Як експортувати все з HoneyBook (2026)

Швидка відповідь

HoneyBook дозволяє експортувати контакти та витрати у форматі CSV, запустіть звіти (включаючи звіти про платежі та податки) з розділів «Звіти» та «Податковий центр», збережіть смарт-файли такі як контракти та рахунки-фактури як PDF, і завантажити завантажені файли по одному. Я не знайшов задокументованого експорту для шаблонів, анкет як даних або планувальника. Немає жодної кнопки «експортувати все».

Також немає імпортера HoneyBook в Workspace369 в один клік. Ви експортуєте з HoneyBook, а потім імпортуєте електронні таблиці за допомогою AI Імпорт. Більше про це нижче.

Перед початком роботи

• Використовуйте настільний браузер. Згідно з посібник зі звітів, завантаження звітів доступне у веб-версії, а мобільний додаток показує лише кілька звітів. The стаття про витрати вказує те саме для витрат.
• Перевірте свою роль. Посібник зі звітів стверджує, що лише власник облікового запису має повний доступ до звітів, а члени команди бачать лише проєкти, які вони створили. Завантаження CSV-файлів витрат обмежено власниками облікових записів, суперадміністраторами та бухгалтерами. Зробіть це як власник.
• Перевірте свій план. Посібник зі звітів позначає деякі звіти як такі, що потребують плану Essentials або Premium. Якщо звіт відсутній, це перше, що слід перевірити.
• Не скасовуйте поки що. Тримайте обліковий запис активним до останнього кроку.

Контрольний список з першого погляду

1. Експортуйте свої контакти

1. Відкрийте навігаційне меню та перейдіть до Клієнти, потім Контакти.
2. Натисніть на піктограму з трьома крапками.
3. Виберіть Завантажити електронну таблицю.

Згідно з стаття про експорт контактів, ви отримаєте CSV-файл із ім'ям, електронною поштою, номером телефону, адресою та примітками кожного контакту, а також датою створення контакту в HoneyBook. The стаття про сторінку контактів називає це резервною копією всього списку ваших контактів.

Стаття не вказує, чи включає файл деталі проєкту, тому розглядайте його лише як список клієнтів.

2. Експортуйте свої проєкти та конвеєр

Я не знайшов статті допомоги щодо експорту конвеєра проєкту як одного файлу. Найближче — це сторінка Звіти. Згідно з посібник зі звітів:

1. З меню навігації виберіть Звіти.
2. У Завантажувані звіти картку, виберіть діапазон дат. Звіти запускаються за повні місяці, а не за окремі дати.
3. Завантажуйте звіти по одному або оптом.

Звіти, які мають значення для переїзду:

• Проєкти: фінанси та деталі для проєктів із датою створення. Доступно лише на комп'ютері, і в статті зазначено, що потрібен план Essentials.
• Архівні проєкти: архівовані проєкти та причини їх архівації. Доступно лише на комп'ютері.
• Заброньовані проєкти на клієнта: деталі клієнта, вартість проєкту та баланси. Доступно лише на комп'ютері, план Essentials.
• Клієнти: усі клієнти та загальна вартість клієнтів. Доступно лише на комп'ютері, план Premium.

Стаття не вказує, чи завантажуються вони як CSV або PDF, тому спочатку відкрийте один. Оскільки діапазон дат за місяцями, запустіть довгий період, наприклад, кожен рік, який ви працювали в HoneyBook, і перевірте кількість рядків.

Якщо звіт недоступний у вашому плані, загальним обхідним шляхом є відкриття кожного активного проєкту та копіювання його статусу, дат і балансу в електронну таблицю. Це вручну, тому обмежте це живими роботами.

3. Збережіть свої рахунки-фактури та платежі

Я не зміг знайти виділеного звіту про рахунки-фактури в HoneyBook. Дані про платежі надходять з двох джерел:

• Завершені платежі на сторінці Звіти, настільний звіт про доходи, чайові, знижки та відшкодування, згідно з посібником зі звітів.
• Податковий центр. Перейти до Фінанси, потім Податковий центр, потім Індивідуальні звіти, виберіть часовий діапазон і натисніть піктограму завантаження поруч зі звітом, або виберіть Завантажити всі звіти. Згідно з стаття Податкового центру, список включає завершені платежі, податок з продажів, знижки та повернення коштів. Формат файлу не вказано.

Щодо самого рахунка-фактури, то рахунок-фактура є смарт-файлом, тому збережіть його як PDF, по одному, за допомогою кроків у наступному розділі. Загальний обхідний шлях для довгої історії: вирішіть, які рахунки-фактури вам потрібні. Відкриті та неоплачені, а також за минулий податковий рік, зазвичай достатньо. Запитайте свого бухгалтера, перш ніж архівувати решту.

4. Збережіть свої контракти та інші смарт-файли

HoneyBook стаття друку або збереження смарт-файлу надає шлях для всього файлу:

1. Знайдіть проєкт за допомогою панелі пошуку або Проєкти у навігаційному меню.
2. Відкрийте файл.
3. З верхнього меню виберіть піктограму з трьома крапками, а потім Друк файлу.
4. Встановіть призначення принтера на Зберегти як PDF, потім виберіть Зберегти.

Він також охоплює збереження однієї сторінки (Переглянути опублікований файл, потім Зберегти сторінку як PDF) та вибрані розділи. Відповіді клієнтів зберігаються окремо: відкрийте зведення файлів проєкту, знайдіть Відповіді розділ і виберіть Друк відповідей.

Два застереження:

• Перевірте підписи. Стаття не вказує, чи відображаються підписи в збереженому PDF. Відкрийте збережений контракт і переконайтеся, що підписи та дати на ньому, перш ніж покладатися на файл.
• Використовуйте вкладку "Файли", щоб знайти їх усі. Згідно з стаття про вкладку файлів, вкладка містить усі смарт-файли у ваших проєктах. Фільтруйте за контрактами, щоб побачити, хто підписав, або за рахунками-фактурами, щоб побачити суми та платежі. Вона перелічує лише смарт-файли, а не застарілі файли. Також зазначено, що файл із платежами або підписаним контрактом не можна видалити, тому нічого не зникне випадково під час роботи.

5. Завантажте файли клієнтів та бібліотеки

Файли, завантажені клієнтами через смарт-файл або форму, зберігаються разом із проєктом. Згідно з HoneyBook — стаття про завантаження файлів клієнтами:

1. Відкрийте проєкт, потім натисніть на файл, щоб відкрити його Зведення файлів.
2. Виберіть завантажений файл, щоб переглянути його.
3. Завантажте його з попереднього перегляду.

Я не знайшов масового завантаження. Ви зберігаєте кожен файл окремо. Файли, які клієнти додають через робочий простір проєкту, залишаються в робочому просторі та не з'являються у вашій Бібліотеці.

Ваші власні ресурси Бібліотеки працюють так само: стаття Бібліотеки вказує, що ви завантажуєте актив з його попереднього перегляду. Для довгого списку спочатку зробіть активних клієнтів, а архівних — лише якщо вони вам потрібні.

6. Шаблони, анкети та брошури

HoneyBook стаття шаблонів описує копіювання шаблонів та їх публікацію. Він не описує експорт, і я його не знайшов. Анкети та брошури є смарт-файлами, тому кроки «Зберегти як PDF» вище працюють для шаблону або надісланого файлу, але PDF є записом, а не чимось, що ви можете завантажити в інший інструмент.

Загальний обхідний шлях: скопіюйте текст шаблонів, які ви все ще використовуєте, у документ і пропустіть ті, які ви не надсилали протягом року. Збережіть один PDF-файл кожного опитування, щоб запам'ятати його запитання. Ви відновите їх у новому інструменті.

7. Планувальник та календар

Я не знайшов експорту налаштувань планувальника або типів сесій. HoneyBook стаття про календар список того, що відображається в календарі, включаючи заброньовані та попередні проєкти, зустрічі та терміни оплати, і не описує завантаження файлу.

Що існує, це синхронізація. Згідно з стаття про синхронізацію календаря, ви можете ділитися подіями HoneyBook з Google Календарем і показувати події Google в HoneyBook, а одночасно синхронізується лише один зовнішній календар. The Поширені запитання щодо планування вказують, що пряма синхронізація працює з Google, Outlook та iCloud.

Загальний обхідний шлях: увімкніть синхронізацію з календарем, який ви ведете, а потім перевірте, чи з'являються там майбутні зустрічі та дати проєктів. Запишіть типи сесій та доступність вручну, щоб налаштувати їх знову.

8. Витрати, фінансові звіти та QuickBooks

Витрати. Згідно з стаття про витрати, перейдіть до Фінанси, потім Витрати, натисніть меню з трьома крапками та виберіть Завантажити CSV. Він доступний лише на комп'ютері та обмежений власниками облікових записів, суперадміністраторами та бухгалтерами. У статті не зазначено, чи змінює фільтр часу вміст файлу, тому перевірте кількість рядків.

Фінансові звіти. Звіти з податкового центру (Tax Hub) з кроку 3 є вашими основними фінансовими експортами. Запускайте їх за кожен рік, який ви хочете зберегти.

QuickBooks. HoneyBook сторінці інтеграцій вказує, що інтеграція QuickBooks автоматично надсилає інформацію з ваших транзакцій HoneyBook до QuickBooks. Якщо ви вже використовуєте її, ваші книги можуть містити історію платежів. Я не підтвердив деталі того, що синхронізується, тому перевірте свій власний файл QuickBooks, а не припускайте.

Імпортуйте в Workspace369

Немає імпортера HoneyBook, і Workspace369 його не пропонує. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть CSV контактів з кроку 1, CSV-файл витрат із кроку 8 та електронну таблицю будь-яких продуктів, рахунків-фактур або пропозицій, які ви хочете перенести. Трохи почистіть стовпці. Видаліть непотрібні контакти.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати. AI Import доступний на кожен план Workspace369 і включає лише те, що передбачено вашим планом, тому витрати потребують Specialist.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту з завантажень у кроках 4 та 5.
4. Перебудуйте кілька шаблонів, анкет та автоматизацій ви записали в кроці 6.

Повний контрольний список, включаючи те, що переміщується, і що ви відтворюєте, знаходиться на перейти з HoneyBook сторінці. Для порівняння функцій див. Workspace369 проти HoneyBook, або перегляньте Альтернативи HoneyBook. Якщо вартість є частиною рішення, прочитайте Підвищення ціни HoneyBook посібник. Переходите з іншого інструменту? The Контрольний список експорту Dubsado працює так само.

Збережені дані картки не можуть переміщуватися між системами, тому клієнти повторно вводять картку під час наступної оплати. Старі посилання HoneyBook продовжують вказувати на HoneyBook, тому повідомте активних клієнтів, куди йти далі.

Що відбувається при скасуванні

HoneyBook стаття про скасування вказує, що після скасування ваш обліковий запис доступний протягом поточного періоду підписки, і ви все ще маєте доступ до всіх існуючих проєктів та інформації. Ви більше не можете створювати нові файли чи проєкти або надсилати повідомлення. Також зазначено, що скасування не видаляє ваш обліковий запис, а постійне видалення означає зв'язок зі службою підтримки HoneyBook. Якщо ви підписалися через iOS або Google Play, ви скасовуєте в цьому магазині додатків, а не в HoneyBook.

Я не знайшов опублікованого терміну зберігання, тому не можу сказати, як довго існуючі дані залишаються доступними для перегляду. Це гарне запитання до служби підтримки HoneyBook, письмово, перед скасуванням.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• Файли CSV із контактами та витратами відкриваються коректно та мають очікувану кількість рядків.
• Потрібні вам звіти за кожен рік завантажені та відкриті.
• Рахунки-фактури та контракти, які вам потрібні, зберігаються як PDF з видимими підписами, а відкриті рахунки-фактури оплачені або переміщені.
• Відповіді клієнтів та завантажені файли зберігаються.
• Текст шаблону та примітки до ваших автоматизацій та планувальника знаходяться в документі.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.

Потім скасуйте HoneyBook, коли буде сплачено останній відкритий рахунок-фактура. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як взяти зобов'язання, 14-денна пробна версія Workspace369 вимагає введення картки, тому ви додаєте картку, щоб розпочати її.