Найкраща CRM для UX/UI дизайнерів у 2026 році: раунди та ретейнери

Що таке CRM для UX/UI дизайнерів (і що це таке не є)

CRM для UX/UI дизайнерів — це комерційна сторона дизайнерської роботи: хто клієнт, що охопив спринт дослідження, які фази ви оцінили, скільки раундів зворотного зв'язку включає кожна фаза, що було затверджено і коли, і що ще не сплачено. Це не інструмент дизайну. Figma, посилання на прототипи та коментарі на рівні екрана залишаються там, де ваші клієнти вже переглядають роботу. CRM зберігає записи, яких немає в цих інструментах: узгоджений обсяг робіт, запити на зміни та рахунок-фактура. Якщо інструмент зберігає контакти, але залишає пропозиції та виставлення рахунків іншим програмам, зміни в обсязі робіт живуть у чатах, а ретейнер на дизайн перетворюється на неоплачені доопрацювання.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Початкова ціна для однієї особи, щомісяця та з річною оплатою, а також ціна для трьох осіб, якщо сторінка це дозволяє.
2. Покриття пропозицій та виставлення рахунків у плані: пропозиції з фазами або рядками, депозитами, періодичними або ретейнерними рахунками та рахунками.
3. Підтримка раундів зворотного зв'язку: завдання або проєкти, відстеження часу, клієнтський портал та місце для запису запитів на зміни.
4. Жорсткі обмеження на початковому плані: активні клієнти, проєкти, місця або форми для лідів.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність чи мобільні додатки, і не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає відповідність для дизайнера або невеликої студії, яка продає розвідку, проєкти з фіксованим обсягом та ретейнери. Productive — це інструмент для проєктів та ресурсів, і він розміщений останнім.

Найкраща CRM для UX/UI дизайнерів у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для дизайнерів, які продають спринти, проєкти та ретейнери

Демонстраційні дані, а не результат роботи клієнта.

Workspace369 розміщує запис клієнта, а пропозиція клієнт схвалює та підписує онлайн, проєкти з етапами, відстеження часу, приватний портал клієнта та рахунки-фактури в одному місці. Cadet коштує $29 на місяць для однієї особи ($23,25 при щорічній оплаті) і включає комерційні пропозиції з депозитом при прийнятті, ретейнери та графіки платежів, повторювані рахунки-фактури, оплачуваний час, версіонування файлів та портал клієнта. Спринт розвідки може мати власний депозит, а ретейнер, що йде далі, залишається на тому ж клієнті. Автоматизація електронної пошти включена, з до 3 активними робочими процесами.

Обмеження: Cadet дозволяє 5 активних проєктів та одне робоче місце; Voyager ($74 на місяць, два робочих місця, дзвінки та текстові повідомлення) знімає обмеження проєкту, а додаткові робочі місця коштують $10 на місяць від Voyager. Онлайн-бронювання та прибутковість проєкту починаються з Specialist ($149 на місяць). При трьох особах Moxie Teams, Bonsai Essentials та Plutio Pro мають нижчі місячні суми (див. таблицю), а Bonsai Essentials також пропонує рахунки за ретейнер та портал. Це не інструмент для перегляду дизайну, тому тримайте екрани та коментарі у Figma. 14-денна пробна версія на Cadet до Commander потребує картки.

Найкраще для: соло-дизайнери з до п'яти активних проєктів, або студії з двох-десяти осіб на Voyager і вище, які хочуть мати пропозиції, депозити, час, портал та ретейнери в одному місці.

2. Moxie, найкраще для недорогого стартового плану з пропозиціями та відстеженням часу

План Moxie Starter включає управління клієнтами та проєктами, виставлення рахунків та платежі, пропозиції, кошториси та договори, відстеження часу, конвеєр продажів, конструктор кастомних форм та планувальники зустрічей. Ціни: Starter коштує $12 на місяць за щомісячним тарифом і $10 на місяць ($120 стягується щорічно) за річним тарифом. Pro коштує $25 на місяць або $20 на місяць щорічно, а Teams коштує $40 на місяць або $32 на місяць щорічно ($385 стягується щорічно) для до п'яти членів команди. На головній сторінці Moxie пропонується 14-денна безкоштовна пробна версія без необхідності введення кредитної картки.

Обмеження: клієнтський портал під вашим брендом, управління запитами клієнтів та автоматизація робочих процесів вказані в Pro, а не в Starter, тому оновлення клієнтів залишаються ручними до оновлення. Повторні платежі не вказані на сторінці, тому перевірте їх перед плануванням ретейнера. Moxie також не має функції, розробленої навколо раундів дизайну.

Найкраще для: новим фрілансерам-дизайнерам, які хочуть пропозиції, час та рахунки за низькою ціною та можуть надсилати оновлення вручну.

3. Bonsai, найкраще для погодинної оплати за користувача

Bonsai цінується за користувача, а сторінка за замовчуванням відображає річний перегляд. Місячні ціни: Basic 15 доларів, Essentials 25 доларів, Premium 39 доларів і Elite 59 доларів; річні: 9, 19, 29 і 49 доларів за користувача на місяць. Basic включає відстеження часу, управління завданнями, необмежену кількість проєктів та CRM. Essentials додає рахунки-фактури та платежі, пропозиції та контракти, рахунки-фактури за ретейнери та підписку, форми, планування (один тип події), клієнтський портал та відстеження витрат. Premium додає конвеєр угод, власні поля, завдання клієнтів та обмін повідомленнями, діаграму Ганта та звіти про прибутковість та продуктивність. Функція фаз проєкту позначена на сторінці як очікувана у 2026 році, тому поки що не плануйте фазовану пропозицію навколо неї. Пробний період триває 7 днів, після чого Bonsai запитує дані картки для продовження. Elite має мінімум три користувача.

Обмеження: рахунки-фактури, комерційні пропозиції та портал починаються з Essentials, а завдання клієнта та обмін повідомленнями, де відстежуються раунди зворотного зв'язку, починаються з Premium. Більше одного типу подій планування потребує Premium.

Найкраще для: дизайнери та невеликі студії, які виставляють рахунки за годину та додають співавторів по одному місцю.

4. Plutio, найкраще для комплексного плану для соло-підприємців

Сторінка Plutio перелічує проєкти, рахунки-фактури, пропозиції, договори, планування, форми, відстеження часу та клієнтський портал як основні функції кожного плану. Core коштує $19 на місяць щомісяця або $190 на рік при щорічній оплаті, і включає 100 ГБ пам'яті. Pro коштує $49 на місяць щомісяця або $490 на рік, з необмеженою кількістю активних клієнтів та 30 учасниками. Пробний період триває 7 днів, і на сторінці зазначено, що для початку кредитна картка не потрібна; план Max за $199 на місяць додає необмежену кількість учасників. Пастка полягає в обмеженні: Core дозволяє 9 активних клієнтів та жодного додаткового учасника.

Обмеження: Core призначений лише для соло-користувачів, з 500 діями робочого процесу на місяць, а white-label є платною додатковою опцією. Десятий активний клієнт або другий дизайнер переводить вас на Pro. Plutio також не називає поетапні пропозиції або крок запиту на зміну.

Найкраще для: один дизайнер з невеликим, стабільним списком клієнтів, який хоче отримати всі модулі з першого дня.

5. HoneyBook, найкраще для пакетних дизайнерських послуг, що продаються через форму для залучення потенційних клієнтів

HoneyBook Starter включає необмежену кількість клієнтів і проєктів, рахунки-фактури та платежі, пропозиції та контракти, календар, клієнтський портал, базові звіти та до 2 активних форм для лідів. Він коштує $29 на місяць при щорічному перегляді; ціни за місяць дивіться на сторінці постачальника. Essentials ($49 на місяць щорічно) додає необмежену кількість сесій планування (Starter дозволяє 1), до 10 активних форм для лідів та до 2 членів команди, а Premium ($109 на місяць щорічно) має необмежену кількість членів команди та форм для лідів. У розділі FAQ щодо ціноутворення зазначено, що безкоштовна пробна версія триває 30 днів без необхідності введення даних кредитної картки. Також надається 60-денна гарантія повернення грошей.

Обмеження: відстеження часу не вказано на сторінці цін, і HoneyBook вимкнув свій трекер часу 8 вересня 2026 року та відновив його 15 вересня, тому перевірте його в пробній версії перед тим, як покладатися на оплачувані години. Starter дозволяє 2 активні форми залучення. Потік побудований навколо запиту до оплати за пакетні послуги, а не за роботу з розробки багатоетапних продуктів.

Найкраще для: дизайнери, які продають фіксовані пакети, такі як редизайн цільової сторінки, і хочуть чіткого потоку від запиту до оплати.

6. Productive, найкраще для студій, яким потрібні бюджети та планування ресурсів

Productive - це інструмент для управління проєктами та агентствами з базовою CRM для продажів (угоди, компанії, контакти). Essential коштує від $10 до $12 за користувача на місяць, а Professional - від $25 до $29; мітки щомісячної та щорічної оплати на сторінці суперечать одна одній, тому дивіться сторінку постачальника, щоб дізнатися, який режим є яким. Кожен план потребує щонайменше 3 місць, а в FAQ зазначено, що клієнтів можна додавати безкоштовно. Essential включає бюджетування, планування ресурсів, управління проєктами та завданнями, відстеження часу, управління витратами та звітність. Його повна таблиця функцій перелічує нативні рахунки-фактури та угоди CRM з експортом пропозицій у PDF для кожного плану, а Professional додає регулярні бюджети, виставлення рахунків за авансами, тарифні картки, затвердження оплачуваного часу та доступ клієнта до затвердженого часу. Форма реєстрації пропонує 14-денний безкоштовний пробний період без необхідності введення кредитної картки.

Обмеження: він не містить електронного підпису та повного клієнтського порталу, а виставлення рахунків за абонентську плату починається з Professional. При трьох місцях мінімальна сума становить від $30 до $36 на місяць на Essential, залежно від перегляду виставлення рахунків.

Найкраще для: студія з п'яти або більше осіб, яка планує потужності дизайнерів відповідно до бюджетів і підписує контракти в окремому інструменті.

Порівняння пліч-о-пліч

Тримісна цифра Bonsai використовує Essentials, перший план з пропозиціями, рахунками-фактурами та порталом. Productive вказує експорт PDF-пропозицій для угод, але без електронного підпису або повного клієнтського порталу.

Який інструмент підходить для вашого дизайнерського бізнесу?

Workspace369 в дії для фази дизайну з раундами зворотного зв'язку

Для дизайнерського проекту одиницею роботи в Workspace369 є проект, а раунди — це етапи та завдання в ньому. Перший скріншот — це дошка проектів у демонстраційному робочому просторі зі зразком даних. Вона показує стовпці Планування, В роботі та Призупинено, а кожна картка містить номер проекту, клієнта, прогрес-бар, бюджет та кількість днів. Картка на кшталт "Переробка оформлення замовлення, раунд 2" буде знаходитися в розділі "В роботі", з завданням для кожного раунду зворотного зв'язку та завданням для передачі. Cadet дозволяє одночасно 5 активних проектів.

Грошова сторона проходить через пропозиція клієнт затверджує онлайн, з депозитом за спринт відкриття, отриманим під час прийняття, і через відстеження часу що перетворює зареєстровані години на рядки рахунку-фактури. Другий скріншот, також із демонстраційними даними, — це редактор рахунків-фактури з попереднім переглядом. Він показує рахунок-фактуру з позначкою «частково оплачено», з $600.00 сплачено на сьогодні, $601.58 ще належить сплатити та кнопкою «Оплатити зараз». Для дизайнера так виглядатиме залишок після завдатку за спринт, а затверджений додатковий раунд буде додано як окремий рахунок-фактура пункт списку.

Що він не робить для цього читача: немає перегляду дизайну, коментарів на екранах та хостингу прототипів, тому зберігайте їх у Figma, а демонстраційний робочий простір не є дизайн-студією. Замовлення на зміни, які записують додатковий раунд поруч із підписаною пропозицією, та плани оплати за рахунком починаються від Specialist ($149 на місяць); на Cadet та Voyager ви надсилаєте нову пропозицію або окремий рахунок за зміну.

Запустіть тест зміни запиту під час пробного періоду

Проведіть одного вигаданого клієнта через увесь процес у кожному інструменті, який ви оберете:

1. Напишіть поетапну пропозицію: спринт дослідження, фаза дизайну з двома раундами зворотного зв'язку та передача. Зберіть депозит за спринт.
2. Створіть проєкт із завданням для кожного етапу та завданням для кожного раунду зворотного зв'язку.
3. Зареєструйте час під час першого раунду, потім відредагуйте один запис у табелі обліку робочого часу.
4. Нехай клієнт попросить третій раунд і новий екран. Запишіть запит, оцініть його та отримайте згоду перед виконанням роботи.
5. Виставте рахунок за затверджену зміну, а потім налаштуйте щомісячний рахунок-фактуру ретейнера для фази обслуговування.
6. Експортуйте записи клієнта та перевірте, що виходить.

Якщо ви проведете тест, найкращий інструмент зберігає комерційну пропозицію, затверджену зміну, зареєстрований час та рахунок-фактуру в одному записі клієнта, а зміна відображається як окремий рядок. Складіть письмовий запит за допомогою безкоштовного конструктор запитів на зміну обсягу робіт і встановіть свою денну ставку за допомогою калькулятор погодинної ставки.

Коли варто спростити

Якщо у вас є два-три постійних клієнта, дизайн-файл, спільний список завдань та шаблон рахунку-фактури можуть вам допомогти. Перейдіть до інструменту для роботи з клієнтами, коли клієнт сперечається щодо того, на якому ви раунді, коли ви не можете сказати, про що ви домовилися три місяці тому, або коли ретейнер тихо зростає. Сторінка продукту для UX/UI дизайнерів показує, як Workspace369 обробляє пропозиції, комунікації та рахунки-фактури, і сторінка цін має поточні плани. Workspace369 також підтримує Автоматизація робочих процесів для нагадувань та подальших дій, з автоматизацією електронної пошти на кожному плані.

Перед імпортом реальних клієнтів запустіть одне повне залучення на демонстраційних даних і переконайтеся, що ваші записи можна експортувати.