Як експортувати все з Bonsai (2026)

Швидка відповідь

Bonsai дозволяє експортувати дані облікового запису як CSV (компанії, рахунки-фактури, проєкти, завдання, витрати та відстежений час, по одному типу на файл), експортуйте Звіт про рахунки-фактури та Звіт про активність як CSV, і завантажте контракти у форматі PDF. Я не знайшов жодного задокументованого експорту файлів, шаблонів або підписаних пропозицій. Немає єдиної кнопки «експортувати все».

Також немає імпортера Bonsai в один клік для Workspace369. Ви експортуєте з Bonsai, а потім імпортуєте електронні таблиці за допомогою AI Імпорт. Більше про це нижче. Якщо вам потрібна коротка версія всього переходу, почніть з Перехід з Bonsai.

Перед початком роботи

• Використовуйте веб-додаток. Параметри експорту описані для веб-версії з активним входом.
• Зробіть це як власник облікового запису. Якщо ви працюєте в команді, роль без доступу може не бачити сторінку Даних.
• Не скасовуйте поки що. Тримайте обліковий запис активним до останнього кроку.

Контрольний список з першого погляду

1. Експортуйте своїх клієнтів та контакти

Згідно з Bonsai — стаття експорту даних облікового запису:

1. Натисніть піктограму свого профілю та відкрийте Налаштування компанії.
2. Відкрийте Дані вкладка.
3. Прокрутіть до Завантажити дані CSV та виберіть набір даних.
4. Завантажте файл.

Клієнти знаходяться під компанії набір даних, і адреси компаній це окрема стаття. Кожен експорт містить один тип даних, тому запустіть його двічі. Я не зміг підтвердити з довідкового центру, які окремі поля контактів містить файл компаній, тому відкрийте його та перевірте стовпці, перш ніж рухатися далі.

2. Експортуйте свої рахунки-фактури та платежі

Два шляхи, обидва CSV:

• Завантажити дані CSV. Використовуйте ту саму вкладку "Дані", що й вище, і виберіть рахунки-фактури набір даних.
• Звіт про рахунки-фактури. Згідно з Стаття про звіт про рахунки-фактури, звіт надає огляд рахунків-фактур для ваших клієнтів та проєктів із статусом оплати та термінами погашення, і ви можете фільтрувати за клієнтом, проєктом, статусом, сумою та датою. У статті зазначено, що його можна експортувати як CSV.

Центр допомоги не повідомляє, чи можна масово зберігати окремі рахунки як PDF. Загальний обхідний шлях: вирішіть, які рахунки вам потрібні у форматі PDF. Зазвичай достатньо відкритих та неоплачених, а також рахунків за минулий податковий рік, тому відкрийте їх і збережіть з браузера. Проконсультуйтеся з бухгалтером, перш ніж архівувати решту.

3. Збережіть свої пропозиції та контракти

Для контрактів, Bonsai Стаття про завантаження PDF пропонує два шляхи:

1. Перейти до Управління клієнтами, потім Контракти.
2. Відкрийте меню додаткових опцій і виберіть Завантажити PDF. Якщо клієнт вже підписав, виберіть Завантажити PDF кнопку, а потім Завантажити щоб зберегти його.

У тій самій статті зазначається, що для облікових записів, створених 27 липня 2026 року або пізніше, новий конструктор документів об'єднує контракти та пропозиції, і кроки можуть відрізнятися. Перевірте свій.

Я не знайшов жодної статті допомоги щодо завантаження підписаних пропозицій у форматі PDF. Загальний обхідний шлях: відкрийте кожну пропозицію, яка вам ще потрібна, і роздрукуйте її в PDF з браузера, потім відкрийте збережений файл і переконайтеся, що підписи та дати видимі.

4. Експортуйте свої записи часу

Згідно з стаття експорту даних облікового запису, відстежений час це один із наборів даних CSV для завантаження даних, тому кожен відстежений запис виводиться в одному файлі.

Якщо вам потрібен підсумок, то стаття про звіт про активність вказує, що звіт показує відстежений час за проєктом, завданням, учасником та командою за певний період, і що дані можна експортувати як CSV. Він базується лише на відстежених записах у межах ваших фільтрів, тому розширте дати перед експортом.

5. Експортуйте свої витрати

Використовувати Завантажити дані CSV і виберіть витрати набір даних, згідно з Та сама стаття. Якщо ви синхронізували банківські транзакції з Bonsai, перевірте, чи файл містить очікувані рядки, перш ніж покладатися на нього.

6. Експортуйте свої проєкти та завдання

Проєкти та завдання є ще два набори даних у розділі «Завантажити дані CSV». Завантажте обидва. Я не зміг підтвердити, які поля містить кожен файл, тому відкрийте їх і перевірте, чи є там статуси, дати та посилання на клієнта. Коментарі до завдань та вкладення не згадуються у статті, тому розглядайте CSV лише як список завдань.

7. Файли

Я не знайшов жодної статті допомоги Bonsai, яка описує завантаження завантажених файлів або вкладень у пакетному режимі. Загальний обхідний шлях: відкрийте кожного активного клієнта, завантажте потрібні файли по одному та зберігайте їх у папці з назвою клієнта. Спочатку обробляйте активних клієнтів, а архівних — лише якщо вони вам потрібні.

8. Шаблони

Я не знайшов жодної статті довідки, яка описує експорт шаблонів, тому вважаю це прогалиною. Центр довідки Bonsai охоплює створення шаблонів контрактів, а не експортуючи їх. Загальне обхідне рішення: скопіюйте текст шаблонів договорів, пропозицій та рахунків-фактур, які ви все ще використовуєте, у документ і пропустіть ті, які ви не надсилали протягом року. Ви перебудуєте їх у новому інструменті.

9. Звіти з бухгалтерського обліку та податків

Звіти, на які ви можете покладатися, це ті, що наведені вище: файли CSV рахунків та витрат, а також звіт про рахунки. Bonsai's Сторінка звітності вказує, що дані звіту можна експортувати в CSV, але не вказує, які звіти це підтримують, і я не знайшов покрокового посібника з експорту для інших звітів. Якщо ви використовуєте функції оподаткування Bonsai, я не підтвердив кроки їх експорту, тому запитайте підтримку Bonsai або свого бухгалтера, що вам потрібно для кожного податкового року. Загальний обхідний шлях: запустіть експорти рахунків-фактур та витрат за кожен рік, який ви хочете зберегти, і надайте файли своєму бухгалтеру.

Імпортуйте в Workspace369

Імпортера Bonsai немає, і Workspace369 його не рекламує. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть CSV компаній з кроку 1, CSV-файл витрат із кроку 5 та електронну таблицю з будь-якими продуктами, рахунками-фактурами або пропозиціями, які ви хочете перенести. Трохи почистіть стовпці. Видаліть клієнтів, які вам більше не потрібні.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати. AI Import доступний на кожен план Workspace369 і включає лише те, що передбачено вашим планом, тому витрати потребують Specialist.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту із завантажень у кроках 3 та 7.
4. Відтворити кілька шаблонів які ви зберегли у кроці 8.

Повний контрольний список, включаючи те, що переміщується, і що ви відтворюєте, знаходиться на Перехід з Bonsai сторінці. Для порівняння функцій див. Workspace369 проти Bonsai, або перегляньте Альтернативи Bonsai. Залишаєте інший інструмент? Чек-лист експорту HoneyBook та Контрольний список експорту Dubsado працюють однаково.

Старі посилання Bonsai продовжують вказувати на Bonsai, тому повідомте активних клієнтів, куди звертатися далі.

Що відбувається при скасуванні

Bonsai стаття про скасування (який ми не змогли відкрити безпосередньо 16 жовтня 2026 року, тому підтвердьте це) зазначає, що скасування припиняє майбутні платежі, і що після цього ви все ще можете увійти, відкрити існуючі проєкти та отримати доступ до деталей та документів клієнта. Я не знайшов опублікованого терміну зберігання, тому не можу сказати, як довго триватиме цей доступ. Це гарне запитання до служби підтримки Bonsai, письмово, перед тим, як ви скасуєте.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• Кожен завантажений вами CSV відкривається правильно і має очікувану кількість рядків.
• Експорти звіту про рахунки та звіту про діяльність, які вам потрібні, зберігаються за кожен рік.
• Необхідні контракти зберігаються у форматі PDF з видимими підписами, а відкриті рахунки-фактури оплачуються або переміщуються.
• Файли та текст шаблону зберігаються в папці.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.

Потім скасуйте Bonsai, коли останній відкритий рахунок там буде оплачено. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як взяти зобов'язання, 14-денна пробна версія Workspace369 вимагає введення картки, тому ви додаєте картку, щоб розпочати її.