama veya tam takvim ayları olmayan bir dönem gerektirmesi durumunda, çalışma kitabı tek başına yeterli olmayabilir, bu nedenle muhasebecinize danışın. Genel bir geçici çözüm: tutmak istediğiniz her yıl için dışa aktarmayı çalıştırın ve dosyaları muhasebecinize verin.

Workspace369'a getirin

Moxie içe aktarıcısı yok ve Workspace369 da böyle bir şey iddia etmiyor. İşte bunun yerine sürecin nasıl göründüğü.

1. 1. adımdaki müşteri ve kişi verilerini alın, 2. ve 5. adımlardaki giderler ve devretmek istediğiniz ürünler, faturalar veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sayfaları CSV veya XLSX olarak kaydedin, sütunları biraz temizleyin ve artık ihtiyacınız olmayan müşterileri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yükleyebilirsiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir. Yapay Zeka İçe Aktarma her planda mevcuttur. her Workspace369 planı ve yalnızca planınızın içerdiği şeyleri getirir, bu nedenle masraflar Specialist gerektirir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 3. ve 7. adımlardaki indirmelerden müşteri kaydına veya projeye.
4. Az sayıda şablonu yeniden oluşturun 8. adımda kaydettiğiniz.

Tam kontrol listesi, nelerin taşındığını ve neleri yeniden oluşturduğunuzu içeren, şurada bulunur: Moxie'den geçiş sayfa. Özellik karşılaştırması için şuraya bakın: Workspace369 - Moxie, veya göz atın Moxie alternatifleri. Başka bir araçtan mı ayrılıyorsunuz? Bu Bonsai dışa aktarma kontrol listesi ve HoneyBook dışa aktarma kontrol listesi aynı şekilde çalışır.

Eski Moxie bağlantıları ve müşteri portalı sayfaları Moxie'ye işaret etmeye devam ediyor, bu yüzden aktif müşterilere nereye gideceklerini bildirin.

İptal ettiğinizde ne olur

Moxie'nin faturalama makalesi bir abonelik aktif değilse veya süresi dolmuşsa, çalışma alanı sahibinin yine de Veri içe aktarma / dışa aktarma bölümünden tam bir çalışma alanı dışa aktarma işlemi yapabileceğini ve abonelik tekrar aktif olana kadar içe aktarmaların kullanılamayacağını belirtiyor. Ayrıca bir web aboneliğini iptal etmenin ücretli eklentileri etkileyebileceğini, bu nedenle onaylamayı dikkatlice okumanız gerektiğini söylüyor. Verilerinizin ne kadar süreyle saklandığını belirtmiyor, bu yüzden iptal etmeden önce Moxie desteğine yazılı olarak sorun. O dışa aktarma erişimini beklemek için bir neden olarak kullanmayın: şimdi indirin.

İptal etmeden önce son kontrol

• Çalışma alanı çalışma kitabı ve muhasebe çalışma kitabı doğru şekilde açılıyor ve sayfalarını hesabınızla karşılaştırdınız.
• Zaman takibi ve vergi dışa aktarımları ihtiyacınız olan her yıl için kaydedilir.
• İhtiyacınız olan sözleşmeler, imzalar görünür şekilde PDF olarak kaydedilir ve açık faturalar ödenir veya taşınır.
• Dosyalar ve şablon metni bir klasöre kaydedilir.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde Moxie'yi iptal edin. Taahhütte bulunmadan önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 deneme sürümü kartla başlar, bu nedenle başlamak için bir kart eklersiniz. İşte Moxie geçiş kontrol listesi.