Як експортувати все з 17hats (2026)

Чому потрібно експортувати перед скасуванням

Це частина 17hats' Політика повернення коштів та скасування що найважливіше:

• «Після закінчення вашої активної підписки ваш контент більше не буде доступний».
• 17hats «зберігатиме ваш контент щонайменше один місяць», тому повторна активація відновить його таким, яким ви його залишили.
• «Через 45 днів 17hats може на власний розсуд видалити весь ваш контент». Видалений контент не може бути відновлений.
• Ваша підписка "автоматично поновлюватиметься" в кінці розрахункового циклу, і "може не бути жодного повідомлення про це майбутнє поновлення".
• Він пропонує експортувати звіти, списки контактів та важливі документи «до закінчення вашої підписки».

Отже, порядок такий: експорт, відкриття кожного файлу, потім скасування. скасувати статтю вказує, що ви скасовуєте за допомогою Скасувати обліковий запис кнопку на сторінці інформації про план, доступ триває до кінця вашого оплаченого розрахункового періоду, і обліковий запис не поновлюється після скасування.

Швидка відповідь

17hats дозволяє експортувати контакти як CSV, три Бухгалтерські звіти (Прибутки та збитки, податок з продажів та прострочена дебіторська заборгованість) у файлах CSV, і документи (пропозиції, контракти, рахунки-фактури, анкети) у форматі PDF через функцію друку вашого браузера. Я не знайшов жодного задокументованого експорту платежів як списку, записів часу, файлів проєктів, шаблонів чи робочих процесів. Немає єдиної кнопки «експортувати все».

Також немає імпортера 17hats в один клік для Workspace369. Ви експортуєте з 17hats, а потім імпортуєте електронні таблиці за допомогою AI Імпорт. Більше про це нижче.

Перед початком роботи

• Використовуйте логін власника облікового запису. Звіти та бухгалтерія знаходяться в обліковому записі власника, тому робіть це як власник.
• Виберіть діапазони дат. Експорти "Прибутки та збитки" та "Податок з продажів" виконуються за вибраний вами період, а "Податок з продажів" за замовчуванням встановлено на "Минулий місяць". Запустіть кожен податковий рік, який ви хочете зберегти.
• Не скасовуйте поки що. Зберігайте підписку активною до останнього кроку через 45-денне правило вище.

Контрольний список з першого погляду

1. Експортуйте свої контакти та потенційних клієнтів

1. Перейдіть до свого Контакти або Ліди сторінка.
2. Натисніть піктограму шестірні у верхньому правому куті розділу.
3. Вибрати Експортувати контакти.
4. Завантаження починається автоматично і зберігається у вашій папці завантажень.

Згідно з стаття про експорт контактів, файл є CSV, який ви можете відкрити в Google Sheets або Excel. Щоб експортувати лише деякі контакти, скористайтеся параметрами фільтра або знайдіть тег перед експортом.

Уважно прочитайте обмеження: стаття каже, що «на даний момент можна експортувати лише «Деталі контактів»», і що інформацію про проєкт, включаючи документи, деталі проєкту, електронні листи та журнали часу, «потрібно буде зберігати окремо». Вона не перелічує окремі поля, тому відкрийте файл і перевірте стовпці.

2. Експортуйте свої проєкти

Я не знайшов жодної статті довідки щодо експорту проєктів у файл. Стаття про контакти вище чітко вказує, що інформацію про проєкти потрібно зберігати окремо. Щодо розділу «Проєкти», див. Колекція проєктів, що охоплює архівування, тегування та переміщення проєктів, але не перелічує експорт.

Загальне обхідне рішення, а не функція 17hats: відкрийте кожен активний проєкт і скопіюйте його назву, дати, статус та баланс у електронну таблицю. Робіть це лише для активної роботи, а для завершених завдань використовуйте PDF-документи нижче як запис.

3. Збережіть свої рахунки-фактури та платежі

Рахунок-фактура є одним із документів у вашому обліковому записі, тому він зберігається як PDF за кроками в наступному розділі. Стаття про вкладку «Документи» вказує, що вкладка показує рахунки-фактури, пропозиції, анкети та контракти за всіма вашими проєктами, з фільтрами та сортуванням, тому використовуйте її для їх пошуку. Вона не описує експорт.

Для платежів я не знайшов експорту. Стаття про платежі описує запис та зіставлення платежів і нічого не говорить про їх завантаження. Те, що ви можете експортувати, це грошова сторона у вигляді звітів на кроці 5: Прибутки та збитки з відображеними операціями та Звіти про заборгованість щодо того, що клієнти все ще винні.

Загальне обхідне рішення: визначте, які рахунки-фактури вам потрібно зберегти. Неоплачені, плюс за минулий податковий рік, зазвичай достатньо. Запитайте свого бухгалтера, перш ніж відкладати решту.

4. Збережіть свої пропозиції та контракти як PDF

17hats' Стаття про збереження/друк у PDF вказує шлях:

1. Відкрийте документ на сторінці ваших документів і натисніть Друк.
2. У діалоговому вікні друку виберіть опцію PDF. На Mac Chrome це Зберегти як PDF у розділі "Призначення".
3. Для файлу з вищою роздільною здатністю натисніть Попередній перегляд, потім Друк.
4. За бажанням вимкніть колонтитули в налаштуваннях друку вашого браузера.

Застереження:

• Перевірте підписи. Стаття не згадує підписи та конкретно не називає пропозиції, контракти чи рахунки; у ній йдеться про "ваші документи". Відкрийте кожен збережений контракт і переконайтеся, що підписи та дати відображаються, перш ніж покладатися на PDF.
• По одному. Я не знайшов пакетного завантаження документів. Колекція документів має статті про масове видалення, що є протилежністю того, що вам потрібно, тому будьте обережні з ним, доки експорт не буде завершено.

5. Експортуйте бухгалтерські транзакції та звіти

Це найкраще задокументована частина 17hats. Кожен з них є CSV, знайдений під Бухгалтерський облік, потім Звіти у верхньому правому куті:

• Прибутки та збитки. Виберіть часовий проміжок за допомогою швидкого вибору або спадного меню дати, натисніть Показати транзакції якщо вам потрібні деталі транзакцій, натисніть Експорт. Згідно з Стаття про експорт прибутків та збитків, звіт експортується з транзакціями, якщо вони відображаються, і без них, якщо приховані.
• Податок з продажів. Виберіть часовий проміжок (відкривається на минулий місяць) і натисніть Експорт зліва, згідно з Стаття про експорт податку з продажів.
• Прострочена дебіторська заборгованість. Натисніть Експорт зліва, згідно з стаття експорту простроченої дебіторської заборгованості.

Жодна з трьох статей не вказує обмежень на діапазон дат або рядків, або не описує стовпці, тому перевірте кількість рядків порівняно з екраном. Запустіть «Прибутки та збитки» та «Податок з продажів» один раз для кожного року, який ви хочете зберегти. Збір даних для бухгалтерії перелічує інші звіти, такі як «Майбутні надходження», але я не знайшов статті про експорт CSV для них.

6. Записи часу

Я не знайшов експорту для записів часу. Стаття про відстеження часу вказує, що відстежений час відображається на панелі інструментів та в кожному проєкті Журнал часу вкладка, і ви можете виставити рахунок звідти. Завантаження не описано.

Загальне обхідне рішення: виставте рахунки за будь-який небілінговий час перед виходом, а потім скопіюйте решту записів із кожного журналу часу вручну в електронну таблицю.

7. Файли та документи

Я не знайшов жодної статті допомоги щодо завантаження файлів проєкту або вкладень у пакетному режимі. Документи, які ви можете отримати, це ті, що наведені вище: збережіть кожен як PDF. Для всього іншого, прикріпленого до проєкту, такого як електронні листи та завантажені файли, стаття про контакти говорить, що це «потрібно буде зберегти окремо».

Загальне обхідне рішення: відкрийте проєкти, які вас все ще цікавлять, збережіть потрібні вкладення у папку з назвою клієнта, а в назві папки вкажіть дати проєкту.

8. Шаблони, анкети та робочі процеси

Шаблони та опитування. Я не знайшов експорту файлів. 17hats Стаття про спільний доступ до шаблонів дозволяє ділитися шаблонами електронних листів, документів, форм захоплення лідів, послуг планування та робочих процесів з іншим обліковим записом 17hats через код доступу, і каже, що спільний доступ доступний лише для планів Premier (Рівень 3). Це переміщує шаблони між обліковими записами 17hats, а не в інший інструмент. Колекція шаблонів не перелічує експорт також.

Робочі процеси. The Огляд робочого процесу описує створення та активацію шаблонів робочих процесів і не описує експорт. Дивіться Колекція робочих процесів для решти.

Загальне обхідне рішення: скопіюйте текст шаблонів, які ви все ще використовуєте, у документ, збережіть один PDF-файл кожної анкети, щоб запам'ятати її запитання, і запишіть кожен робочий процес як список кроків та часових проміжків. Ви перебудуєте їх у новому інструменті, і список зазвичай коротший, ніж ви очікуєте.

Імпортуйте в Workspace369

Імпортера 17hats немає, і Workspace369 його не рекламує. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть CSV контактів з кроку 1, і електронну таблицю з будь-якими продуктами, витратами, рахунками-фактурами або пропозиціями, які ви хочете перенести. Трохи почистіть стовпці. Видаліть контакти, які вам не потрібні.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати. AI Import доступний на кожен план Workspace369 і включає лише те, що передбачено вашим планом, тому витрати потребують Specialist.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту з PDF-файлів у кроках 4 та 7. Ваші старі пропозиції 17hats стають PDF-файлами для довідки, а нова робота надсилається як пропозиції.
4. Відтворити кілька шаблонів, анкет та робочих процесів які ви записали у кроці 8.

Повний перехід описано на Перехід з 17hats сторінці. Для порівняння функцій див. Workspace369 проти 17hats, або перегляньте Альтернативи 17hats. Залишаєте інший інструмент? Чек-лист експорту HoneyBook та Контрольний список експорту Dubsado працюють однаково.

Старі посилання 17hats продовжують вказувати на 17hats, тому повідомте активних клієнтів, куди звертатися далі.

Що відбувається при скасуванні

Згідно з 17hats, ваш обліковий запис залишається активним до кінця оплаченого білінгового циклу і не поновлюється після скасування. Після закінчення підписки вміст більше не буде доступний. 17hats стверджує, що зберігає вміст щонайменше один місяць і може видалити його весь через 45 днів. Ось чому експорт відбувається першим. Я не знайшов жодних обіцянок щодо довшого періоду зберігання, тому не плануйте виходячи з цього. Якщо вам потрібна впевненість, запитайте підтримку 17hats письмово.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• CSV контактів відкривається коректно і має очікувану кількість рядків.
• «Прибутки та збитки» та «Податок з продажів» експортуються за кожен рік, який вам потрібен, а «Прострочені надходження» експортуються.
• Рахунки-фактури, пропозиції та контракти, які вам потрібні, зберігаються як PDF з видимими підписами.
• Записи часу та нотатки проєкту, які вам потрібні, знаходяться в електронній таблиці або документі.
• Записано текст шаблонів, запитання опитувань та кроки робочого процесу.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.
• Ви перевірили дату поновлення вашої підписки, тому вона не поновиться несподівано.

Потім скасуйте 17hats, коли останній відкритий рахунок там буде оплачено. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як взяти зобов'язання, 14-денна пробна версія Workspace369 вимагає введення картки, тому ви додаєте картку, щоб розпочати її.