Як експортувати все з Plutio (2026)

Швидка відповідь

Plutio дозволяє вам експортувати контакти як CSV, експорт відфільтровані табелі у форматі CSV, та завантажити підписані пропозиції як PDF. Я не знайшов покрокового експорту для рахунків-фактур, платежів, витрат, завдань, проєктів, шаблонів або файлів масово, а також статті про завантаження PDF-файлів договорів. У статті Plutio про скасування зазначено, що рахунки-фактури, проєкти та файли можна завантажити після закінчення плану, але кроків не надано. Немає єдиної кнопки «експортувати все».

Також немає імпортера Plutio до Workspace369 в один клік. Ви експортуєте з Plutio, а потім імпортуєте електронні таблиці за допомогою AI Імпорт. Більше про це нижче. Якщо вам потрібна коротка версія всього переходу, почніть з перехід з Plutio.

Перед початком роботи

• Використовуйте веб-додаток. Параметри експорту описані для активного робочого простору.
• Зробіть це як власник робочого простору або співвласник. Plutio стверджує, що власники та співвласники робочого простору можуть відкрити розмову зі службою підтримки з Plutio, а користувач з обмеженими правами може не бачити всіх опцій.
• Не скасовуйте поки що. Тримайте обліковий запис активним до останнього кроку.

Контрольний список з першого погляду

1. Експортуйте своїх клієнтів та контакти

Згідно з Plutio — стаття про імпорт та експорт контактів:

1. Відкрийте Контакти сторінки. Спочатку застосуйте будь-які фільтри, оскільки експорт включає лише контакти, які їм відповідають.
2. Натисніть Імпорт/Експорт на панелі інструментів.
3. Вибрати Експорт, а потім натисніть Завантажити (.csv).

У статті зазначено, що файл містить ім'я, прізвище, електронну адресу, телефон, адресу та країну, а також значення користувацьких полів для кожного контакту. У ній не сказано, чи експортуються компанії окремим файлом, тому відкрийте CSV і перевірте наявність назв компаній, перш ніж рухатися далі. Якщо компанії відсутні, запишіть їх вручну зі списку компаній.

2. Експортуйте свої рахунки-фактури та платежі

Я не знайшов статті довідки Plutio, яка описує експорт рахунків-фактур або платежів. виставлення рахунків та збір платежів список статей про квитанції, надсилання рахунків-фактур, запис ручного платежу та транзакцій, але жодна з них не охоплює експорт. стаття про надсилання рахунків-фактур зазначає, що рахунки-фактури надаються електронною поштою або за допомогою загальнодоступного посилання, яке відкривається в клієнтському порталі, і не має кроків для завантаження або друку PDF.

Загальний обхідний шлях, не функція Plutio, наскільки я міг підтвердити: відкрийте кожен потрібний рахунок-фактуру, скористайтеся діалогом друку браузера, щоб зберегти його як PDF, і зберігайте відкриті та неоплачені рахунки плюс останній податковий рік. Також перевірте свій обліковий запис на наявність опції експорту, оскільки маркетингові сторінки Plutio можуть описувати функції, яких немає в довідковому центрі, і запитайте свого бухгалтера перед архівацією решти. Plutio стаття про скасування зазначає, що рахунки-фактури, проєкти, файли та контракти все ще можна переглядати та завантажувати в режимі лише для читання після закінчення вашого плану, але не надає кроків, тому перевірте, як виглядає завантаження у вашому обліковому записі. Існує API Plutio (docs.plutio.com, частково прочитано), що є варіантом, якщо у вас є розробник, але я не тестував це для експорту.

3. Збережіть свої пропозиції та контракти

Для пропозицій, Plutio's Стаття про електронні підписи в пропозиціях зазначає, що коли клієнт підписує, пропозиція стає прийнятою і генерується PDF-копія:

1. відкритої пропозиції детальний перегляд.
2. Завантажте PDF звідти.

Стаття не надає точних назв кнопок, тому шукайте її в детальному перегляді. Вона не охоплює підписані контракти. Загальний обхідний шлях для контрактів: відкрийте кожен, який вам ще потрібен, роздрукуйте його як PDF з браузера, потім відкрийте збережений файл і переконайтеся, що підписи та дати видимі.

4. Експортуйте свої записи часу

Plutio стаття про перегляди табелів зазначає, що відфільтровані результати табелів обліку робочого часу можна експортувати як CSV, і наводить приклад отримання оплачуваних годин для одного клієнта за один місяць. Усі три подання (повне, витрати та білінг) мають однакові фільтри, тому спочатку застосуйте їх: користувач, проєкт, завдання, діапазон дат або категорія. Стаття не називає елемент керування експортом і не вказує, чи містяться в файлі стовпці ставок витрат і білінгу, тому відкрийте CSV і перевірте. сторінка продукту табелів також стверджує, що ви можете завантажити табелі обліку робочого часу у форматі CSV за допомогою функції експорту.

Щоб зберегти все, розширте діапазон дат, щоб охопити всю вашу історію перед експортом, або експортуйте по одному року за раз.

5. Експортуйте свої витрати

Я не знайшов статті про експорт витрат. стаття про транзакції описує представлення доходів, витрат та чистого доходу, і не має кроків експорту. Загальний обхідний шлях: відфільтруйте свої транзакції за роком, збережіть кожен перегляд у форматі PDF з вашого браузера та скопіюйте загальні суми в електронну таблицю. Завантажте вкладення квитанцій з кожного запису.

6. Експортуйте свої проєкти та завдання

Я не знайшов статті про експорт проєктів або завдань. стаття про перегляд списку завдань охоплює стовпці, сортування, групування та фільтри, але не експорт. Загальний обхідний шлях: налаштуйте вигляд списку з потрібними стовпцями (статус, термін виконання, клієнт, проєкт), збережіть його як PDF з браузера та скопіюйте в електронну таблицю для активних проєктів. Коментарі та вкладення таким чином не передаються.

7. Файли

Plutio Стаття про спільний доступ до файлів описує увімкнення або вимкнення завантажень для спільного файлу, а також стаття про завантаження та організацію охоплює папки, переміщення, перейменування та видалення. Жоден з них не описує пакетне завантаження або завантаження у форматі zip. Загальний обхідний шлях: відкрийте сторінку Файли, завантажуйте потрібні файли по одному і зберігайте їх у папці з назвою для кожного клієнта. Спочатку працюйте з активними клієнтами.

8. Шаблони

Я не знайшов статті довідки, яка описує експорт шаблонів. У Plutio колекція шаблонів список створення та керування шаблонами та їх спільним використанням у бібліотеці спільноти, що не те саме, що їх експорт (я не відкривав ці статті). Загальний обхідний шлях: скопіюйте текст шаблонів пропозицій, договорів та рахунків-фактур, які ви все ще використовуєте, у документ і пропустіть ті, які ви не надсилали протягом року. Ви відбудуєте їх у новому інструменті.

9. Звіти з бухгалтерського обліку та податків

The звіти та аналітика охоплює власні сторінки та віджети, але не містить статті про експорт звітів. Єдині експорти даних, які я зміг підтвердити, це CSV контактів та CSV табелів вище. Я не підтвердив кроки експорту для будь-яких податкових звітів, тому запитайте підтримку Plutio або свого бухгалтера, що вам потрібно для кожного податкового року. Загальний обхідний шлях: збережіть перегляди рахунків-фактур та транзакцій за кожен рік, який ви хочете зберегти, і надайте файли своєму бухгалтеру.

Імпортуйте в Workspace369

Імпортера Plutio немає, і Workspace369 його не рекламує. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть CSV контактів з кроку 1, будь-які витрати, які ви відновили в електронній таблиці на кроці 5, та електронну таблицю з будь-якими продуктами, рахунками-фактурами або пропозиціями, які ви хочете перенести. Трохи почистіть стовпці. Видаліть клієнтів, які вам більше не потрібні.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту із завантажень у кроках 3 та 7.
4. Відтворити кілька шаблонів які ви зберегли у кроці 8.

Повний контрольний список, включаючи те, що переміщується, і що ви відтворюєте, знаходиться на перехід з Plutio сторінці. Для порівняння функцій див. Workspace369 проти Plutio, або перегляньте Альтернативи Plutio. Залишаєте інший інструмент? Контрольний список експорту Bonsai та Чек-лист експорту HoneyBook працюють однаково.

Якщо ви використовуєте портали клієнтів Plutio, повідомте активним клієнтам, куди йти далі.

Що відбувається при скасуванні

Plutio стаття про скасування та збереження даних зазначає, що ви скасовуєте з Налаштування, потім Платіж та плани, і що нічого не видаляється негайно. Робочий простір зберігає повний доступ до кінця поточного платіжного періоду. Після цього існуючі дані стають доступними лише для читання: ви все ще можете переглядати та завантажувати проєкти, контакти, рахунки-фактури, пропозиції, контракти, файли та розмови, але ви не можете створювати або редагувати нічого. Дані зберігаються протягом пільгового періоду, який стаття не визначає, а після нього дані «можуть бути назавжди видалені та не можуть бути відновлені». Якщо ви відновите підписку протягом пільгового періоду, робочий простір повернеться зі своїми даними без змін. Запитайте підтримку Plutio письмово, як довго триває пільговий період, перш ніж покладатися на нього.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• CSV-файл контактів і CSV-файл табелів відкриваються коректно і мають очікувану кількість рядків.
• Підписані пропозиції зберігаються як PDF, а контракти та відкриті рахунки-фактури зберігаються або оплачуються з видимими підписами.
• Файли та текст шаблону зберігаються в папці.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.

Потім скасуйте Plutio, коли буде сплачено останній відкритий рахунок-фактура. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як зробити внесок, 14-денна пробна версія Workspace369 вимагає введення картки, тому ви додаєте картку, щоб розпочати її.